1
REQUERIMIENTOS
ÍTEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN
RF1 Registro y seguimiento de El sistema debe permitir la creación de pedidos por
pedidos parte de los clientes.
RF2 Control de inventario El sistema debe permitir la gestión del inventario,
incluyendo la identificación de los productos
disponibles, su ubicación en el almacén.
RF3 Facturación y contabilidad El sistema debe permitir la creación de facturas y el
registro de transacciones financieras.
RF4 Gestión de proveedores El sistema debe permitir la gestión de proveedores.
RF5 Análisis de datos El sistema debe permitir la generación de informes y
análisis de datos, incluyendo información sobre las
ventas, inventario, proveedores y clientes.
RF6 Comunicación interna El sistema debe permitir la comunicación interna entre
los empleados de la empresa, permitiendo enviar
mensajes y compartir información.
RF7 Seguridad de la El sistema debe garantizar la seguridad de la
información información almacenada en él, teniendo en cuenta el
acceso controlado y copias de seguridad.
RF8 Accesibilidad El sistema debe ser accesible desde cualquier lugar.
RF9 Interfaz de usuario intuitiva El sistema debe contar con una interfaz fácil de usar,
para que los empleados de la empresa utilizar el
sistema sin tener conocimientos avanzados en
informática.
RF1 Integración con otros El sistema debe permitir la integración con otros
0 sistemas sistemas utilizados por la empresa.
2
3
Software:
- Sistema de gestión de
inventarios: permitirá el
seguimiento en tiempo
real de los productos en
stock,
incluyendo su ubicación
y estado.
- Sistema de gestión
de pedidos: permitirá a
los clientes realizar
pedidos en línea, así
como dar
seguimiento a su estado
y fecha de entrega.
- Sistema de gestión
financiera: permitirá el
seguimiento de las
finanzas de la empresa,
incluyendo el
registro de transacciones
y el estado de cuentas
por cobrar y por pagar.
- Sistema de gestión de
recursos humanos:
permitirá el seguimiento
de los empleados de la
empresa,
incluyendo la
información personal,
historial laboral y
capacitaciones.
Hardware:
- Servidores: se utilizarán
servidores para alojar y
ejecutar los sistemas
mencionados
anteriormente.
- Dispositivos de
almacenamiento: se
utilizarán discos duros
externos para
almacenar copias de
seguridad de los datos
críticos de la empresa.
- Equipos de
computación (PCs,
laptops, tablets) para
los empleados y
usuarios de la
empresa, con
especificaciones
adecuadas para el
trabajo que realizan.
- Dispositivos móviles
(smartphones) para el
personal de ventas y
logística, con
aplicaciones móviles
para el seguimiento de
pedidos y entregas
asimismo puedan
acceder a los sistemas y
realizar sus tareas
diarias.
Comunicaciones:
- Red de área local (LAN):
se requerirá una red LAN
para conectar todos los
dispositivos y sistemas
de
la empresa.
- Acceso a Internet: se
requerirá acceso a
Internet para permitir el
acceso remoto a los
sistemas de la
empresa y para facilitar
las comunicaciones con
clientes y proveedores.
- Correo electrónico: se
utilizará correo
electrónico para la
comunicación interna y
externa de la
empresa.
5
Software:
Sistema de gestión de inventarios.
Sistema de gestión de pedidos.
Sistema de gestión financiera.
Sistema de gestión de recursos humanos.
Hardware:
Servidores.
Dispositivos de almacenamiento.
Equipos de computación (PCs, laptops, tablets).
Comunicaciones:
Red de área local (LAN).
Acceso a Internet.
Correo electrónico.
7
8
1. Objetivo de la
auditoría:
- Evaluar el cumplimiento
de las políticas, procesos,
servicios y
gobernabilidad de las TI
relacionados con
el proyecto propuesto.
2. Alcance de la
auditoría:
- Se auditarán los
procesos y servicios de TI
relacionados con el
proyecto propuesto.
- Se revisará el
cumplimiento de las
políticas y normativas de
seguridad de la
información.
- Se evaluará la
gobernabilidad de las TI
en relación con el
proyecto propuesto
1. Objetivo de la auditoría:
Evaluar el cumplimiento de las políticas, procesos, servicios y gobernabilidad
de las TI relacionados con el proyecto propuesto.
2. Alcance de la auditoría:
Se auditarán los procesos y servicios de TI relacionados con el proyecto
propuesto.
3. Metodología de la auditoría:
Realizar una revisión documental de políticas y normativas de seguridad de la
información de la organización.
4. Cronograma:
La auditoría se realizará en un plazo de 4 semanas a partir de la fecha de
inicio.
5. Responsables de la auditoría:
Equipo de auditoría en la empresa en Importaciones Trujillo SAC.
6. Resultados esperados:
Informe de auditoría que incluya los hallazgos, recomendaciones y planes de
acción para corregir las deficiencias encontradas en Importaciones Trujillo SAC.
7. Plan de acción:
Elaborar un plan de acción para corregir las deficiencias encontradas durante la
auditoría.
8. Seguimiento:
Realizar un seguimiento de las acciones correctivas implementadas para
verificar su efectividad.
1. Inicio del proyecto: En
esta etapa se
establecerán los
objetivos y se definirá el
alcance del proyecto. Se
definirán los roles y
responsabilidades de los
miembros del equipo, se
identificarán los
interesados y se
desarrollará un plan de
comunicación.
Entregables: Acta de
constitución del
proyecto, plan de gestión
del proyecto y registro
de interesados
Etapa 1: Inicio.
Establecer los objetivos y definir el alcance del proyecto.
Identificar a los interesados y beneficiarios.
Entregables: Acta de constitución del proyecto, plan de gestión del proyecto y
registro de interesados.
2. Planificación del
proyecto: En esta etapa
se definirá la estructura
del proyecto, se
desarrollará un plan
de gestión del proyecto
detallado, se realizará la
estimación de recursos y
se planificará el
presupuesto.
También se definirán los
riesgos, se desarrollará
un plan de gestión de
riesgos y se establecerán
las fechas
del proyecto.
Entregables: Plan de
gestión del proyecto
detallado, plan de
gestión de riesgos,
plan de recursos y
presupuesto, y línea de
tiempo del proyecto.
3. Diseño del sistema:
En esta etapa se
desarrollará la
arquitectura del
sistema y se realizará
el diseño
detallado de los
componentes. También
se definirán los requisitos
del sistema, se realizarán
pruebas de
concepto y se definirán
las especificaciones del
hardware y software.
Entregables:
Arquitectura del
sistema, diseño
detallado de los
componentes, requisitos
del sistema y
especificaciones de
hardware y software.
4. Desarrollo e
implementación del
sistema: En esta etapa
se construirá y se
probará el sistema. Se
realizarán las pruebas
de integración y se
definirán los
procedimientos de
implementación.
También se
capacitará al personal y
se desarrollará el plan de
transición.
Entregables: Sistema
desarrollado y probado,
plan de implementación
y capacitación del
personal.
5. Cierre del proyecto: En
esta etapa se realizarán
las pruebas finales del
sistema y se entregará el
sistema
al cliente. También se
realizará una
evaluación del proyecto
y se documentarán los
resultados.
Finalmente, se procederá
a cerrar el proyecto.
Entregables: Sistema
entregado y evaluación
del proyecto.
Etapa 2: Planificación.
Definir la estructura del proyecto.
Realizar la estimación de recursos.
Estimar el presupuesto.
Definir los riesgos.
Desarrollar un plan de gestión de riesgos.
Establecer un cronograma del proyecto.
Entregables: Plan de gestión del proyecto, plan de gestión de riesgos, plan de
recursos y presupuesto, y línea de tiempo del proyecto.
Etapa 3: Diseño del sistema.
En esta etapa se desarrollará la arquitectura del sistema.
Realizar el diseño del proyecto.
Definir los requisitos del sistema.
Definir las especificaciones del hardware y software.
Entregables: Arquitectura del sistema, requisitos del sistema y
especificaciones de hardware y software.
Etapa 4: Desarrollo e implementación del sistema:
Probar el sistema.
Realizar las pruebas de integración.
Definir los procedimientos de implementación.
Capacitar al personal.
Entregables: Sistema desarrollado y probado, plan de implementación y
capacitación del personal.
Etapa 5: Cierre del proyecto.
Realizar las pruebas finales del sistema.
Entregar el sistema al cliente.
Realizar una evaluación del proyecto.
Documentar los resultados.
Cerrar el proyecto.
Entregables: Sistema entregado y evaluación del proyecto.
10
Mantenimiento
preventivo: Para
garantizar la continuidad
de los servicios de TI,
se debe establecer un
programa de
mantenimiento
preventivo de los
sistemas y aplicaciones
utilizados. Esto incluye
actualizaciones de
software, parches de
seguridad, backups
regulares y revisiones
periódicas del hardware
utilizado.
Capacitación: Es
importante que el
personal de TI esté
actualizado en las
últimas tendencias y
tecnologías. Se debe
establecer un plan de
capacitación continua
para que los miembros
del equipo de TI
estén al día con las
últimas tendencias y
puedan aplicarlas en la
organización.
Documentación: Se
debe crear y mantener
una documentación
completa y actualizada
de los sistemas,
procesos y
procedimientos de TI.
Esto permitirá que
cualquier persona
pueda hacerse cargo
de los
sistemas de TI en caso
de que el personal
responsable no esté
disponible
1 Mantenimiento preventivo:
Establecer un programa de mantenimiento preventivo de los sistemas y
aplicaciones utilizados.
2 Capacitación:
Establecer un plan de capacitación continua para los miembros del equipo de
TI.
3 Documentación:
Crear y mantener una documentación completa y actualizada de los sistemas,
procesos y procedimientos de TI.
Plan de contingencia: Se
debe establecer un plan
de contingencia en caso
de que se produzca
algún tipo
de interrupción en los
servicios de TI. Este plan
debe incluir
procedimientos de
recuperación de
desastres
y la posibilidad de
alternar a sistemas de
backup en caso de que
sea necesario.
Monitoreo: Se debe
implementar un sistema
de monitoreo para
garantizar que los
sistemas de TI
funcionen de manera
óptima. Esto permitirá
identificar cualquier
problema y tomar
medidas preventivas
antes de que se
produzca una
interrupción del servicio.
Evaluación periódica: Se
debe realizar una
evaluación periódica del
plan de gestión de TI
para identificar
áreas de mejora y hacer
ajustes según sea
necesario.
4 Plan de contingencia:
Establecer un plan de contingencia en caso de que se produzca algún tipo de
interrupción en los servicios de TI.
5 Monitoreo:
Implementar un sistema de monitoreo para garantizar que los sistemas de TI
funcionen de manera óptima.
6 Evaluación periódica:
Realizar una evaluación periódica del plan de gestión de TI para identificar
áreas de mejora y hacer ajustes según sea necesario.
11
1. Capacitación constante:
Capacitar constante al personal para mejorar sus habilidades técnicas y estén
actualizados.
2. Fomentar la innovación:
Fomentar un ambiente de innovación dentro del equipo de TI.
3. Establecer alianzas estratégicas:
Establecer alianzas estratégicas con otras empresas o instituciones que tengan
experiencias similares en la implementación de proyectos similares.
4. Promover la cultura del emprendimiento:
Promover la cultura del emprendimiento en los miembros del equipo, para que
de esta manera pueden generar ideas que permitan agregar valor al negocio
de Importaciones Trujillo SAC.
5. Trabajo en equipo:
Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre los miembros del equipo
de TI.
12
El proyecto propuesto para Importaciones Trujillo SAC consiste en implementar
un sistema de gestión empresarial, que integre y automatice los procesos
claves de la empresa. El objetivo principal del proyecto es mejorar la eficiencia
operativa y la toma de decisiones mediante la optimización de los procesos
administrativos y financieros.
Para lograr el objetivo, se realizará un diagnóstico detallado de los procesos
actuales de la empresa y se identificarán las áreas críticas y oportunidades de
mejora.
El proyecto tendrá un impacto positivo en la empresa, mejorando la eficiencia
de los procesos y permitiendo una toma de decisiones más rápida y precisa,
aumentando la capacidad de adaptación y respuesta a los cambios del
mercado. Se espera que el proyecto genere una mayor satisfacción de los
clientes, al mejorar la calidad del servicio y la atención al cliente.
13
14
1. Comunicación efectiva:
Fundamental que el equipo establezca una comunicación efectiva y constante
con los demás departamentos de la empresa, para comprender sus
necesidades y expectativas en relación con el proyecto.
2. Definir roles y responsabilidades:
Importante que cada miembro del equipo de TI tenga un rol definido y claras
responsabilidades para evitar confusiones.
3. Fomentar la colaboración:
La colaboración es esencial para el éxito del proyecto para poder trabajar
juntos en la resolución de los desafíos que se presenten y tomar decisiones en
conjunto.
4. Establecer metas y plazos:
Es necesario que se establezcan metas y plazos claros para el proyecto para
poder medir el progreso y asegurar que se cumplan los objetivos en el tiempo
previsto.
5. Promover el aprendizaje continuo:
Es importante que los miembros del equipo de TI se mantengan actualizados
en cuanto a nuevas tecnologías y tendencias, para promover el aprendizaje
continuo a través de la capacitación.
6. Celebrar logros:
El reconocimiento y la celebración de los logros del equipo son importantes
para fomentar la motivación y el compromiso.
15
1. Análisis documental:
Revisar y analizar los documentos relacionados con la empresa, como informes
financieros, registros de compras y ventas, registros contables, entre otros.
2. Entrevistas:
Nos ayudan a obtener información directa de los diferentes actores
involucrados en la empresa, como los gerentes, los trabajadores, los clientes,
los proveedores.
3. Encuestas:
Nos ayudan obtener información de los clientes de la empresa, así como de
otros actores relevantes del mercado, como los proveedores.
4. Observación:
Nos sirve identificar problemas y oportunidades de mejora en los procesos y
operaciones de la empresa.
5. Análisis de la competencia:
Nos permite conocer las fortalezas y debilidades de los competidores de la
empresa, así como las estrategias que utilizan para atraer y retener clientes en
la empresa Importaciones Trujillo SAC.
6. Análisis del mercado:
Nos permite conocer las tendencias y oportunidades del mercado en el que se
mueve la empresa.
