AGENDA DE NEGOCIACIONES

COMERCIALES INTERNACIONALES

Dra. Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior

Ciudad de México, 7 de mayo de 2019

ÍNDICE

I. CONTEXTO MUNDIAL DEL COMERCIO

II. EJES DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE MÉXICO

III. IMPLEMENTACIÓN Y RATIFICACIÓN

IV. AGENDA DE NEGOCIACIONES

V. AGENDA ESTRATÉGICA
I. CONTEXTO MUNDIAL DEL COMERCIO

3
El dinamismo del comercio mundial está estrechamente vinculado con el crecimiento del
PIB mundial.
El comercio es un conductor de la generación de riqueza mundial.

30% Comercio vs el Crecimiento del PIB

20%
Correlación
0.85
10%

0%

-10%

-20%

% crecimiento en comercio % crecimiento en PIB

-30%
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4 2016 2017
Fuente: OMC y FMI, octubre 2018.
Las medidas proteccionistas se han incrementado en los años recientes, en particular a partir de la
llegada de Trump a la Presidencia de EE.UU.
Las medidas proteccionistas pasaron de un promedio 32 a 38 acciones por mes de 2016 a 2017, y se
espera un mayor número para 2018.
Promedio anual en el número de procedimientos en curso por mes

5
Fuente: OMC. *Datos de 2018 hasta septiembre.
Guerra Comercial – EE.UU. Medidas unilaterales

China (301, 201, 232)

UE

Japón

Norte América (Acero y

Aluminio)

América Latina

6
Crisis de la OMC
“Es una oportunidad única de renovar el sistema de comercio” – Roberto Acevedo (5 dic 2018, Washington DC)

• Bloqueo de EE.UU. a jueces en el Órgano de Apelación.

• EE.UU. busca modificar la definición de países con trato especial y

diferenciado (TED)

• Las negociaciones sobre e-commerce iniciarán los días 13 y 15 de

mayo de 2019.

• México lidera los trabajos sobre subsidios a la pesca.

7
II. EJES DE LA POLÍTICA COMERCIAL
DE MÉXICO

8
Ejes de la Política Comercial de México

1. Inclusión

2. Innovación

3. Diversificación

9
III. IMPLEMENTACIÓN Y RATIFICACIÓN

10
T-MEC

Canadá
• Aranceles al acero y aluminio por
México

• Eliminación de aranceles al acero • Presentación del estudio de impacto

EE.UU.
y aluminio por la sección 232 del T-MEC por parte de la la sección 232. (antes de la
(antes de la ratificación). International Trade Commission al ratificación).
Congreso estadounidense (19 de
• Reforma Laboral 30/04/2019 abril de 2019). • Sesión legislativa hasta el 15 de
junio.
• Tensiones entre el Partido Demócrata
y la Administración Trump por temas • Tiempos de la ratificación del T-
domésticos (informe Muller) e MEC por el Congreso de EE.UU.
internacionales (eventual cierre de
frontera con México). • Elecciones federales de octubre
2019.
• Amenaza del Presidente Trump de
que denunciará el TLCAN.

• Preocupaciones de los Demócratas

por el cumplimiento “enforcement”
en materia ambiental, laboral y
propiedad intelectual en
medicamentos en el T-MEC.

Reglamentaciones uniformes 11
Modernización de la Parte Comercial del Acuerdo Global MX-UE
(TLCUEM 2.0)

2018 2019
Acuerdo en Principio Revisión legal Firma Inicialización Traducción - Envío Senado
Contratación Pública

Enero - Junio 2º Semestre 2020

• Se tiene un avance en la revisión legal del texto del acuerdo de 75-80%

• Se continúa en pláticas con los Entidades Federativas en México sobre la importancia del Capítulo sobre
compras de gobierno/contratación pública, para tener el número necesario de Estados para llegar a un
acuerdo con la UE.

Posible fecha de entrada en vigor: Inicios de 2020

IV. AGENDA DE NEGOCIACIONES

13
 ¿Por qué diversificar?

75% del PIB

• Comercio • Más empleos
• Crecimiento del • Mejores
Proveeduría, PIB salarios Bienestar
innovación y
• Inversión cambio
tecnológico

Dependencia del mercado de EE.UU.

=
Vulnerabilidad del comercio exterior mexicano 14
Los TLC han impulsado el comercio y la inversión

COMERCIO TOTAL DE MÉXICO IED

Participación Acumulado Participación
Millones de dólares 2000 2005 2010 2015 2018 2018 1999-2018 1999-2018
Total México 340,578.55 436,052.47 599,954.95 775,781.95 914,848.73 100.0% 539,868 100.0%
Total TLC's 319,909.81 382,165.66 498,077.06 637,521.18 742,513.30 81.2% 504,034 80.4%
TMEC 282,290.94 312,513.97 402,984.89 516,158.99 598,887.24 65.5% 296,867 64.3%
Alianza Pacífico 2,446.92 5,435.56 9,678.95 10,264.43 11,187.03 1.2% 2,401 1.2%
TLCUEM 20,869.57 35,080.05 47,043.63 61,971.49 78,359.08 8.6% 165,796 8.5%
AELC 1,442.98 1,416.35 2,643.97 3,714.57 2,891.63 0.3% 7,468 0.3%
TLC Centro América 1,694.99 3,746.32 6,555.43 7,028.50 7,178.32 0.8% 526 0.8%
CPTPP 19,288.03 36,261.30 51,635.48 61,953.16 71,903.10 7.9% 954 8.3%
Colombia 735.21 2,223.39 4,552.47 4,590.54 5,315.90 0.6% 1,258 0.6%
Chile 1,325.07 2,421.78 3,815.77 3,341.76 3,741.22 0.4% 954 0.4%
Perú 386.64 790.39 1,310.71 2,332.14 2,129.92 0.2% 188 0.2%
Japón 7,396.22 14,547.79 16,940.24 20,385.67 22,047.32 2.4% 24,622 2.7%
Uruguay 191.14 328.41 440.79 591.42 600.61 0.1% 371 0.1%
Israel 351.16 457.92 598.96 841.88 955.53 0.1% 2,229 0.1%
Panamá 402.36 541.77 914.57 1,163.20 1,267.31 0.1% 398 0.1%
Total ACE's 3,327.56 8,827.07 12,406.73 12,476.81 14,740.94 1.6% 14,791 1.5%
Total no TLC's 17,341.17 45,059.73 89,471.17 125,783.97 157,594.49 17.2% 21,043 18.1%
Fuente: DGIE y Banco de México.
Algunos países se repiten en los grupos: Chile, Colombia y Perú están también en Alianza Pacífico. Japón esta también en CPTPP. Canadá está en TMEC y en CPTPP.
El mayor impacto en el crecimiento de las exportaciones de México lo
generan los países con los que tiene tratados de libre comercio (TLC).

• Las exportaciones de México

dirigidas a los países TLCAN se han
multiplicado más de 8 veces de
1993 a 2018 de 44.5 MMD a 372.9
MMD.

• Mientras que las dirigidas a la UE28

se han más que cuadriplicado de
1999 a 2018, de 5.5 MMD a 25.4
MMD.

Fuente: SE y Banco de México.

• Aunque los TLC han impactado positivamente el crecimiento de las exportaciones de México, se
ha presentado un dinamismo diferenciado en distintos mercados de exportación.
En el grupo de socios con los cuales no se tiene un TLC, existen oportunidades de exportación
por su gran dinamismo. Por lo tanto, la tarea de firmar nuevos TLC no ha terminado.

• Los TLC con LAC han mostrado

también un excelente desempeño
exportador de su entrada en vigor
(Tasas de Crecimiento Promedio Anual, TCPA, de a 2018 tales como: Uruguay (13.3%
la entrada en vigor del TLC a 2018) de TCPA), Nicaragua (12.3%),
Colombia (10.7%) y Costa Rica
(10.2%).

• Algunos socios sin TLC, muestran

TCPA muy dinámicas en
exportaciones posteriores a la Gran
Recesión. Por ejemplo, Corea del
Sur (22.6%), China (13.8%), Turquía
(13.5%), India (12.2%) y Tailandia
(11.2%).

Fuente: SE y Banco de México.

El comercio exterior de México ha sido el motor de la economía

Comercio total de México en relación con el PIB

(Millones de dólares)

Fuente: FMI, SE y Banco de México.

 El sector exportador paga más que el promedio nacional

El salario promedio pagado por empresas vinculadas al sector exportador

es casi 30% mayor al salario promedio nacional
(Pesos por día)
384.8
357.0 364.7
313.2 327.0 314.1
303.5

29.7%
29.4% 31.6%
32.2% 24.8%
29.6% 32.5%

252.0 249.4 270.4

213.7 211.6 221.6 236.2

Promedio nacional Promedio exportadores

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: IMSS, Secretaría de Economía y Banco de México

Modernización de Acuerdos

Japón 784,362 Reino Unido 669,640 AELC 374,157 mdd

mdd Continuar
mdd Negociaciones
Adecuación (BREXIT)
Cupos agrícolas
Mx representa el
0.4% de las
importaciones totales
en 2018
Representaba el
Mx representa el 0.8% de Mx representa el 0.42% de las 0.12% en 2001
las importaciones totales importaciones totales en
Israel 76,584 Centroamérica
en 2018. 2018 61,224 mdd
mdd
En 2001 representaba 0.40% Mx representa el 0.56% Facilitación Comercial

En 2003 representó 0.5% Mx representa el 8.9% de

de las importaciones las importaciones totales
totales en 2018 en 2017. En 2011
En 2001 representaba el representó el 6.2%
0.04% Uruguay 9,002 mdd
Nota: el cuadro de cada país representa el mercado potencial para México, de acuerdo a las importaciones mundiales de cada uno en 2018 (sólo disponible 2017 para Cap. Economía digital
Mx representa el 2.2% de las
Centro América). importaciones totales. En 2003
Fuente: Trade Map, con cifras oficiales de cada país. Importaciones totales en millones de dólares.
Ampliación de Acuerdos

Brasil 181,231 mdd Argentina 65,441 mdd

Ambicioso

Mx representa el 1.8% de las

importaciones totales en
2018
Mx representa el 2.7% de las
Ecuador Paraguay
importaciones totales en 2018
(bilateral) 13,334 mdd
Mx representa el 1.8% de
23,020 mdd las importaciones totales
en 2018
Ambicioso Cuba 10,174 mdd*
Mx representa el 3.5% de las
Mx representa el 2.1% de las
importaciones totales en 2018
importaciones totales*
Nota: el cuadro de cada país representa el mercado potencial para México, de acuerdo a las importaciones mundiales de cada uno en 2018 (*Cuba sólo disponible para
2006, cifras espejo).

Fuente: Trade Map. Importaciones totales en millones de dólares.

Adhesión a través de bloques comerciales

AP: Corea del Sur TIPAT: Tailandia

535,172 mdd 250,891 mdd

Mx representa el 1.0% de las Mx representa el 0.3% de

importaciones totales en 2018 las importaciones totales
en 2018

AP: Ecuador 23,020 mdd

Mx representa el 3.5% de las importaciones totales en 2018

Nota: el cuadro de cada país representa el mercado potencial para México, de acuerdo a las importaciones mundiales de cada uno en 2018.
22
Fuente: Trade Map. Importaciones totales en millones de dólares.
Otros procesos

Corea del Sur Turquía 223,046 mdd

(bilateral)
535,172 mdd

Mx representa el 0.3% de
las importaciones totales
en 2018
Mx representa el 1.0% de las importaciones
totales en 2018
Arabia Saudita
126,759 mdd*
Mx representa el 0.5% de las
importaciones totales en 2017*
Nota: el cuadro de cada país representa el mercado potencial para México, de acuerdo a las importaciones mundiales de cada uno en 2018 (disponible
sólo 2017 para Arabia Saudita, cifras espejo). 23
Fuente: Trade Map. Importaciones totales en millones de dólares.
Se requiere seguir negociando acuerdos con otros países para impulsar la
diversificación comercial de México

Hay un gran atractivo en ciertos sectores de países de interés:

✓ Ecuador: químico, electrónico, maquinaria y equipo, agroindustria, farmacéutico, eléctrico,
autos ligeros.
✓ Argentina: químico, electrónico, autos ligeros, maquinaria y equipo, autopartes, eléctrico,
farmacéutico.
✓ Brasil: químico, electrónico, maquinaria y equipo, autopartes, eléctrico, autos ligeros, farmacéutico
✓ Corea del Sur: electrónico, químico, maquinaria y equipo, minería, agroindustria, autos ligeros,
autopartes.
✓ Turquía: químico, metalmecánico, siderúrgico, electrónico, maquinaria y equipo, automotriz y
autopartes.
Enfocados en los sectores de mayor interés, que permita generar una mayor diversificación de
nuestros mercados de exportación, además de conseguir una proveeduría alternativa para
productos en los cuales México es un importador neto y cuya dependencia es excesiva del
mercado de EE.UU.
En importaciones se ha generado una mayor diversificación, ya que adquirimos los productos al
mejor precio, se tenga o no TLC.
V. AGENDA ESTRATÉGICA

25
Socios estratégicos
GANE/GANI
CHINA INDIA Combustibles minerales
Máquinas y aparatos eléctricos
Combustibles minerales Perlas
24% 21%
25% Aparatos y artefactos mecánicos Máquinas y aparatos eléctricos
33%
Minerales Aparatos y artefactos mecánicos

Aparatos de óptica 2% Productos químicos

2%
3% Automóviles y tractores 2% Plástico y sus manufacturas
3% 3%
Plástico y sus manufacturas Fundición, hierro y acero
4% 16% 4%
4% Productos químicos Grasas y aceites animales o vegetales
5% 9% 13%
6% 9% Perlas Aparatos de óptica
10%
Otros Otros

CHINA En conjunto suman 2.7 mil millones de personas, cifra que INDIA
21° socio comercial 29° socio comercial
representa mas de un tercio de la población mundial.
2° socio comercial 9° socio comercial

México podría proveer el 16% de las importaciones de

máquinas y aparatos eléctricos que importa China y el 18%
de las importaciones de combustibles minerales que
importa India.

Fuente: Trade Map y Banco de México, productos a nivel capítulo.