泛微OA_E9_客服费控培训_1_1689

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### **视频内容总结** #### **1. 账套类型** - **默认账套**： - 功能与18版本完全一致，19版本可能新增部分功能。 - 预算维度固定：科目 + 承担主体（个人/部门/分部/承担组） + 中心/区域。 - 预算编制方式：手动编辑或Excel导入，仅支持科目上下级统一费控。 - 实施简单，适合基础需求。 - **自定义账套（多维预算）**： - 支持灵活组合任意维度（如科目+产品+报销大类等），数量不限。 - 预算数据来源多样：支持系统内所有自定义字段（如客户、项目等）。 - 编制方式更丰富：手动、Excel导入、模板数据复制、数据集导入（从其他表单抓取数据）。 - 支持任意维度的统一费控和滚动预算调整。 - 实施复杂，但覆盖场景更广，满足个性化需求。 #### **2. 核心区别** | **对比项** | **默认账套** | **自定义账套** | |------------------|-----------------------------|-----------------------------| | **维度** | 固定3种 | 任意组合，数量不限 | | **数据来源** | 仅组织架构/科目等固定数据 | 支持系统内所有表单数据 | | **费控** | 仅科目上下级统一费控 | 支持任意维度统一费控 | | **滚动预算** | 需手动调整 | 专用页面自动计算并调整 | | **实施难度** | 简单 | 复杂（需设计模板和流程） | #### **3. 适用场景** - **默认账套**：预算结构简单、需快速上线的企业。 - **自定义账套**： - 多维度预算（如按部门+产品+项目）。 - 需动态调整预算（如滚动预算）。 - 需从其他系统（如销售、回款数据）同步预算。 #### **4. 实施关键步骤（自定义账套）** 1. **前期分析**： - 确定预算维度（如周期、部门、科目）。 - 明确数据来源（如组织架构、预算科目表）。 - 设计审批逻辑（上报/下发流程）。 2. **系统搭建**： - 维护基础数据（组织、科目等）。 - 设计预算维度和模板。 - 配置审批流程（直接生效或需审批）。 #### **5. 案例说明** - **默认账套**：某集团按部门编制年度预算，直接编辑或导入Excel即可。 - **自定义账套**：需分析维度（如年份+一级部门+科目），设计模板并关联数据源（如回款率计算销售费用预算）。 **总结**：19版本的多维预算（自定义账套）大幅提升灵活性，适合复杂场景，但实施成本较高；默认账套保留简单易用的特性，适合基础需求。 #泛微、#OA、#E10、#E9、#eteams、#E8、#E7、#Emobile、#ecology、#建模、#流程