זהב מתמודד עם מכשול בדרך ל-$5,200 על רקע עמדת הפד הניצית
Investing.com - עיצוב הקירור הנוזלי בקוד פתוח שחשפה גוגל לאחרונה עבור מרכזי נתונים של בינה מלאכותית עשוי להאיץ את הסחורתיות של חלק מציוד הקירור המשמש בתשתיות AI, אם כי אין בכך כדי לאיים באופן מיידי על ספקיות מבוססות כמו Vertiv ו-nVent, כך אמרו אנליסטים של ברנשטיין בדוח מחקר.
גוגל, הבעלות של Alphabet (NASDAQ:GOOGL), פרסמה לאחרונה מפרטים עבור "Brazos" - יחידת חלוקת קירור מנוזל לאוויר (CDU) שתוכננה עבור מערכת האקוסיסטם של פרויקט Open Compute, קונסורציום הנתמך על ידי חברות טכנולוגיה מובילות ובהן גוגל, מיקרוסופט ו-Meta.
ברנשטיין ציין כי העיצוב נועד לשמש כארכיטקטורת ייחוס ליצרנים, ולא כמוצר שגוגל מתכננת לייצר בעצמה.
האנליסטים ציינו כי המפרטים נראים כמכוונים לתמיכה בעומסי עבודה של הסקת מסקנות AI במרכזי נתונים קיימים באמצעות שדרוגים פשוטים יחסית, ולא לקירור מערכות האימון המתקדמות ביותר של AI.
עם כושר קירור של 60 קילוואט, עיצוב Brazos אינו יכול לתמוך במדף Nvidia Blackwell בודד, הדורש בדרך כלל כ-120 קילוואט של כושר קירור, כך ציין ברנשטיין.
במקום זאת, האנליסטים סבורים כי המערכת ממונפת לעבר פריסות הסקת מסקנות AI בצפיפות נמוכה, שניתן להתקין במתקנים ישנים שכבר מצוידים בתשתית חשמל זרם ישר.
לדבריהם, הביקוש להסקת מסקנות צפוי לצמוח מהר יותר מביקוש האימון עד 2030, מה שהופך פתרונות שדרוג לאטרקטיביים יותר ויותר עבור מפעילי ענן היפר-סקייל המבקשים להעלות כושר ייצור במהירות.
הברוקר ציין כי ההשלכה הרחבה יותר על תעשיית הקירור היא שיחידות קירור פשוטות יותר ובעלות מפרט נמוך עשויות להפוך לסטנדרטיות יותר ויותר, מה שעלול לשחוק את המרג’ין של הספקיות.
"קיים סיכון סחורתיות אמיתי של מערכת האקוסיסטם של CDU להסקת מסקנות", כתבו האנליסטים, תוך שציינו כי מערכות מסוג Brazos פחות תובעניות מבחינה טכנית מאשר מפרט הקירור הנוזל-לנוזל הקודם של גוגל "Deschutes", וייתכן שאינן דורשות את אותה מומחיות הנדסית שסייעה לחברות כמו Vertiv ו-nVent לגבות תמחור פרמיום.
ברנשטיין גם הניף דגל אזהרה בנוגע לאפשרות שחלק ממפעילי ההיפר-סקייל יעבירו הוצאות לעבר שדרוג מתקנים קיימים במקום בניית מרכזי נתונים חדשים, אם עיכובי הבנייה יימשכו.
בעוד שהחברה ציינה כי טרם ראתה ראיה לכושר ייצור משמעותי שנותר בלא שימוש, היא הזכירה דיווחים אנקדוטליים על לקוחות הדוחים מועדי אספקה מכיוון שהפרויקטים לא היו מוכנים. מערכות קירור סטנדרטיות כמו Brazos עשויות לספק למפעילים גמישות רבה יותר להאצת פריסות AI במתקנים קיימים, כך אמרו האנליסטים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.