真实客户咨询 | 如何在 Docusign 创建协议模板？ 想知道如此强大的功能如何轻松上手？接下来就为你带来超详细的实操步骤！

企业在日常运营中，频繁处理各类协议签署工作既耗时又容易出错。无论是与客户、供应商签订合同，重复的文件编辑、格式调整和条款核对，不仅效率低下，还存在法律风险。创建协议模板可将标准化条款、格式固定，减少重复性劳动，提升协议制作的效率与准确性，确保合规，让团队专注核心业务。

接下来，本文将聚焦 Docusign eSignature 协议模板创建，从模板的基础设置，如命名、文件上传，到针对不同收件人的灵活配置，再到高级选项中的权限管理、签署顺序设定，都将一一详解。
实操步骤

还在为繁琐的协议签署流程头疼？Docusign eSignature 让签署变得轻松快捷！无需反复核对条款格式，无论何时何地，通过协议模板即可一键发起签署，快速完成合同流程程，大幅缩短业务周期。想知道如此强大的功能如何轻松上手？接下来就为你带来超详细的实操步骤！

Step1、进入模板创建入口

在 Docusign 账户的 “模板” 页面中，依次选择 “开始”>“信封模板”>“创建模板”。
Step2、完善模板基础信息

输入模板的名称与描述。
若需从本地计算机或授权云存储提供商上传一个或多个文件至模板，可选择 “添加文件” 。Docusign 支持多种文件格式，涵盖常用的文档、演示文稿、图像、绘图和电子表格。添加文件后，Docusign 会将其转换为 PDF 格式以便发送和存储。
Step3、配置收件人相关信息

添加收件人角色及指定收件人。若要批量添加收件人列表，可选择 “导入批量列表” 选项，再依照 “使用批量发送功能发送文档” 步骤进行。
Step4、进行个性化设置（可选）

如果需要设置文档的签名顺序或添加身份验证方式，可以为相关部分指定顺序编号。
你可以在模板中自定义电子邮件的主题和消息内容，使用可选的合并字段功能。这样一来，带有相同主题行的信封就能轻松识别了。
Step5、完成模板保存或进一步设置

如果仅保存模板不添加字段，选择 “保存并关闭”；
如果要设置文档签名字段，选择 “下一步”，并为每个模板收件人添加签名字段（如接收方、披露方、签名、签署日期、打印体姓名等），最后选择 “保存并关闭” 完成模板创建。
Step6、模板查找路径

创建好的模板，可在模板页面 “我的模板” 下找到。
Step7、快速复制创建

如果需要创建与现有模板类似的新模板，在操作菜单中点击 “复制” 即可。
Step8、信封转存模板

如果想要把信封保存为模板，从 “协议” 页面进入，在操作菜单中点击 “另存为模板” 就能完成 。
协议模板：企业高效运营的利器

在本文中，我们详细介绍了创建协议模板的实操步骤。通过这些步骤，你可以轻松构建出高效、标准化的协议模板。这些模板不仅实用性强，还能提升企业的运营效率和合规性。使用协议模板，企业可以减少重复工作，确保每个协议都符合既定的法律和业务标准。

同时，模板的灵活性也使得企业能够根据具体需求进行快速调整，适应不断变化的业务环境。无论你是初创企业还是大型企业，协议模板都能成为你简化流程、提升效率的有力工具。