Informe Mid
Term 2022
Preparado especialmente para:
Agosto 2022
Ficha técnica
Unidad de análisis Muestra Técnica de recolección Fecha de Campo
Empresas socias de la 242 encuestas completas Encuestas online 25 de Julio al 2 de Agosto
Cámara Argentina de totalmente / 56 parcialmente de 2022
Comercio Electrónico que
participaron del estudio.
5
Contexto económico y social
Contexto Macroeconómico
+6% +0,9%
PBI PBI
Var. % interanual - 1er trimestre 2022 Var. % desestacionalizada vs. 4to trimestre 2021
64% 36,2%
Inflación interanual– Julio 2021- Junio 2022 Inflación acumulada– Enero 2022 - Junio 2022
Indec - Cuentas nacionales - Vol. 6, n° 11 – Primer semestre 2022
Indec - Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) - Vol. 6, nº 4 8
8
Análisis de resultados
Durante el primer semestre de 2022 se registró una facturación de 1.090.488 millones de
pesos, representando un crecimiento del 73% en comparación a MID 2021.
Facturación
$1.090.488
MID 2022 | Millones de pesos
(Un billón noventa mil cuatrocientos
ochenta y ocho millones)
$152.619 $403.278 $314.602 $905.143 $631.788 $1.520.000
MID 2019 Anual 2019 MID 2020 Anual 2020 MID 2021 Anual 2021
Inflación acumulada Julio´21-Junio’22: 64%
Base: 297 respuestas
P1. ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este primer semestre de 2022 (IVA incluido)? 10
Y si bien el mayor crecimiento de órdenes de compra fue entre los años de pandemia, el
canal online continua en crecimiento.
Reportado en millones de órdenes de compras
MID 2022
91.284.878 de
+14%
órdenes
vs. MID 2021
Mid 2018 Mid 2019 Mid 2020 Mid 2021 Mid 2022
MID 34,7 41,9 54,6 80,3 91,2
+21% +30% +47% +14%
P2. ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o 11
autorizado
Principales Indicadores – Relevamiento MID 2022
$1.090.488 91.2 $11.946 133.8
millones millones Ticket promedio
millones
Facturación Órdenes Unidades vendidas
un crecimiento del un 14% más de un 52% más que un 11% más de
73% con respecto órdenes de en MID 2021 productos
al MID 2021 compra generadas vendidos que en
en MID 2021 MID 2021
Base: 297 respuestas
P2. ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizado
P4. ¿Qué cantidad de productos vendiste en este primer semestre de 2022 (en unidades)? 12
P1. ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este primer semestre de 2022 (IVA incluido)?
Peso promedio del canal online sobre total de ventas
% Promedio | Empresas Brick & Mortar
14%
Peso del canal
online sobre total
de ventas
Base 138 respuestas
C1. ¿Cuál fue el peso del canal de venta online sobre el total de tus ventas durante el primer semestre de 2022? 13
A nivel total, la distribución por canal se mantiene sin variaciones significativas vs. 2021, con
un fortalecimiento leve de los Marketplaces y Last Milers vs. canales de eCommerce propio
tanto en facturación como en órdenes.
Facturación promedio por canal | No incluye Marketplaces
Facturación Mid 2022 74 21 2 31
Facturación Mid 2021 77 16 13 3
Órdenes Mid 2022 74 21 242
Órdenes Mid 2021 76 19 32
Unidades Mid 2022 75 20 122
Unidades Mid 2021 75 19 32
eCommece propio Marketplace Last miler B2B2C Redes Sociales*
Base2022: 255 Respuestas
*Opción Redes Sociales incorporada en MID 2021 Base2021: 200 Respuestas
1.1¿Podrías decirnos cuál fue el monto vendido por los distintos canales?
2.1 ¿Podrías decirnos qué cantidad de órdenes de compra recibiste por estos canales? 14
4.1 ¿Podrías decirnos qué cantidad de unidades recibiste por estos canales?
Las compras y visitas mediante dispositivos Mobile continúan consolidándose
El 58% de las órdenes se emitieron en Mobile, alcanzando el 79% entre los players más importantes.
El camino a la compra
74% 58%
Mobile
del tráfico de las compras
MID 2022 MID 2022
*79% de las compras
entre players con mayor
Anual 2021 83% Anual 2021 67%
MID 2021 74% MID 2021 54%
Anual 2020 82% Anual 2020 69% facturación(77% en Mid21)
MID 2020 76% MID 2020 55%
Anual 2019 80% Anual 2019 68%
MID 2019 71% MID 2019 50%
Base 165 respuestas
P11. De ese tráfico ¿Qué cantidad provino de Desktop Devices (es decir PC/MAC, notebooks) y qué cantidad de Mobile Devices (Smartphones, tablets y Feature phones)?
P12. Dijiste haber recibido órdenes de compra, es decir transacciones con pago real aprobado o autorizado. De esas órdenes de compra, ¿Qué cantidad provino de... 15
Las categorías más vendidas en términos de unidades son Alimentos y Bebidas; Hogar,
Muebles y Jardín; Autos, Motos y Accesorios para vehículos; Cosmética y Belleza y Productos
de Cuidado Personal.
Categorías más vendidas en unidades
Producto
Línea Blanca 6°
Celulares y teléfonos 7°
Indumentaria deportiva 8°
Pasajes y turismo 9°
Herramientas y Construcción 10 °
Electrónica, audio, video y TV 11 °
Indumentaria (no deportiva) 12 °
Animales y mascotas 13 °
Bicicletas y accesorios 14 °
Infantiles (indumentaria, accesorios y juegos) 15 °
1° 2° 3° 4° 5° Artículos de limpieza 16 °
Computación 17 °
Alimentos y bebidas Hogar, muebles y Autos, Motos y Cosmética y Belleza Higiene y Cuidado Joyería, relojería y bijouterie 18 °
jardín Accesorios para personal
Colchones y sommiers 19 °
vehículos
Consolas y videojuegos 20 °
Posición Alimentos y bebidas Hogar, muebles y Accesorios para motos y
Indumentaria no deportiva Artículos de limpieza
en MID jardín autos
21 1° 2° 3° 4° 5°
Base 248 respuestas
P8 ¿Qué cantidad de unidades vendiste de estos productos en este primer semestre? 16
Alimentos y Bebidas y Decoración del Hogar también lideran las categorías de mayor
facturación. Mientras que Pasajes y Turismo; Línea Blanca y Autos, Motos y accesorios para
vehículos completan el Top 5.
Categorías más vendidas en facturación
Producto
Celulares y teléfonos 6°
Herramientas y Construcción 7°
Indumentaria (no deportiva) 8°
Indumentaria deportiva 9°
Electrónica, audio, video y TV 10 °
Cosmética y Belleza 11 °
Bicicletas y accesorios 12 °
Computación 13 °
Higiene y Cuidado personal 14 °
1° 2° 3° 4° 5° Infantiles (indumentaria, accesorios y juegos)
Joyería, relojería y bijouterie
15 °
16 °
Alimentos y Hogar, muebles y Pasajes y turismo Línea Blanca Autos, Motos y Colchones y sommiers 17 °
bebidas jardín Accesorios para Cámaras y accesorios 18 °
vehículos
Consolas y videojuegos 19 °
Animales y mascotas 20 °
Hogar, Muebles Línea Blanca Celulares Computación Electrónica, audio,
Posición
y Jardín video y TV
en MID 21 2° 3° 4°
1° 5°
Base 248 respuestas
P9. ¿Cuál fue el monto facturado en concepto de venta de los siguientes productos? 17
La tasa de conversión se mantiene en los niveles relevados en 2021
Tasa de conversión promedio tomando cada empresa individualmente
Tasa de
Conversión
entre cantidad
1,06 1,07 1,46 1,39 1,22 1,25 1,25 de sesiones y
órdenes de
compras
MID’19 Anual’19 MID’20 Anual’20 MID’21 Anual’21 MID’22
Base 208 respuestas
P9. ¿Cuál fue el monto facturado en concepto de venta de los siguientes productos?
P2. ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o 18
autorizado
8 de cada 10 empresas financian sus ventas en cuotas, mientras que en MID 22 se registra una
mayor concentración en el rango de 3 a 6 cuotas.
Datos en %
MID’19 Anual’19 MID’20 Anual’20 MID’21 Anual’21
77% 75% 82% 83% 83% 80% 81% Vende en
cuotas
Hasta 12 cuotas | 92% + 12 cuotas | 8%
MID’19 Anual’19 MID’20 Anual’20 MID’21 Anual’21 MID’22 MID’19 Anual’19 MID’20 Anual’20 MID’21 Anual’21 MID’22
96 88 91 84 87 84 92 4 12 9 16 13 16 8
58
51
44 42 49 42 47
23 25 26 21 27 29
15 22 16 17 15 15 15 22 13 11 11
3 10 8 7 1 2 1 3 2 5 1
Hasta 2 cuotas 3 a 6 cuotas 7 a 12 cuotas 13 a 18 cuotas Más de 18 cuotas
MID 2019 Anual 2019 MID 2020 Anual 2020 MID 2021 Anual 2021 MID 2022 Base 200 respuestas
P14. ¿Qué porcentaje de la venta online realizaste financiando en cuotas? 19
Y a la hora de planificar la entrega de los productos, el envío a domicilio continua ganando
participación.
Logística | Datos en %
Anual MID Anual MID Anual MID Anual
MID 2 022
2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021
Envío a domicilio (ya sea con Operador
39 43 39 60 56 64 55 67
logístico, motomensajería, etc.)
Retiro en punto de venta 54 46 50 33 35 33 37 25
Retiro en sucursal de operador logístico
4 11 9 7 5 3 5 5
(OCA, Andreani, etc.)
*No incluye MarketPlaces ni empresas de turismo cuya logística predominante es mediante Voucher Base:187 respuestas
15.Del total de ventas realizadas en este primer semestre, ¿cómo se distribuyó la logística de entrega de productos (en %)? 20
Expectativas para el comercio electrónico en el segundo semestre de 2022
64% de las
14
empresas relevadas
consideran que la 50
actividad del T4B | 64
comercio electrónico
será mejor en el
segundo semestre de
T2B
28
8+7
2022. 6+5
8 B4B
Base 244 casos
18.De acuerdo con tu percepción, ¿cómo será el nivel de actividad del comercio electrónico durante el segundo semestre de 2022? ¿Será mejor,
igual o peor que el primer semestre de 2022? Por favor utilizá una escala del 1 al 10 donde 1 significa “mucho peor” y 10 “mucho mejor” 21
Demanda
9 de cada 10 argentinos ya realizaron compras online alguna vez; mientras
que un 5% de los argentinos se incorporaron al canal online en 2022.
Compra online | Datos en %
91% 5%
de los argentinos de los argentinos
compraron online compraron por
alguna vez primera vez en 2022
59% de los compradores tienen + 18 y 34
+ NSE D
entre 27 y 56 años. años.
Base 1000 casos
P1. ¿Compraste alguna vez un producto o servicio de manera online? Y si lo hiciste, ¿cuándo fue tu primera compra online? 23
La frecuencia de compra mensual y semestral se mantiene estable, mientras que crecen
significativamente los compradores en el último año
Compra online | Datos en %
MID 2021 MID 2022
Último mes 48 46
Últimos 6 meses 67 70
Últimos 12 meses 72 76
Base 1000 casos 1000 casos
Diferencia significativa vs MID 21
P2. ¿Cuándo realizaste tu última compra online? 24
MID 22 registró un promedio de 3,5 categorías compradas por entrevistado: Telefonía móvil,
Delivery de comidas e Indumentaria y Calzado Deportivo lideran las categorías más
compradas en los últimos 6 meses de manera online.
Datos en %
27 25 23 22 20
1° 2° 3° 4° 5°
% % % % %
Teléfonos celulares Delivery de Indumentaria y Alimentos y Cosméticos y
y accesorios comidas calzado deportivo bebidas cuidado personal
19 17 16 15 14
6° 7° 8° 9° 10°
% % % % %
Línea Blanca Indumentaria y Entradas a Computación Electrónica, audio,
calzado no espectáculos y video y TV
deportivo eventos
Base compradores online: 695
*Alimentos y Bebidas de compone de: Alimentos Frescos, Alimentos No Perecederos, Bebidas Sin Alcohol, Bebidas Con Alcohol
P3. ¿Qué categorías compraste de manera online en los últimos 6 meses? 25
Indumentaria y calzado deportivo es la única categoría que incrementa significativamente la
preferencia de compra en el canal online en el Top 5 de categorías más populares en 2022.
Top 5 de categorías más compradas por preferencia de canal de compra | Datos en %
Categorías más populares en los
Ranking
últimos seis meses Canal Online Tiendas físicas Indiferente
3º MID 2021 50 17 32
Teléfonos celulares y accesorios
1º MID 2022 52 21 27
1º MID 2021 70 7 23
Delivery de comidas
2º MID 2022 64 9 27
4º MID 2021 33 33 34
Indumentaria y calzado deportivo
3º MID 2022 47 25 28
2º MID 2021 28 29 43
Alimentos y bebidas
4º MID 2022 32 29 39
6º MID 2021 41 16 43
Cosméticos y cuidado personal
5º MID 2022 42 17 40
Diferencia significativa vs MID 21
Base compradores online: 695
*Alimentos y Bebidas de compone de: Alimentos Frescos, Alimentos No Perecederos, Bebidas Sin Alcohol, Bebidas Con Alcohol
4.a) De las categorías que mencionaste haber comprado en los últimos 6 meses: ¿Preferís comprarla/s de manera online, en tiendas físicas, o te es indiferente?
26
Contenidos Audiovisuales y Software gana relevancia en el canal online, mientras que Pasajes
y Turismo es menos elegida en tiendas físicas.
Preferencia de canal en compra | Ordenadas de mayor a menor preferencia online | Datos en %
■ De manera ■ En tiendas ■ Me es
Online físicas indiferente
MID 2021 73 12 15 MID 2021 71 8 21
ContenidosAudiovisuales,
Educación
Software, Apps, Streamings MID 2022 93 7 MID 2022 70 1 29
MID 2021 77 15 8 MID 2021 70 7 23
Pasajes Y Turismo Delivery De Comidas
MID 2022 87 2 11 MID 2022 64 9 27
MID 2021 72 3 24 MID 2021 51 12 37
Entradas A EspectáculosY Aparatología Para El
Eventos MID 2022 82 6 11 Cuidado Personal MID 2022 62 6 32
MID 2021 75 6 18 MID 2021 44 14 42
Artículos De Oficina,
Movilidad Y Transporte
MID 2022 79 2 19 Librería e Industria. MID 2022 58 15 27
MID 2021 49 18 33 MID 2021 51 27 22
Consolas y videojuegos Animales Y Mascotas
MID 2022 71 9 20 MID 2022 58 18 24
Diferencia significativa vs MID 21
Base compradores online: 695
4.a) De las categorías que mencionaste haber comprado en los últimos 6 meses: ¿Preferís comprarla/s de manera online, en tiendas físicas, o te es indiferente? 27
Conclusiones
Entonces…
Sigue creciendo la Crecimiento sostenible Alimentos y bebidas Aún con los locales
base de de las ventas y su peso mantiene su nuevamente abiertos
compradores, dentro de la facturación liderazgo mientras al 100%, la
ampliándose en nivel (14% en transacciones / que Turismo vuelve preferencia por la
socioeconómico y 73% en facturación) al podio de las compra online se
edad. (14% de participación categorías de consolida en la
del online dentro de la
(91% compró alguna mayor facturación. mayoría de las
vez online, +5% venta
total de las empresas de
(Alimentos y bebidas categorías (entre los
nuevos compradores, 1ros en unidades y en compradores online que
+NSE D, +18 a 34 la muestra)
facturación; Turismo 3ro participaron de la
años) en facturación) muestra)
29
Entonces…
Hay categorías dónde Tras el desarrollo de la El ecommerce es sinónimo de
la preferencia por el capacidad logística durante mobile (74% del tráfico y 58% de
online supera el 75%: los últimos dos años, el las ventas ocurren en estos
- Turismo envío a domicilio se dispositivos)
- Entradas a consolida como la opción
espectáculos más elegida.
- Movilidad y transporte (67% vs 39% pre pandemia)
- Consolas y
videojuegos
- Educación
30
Muchas gracias!
31
