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POWER BI para principiantes

“De cero a Dashboard”
(12 horas de entrenamiento presencial)
OBJETIVOS GENERALES:

1. Aprender a crear “desde cero” reportes y tableros o

DASHBOARDS1 básicos con POWER BI (PBI), a partir
de data que extrae de diversos orígenes2 y en variados
formatos3.

Simultáneamente…

2. Se espera que el participante aprenda las principales

funcionalidades del POWER BI, pero en “EL NUEVO
EXCEL”4 (POWER QUERY y POWER PIVOT), de
modo muy elemental.

DIRIGIDO A:
Instructor N°1: Ing. Arturo A. Pérez J.
Consultor Senior, con más de 20 años de
Profesionales que requieren generar reportes y gráficos -de experiencia enseñando y diseñando
soluciones BI basadas en EXCEL y POWER
forma continua- con enormes cantidades de información y QUERY para EXCEL y POWER BI.
Email: [email protected]
requieren tomar decisiones basados en la fuerza de los datos. Celular: +507-6930-8888
Por ejemplo: Directores, Gerentes Administrativos y de áreas Website: www.soloexcelpanama.com

como Recursos Humanos, Finanzas, Compras, Mercadeo,

Salud, Transporte, Gobierno, etc.

ADVERTENCIA: Si bien es cierto, un curso de POWER BI debería durar un mínimo de 32 horas

(pues es muchísimo lo que hay que conocer para ser capaz de dominar esta herramienta con
maestría), este curso le permitirá comprender los elementos básicos de esta poderosísima
herramienta, sobre todo si usted está “en cero” al respecto de esta herramienta.

AL FINALIZAR ESTE CURSO, USTED…

Aprenderá POWER BI desde cero, con lo cual mostrará sus datos de modo más expedito
y efectivo -comparado en cómo se presentan con el tradicional Power Point- y de modo
más ágil, que como se muestran las Tablas Dinámicas tradicionales del EXCEL.

Reducirá a minutos - literalmente hablando- algunos trabajos que demoran horas, días y
hasta semanas en hacerse.

1
Para nuestros actuales propósitos, definimos un DASHBOARD como una presentación visual -en una sola pantalla- de la información más importante de una
empresa (resumida generalmente en sus principales Key Performance Indicators o KPIs), necesaria para lograr uno o más objetivos consolidados y organizados,
de manera tal que se pueda monitorear todo el desempeño de un vistazo". (Adaptado de la definición original de Stephen Few).
2
Programas como PayDay, Peachtree, Exactus, QuickBooks, Alegra, Asassoft, SAP, etc.
3
Ejemplos de formatos: EXCEL, TXT, principalmente.
4
Según los entendidos, en los últimos 12 años el EXCEL ha cambiado más que en los 38 que lleva de estar existiendo, gracias a poderosas herramientas que le
has sido incorporadas, como Power Query y Power Pivot, las cuales serán examinadas en detalle dentro de este curso.

Diseñado por: Ing. Arturo A. Pérez J.

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Obtendrá conocimientos altamente valorados por las empresas en este momento.

RECURSOS.

Además de proporcionar nosotros algunos Dashboard que ya tenemos conceptualizados y

diversos archivos de práctica en Power BI, EXCEL, TXT, CSV, Access, etc., el estudiante se
llevará consigo TODAS las clases grabadas, para que las utilice como repaso y futura
referencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y METODOLOGÍA DE ENSEÑAZA.

A. EN LA PRIMERA CLASE -luego de dar una breve introducción de lo que es el PBI y el

servicio de la nube- crearemos un Dasboard Básico desde cero, pero a modo de un
“pantallazo”, es decir, sin entrar en muchos detalles de por qué suceden muchas cosas.

Con esto pretendemos que el estudiante comprenda EL ALCANCE de la herramienta y

cómo la misma puede beneficiarlo a él y a su empresa.

En este primer ejercicio, sí aplicaremos algo de lo relacionado con los siguientes

elementos básicos y necesarios para construir Reportes y Dashboard, los cuales son:

i. El POWER QUERY5 (PQ).

ii. El MODELO DE DATOS6 (MDD).

iii. Las FUNCIONES DAX7.

iv. VISUALIZACIONES8 INTERACTIVAS propias del POWER BI que

utilizaremos para representar y analizar datos. (Más adelante, especificaremos
a cuáles nos referimos).

B. EL RESTO DEL CURSO, describiremos “paso a paso” cómo funcionan cada uno de estos
elementos previamente indicados. (PQ, MDD, DAX y VISUALIZACIONES).

5
El POWER QUERY (PQ), en parte fundamental del PBI y se utiliza para la EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN y CARGA (ETL, en inglés) de la data
de diferentes fuentes. (Al PQ se accede -en EXCEL 2016 y en adelante- mediante el menú “Datos/Obtener y transformar datos”):

6 Un MODELO DE DATOS (MDD) es la herramienta fundamental del PBI, dentro de la cual se INTEGRA y se RELACIONA la información tabular,
previamente transformada y arreglada (normalizada) en POWER QUERY (PQ).

7 Funciones DAX (que, por sus siglas en inglés, significa "Data Analysis eXpressions" o "Expresiones de Análisis de Datos") son un conjunto de
expresiones de cálculo -que se usan en Excel (dentro del Power Pivot) y en Power BI- y que sirven para el ANÁLISIS y ENRIQUECIMIENTO de la
información, pues realizan cálculos "a otro nivel", a partir de los datos vertidos en tablas, previamente relacionadas dentro del MDD.
8
VISUALIZACIÓN, como su nombre lo indica, es una representación visual de datos, a través de las cuales se construyen los informes de PBI.

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Vale la pena destacar que, a partir de un CONJUNTO DE DATOS9 ya creado,

comenzaremos enseñando al estudiante cómo construir las VISUALIZACIONES
necesarias para crear INFORMES10 detallados… Alguna de estas visualizaciones que
veremos son:

• Gráficas de barras, líneas, mapas árbol, árbol de descomposición, entre otras.

• Tablas y matrices
• Segmentadores,
• Tarjetas de varias filas,
• Etiquetas,

… Incluyendo los formatos de las visualizaciones previamente indicadas, en cuanto a

tamaños, algunos formatos condicionales, colores, configuración de unidades de
medida, entre otras.

El “comenzar por el final” tiene como propósito el de facultar a aquel usuario final (que ya
tiene diversos conjuntos de datos creados en su empresa) a que cree sus propios
informes y comience a vivir la experiencia del Business Intelligence dentro de su propio
entorno laboral.

REQUERIMIENTOS

➢ CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE MANEJO VELOZ DEL WINDOWS EXPLORER, EL MOUSE y

Microsoft Excel. (Filtros, objetos “PESTAÑAS”, “TABLAS” y Tablas Dinámicas).

➢ Laptop con sistema operativo Windows 10 o superior.

➢ Memoria RAM recomendada: Mayor o igual a 8 GB. (Ideal, 16 GB).

➢ Velocidad del procesador recomendada: Mayor o igual a 2.0 GHz.

➢ Tipo de procesador: x64, AMD Ryzen 5 o superior / Intel Core i5 o superior.

➢ Se recomienda utilizar Discos SSD (solid-state drive o disco “duro” de estado sólido).

➢ Tener instalado el Microsoft Excel 2013 o superior. (Debe habilitar el complemento POWER PIVOT
y descargar el POWER QUERY, en caso de tener Excel 2013).

➢ Tener instalado el Power BI Desktop. (Mínimo de 4 GB disponible en disco duro). Si desconoce

cómo descargarlo, por favor, solicite le video tutorial de cómo hacerlo paso a paso.

➢ Recomendable el tener una dirección de email profesional o corporativa (no GMAIL, HOTMAIL,
YAHOO, etc.) para poder habilitar el “Servicio de Power BI”® y pueda compartir sus dashboards
en la nube o en los celulares de sus socios de negocios.

9
Un CONJUNTO DE DATOS es una colección de datos que Power BI usa para crear sus visualizaciones. Dicho CDD fue creado previamente mediante el uso de POWER
QUERY, MODELO DE DATOS y FUNCIONES DAX.

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En Power BI, INFORME es un conjunto de visualizaciones que aparecen juntas en una o más páginas (lienzos).

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DESCRIPCIÓN DETALLADA

1. INTRODUCCIÓN. (1 hora).

1.1. Partes del Power BI: Desktop y Servicio de la nube.

1.2. ¿Qué es un Dashboard? Algunos ejemplos de Dashboards.

1.3. Breve repaso del objeto “Tablas” y “Tablas Dinámicas” (TD) en EXCEL. [Opcional].

1.3.1. Cómo crear una TABLA en EXCEL.

1.3.2. Mostrar el beneficio de una TD en Business Intelligence (BI).
1.3.3. Enseñar cómo es la estructura básica de las TD y colocarle nombre.
1.3.4. Cambiar la forma de resumir los datos de una TD. (Suma, recuento, promedio,
Máximo, Mínimo, % del total, a nivel de medidas implícitas).
1.3.5. Filtrar los datos con la SEGMENTACIÓN, acompañado de Gráficas.
1.3.6. Agrupar y desagrupar data dentro de una TD. (Caso fechas y números).

2. CREAR UN DASHBOARD BÁSICO DESDE CERO. (2 horas).

2.1. CONECTARSE a una base de datos de EXCEL (detalle de ventas) y un archivo TXT o
EXCEL (presupuesto), a través del POWER QUERY.

2.2. TRANSFORMAR el presupuesto que viene en TXT o EXCEL (dependiendo) a un archivo

“verticalizado” o “normalizado”, a través del POWER QUERY.

2.3. INTEGRAR y RELACIONAR mediante EL MODELO DE DATOS data de ventas con la

data de un presupuesto, a través del.

2.4. GENERAR MEDIDAS que resumen data mediante FUNCIONES DAX.

2.5. CREAR REPORTES y DASHBOARD interactivos mediante VISUALIZACIONES11 con

POWER BI.

2.6. De cero a Dashboard en EXCEL con POWER QUERY y POWER PIVOT.

11
TIPOS DE VISUALIZACIÓN en POWER BI: Tomado de https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/visuals/power-bi-visualization-types-for-reports-and-q-and-a

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VISUALIZACIONES. (2 hora).

3.1. Conociendo el panel de diseño o VIEW.

3.2. Enseñar las principales GRÁFICAS para mostrar DATOS y cuándo -normalmente- se
deben de utilizar cada una de ellas:

3.2.1. Líneas y áreas.

3.2.2. Barras y columnas.
3.2.3. Circulares y Anillos.
3.2.4. Combinados (Barras y líneas).

3.3. Enseñar los principales OBJETOS para mostrar DATOS:

3.3.1. Tablas.
3.3.2. Matrices.
3.3.3. Segmentadores.
3.3.4. Tarjetas. (de número único y/o de varias filas).

3.4. Insertar imágenes (logos, fotos, etc.).

3.5. Algunas técnicas profesionales de color y presentación de Dashboards.

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FUNDAMENTOS
Nota: A partir de este momento, el entrenamiento comenzará haciendo el proceso en PBI
y luego en EXCEL, precisamente para mostrar el paralelismo existente entre ambas
herramientas y así crear conciencia de que hay mucho del PBI aplicable a EXCEL.

4. POWER QUERY (PQ) para el proceso ETL12. (3 horas).

4.1. ¿Qué es y para qué sirve el PQ? ¿Dónde está ubicado el PQ?

4.2. Mostrar la similitud y diferencias que hay entre la Grabadora de MACROS del EXCEL
y el PQ, además de examinar en qué sentido este último supera al primero en el proceso
de ETL. [Extracción, Transformación y carga (Load) de la Data].

4.3. Operaciones básicas con filas y columnas dentro del PQ.

4.3.1. Subida básica de diversos formatos de archivos de Excel y txt al PQ.

4.3.2. Pestaña Inicio = Usar primera fila como encabezado.
4.3.3. Cambiar el tipo de datos en cada campo / columna.
4.3.4. Cómo elegir rápidamente qué columnas se quedan y cuáles se van.
4.3.5. Quitar algunas filas especificadas, tanto superiores como inferiores.
4.3.6. Cambiar nombre de columnas o campos, moverlas y/o duplicarlas.
4.3.7. Dividir columnas por delimitador específico y/o número de caracteres. (Similar al
caso Texto en Columna en Excel).
4.3.8. Personalizar las consultas predeterminadas: Cambiarles el nombre a los pasos,
agregarles propiedades o removerlos.

4.4. REEMPLAZAR valores varios y por null + RELLENAR.

4.4.1. Reemplazar y/o eliminar valores… Reemplazar espacios en blanco por "null".
4.4.2. Rellenar hacia arriba y hacia abajo los valores "null".
4.4.3. Quitar elementos duplicados.

4.5. Agregar columna de ÍNDICES o números secuenciales, CONDICIONALES,

columnas de fórmulas y funciones básicas. (Introducción a fórmulas M).

4.5.1. Columna de ÍNDICES.

4.5.2. Columna CONDICIONAL. (Lo equivalente al IF).
4.5.3. Cómo manejar las FUNCIONES LÓGICAS (if, and, or).
4.5.4. Columna personalizada con FÓRMULAS BÁSICAS. (Sumar o Agregar, Restar,
Multiplicar y Dividir).

4.6. COMBINAR dos o más tablas (Similar al BUSCARX o XLOOKUP, ÍNDICE o INDEX
y COINCIDIR o MATCH).

4.6.1. Combinar dos tablas con UN valor de referencia.

12
ETL = Extraer, transformar y cargar datos.

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4.6.2. Combinar dos tablas con DOS O MÁS valores de referencia.

4.7. Filtrar valores = Opciones avanzadas, con N CRITERIOS.

4.8. Anulación de la DINAMIZACIÓN de columnas (UNPIVOT columns) = Normalización

o “VERTICALIZACIÓN” de la data.

4.8.1. Caso Tabla PEQUEÑA.

4.8.2. Tablas MEDIANAS y GRANDES.

5. MODELO DE DATOS. (1 hora).

5.1. PASO CERO = DEFINA QUÉ ES LO QUE QUIERE LOGRAR mediante la metodología
“QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, CUÁNTOS, POR QUÉ”.

5.2. ¿Qué es el modelado de datos y por qué es importante?

5.3. ¿Para qué y cómo se crean las relaciones entre tablas? (Dígale adiós al VLOOKUP,
INDEX, MATCH {BUSCARV, INDICE Y COINCIDIR} a la hora de relacionar tablas y,
sobre todo, ahorre memoria en su PC).

5.4. Explicación de los diferentes modelos de datos para un óptimo manejo de Power BI13.
Aprenda cuándo usar modelo “ESTRELLA”, en lugar del “COPO DE NIEVE” y olvídese
de colocar una única tabla con todas las columnas que normalmente utiliza en el “Excel
tradicional”.

5.5. Sugerencias y mejores prácticas para la presentación de la “capa semántica del modelo
de datos”14 a sus usuarios.… En tal sentido, aprenderemos a:

5.5.1. OCULTAR TABLAS y CAMPOS en el MDD. (Modelo de datos).

5.5.2. ORDENAR LA INFORMACIÓN POR COLUMNAS ESPECÍFICAS. (Por ejemplo,

ordenar -de modo predeterminado- los meses del año de modo ascendente por el
número del mes y no alfabéticamente; o también, por ejemplo, ordenar las
provincias, distritos y corregimientos por la cantidad de habitantes que poseen -y
con cuyo dato contamos- y no alfabéticamente).

5.5.3. LLEVE TU MODELO A OTRO NIVEL = Haga su modelo más dinámico con la
adición de una tabla de parámetros, para que el usuario final decida de modo más
específico aquella información que desea ver. (IMPORTANTE: Este tema es
OPCIONAL y dependerá de si el tiempo nos permite cubrirlo).

13
Aquí se incluye el tema de los Tipos de tablas = HECHOS (Datos) y DIMENSIONES (Búsqueda)
14
“CAPA SEMÁNTICA” se refiere a la capa que traduce la estructura física de los datos (con sus tablas, campos y relaciones) en la terminología de negocio, que resulta familiar
y conocida por los usuarios de negocio.

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6. LAS FUNCIONES DAX (Data Analytic eXpressions). (2 horas).

6.1. Medidas implícitas vs explícitas = ¿Por qué es mejor lidiar con medidas EXPLÍCITAS15?

6.2. Introducción a funciones DAX = Columnas calculadas versus Medidas.

6.3. CREACIÓN DE MEDIDAS…

6.3.1. …Con funciones básicas que tienen su origen en EXCEL, tales como funciones
SUM, COUNT, AVERAGE, IF, DIVIDE, ISBLANK, ISERROR, etc.

6.3.2. …Con funciones de ITERACIÓN. (SUMX, COUNTX, AVERAGEX, MAXX, etc.).

6.3.3. …Con funciones de COUNTROWS y DISTINTCOUNT.

6.3.4. …Con función CALCULATE = La reina de las funciones DAX.

6.3.4.1. Modalidad con UN filtro simple.

6.3.4.2. Con exploración profunda.
6.3.4.3. Modalidad con VARIOS filtros simples.

6.3.5. …Con funciones de TABLAS (FILTER, ALL, VALUES, DISTINCT) y el uso de los
operadores && (equivalentes al AND) y || (equivalentes al OR).

6.4. INTELIGENCIA DE TIEMPO. (IMPORTANTE: Este tema es OPCIONAL y dependerá

de si el tiempo nos permite cubrirlo).

6.4.1. El uso de Tablas Calendario y algunos métodos para crearlas calendario (bajarla
de Google, Excel, Power Query, desde el mismo Power BI, etc.).

6.4.2. Medidas acumulativas con DATESMTD, DATESQTD y DATESYTD. (Para

agrupar secuencialmente por meses, trimestres y años, respectivamente).

6.4.3. Cálculo de ventas MENSUALES vs AÑO y ventas DIARIAS vs MES con

CALCULATE y ALL.

6.4.4. CALCULATE con DATEADD para obtener datos de diferentes periodos (horas,
días, meses, trimestres o años ANTERIOR o FUTUROS).

6.4.5. Función DATESINPERIOD, para obtener los valores promedio a lo largo del tiempo.

7. DASHBAORD = Detalles finales. (1 hora).

7.1. Creación del Dashboard Avanzado aplicando todo lo aprendido.

7.2. Publicar y compartir Dashboard.
15
Existen tres razones para esta práctica, las cuales se resumen con tres palabras: Control, reutilización y reportes conectados.

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Ing. Arturo Augusto Pérez Jaramillo

Nacimiento: 7 de mayo de 1966 (58 años), Cédula 8-255-268, Seguro Social 199-2788, panameño, casado,
dos hijos, Teléfonos: +507-6930-8888. Email: [email protected],
Urbanización Las Sabanas, Calle del IPA (Avenida 3era Norte), Edificio Park Lane, apartamento 13-C.
Última actualización: mayo de 2024

Objetivos Profesionales
Desarrollar proyectos estratégicos -con el apoyo de los sistemas de información- en donde mis
clientes internos y externos incrementen su productividad y con elevados patrones de calidad.

Educación formal: (Todos completados).

2005 – 2006: Alta Dirección Escuela de Negocios --- Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas con
Énfasis en Formulación y Dirección de Proyectos.
--- Mayor en Dirección de Marketing
2003 – 2003: Universidad del Istmo --- Seminario de Docencia Avanzada.
1999 – 2000: Universidad del Istmo --- MBA en Banca y Finanzas Corporativas.
1998 – 1999: Universidad del Istmo --- Postgrado en Alta Gerencia.
1984 – 1991: Univ. Tecnológica de Panamá --- Ingeniero Electromecánico.
1971 – 1983: Instituto Italiano Enrico Fermi --- Bachiller en Ciencias.

Experiencia Laboral (Relaciones de dependencia):

Junio de 2008 - Enero de 2010: Azucarera Nacional - Gerente administrativo.

2007: Combustibles Ecológicos, S.A. - Gerente General.
Ago -2006 - 2007: DOBAC INT, S.A. - Gerente de comercialización de embragues y de amortiguadores.
Abr-2004 a Ene-2006: Rodelag, S.A. - Analista de Negocios y Desarrollo de Ventas Comerciales.
Oct-2001: The German Consulting Group - Gerente de Ventas. (Llamadas internacionales a través de Voz sobre IP).
Nov-1997 a Feb-2000: Ricardo Pérez, S.A. - Ejecutivo de Venta de autos nuevos.
Jun-1996 a jun-1997: Motta Internacional - Ejecutivo de ventas en el extranjero.

Experiencia Laboral. (Trabajos y Consultorías Independientes):

a. 2004: Inmobiliaria Don Antonio - Desarrollo de un sistema de administración de gastos.

b. 2003: Papelera Istmeña, S.A. - Consultaría Independiente. (Capacitación y auditoría de sistemas).
c. 2001: Universidad del Istmo - Profesor de Maestría. (Administración de Ventas).
d. 1997: Univ. Tecnológica de Panamá - Profesor de análisis matemático. (Cálculo Integral).
e. Desde el 2002 hasta la fecha ha dictado, a niveles avanzados y en diversas empresas (Banco Mercantil,
Agencias Feduro, Empresas Melo (División de Bienes Raíces), BCT Bank, St. Georges Bank / Caimán,
GOLD MILLS de PANAMÁ, S.A., etc.), consultorías y cursos acerca del uso del Microsoft EXCEL para ejecutar
el análisis multidimensional de extensos volúmenes de información.

Información laboral y profesional complementaria:

▪ Facilitador certificado para FUNDES. (www.fundes.org)

▪ Maestro de Ceremonia en congresos y eventos varios.
▪ Miembro activo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. (APEDE).
▪ Locutor de noticias para TVN CANAL 2 (Televisión) en 1999 y OMEGA STEREO (Radio) en 2001.
▪ Seleccionado, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, como Edecán de Protocolo durante los seis
meses que duró la Exposición Universal de Sevilla en 1992, celebrada en España.
▪ Países visitados: Estados Unidos, República Dominicana, Centroamérica (excepto Honduras y Belice), Colombia,
Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Portugal, España y Francia.

Conocimientos adicionales, pasatiempos y demás valores agregados:

➢ Hablo y entiendo inglés. (Nivel: >80%).
➢ Poseo buenas habilidades ortográficas y de redacción.
➢ Aplicaciones de MS Office que domino: Word, Excel, Power Point, Outlook (todos en niveles avanzados), Access (nivel
medio), Visual Basic (básico), Power QUERY, Power PIVOT (como parte de EL NUEVO EXCEL) y POWER BI.
➢ Poseo mucha experiencia impartiendo seminarios de diversos temas. (Liderazgo Personal, Ventas e inteligencia de
Negocios). He expuesto en APEDE, Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, diversas empresas y foros
universitarios.
➢ Hago ejercicio con frecuencia, no fumo y colecciono frases célebres y anécdotas.

Diseñado por: Ing. Arturo A. Pérez J.

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