salesforce_cloud_flow_designer_guide.pdf

Salesforce是一款流行的云计算平台，它为企业提供了一套完整的客户关系管理（CRM）解决方案，其中包括强大的流程自动化工具。本文档《salesforce_cloud_flow_designer_guide.pdf》为Salesforce流程设计指南，旨在帮助用户理解和应用Cloud Flow Designer工具，以构建和管理Salesforce中的流程自动化应用，即flows。 文档首先提出一个问题：“Which Tool Should I Use?”，即用户应该使用哪种工具来自动化业务流程。Salesforce提供了多种自动化工具，包括Approvals（审批）、Process Builder（流程构建器）、Workflow（工作流）和Flow Builder（流程构建器）。每种工具都有其特定的使用场景和优势，用户需要根据自身的业务需求和预期的流程自动化程度来选择合适的工具。 接下来文档讨论了流程工具的限制（Limits）和考虑因素（Considerations）。它强调了不同工具根据使用情况设置的不同权限（Flow Usage-Based Entitlements），并且建议了一系列最佳实践（Best Practices），比如将流程分解为可管理的部分、创建易懂的流程名称、使用描述字段来解释复杂的逻辑等。 设计时要考虑的事项（Design Considerations）包括流程的启动（Set the Start Element）、保存选项（Save Options）以及一些常见的任务（Common Tasks）。此外，文档还提供了许多示例（Samples），帮助用户更好地理解如何构建流程。 在管理流程（Manage Your Flows）部分，讨论了与流程及流程版本相关的字段（Flow and Flow Version Fields），如何打开和修改流程（Open and Modify），测试（Test），激活或停用（Activate or Deactivate），删除流程访谈（Delete an Interview），以及删除流程版本（Delete a Version）。文档还强调了准备暂停的访谈（Prepare for Paused Interviews），并指导用户如何分发流程（Distribute Your Flows）。 对于运行时体验（Runtime Experiences），文档讨论了内部用户（Internal Users）、外部用户（External Users）和系统（Systems）如何体验流程。它还提供了关于如何为其他组织（Other Orgs）准备流程的指导。 在故障排查（Troubleshoot Your Flows）部分，提供了错误邮件（Error Emails）、调试流程（Debug Your Flows）、添加临时元素（Add Temporary Elements）以及故障排查URLs（Troubleshoot URLs）等技巧。文档的最后还定义了流程设计中的专业术语（Terminology）。 文档也提供了索引（Index）部分，方便用户快速查找相关内容。此外，文档中还提到Cloud Flow Designer已被更先进、更快捷的工具Flow Builder所取代，用户应在Salesforce Help中查看相关资料。 整体来看，Salesforce流程设计指南覆盖了从创建流程、管理流程到执行和优化流程的完整生命周期。通过提供理论知识和实践指南，该文档为Salesforce管理员和开发人员提供了一个全面的框架，以实现企业级自动化和优化其业务流程。使用这些工具，用户能够构建应用程序（flows），这些应用程序能够收集、更新、编辑和创建Salesforce信息，同时确保这些流程能够以最适宜的方式交付给正确的用户或系统。