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RSS订阅原创 Excel大厂自动化报表实战(互联网金融-数据分析周报制作下)
《Excel互联网金融周报自动化制作实战》文章摘要：本文是"Excel大厂自动化报表实战"系列第四期，重点讲解互联网金融数据分析周报的排版美化技巧。作者提供了8月成交数据和获客数据资源包，建议学习者先掌握前三期内容再继续学习。主要优化内容包括：字段顺序按管理层关注度重排、进度条和色阶设置、迷你图标记优化、数据格式统一规范等。特别强调业务理解对报表呈现的影响，如成本项统一量纲处理、关键指标动态识别等细节。通过设置条件格式和数据条，实现数据可视化，并分享公式设置技巧（如成交额低于平均值加粗下
2025-06-14 18:17:00
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原创 Power Query动态追加查询(对文件夹下文件汇总)
Table.ExpandTableColumn(删除的其他列1, "Data", {"姓名", "语文", "数学"}, {"姓名", "语文", "数学"})，后面两项是写死的(详细见。= Table.ExpandTableColumn(字段名, "Data", {"姓名", "语文", "数学"}, {"姓名", "语文", "数学"})pwd=0623 提取码: 0623。=LEFT(CELL("filename"),FIND("[",CELL("filename"))-1)&"数据.xlsx"
2025-06-13 21:41:24
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原创 Excel大厂自动化报表实战(互联网金融-数据分析周报制作中)
IF($B$3="总和",SUMIFS(XLOOKUP($H$7,'8月成交数据-纯数值'!$A:$A,">="&EOMONTH($A$8,-1)+1,'8月成交数据-纯数值'!$A:$A,"<="&$A$14),SUMIFS(XLOOKUP($H$7,'8月成交数据-纯数值'!$A:$A,">="&EOMONTH($A$8,-1)+1,'8月成交数据-纯数值'!$A:$A,$A8),SUMIFS(XLOOKUP(C$7,'8月成交数据-纯数值'!
2025-06-13 16:02:43
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原创 Excel大厂自动化报表实战(互联网金融-数据分析周报制作上)
发现报错，因为区域其实是没有统一的，这里面的话，其实是不能选择第一行的，我们要选择的是对应的8月成交金额这里面表头精确所在的，就是XLOOKUP它的查找区域和它的返回值的这个区域，它的这个要么宽度，要么长度它得是一致的，也就是XLOOKUP函数这里边查找区域如果选了整个一行，它会按照整个一行去找，比如'8月成交数据-纯数值'!$A:$U是没有空对应返回的区域，那么其实也就是如果U列后面，比如V列出现了一个新的值，那后面出现了一个新的列，那后面的值就不会返回，就会报错。P:P,'8月成交数据-纯数值'!
2025-06-12 18:50:04
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原创 tableau 实战工作场景专业仪表盘的搭建(整体思路)详解
包括怎样去刷新数据，怎样下载看板，下载图像以及如何去订阅这个仪表盘，让它每天刷新后，直接发到我们的邮箱，再一个就是如何设置一个数据作为阈值，当我们的数据低于这个阈值或高于这个阈值的时候，会自动触发这个监控，然后把这个仪表盘发送到我们的邮箱，相当于是一个自动化的数据监控功能，使用完成后就要维护了，每天检查一下看板到底有没有刷新，根据业务需求增加一些字段。注意的是，我们在看板的时候，可以留一些小尾巴，无非就是一些无伤大雅的，比如说筛选器，不要设置太完美了，可以看业务有没有认真观看数据作为依据。
2025-06-11 17:19:09
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原创 Excel大厂自动化报表实战(高级函数与数据连接)
B$1),0)匹配战区编号(输入第一个参数，也就是我们要查找的值，这里我们选择战区单元格，然后输入第二个参数，要进行查找的区域，选择战区信息表，然后是第三个参数，我们要返回区域内的第几列数据，这里我们先按顺序返回战区编号列，而战区编号列在区域列是第二列，可以用COLUMN(战区信息!)这里看到两份数据都是每个业务组每天一行，并且行数都是867行，应该是可以一一匹配的，但是用于匹配的数据有两列，分别为日期和业务组，之前查找的数值和区域都是单列，现在变成了双列又如何处理呢？$B$1:$B$14,城市信息!
2025-06-11 00:22:22
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原创 Power Query动态追加查询(不同工作簿下)
Table.ExpandTableColumn(字段名, "Data", {"姓名", "语文", "数学"}, {"姓名", "语文", "数学"})改为= Table.ExpandTableColumn(删除的列, "Data", {"姓名", "语文", "数学"}, {"姓名", "语文", "数学"})在表1中将勇太改为六花，点击保存。= Table.ExpandTableColumn(删除的列, "Data", {"姓名", "语文", "数学"}, {"姓名", "语文", "数学"})
2025-06-08 23:21:40
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原创 tableau 实战工作场景常用函数与LOD表达式的应用详解
但是如果上卷到日期(月)这个层级，那么[成交额 (参考)]/[城市每天成交额EXCLUDE]是对日期(天)的成交额/城市每天成交额的比率求和，是先计算日期(天)的比率，再求和，不正确。比如说我们要计算的是一个天环比，也就是把这一行本身的成交额-上一行的成交额，因此这里面就是做一个LOOKUP(ZN(SUM([成交额])), -1))的操作。(ZN(SUM([成交额])) - LOOKUP(ZN(SUM([成交额])), -1)) / ABS(LOOKUP(ZN(SUM([成交额])), -1))
2025-06-07 19:55:13
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原创 Power Query动态追加查询
9.点击展开的"Data“这个应用步骤，= Table.ExpandTableColumn(删除的列, "Data", {"姓名", "语文", "历史", "数学"}, {"姓名", "语文", "历史", "数学"}) 这个函数代表展开删除的列这个表的Data这个字段，而列标题是第一个{"姓名", "语文", "历史", "数学"},代表这个表里有有哪些列名。并且你新输入一列数据在表1，如地理 100，100，100，点击保存，回到表1(2)，点击刷新与预览，发现数据并没有变化，增加不了一列的数据。
2025-06-06 20:03:44
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原创 tableau 实战工作场景报表详解
(而不修改分页字段的计算依据的话，这里会默认用表(横穿)，假如这里有四个战区，每个战区有5座城市，那么假设[显示条数]设置为4，那么就会显示北部战区 城市1 城市2 城市3 城市4所有行的数据作为第一页，北部战区 城市5 南部战区 城市1 城市2 城市3的所有行的数据作为第二页 ，以此内推，总共分为5页，而不是按照数据的行数分页，依然要下拉，即下面。2.点击创建计算字段，取名为编号，用index()函数创建数据的索引，比如有100行数据，那么就是1，2，3，4.....100,详细常用函数用法见。
2025-06-05 16:13:46
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原创 tableau 实战工作场景地图详解
6.将达标率移动到维度(自动生成)(2)上的颜色上，用颜色的深浅表示达标率的高低，用红绿发散，这个混合地图信息量很大，用地图颜色的深浅表示成交额的大小，圆圈的大小表示应收利息的大小，圆圈的颜色深浅表示达标率高低。7.当然还可以不用圆，例如改为饼图，点击维度(自动生成)(2)上的标记改为饼图，并将小组拖拽到维度(自动生成)(2)上的颜色上，最后将维度(自动生成)(2)上的城市名称去除掉，将城市名称拖拽到维度(自动生成)。1.双击城市(复制)，将成交额拖入到颜色上，将城市名称拖入到标签上。
2025-06-04 22:48:39
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原创 tableau 实战工作场景饼图详解
3.如果我们就是要环形图显示成交额的大小，那么回到饼图，我们先做一个多维饼图，将战区拖入到列，用饼图去呈现成交额大小变化，就不用修改环形图中间白色的圆了(不过饼图是有缺陷的，比如第二个饼图，苏州14%，杭州13%，上海13%都是很接近的，我们从面积上对它们进行区分，是很难的。4.将城市和成交额都拖入到标签，右键标签上的成交额，快速表计算-->合计百分比,这里可以看出默认是表横穿(也就是每个城市计算的是基于整个视图的占比)，我们再将一个成交额拖入到标签上。pwd=0623 提取码: 0623。
2025-06-02 10:00:47
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原创 tableau 实战工作场景折线图详解
8.如果我们只是想把它改为具体值的话，右键日期(天)，点击编辑，改为日期部分，点击确定，重新把日期(天)拖到列上去,这个时候就会发现变成了一个值(当然这个值的连续还是离散也是可以设置的)第一种格式:上方的天，它指的是一个日期单位，比如选月份的话，不管是几几年的几月份，统一按照我们的月份，只截取我们的月，进行统计和展示。这里的日期值指的就是连续日期，我们可以改具体单位，比如改为天，拖上去的话就会按照每天进行连续展示了。不过你会发现上面也有天，这里的天是8，对应1，2，3，4，5，6，7，8......31。
2025-05-31 00:23:00
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原创 tableau 实战工作场景条形图详解
8.把成交额的颜色改为粉色，把应收利息改为黄色，这样图表看起来更美观一些，具体的目标达成率可以看右侧图例，越绿色目标达成情况是越没有问题的，而红色是代表目标与进度差距是非常大的，需要继续关注，具体配色会在后面。3.制作标靶图的目标参考线，右键目标的数值，添加参考线，这里每个业务组都有对应的目标，所以这里我们基于每个单元格进行计算，标签我们可以调整为目标的具体数值，将线的颜色与我们条形图的颜色同步。为了更加直观的去展示每个业务组的目标的达成情况，我们一般会创建一个字段，叫做目标达成率。
2025-05-26 17:32:04
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原创 tableau 实战工作场景柱状图详解
2.将城市名称拖入到详细信息，这样虽然不会增加颜色，但在图表中会具体区分每一个城市，同样这里的城市详细信息也是支持排序的，这里可以让根据成交额降序排序，此时成交额更高的城市将会排在上方(可以帮助我们在BI工具中，不占用颜色显示，同时又可以在你鼠标停留在柱状图上后进行交互的具体城市成交额的展示，以及高的在上面，低的在下面的这样一种排序，充分利用BI工具可交互的这样一个优势,对数据进行更加细致的下钻分析）2.在第二个新增的字段上，也就是第二个图层上，我们将它的颜色以及成交额的标记，城市等级的标记全部去除。
2025-05-25 19:17:56
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原创 tableau LOD表达式--客户矩阵分析
那么min(DATEPART('year', [Order Date]))就是以年(Order Date)为依据聚合的，聚合结果就是每年最小的订单日期，而不是每个客户的最小订单日期，也就是每个客户的首次订单日期，所以这时就要用FIXED LOD表达式，指定聚合的依据。它指的是客户所在的年度或者说是获客的年度，第一次订单日期所在的年度(每个客户首次的订单日期),假如客户A订单日期为2020/1/8，2021/3/8，那么客户A首次订单日期为2020/1/8，取年则为2020。客户矩阵是什么意思呢。
2025-05-22 21:59:11
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原创 tableau day07作业
Tableau蒙东地理数据的多边形地图、2014年各省市售电量的符号地图以及五岳的符号地图。首先，通过蒙东地理数据创建多边形地图，需取消聚合度量，选择多边形标记，并通过添加注释显示各市名称。其次，使用2014年各省市售电量数据，以高德地图为背景，创建符号地图，显示各省份标签，并排除未知位置。最后，根据五岳位置信息，导入自定义地理编码，创建五岳的符号地图，并显示标签。作业难点在于处理MPencil服务器关闭的问题以及正确创建和导入五岳地理位置信息的CSV文件。
2025-05-14 17:34:39
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空空如也
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