Unidad 3
Interpretación de información para
la toma de decisiones
Tabla de contenido
1. Interpretación de información para la toma de decisiones
2. Introducción a Power BI
2.1. Power Query
2.2. Tipos de conexiones
3. Limpieza de datos
3.1. Preparación de datos con Power BI
3.2. Limpieza de datos con Power Query
3.3. Tipos de datos
3.4. Modelado de datos
3.5. Relaciones
3.5.1 Relaciones entre tablas
3.5.2 Tipos de relaciones
3.6. Visualización de datos con Power BI
3.7. Power BI Service
4. Creación de dashboard
Referencias bibliográficas
Unidad 3. Interpretación de información para la toma de
decisiones
La analítica de datos en Power BI es una herramienta poderosa que puede
ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones. Al proporcionar una forma
fácil de explorar, analizar y visualizar datos, Power BI puede ayudar a identificar
oportunidades de mejora, reducir costos y aumentar las ventas.
En este sentido, es indispensable el desarrollo de habilidades que potencien el
correcto análisis de los datos, considerando no solo aspectos cuantitativos, sino
también el contexto y las condiciones del mercado. De ello depende la eficiencia en
el uso de herramientas digitales, que esencialmente son un apoyo para el quehacer
de los profesionales de hoy.
1. Interpretación de información para la toma de decisiones
Consiste en analizar datos y extraer conclusiones que guíen hacia elecciones
adecuadas. Para ello, es necesario comprender el contexto de los datos, identificar
patrones y tendencias, y hacer deducciones sobre su significado.
El objetivo principal de este análisis es proporcionar información relevante y precisa
para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Este proceso puede
aplicarse en diferentes ámbitos, desde negocios y finanzas hasta salud y política, ya
sea en equipos, individuos u organizaciones. Veamos paso a paso cómo se efectúa:
1. Se recopilan los datos de diferentes fuentes, como encuestas, entrevistas,
registros históricos o experimentos.
2. Se limpian y organizan los datos, eliminando los incorrectos o faltantes y
agrupándolos de manera que resulte fácil examinarlos.
3. Se analizan los datos por medio de técnicas estadísticas para detectar
patrones y tendencias, y para hacer deducciones fundamentadas en el
conocimiento del contexto y el objetivo de la interpretación.
4. Se comunican de forma clara, concisa y comprensible los resultados de
la interpretación. De esta manera, nos aseguramos de que la información se
utilice adecuadamente.
Cabe señalar que la interpretación de información requiere habilidades complejas,
como matemáticas o análisis estadístico. Sin embargo, es una herramienta
poderosa que puede ayudar en diferentes situaciones a tomar decisiones
informadas y acertadas.
2. Introducción a Power BI
Power BI es una herramienta para el análisis de datos estructurados, que puede
proporcionar una visualización de la información sobre los datos procesados. Es
importante tener presente que para trabajar en Power BI se debe aplicar el siguiente
procedimiento para el manejo adecuado de los datos:
1. Recopilar y cargar. Implica recopilar datos de una variedad de fuentes.
Los datos pueden provenir de hojas de cálculo, bases de datos, sistemas de
software, entre otras.
2. Limpiar y cargar. Involucra depurar y preparar los datos para su posterior
análisis. Esto puede incluir tareas como eliminar valores atípicos, agregar
nuevas columnas y cambiar el formato de los datos.
3. Analizar. Es necesario analizar los datos utilizando una variedad de métodos,
como tablas dinámicas, gráficos y mapas.
4. Visualizar. Se pueden crear informes, paneles o historias para visualizar los
resultados del análisis de datos.
5. Compartir. Supone compartir los resultados del análisis de datos con otros
interesados. Esto se puede llevar a cabo a través de correo electrónico, intranet
o la nube (Microsoft, 2023).
Power BI ofrece toda una suite de negocios para trabajar desde diferentes
dispositivos. Conozcamos, a continuación, las aplicaciones que la componen:
• Power BI Desktop. Es una herramienta de desarrollo de escritorio que se
enfoca en la creación de reportes y en la conexión con múltiples fuentes de
datos (Microsoft, 2023a).
• Power BI Service. Es un servicio en la nube que permite a las organizaciones
recopilar, analizar y compartir datos de una variedad de fuentes. Esta versión se
encuentra en las aplicaciones de Office 365.
• Power BI Mobile. Es una aplicación móvil, disponible para dispositivos
Android, iOS y Windows 10, que da la posibilidad a los usuarios de acceder
y visualizar sus informes y paneles desde cualquier lugar y en cualquier
momento.
Aprendamos a descargar e instalar Power BI en nuestro equipo de cómputo
haciendo clic en el siguiente recurso:
Video: Descarga e instalación de Power BI
2.1. Power Query
Es una herramienta en Power BI que permite limpiar y transformar datos antes de
utilizarlos en informes y paneles. Power Query es muy útil y accesible para usuarios
con cualquier nivel de experiencia. Entre sus ventajas se destacan las siguientes:
• Tiene la capacidad de limpiar y transformar datos de múltiples fuentes, entre
ellas archivos de texto, hojas de cálculo, bases de datos y sitios web.
• Ofrece la posibilidad de crear una única consulta de datos que pueda
emplearse en distintos informes y paneles.
• Posee almacenamiento para las consultas en el almacén de datos de Power
BI, de esta manera se puede acceder a ellas desde cualquier informe o panel.
• Comparte consultas de datos con otros usuarios de Power BI (Microsoft,
2023b).
2.2. Tipos de conexiones
Power BI puede conectarse a una amplia gama de fuentes de datos, incluyendo:
• Bases de datos relacionales, como SQL Server, Oracle y MySQL
• Hojas de cálculo, como Excel y Google Sheets
• Aplicaciones web, como Salesforce y SAP
• Servicios en la nube, como Azure Data Warehouse y Amazon Redshift
(Microsoft, 2023c)
Para conectarse a una fuente de datos, se puede utilizar el asistente de conexión
de Power BI. Este guía al usuario a través de los pasos necesarios para conectarse
a dicha fuente. En este sentido, es importante conocer los siguientes tipos de
conexiones disponibles:
• Importación. Es el modo de conexión de datos más común. Cuando se
importan datos, Power BI los copia a su modelo de datos local. Esto significa
que podemos acceder a ellos incluso si no estamos conectados a la fuente
de datos original. Sin embargo, también implica que la actualización de los
datos en el modelo de datos local debe hacerse de forma manual o según una
programación establecida.
• Consulta directa. Permite conectarse a una fuente de datos en tiempo real.
Esto quiere decir que podemos ver los datos más actualizados en un informe o
panel de Power BI. No obstante, es necesario asegurarse de que el modelo de
datos de Power BI coincida con la estructura de la fuente de datos.
• Conexión en vivo. Resulta ser similar a la consulta directa, pero no requiere
crear un modelo de datos en Power BI. En su lugar, Power BI consulta
directamente la fuente de datos para obtener la información que necesita.
Esto significa que podemos crear informes y paneles de Power BI sin tener que
preocuparnos por la estructura del modelo de datos.
• Modelos compuestos. Ofrecen la posibilidad de combinar datos de varias
fuentes en un solo modelo de datos. Esto puede ser útil si necesitamos crear
informes o paneles que muestren datos de diferentes orígenes.
Video: Importar datos de Excel
3. Limpieza de datos
3.1. Preparación de datos con Power BI
Una vez definidos los datos que se llevarán a Power BI, es fundamental someterlos
primero a un proceso denominado ETL (corresponde a las palabras en inglés
extract, transform y load) antes de llevar a cabo el modelado de datos. Este proceso
se lleva a cabo a través de los siguientes pasos:
1. Extraer. Se puede tomar información de prácticamente cualquier origen de
datos, ya sea que provenga de archivos simples, bases de datos complejas o
servicios en la nube.
2. Transformar. Implica la revisión de los datos para ajustarlos a la nueva
estructura. Esto incluye la depuración, limpieza y corrección de errores.
3. Cargar. Después de llevar a cabo la transformación, el siguiente paso radica
en cargar los resultados.
3.2. Limpieza de datos con Power Query
Power Query es una herramienta que ayuda a recopilar y organizar datos de
diferentes fuentes, para que puedan ser analizados y tomar mejores decisiones
(Pullutasig, 2023). El espacio de trabajo o interfaz de su editor cuenta con
herramientas como:
• Cinta de opciones
• Barra de fórmulas
• Panel de propiedades
• Panel de consultas
• Áreas de vista previa
• Panel de pasos
• Detalle de selección
• Barra de estado
Principalmente, Power Query se utiliza para aplicar el proceso de ETL. Por un lado,
recopila la información de diferentes fuentes de datos, es decir, extrae los datos;
y, por otro lado, los limpia y transforma. Para usar esta herramienta, es importante
tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Su objetivo es concertarse a una o varias fuentes de datos y prepararlos para
su respectivo análisis.
• Usa el lenguaje de programación M para crear consultas personalizadas.
• Es una secuencia de pasos que se realiza para llegar a la trasformación de los
datos. Funciona de manera similar a los macros en Excel.
En ese orden de ideas, la transformación de datos puede involucrar diferentes tipos
de acciones. Entre las más comunes se encuentran:
• Eliminar filas o columnas duplicadas.
• Corregir valores incorrectos.
• Combinar datos de diferentes fuentes.
• Normalizar datos.
• Crear nuevas columnas.
• Cambiar el formato de los datos.
• Agrupar datos.
• Filtrar datos.
Por otra parte, algunas de las combinaciones que se pueden aplicar implican:
• Anexar consultas.
• Combinar consultas.
3.3. Tipos de datos
Es fundamental que en Power Query los datos se encuentren muy bien definidos
antes de utilizarlos. Para esto, cada columna debe tener especificado el tipo de dato
con el fin de evitar errores.
Así pues, los tipos de datos son importantes porque determinan su uso y aplicación
en informes y paneles. Por ejemplo, los datos de texto se utilizan para crear
etiquetas y encabezados, los datos numéricos para generar gráficos y tablas, los
datos de fecha y hora para la construcción de calendarios y líneas de tiempo, los
datos de moneda para realizar gráficos y tablas financieras y los datos lógicos para
crear filtros y tablas dinámicas.
Al elegir los tipos de datos adecuados, es posible asegurarse de que se utilicen de
una manera más efectiva tanto en los informes como en los paneles de Power BI. Al
respecto, algunos tipos de datos son (Microsoft, 2023d):
• Número decimal
• Número decimal fijo
• Número decimal entero
• Porcentaje
• Fecha/hora
• Fecha
• Hora
• Fecha/hora/zona horaria
• Duración
• Texto
• Verdadero/falso
• Binario
Adicionalmente, en Power BI se pueden efectuar diferentes acciones entre los
datos, como las siguientes:
• Concatenar. Para realizar una concatenación de datos, se deben tener en
cuenta estos aspectos:
• Crear una nueva tabla con dos o más tablas que contengan la misma
estructura.
• Las tablas deben tener las mismas estructuras en cuanto a columnas y
tipos de datos.
• El resultado final es una nueva consulta agregada como paso adicional.
• Combinar. La combinación de datos en Power BI es una forma de combinar
dos o más conjuntos de datos en un nuevo conjunto. Esto se puede hacer para
crear un conjunto de datos más completo o para combinar diferentes tipos de
datos. Hay dos formas principales de unir datos en Power BI:
• Anexar: es la forma más básica de combinación de datos. Une dos
conjuntos de datos en una nueva columna, manteniendo las filas de ambos
conjuntos de datos.
• Combinar: es una forma más compleja de combinación de datos. Une
dos conjuntos de datos en una nueva fila, mezclando los valores de las
columnas correspondientes de ambos conjuntos de datos.
Es muy importante que comprendas el procedimiento de preparación y
transformación de datos. Para ello, haz clic sobre el siguiente recurso:
Video: Transformar y preparar datos
3.4. Modelado de datos
Es un proceso en Power BI que permite organizar los datos de una manera fácil de
entender y analizar. Para esto, se crean tablas, columnas y relaciones entre tablas, y
se definen medidas y jerarquías.
Este es un paso fundamental en el análisis de datos, ya que un modelo de datos
bien diseñado puede facilitar la búsqueda de información valiosa y su compartición
con otros usuarios.
Para lograr un modelo de datos efectivo en Power BI, es necesario tener en cuenta
consideraciones como:
• Organizar los datos en un formato lógico y consistente.
• Dar nombres descriptivos a las tablas.
• Asignar tipos de datos apropiados a las columnas.
• Definir correctamente las relaciones entre las tablas.
• Crear medidas y jerarquías útiles para el análisis de datos.
El modelado de datos en Power BI brinda importantes beneficios, como la
posibilidad de encontrar información valiosa en los datos, compartir los datos de
manera efectiva, garantizar la consistencia y precisión de los datos y mejorar el
rendimiento de las consultas.
Haciendo clic en el siguiente recurso podrás observar un ejemplo de cómo aplicar el
modelado de datos:
Video: Modelado de datos
3.5. Relaciones
Representan una conexión entre dos tablas distintas dentro de un modelo de
datos. Estas relaciones se emplean para vincular información de diferentes tablas y
posibilitar la realización de consultas que involucren múltiples tablas.
Cabe señalar que relacionar correctamente las tablas permite sacar mayor provecho
de ellas, por tanto, es importante revisarlas y relacionarlas con un dato único.
Para validar las relaciones en Power BI, se debe buscar el botón “Modelo” en el
panel de la izquierda. Esta opción permite mostrar las tablas y sus relaciones. A
continuación, se observa un ejemplo (figura 1) cuando se aplica a una sola tabla.
Figura 1
Ventana desplegable del botón “Modelo”
3.5.1 Relaciones entre tablas
Al hablar de relaciones entre tablas, es fundamental mencionar dos atributos que
estas poseen (Microsoft, 2023e):
• Llaves primarias (primary keys): permiten conectar dos tablas en un modelo
de datos. La llave primaria de una tabla es una columna (o columnas) que
identifica de forma única cada fila de la tabla.
• Llaves foráneas: son una columna (o columnas) que permite hacer referencia
a la llave primaria de otra tabla.
Las relaciones con llaves primarias son importantes porque permiten a Power BI
realizar un seguimiento de los datos relacionados en diferentes tablas.
3.5.2 Tipos de relaciones
Al relacionar tablas, es posible encontrarse con los siguientes tipos de relaciones
(Microsoft, 2023f):
• Relaciones 1:1. Es una relación entre dos tablas donde cada fila en la primera
tabla está relacionada con una sola fila en la segunda tabla. Por ejemplo,
si se tiene una tabla de clientes y una tabla de pedidos, se puede crear una
relación 1:1 entre la columna “ID de cliente” de la tabla de clientes y la columna
“ID de cliente” de la tabla de pedidos. Esto garantizará que cada pedido esté
relacionado con un solo cliente.
• Relaciones 1:N. Es una relación entre dos tablas donde cada fila en la primera
tabla puede estar relacionada con varias filas en la segunda tabla. Por ejemplo,
si se tiene una tabla de clientes y una tabla de pedidos, se puede crear una
relación 1:N entre la columna “ID de cliente” de la tabla de clientes y la columna
“ID de pedido” de la tabla de pedidos. Esto garantizará que cada cliente pueda
tener varios pedidos.
• Muchos a muchos. Es una relación de dos tablas donde la llave primaria de la
primera tabla está referenciada en muchos registros de la otra tabla y, a su vez,
la llave primaria de la segunda tabla está referenciada en muchos registros de
la primera tabla. No es recomendable utilizar este tipo de relación a menos de
que sea estrictamente necesario.
3.6. Visualización de datos con Power BI
Es una opción muy útil para comunicar información de manera efectiva. Gracias a
esta, se pueden utilizar diferentes tipos de visualizaciones, como tablas, gráficos
circulares, de barras, de líneas y mapas. Además, sirve para resaltar tendencias,
patrones y relaciones entre los datos.
Para crear una visualización en Power BI, simplemente se deben agregar los
datos que se desean ver en el informe y seleccionar la visualización deseada en la
cinta de menú. Se puede personalizar la visualización cambiando su color, estilo
y tamaño. También se pueden agregar etiquetas, leyendas y anotaciones para
proporcionar más información. Además, Power BI ofrece la posibilidad de compartir
las visualizaciones con otros usuarios, ya que pueden guardarse en un archivo o
publicarse en línea para que otras personas las vean.
A continuación, se mencionan algunos consejos para crear visualizaciones
efectivas en Power BI:
• Elegir visualizaciones relevantes para los datos teniendo en cuenta la
audiencia.
• Mantener las visualizaciones simples y fáciles de entender.
• Utilizar colores y estilos que resalten la información importante.
• Agregar etiquetas, leyendas y anotaciones para proporcionar explicaciones
adicionales.
• Probar las visualizaciones con diferentes audiencias para obtener
retroalimentación.
Seguir estos consejos nos permitirá crear visualizaciones provechosas que ayuden
a la audiencia a comprender mejor los datos.
Por otra parte, es importante resaltar los siguientes puntos sobre los informes en
Power BI:
• Son una representación visual de datos para comunicar información.
• Pueden ser creados a partir de una variedad de fuentes, incluyendo hojas de
cálculo de Excel, bases de datos de SQL Server y servicios en la nube.
• Se pueden compartir a través de correo electrónico, enlaces o publicación en
el servicio de la nube de Power BI.
• Los usuarios pueden ver e interactuar con los informes en línea o en la versión
móvil de la aplicación.
• Resultan ser muy útiles para comunicar información a distintos públicos, tales
como ejecutivos, gerentes y empleados.
• Traen grandes beneficios en cuanto a la toma de decisiones, identificación de
tendencias y mejora del rendimiento.
• Pueden comunicar la información de una manera visual e impactante.
Aprendamos, haciendo clic en los siguientes tutoriales, a crear visualizaciones y
personalizar el tema del dashboard:
Video: Crear visualizaciones con los gráficos
Video: Cambiar de temas a nuestro dashboard
Adicionalmente, con los recursos que se exponen a continuación, veremos cómo
configurar diferentes formatos visuales para mostrar nuestros datos. Haz clic sobre
cada uno de ellos:
Video: Cambiar a lista vertical
Video: Configurar gráfico de anillo
Video: Configurar gráfico de columnas apiladas
Video: Configurar gráfico de barras apiladas
Video: Configurar gráfico de áreas apiladas
Video: Configurar tabla
Video: Mostrar promedio-suma-max-min
Video: Modo enfoque
3.7. Power BI Service
Es un servicio en la nube que facilita a los usuarios publicar, compartir y colaborar
en informes y paneles de Power BI. Se encuentra disponible como parte de Office
365 o como producto individual. Entre sus funcionalidades se destacan las
siguientes:
• Publicación y compartición de informes con otros usuarios
• Colaboración en informes con otros usuarios
• Creación de paneles para visualizar datos
• Construcción de aplicaciones de Power BI para compartir datos
• Administración de conjuntos de datos, usuarios, permisos y seguridad
Igualmente, es una herramienta altamente poderosa y útil para recopilar, analizar
y visualizar datos de diversas fuentes. También, resulta provechosa tanto para
usuarios novatos como para experimentados.
Para compartir informes en Power BI, existen diversos métodos. Conozcamos
algunos a continuación:
• Usar la opción de publicación en el servicio de Power BI. Al hacerlo, es posible
ofrecer acceso a otros usuarios al informe o área de trabajo que lo contiene.
• Enviar un correo electrónico con un enlace al informe. De esta manera,
cualquier persona podrá verlo haciendo clic en él.
• Elaborar un informe incrustado que se pueda insertar en una página web para
compartirlo con personas que no tengan una cuenta de Power BI.
• Crear una aplicación de Power BI que pueda utilizarse en dispositivos
móviles o de escritorio para compartir informes con personas que no estén
familiarizadas con el uso de esta herramienta.
4. Creación de dashboard
El dashboard o panel consiste en una página de resumen que destaca los puntos
clave de diversos informes de Power BI. Sus principales objetivos son brindar una
visión general rápida, identificar tendencias y ayudar en la toma de decisiones. Cabe
señalar que esta es una funcionalidad única de Power BI Service en la nube.
Este tipo de panel se puede crear con una variedad de elementos, como
visualización de informes, gráficos, tablas, texto e imágenes, que pueden
transformarse para adaptarse a las necesidades específicas del usuario. Además,
es posible agregar filtros y segmentaciones para controlar cómo se presenta la
información.
Los paneles de Power BI se pueden compartir con otros usuarios, quienes pueden
verlos en el servicio Power BI de escritorio o en la aplicación móvil. Asimismo, son
una herramienta poderosa para visualizar datos y tomar decisiones, por lo que
resultan fáciles de crear y personalizar.
Referencias bibliográfcas
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importantes. https://powerbi.microsoft.com/es-es/business-analytics-tools/
Microsoft. (2023a). ¿Qué es Power BI Desktop? https://learn.microsoft.com/es-es/
power-bi/fundamentals/desktop-what-is-desktop
Microsoft. (2023b). Query overview in Power BI Desktop. https://learn.microsoft.
com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-query-overview
Microsoft. (2023c). Conectarse a orígenes de datos en Power BI Desktop. https://
learn.microsoft.com/es-es/power-bi/connect-data/desktop-connect-to-data
Microsoft. (2023d). Data types in Power BI Desktop. https://learn.microsoft.com/en-
us/power-bi/connect-data/desktop-data-types
Microsoft. (2023e). Relaciones de modelos en Power BI Desktop. https://learn.
microsoft.com/es-es/power-bi/transform-model/desktop-relationships-
understand
Microsoft. (2023f). Create and manage relationships in Power BI Desktop. https://
learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-create-and-
manage-relationships
Pullutasig, F. (2023). Limpieza y Modelado de Datos con Power Query -Excel365.
Udemy. https://www.udemy.com/course/limpieza-y-modelado-de-datos-con-
power-query-excel365/
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