为30多家企业落地智能体后，我总结出这7步

这段时间，很多做教育、咨询、门店、To B服务的朋友来问我一个问题：

“我也想搞个智能体，用AI来提效，但不知道从哪开始。”

我搭建过几十个智能体项目，结合社群讨论，慢慢摸出了一套从需求到落地的判断方法。今天分享给你，也许能有一点启发。

先想清楚：为什么要做这个智能体？

这一步很多人忽略了。不是看别人做了你就也得做，而是你要问自己一句：

👉这个智能体，是为了节省人力成本、提升效率，还是能提升转化率？

举个例子：

• 教培行业获客引流，天天回答家长“适合几岁孩子”“多少钱”“有试听吗”，这些完全可以交给一个智能体处理

一句话：要明确这个智能体在你的业务里，是干嘛的，有没有拿到结果。

推广智能体是一次重构 ，是有成本的。感兴趣的话，下次分享下我的智能体收益评估方法论，也就是ROI计算方法。

场景要拆小，一个体别干太多事

有些人做一个智能体，想让它既能答疑、又能推课、还能接单、写内容……结果啥都不太好用，不如直接用DeepSeek。

建议是：每个智能体，聚焦一个具体业务环节就行。

比如还是教培的例子，可以拆成：

• 售前助手 → 介绍课程、适合人群、优惠信息

• 在读服务 → 查询进度、提交作业、请假说明

• 售后支持 → 退费政策、发票开具、常见问题

每个智能体分工明确，才好用。

人设要立起来，语气口吻要对

现在做 AI，不光是功能上靠谱，还得让用户觉得“像在和一个真实人说话”，不能可能有负向。

怎么做到？

你得给这个 智能体 定个“人设”：

• 是不是“课程顾问”？

• 是不是“售后专员”？

还得定语气：

• 是不是亲切一点？

• 要不要用一些行业内术语？

• 回答长一点好，还是尽量简洁？

另外还要做好负向提示词设计，这些定好了，你的 智能体才能“像个人”一样去工作。

有些场景得用知识库，有些场景不用

知识库听起来高大上，但不是所有 智能体 都要加知识库。

什么时候要加？

• 如果你有很多固定的规则，比如退费、报名流程、操作步骤，这些最好整理成知识库。

• 如果你的产品手册、操作文档、政策说明太多，也适合整理成知识库，让智能体更专业。

但如果就是接个流程、收集个信息，没啥知识的，那就不用加，轻量就好。

用不用大模型，取决于任务类型

也不是每个 Agent 都需要大模型。

如果你希望 Agent 能：

• 理解模糊表达（“我想报个适合5岁孩子的课”）

• 自然聊天、不死板

• 帮你写文案、起标题

那你可能需要用 GPT、Claude 之类的大模型。

但如果就是选项式流程、表单收集、按钮导航，普通规则引擎就够用。

省模型调用，也省钱。

是否支持多轮对话、批量使用

有些智能体是一次性对话结束，有些场景需要多轮逻辑。

比如：

• 引导用户留下电话 + 获取需求 + 推荐产品 → 多轮流程

• 用户上传资料后分发给不同员工 → 多流程联动

• 同一个智能体要支持多个分店 → 需要支持多账号/批量管理

建议一开始就考虑清楚结构，否则做完再改会很麻烦。

评估智能体落地价值

一个 Agent 值不值得做，还得回头看看它的“产出”。

能不能：

• 节省几个小时客服时间？

• 降低人工培训成本？

• 提高成交率、报名转化？

如果能，就值得做。

如果做一个体要你花好几天，但只能应对很小一撮人，还不能复用，那就不划算。

最后说句实话

现在大家对智能体还很新鲜，但不久之后，能留下来的，都是那些真正在业务里好用、能解决问题的应用。