Guía
introductoria
para entender
Power BI
Por Wesfalia Pérez Sandoval
01 Cargar Datos en Power BI
02 Transformación de Datos (Power Query)
03 Panel de Visualizaciones
04 Tipos de Gráficos y Usos en Power BI
05 Creación de Reportes e Interactividad
01 Cargar Datos en Power BI
Power BI permite importar y conectar datos desde múltiples fuentes,
desde archivos locales (Excel, CSV, carpetas) hasta bases de datos y
servicios en la nube (SQL Server, Azure, Google Analytics, entre otros).
Esta flexibilidad facilita la combinación y análisis de información de
varias ubicaciones en un solo entorno, agilizando la creación de
reportes y análisis integrados
1. Accede a la Opción
Obtener Datos:
En la cinta superior de Power
BI Desktop, haz clic en el
botón "Obtener datos". Esto
abre un menú desplegable
con una selección de las
fuentes de datos más
comunes.
2. Selecciona tu Fuente de
Datos:
Al hacer clic en "Obtener
datos", se abre una ventana
con una lista de opciones de
conexión. Aquí encontrarás
varias categorías:
Archivo: Importa datos desde archivos locales como Excel, CSV,
XML o JSON.
Base de Datos: Conecta con bases de datos como SQL Server,
MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.
Servicios Online: Importa datos de servicios en la nube como
Azure, Google Analytics, Salesforce, entre otros.
Otros: Fuentes avanzadas como Web (scraping de datos de una
URL) y OData Feed.
01 Cargar Datos en Power BI
3.Configuración Avanzada al Importar Datos:
Filtros previos: Algunas fuentes de datos, como SQL Server,
permiten aplicar filtros directamente en la consulta antes de
traer los datos a Power BI. Esto es útil para reducir el
volumen de datos y acelerar el tiempo de carga.
Selección de columnas: Si estás trabajando con archivos CSV
o Excel grandes, selecciona solo las columnas necesarias al
cargar los datos. Esto reducirá el tamaño de tu modelo y hará
que el procesamiento sea más rápido.
DirectQuery vs. Import:
DirectQuery: Mantiene la
conexión en tiempo real con la
fuente de datos. Esto es útil
cuando necesitas ver datos en
tiempo real y tu fuente de
datos es robusta.
Import: Carga los datos en
Power BI y actualiza de forma
programada (no en tiempo
real). Es ideal cuando necesitas
velocidad y tienes una fuente
de datos estable que no
cambia constantemente.
4. Conectar Múltiples Archivos desde una Carpeta:
Si tienes varios archivos similares (por ejemplo,
archivos CSV mensuales), puedes conectar una carpeta
completa. Esto permite combinar todos los archivos
automáticamente en una única tabla.
Cómo hacerlo:
1. Selecciona "Carpeta" como tipo de Consejo: Asegúrate de que los archivos
fuente de datos. tengan el mismo formato (mismas
2. Selecciona la carpeta donde están columnas y tipos de datos). De lo
los archivos. Power BI te mostrará contrario, Power BI podría no combinar
una vista previa de todos los los datos correctamente.
archivos en esa carpeta.
3. Usa la opción "Combinar" para
consolidar los archivos en una sola
tabla.
01 Cargar Datos en Power BI
5.Revisión y Validación de los Datos Importados:
Antes de cerrar la ventana de "Obtener datos", revisa la
vista previa de los datos. Asegúrate de que estén en el
formato esperado y que las columnas clave estén presentes.
Esto te permite identificar problemas como:
Datos en el formato incorrecto (fechas como texto, valores
numéricos que aparecen como texto, etc.).
Columnas faltantes o datos duplicados.
Consejo: Revisa si algunas columnas
tienen errores o valores nulos. Esto
podría ser un indicio de problemas en la
fuente de datos o en el formato del
archivo.
01 Cargar Datos en Power BI: Tips
Mantén la Fuente de Datos Limpia:
Realiza una limpieza básica en la
fuente de datos antes de cargarla en Configura la Actualización Automática:
Power BI. Esto incluye eliminar Si trabajas con datos en constante
columnas innecesarias, revisar tipos cambio, configura la actualización
de datos y corregir errores comunes. automática en Power BI para que
siempre tengas datos actualizados en
tus reportes. Esto es especialmente útil si
estás usando DirectQuery o datos en la
nube.
Utiliza Carpeta de Orígenes de Datos:
Para proyectos a largo plazo, utiliza una
carpeta específica en tu sistema o red
para centralizar todos los archivos que
necesitas cargar. Así puedes gestionar y Optimiza el Modelo de Datos: Cada
reemplazar los archivos sin interrumpir conexión y cada fila de datos consume
la conexión en Power BI. memoria. Importa solo los datos que
necesitas y realiza las transformaciones
necesarias para optimizar el
rendimiento del modelo en Power BI.
02 Transformación de Datos (Power
Query)
Power Query es la herramienta de Power BI dedicada a la limpieza y
transformación de datos antes de que estos se carguen en el modelo
de datos para análisis. A través de Power Query, puedes realizar
operaciones de transformación como eliminar columnas innecesarias,
cambiar tipos de datos, dividir o combinar columnas, y realizar
cálculos personalizados. Estas transformaciones aseguran que los
datos estén listos para el análisis, con menos errores y en el formato
adecuado.
Cómo Usar Power Query para Transformar Datos Paso a Paso
1. Accede a Power Query:
Una vez que seleccionas y
cargas los datos en Power BI,
Power Query se abre
automáticamente si es la
primera vez que importas esos
datos. Si necesitas acceder a
Power Query después de la
carga inicial, haz clic en
"Transformar datos" en la cinta
superior de Power BI.
2.Interfaz de Power Query:
1.Cinta de Opciones (Superior): Contiene las herramientas
y opciones de transformación organizadas en pestañas,
como Inicio, Transformar, Agregar Columna y Vista.
2.Panel de Navegación (Izquierda): Aquí puedes ver todas
las consultas y tablas cargadas. Puedes seleccionar una
tabla específica para transformarla.
3.Editor de Consultas (Centro): Aquí ves una vista previa de
los datos que estás transformando. Cada cambio que hagas
aparecerá en este panel.
4.Panel de Pasos Aplicados (Derecha): Muestra cada
transformación aplicada en orden. Puedes eliminar o editar
pasos previos sin necesidad de rehacer toda la
transformación.
3.Operaciones Comunes de Transformación:
Eliminar Columnas: Cambiar Tipo de Datos:
Selecciona una columna, haz clic
Selecciona las columnas derecho y elige "Cambiar tipo". Puedes
innecesarias y haz clic en establecer el tipo adecuado como texto,
"Eliminar columnas" en la número, fecha, entre otros.
pestaña Inicio. Consejo: Asegúrate de que cada columna
Esto es útil para reducir el tenga el tipo de dato correcto, ya que esto
volumen de datos y evitar evita errores en cálculos posteriores y
mejora el rendimiento.
cargar información irrelevante.
3.Operaciones Comunes de Transformación:
Dividir Columna:
Para dividir una columna en dos o
más (por ejemplo, separar nombres
y apellidos), selecciona la columna,
ve a "Transformar" > "Dividir
columna", y elige el criterio de
división (por delimitador o número
de caracteres).
Ejemplo: Si tienes una columna con
“Nombre Completo” y deseas
separar en “Nombre” y “Apellido”,
usa el delimitador de espacio para
dividir la columna.
Reemplazar Valores:
Útil para corregir errores de
escritura o valores incorrectos.
Selecciona la columna, haz clic en
"Reemplazar valores", y escribe el
valor a buscar y su reemplazo.
Ejemplo: Si tienes valores como
"República Dom" en lugar de
"República Dominicana", puedes
reemplazar todos los valores
incorrectos con la opción Reemplazar
valores.
4.Operaciones Avanzadas de Transformación:
Columnas Calculadas:
Puedes crear nuevas columnas basadas en cálculos. En la
pestaña Agregar Columna, selecciona "Columna
personalizada" e ingresa la fórmula o cálculo.
Ejemplo: Crear una columna “Ganancia” que reste los “Costos” de
las “Ventas” usando la fórmula [Ventas] - [Costos].
Agrupar Filas:
Si necesitas sumarizar
datos, utiliza "Agrupar por"
en la pestaña Transformar
para crear resúmenes
basados en una o más
columnas.
Ejemplo: Agrupar ventas por
“Categoría de Producto” para
obtener el total de ventas por
categoría.
Pivotar y Despivotar
Columnas:
Pivotar convierte valores de
filas en encabezados de
columna. Es útil para
reorganizar datos de
formato ancho a formato
estrecho o viceversa.
Despivotar es útil si tienes
múltiples columnas de
fechas o categorías que
deseas combinar en una
sola columna.
02 Transformación de Datos (Power
Query) | Tips
Planifica tu Flujo de Trabajo: Realiza
transformaciones en un orden lógico.
Por ejemplo, limpia los datos (elimina Usa la Vista Previa de Datos: La vista
columnas y filas innecesarias) antes previa te permite ver cómo se verán los
de agregar cálculos. datos en cada paso de transformación.
Esto es útil para verificar que cada
operación esté funcionando
correctamente.
Evita Transformaciones Redundantes:
Cada paso consume memoria y
recursos. Elimina pasos innecesarios
en el panel de Pasos Aplicados para
optimizar el rendimiento.
Nombra las Consultas y Columnas:
Asigna nombres descriptivos a las
consultas y columnas en Power Query.
Esto facilita la navegación y
comprensión del modelo de datos.
Aplica el Cambio de Tipo de Datos al
Final: Es recomendable que el
cambio de tipo de datos sea uno de
los últimos pasos para evitar errores
si decides aplicar otras
transformaciones.
03 Panel de Visualizaciones
El Panel de Visualizaciones en Power BI es el área donde puedes
seleccionar, configurar y personalizar distintos tipos de gráficos y
elementos visuales para representar tus datos. Este panel permite
transformar datos crudos en insights visuales, haciendo que los
reportes sean más fáciles de interpretar. Cada tipo de gráfico tiene
sus propias configuraciones y opciones de personalización, lo que
permite adaptar la visualización a tus necesidades de análisis.
Cómo Usar el Panel de Visualizaciones Paso a Paso
1. Acceso al Panel de
Visualizaciones
El Panel de Visualizaciones
se encuentra en el lado
derecho de la interfaz de
Power BI. Aquí puedes ver
una variedad de opciones
de visualización, incluyendo
gráficos de barras, líneas,
tortas, tarjetas KPI, tablas,
mapas, entre otros.
Al hacer clic en un tipo de
visualización, Power BI
coloca el gráfico en el lienzo
central, donde puedes
ajustar su tamaño y
posición.
2. Selecciona y Configura el Gráfico:
Selecciona un Gráfico: Haz clic en el tipo de gráfico que deseas crear
en el Panel de Visualizaciones. Una vez seleccionado, aparece en el
lienzo.
03 Panel de Visualizaciones
Asigna Campos al Gráfico:
1.Eje: Define el eje horizontal (x) o vertical
(y), dependiendo del gráfico. Ejemplo: En
un gráfico de barras, el eje puede
representar las categorías de productos.
2.Valores: Elige los valores numéricos que
deseas graficar. Por ejemplo, para un
gráfico de ventas por producto, puedes
colocar las ventas totales en el área de
valores.
3.Leyenda: Agrega categorías o
dimensiones adicionales para diferenciar
los datos dentro del mismo gráfico.
Ejemplo: En un gráfico de barras, puedes
agregar una leyenda para diferenciar las
ventas por región.
4.Filtros de Visualización: Puedes añadir
filtros específicos para cada visualización
en el panel de filtros debajo de las
asignaciones de campo. Esto permite
controlar qué datos aparecen en un
gráfico sin afectar al resto del reporte.
