RESUMEN GENERAL
Introducción
A inicios del 2020 la Cámara de Comercio de Guatemala
realizó un estudio en conjunto con la Cámara de
Comercio de Argentina y Kantar para conocer los
hábitos del consumidor guatemalteco en el canal de
venta online, enfocándose en comprender aspectos
importantes de oferta y demanda, como quién es el
comprador, profundizar en su proceso de compra,
dimensionar la oferta en el país y la penetración del
comercio móvil.
Debido a la pandemia del COVID-19, el canal online
adquirió aun mayor importancia. Los hábitos y
preferencias de los consumidores cambiaron
radicalmente en medio de este contexto.
Durante la cuarentena y en la nueva normalidad el
eCommerce no volverá a ser como antes, por lo que es
importante conocer cómo se ha comportado este sector
antes, durante y después de la crisis.
Enfoque del estudio
A continuación presentamos las tres fases del estudio con el fin de entender cómo ha cambiado
el comportamiento y los hábitos de los consumidores ante la pandemia.
Evaluaremos nuevamente el escenario
del eCommerce desde la perspectiva
Entenderemos el impacto del de la demanda para ver cómo el
COVID-19 en los hábitos de los confinamiento y los cambios en el
consumidores, su uso del estilo de vida han afectado al sector.
eCommerce y las categorías que
han ido tomando importancia en
este canal.
Entenderemos el escenario del
eCommerce, las características del Después del
shopper y los puntos de contactos
importantes para los consumidores
antes del COVID-19
COVID-19
Durante
COVID-19
Pre-
COVID-19
Enero – Julio 2020 Octubre 2020
I. Pre COVID-19
¿Cómo compramos y
vendemos online?
Antes de la pandemia
La compra online: una experiencia de la mayoría…
8 de cada 10 compró online alguna vez*
Y el 73%* lo hizo en el último año
P1 ¿Podrías decirme si has realizado alguna compra online en los últimos 12 meses?
Y que presenta diferencias entre regiones, con mayor incidencia en Centro y
Norte:
Petén
Huehuetenango Alta Verapaz 80 | NORTE
Totonicapán Baja Verapaz
Quetzaltenango El Quiche
OESTE | 78 Retalhuleu El Progreso
Sololá Guatemala
Sacatepequez
85 | CENTRO
Izabal
Santa Rosa
Zacapa
Escuintla
SUR | 70 Suchitepequez
Chiquimula
68 | ESTE
Jalapa
Jutiapa
*Adultos guatemaltecos que alguna vez compraron online
P1 ¿Podrías decirme si has realizado alguna compra online en los últimos 12 meses?
La compra online se percibe como una experiencia que fundamentalmente
permite ahorrar tiempo, y que resulta sencilla.
¿Qué tracciona a comprar Online?
Datos en %
Dinero 14%
Compra local: 63%
Compra local: 65% Tiempo 61% Compra local: 14%
Esfuerzo / Energía 64% Compra en Compra en el
Compra en el exterior: 63% el exterior: 62% exterior: 15%
39 35 21 51 23 14
Todo el proceso de Puedo comprar en Puedo comprar y Ahorro tiempo Encuentro productos Los descuentos
compra me resulta cualquier enviar a mi más rápidamente que en son mejores que
fácil y sencillo de momento domicilio tiendas físicas en la tienda física
realizar
Diferencia significativa vs 2017
P5 Indique el principal motivo por el cual compra online
P6 ¿Indique por qué otros motivos compra online?
Los guatemaltecos presentan un uso de internet intensivo, y de gran peso a la
hora de tomar decisiones de compra….
Datos en %
75 62 60 59 49 38
T2B T2B T2B T2B T2B T2B
Cuando investigo
productos o servicios
Uso Internet Me conecto a Internet Internet es mi fuente Principalmente veo
para comprar, Internet No podría vivir sin
constantemente a través de todos los principal de noticias y series/películas en
tiene una gran tener acceso a internet
durante el día dispositivos que tengo entretenimiento internet
participación en la
toma de decisiones
Base 2019: 503 casos
Q018 - RED1: Nos gustaría conocer lo relevante que es Internet para vos. Por favor, indícanos, ¿qué tanto te identificas con cada una de estas frases...?
Los buscadores son las fuentes de información más consultada, seguidos de
cerca por el Facebook de la marca.
Datos en %
Buscador de Facebook del Lo consulte con Videos online Sitios web de
páginas webs fabricante/ marca amigos fabricantes /
marcas
49 31 14 12 12
Base 2019: 503 casos
P11.¿A qué fuentes recurriste para buscar información la última vez que compraste [INSERTAR CATEGORIA P8]? RM
En resumen, una foto del Path to Purchase para compras locales del
e-shopper guatemalteco:
PREVIO A LA COMPRA MOMENTOS DE COMPRA POST COMPRA
TOUCHPOINTS DISPOSITIVOS ¿QUÉ? DRIVERS DISPOSITIVOS PLACES EXPERIENCE
Una previa dominada por Mobile y con Que desemboca en un MOMENT OF TRUTH
gran influencia de los buscadores y donde pisan fuerte las apps, principalmente
Facebook… de Facebook MSN.
Diferenciándose otro Path to Purchase a la hora de realizar compras en el
extranjero:
PREVIO A LA COMPRA MOMENTOS DE COMPRA POST COMPRA
TOUCHPOINTS DISPOSITIVOS ¿QUÉ? DRIVERS DISPOSITIVOS PLACES EXPERIENCE
Un previa donde toman mucha …y donde el check out es mobile como desk,
relevancia los buscadores… vía sitios web, resultando en una experiencia
altamente satisfactoria.
El eCommerce pre COVID-19 en Guatemala ya venía siendo un hecho
CONSOLIDADO:
80% Una experiencia Con mayor Donde Facturación Representando
compró alguna que permite desarrollo a nivel predomina la promedio 2019: un promedio
vez online ahorrar tiempo local de las búsqueda y la Q728.900 por por empresa de
y el 73% y resulta categorías de compra Mobile, empresa. 4.300
lo hizo en el sencilla servicios de con fuerte órdenes de
último año transporte y presencia de compra.
delivery de comidas Apps (FB)
¿Cuánto se facturó y proyección 2020?
DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 % Crecimiento
Ventas internacionales $100 $125 $155
24%
Cross Border millones millones millones
Ventas en tiendas locales $48 millones $82 millones $110 millones 34%
Empresas locales 750 1,700 2,500 47%
Termómetro de empresas a Julio 2020
5,000 empresas vendiendo online
Proyección 2020
DESCRIPCIÓN 2020 %
Ventas internacionales
$250 millones 61%
Cross Border
Ventas en tiendas locales $240 millones 118%
Empresas locales 6,500 152%
* Incluye solo categorías de productos físicos, no incluye servicios y restaurantes.
Fuente: Cámara de Comercio de Guatemala
II. Durante
COVID-19
Hábitos de consumo
eCommerce durante
la pandemia
Cambios radicales que podrían quedarse…
El Coronavirus trajo grandes cambios en el estilo de vida de las personas alrededor del mundo, los cuales
podrían permanecer entre nosotros una vez haya finalizado la crisis.
- Trabajo Remoto
El cierre de oficinas a nivel mundial ha hecho que millones de trabajadores tengan que trabajar de manera
remota desde casa. Grandes compañías como Amazon, Apple y Twitter han reportado que no tienen prisa
porque sus colaboradores vuelvan, mientras que el 89% de los trabajadores en Estados Unidos esperan
trabajar desde casa al menos un día a la semana después de la pandemia.
- Educación en el Hogar
1.5 miles de millones de niños alrededor del mundo llegaron a tener que estudiar desde casa para
mantener el distanciamiento social. Se espera que muchos de ellos adopten esta modalidad de
aprendizaje de manera permanente.
- Ejercicio en Casa
Las personas siguen estando atraídas a la actividad física, quizás aún más que antes, pero ahora deben
ejercitarse desde casa. Solo durante el mes de marzo se registraron más de 66,000 menciones en internet
del tema.
Fuentes: Forbes Centroamérica, PwC, World Economic Forum, Wall Street Journal, Talkwalker
Cambios en los canales de compra
A pesar de que las personas han realizado compras en eCommerce, ante la costumbre de compras directas y presenciales,
aumentaron más su consumo en los canales físicos cercanos que tenían disponibles como la opción de entregas directas por
órdenes vía teléfono, que en sus compras por internet.
Impacto en las Compras
27% 29% Se redujeron
39% sigificativame
nte
Igual que
antes
Aumentaron
39% 41% Significativam
32% ente
Compras en sitios web de comercio Compras en Tiendas Cercanas al Hogar Compras con entrega directa en casa
electrónico después de ordenar por teléfono (es
decir, tiendas de proximidad)
Base: 453
Q4. En general ¿cómo ha afectado la situación del coronavirus a tus compras a través de los canales, en comparación con el mes pasado?
Comportamiento de los medios de pago
A medida que avanza la situación del COVID-19 crece la preferencia por los pagos electrónicos, con una alta expectativa de
que esto continúe más allá del final de la crisis.
Pagos Electrónicos
Durante la Crisis Después de la Crisis
Creo que seguiré
Mis prefiriendo los pagos
preferencias 58% electrónicos
de pago no Prefiero pagar vía
han electrónica más
57%
cambiado que antes
43% 22%
No lo sé aún
Creo que volveré a mis
20% hábitos
Base: 286
Gráfica Izquierda :Q6. ¿Y crees que seguirás con los métodos de pago electrónico (tarjetas de crédito, tarjetas de débito, Gráfica Derecha : Q5. En comparación con el mes pasado, ¿cómo han cambiado tus hábitos de compra en las tiendas,
aplicaciones para móviles) en lugar de volver al dinero en efectivo incluso cuando la emergencia haya terminado? supermercados y centros comerciales?
En síntesis, el canal online aún tiene mucho espacio que aprovechar en el
cambio sin precedentes que están atravesando los guatemaltecos.
1. 2. 3.
• Cercanía y • Rapidez y • Productos de
Disponibilidad Precios Bajos Primera
Necesidad
4. 5.
• Servicios, • Fidelización
Seguros e
Inversiones
RESUMEN GENERAL
Este resumen representa 20% del estudio, si desea obtener el estudio
completo podrá hacerlo por una inversión mínima directo en Cámara de
Comercio de Guatemala.
Los fondos se invierten en mas estudios he investigaciones del sector.
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PBX: 2417-2700 Ext: 609, 807 y 810
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