Análisis del mercado

y de competencia

Noviembre 2021
 Análisis del mercado

01 Tendencias del sector logístico

Contenido 02 Pilares fundamentales

03 Desafíos

04 Costo logístico

05 Tendencia de ultima milla

Análisis de competencia

06 Competencia directa

07 Competencia indirecta

08 Ventajas competitivas

09 Éxito en la competencia

10 Innovación

11 Retos 2026
 1. E-commerce
1.Tendencias del
El aumento de consumidores urbanos en mercados
sector logístico
desarrollados está desafiando a los comerciantes on-line y
a los socios logísticos a entregar aún más rápido y con
mayor comodidad.
2. Tecnología: automatización de datos

Las empresas que puedan mejorar su rendimiento en las

áreas de redes de transporte para que sean más flexibles,
buscar la automatización y lograr un procesamiento de datos
estarán mejor posicionadas para competir.
3. Nuevos modelos logísticos

La resolución de las cadenas de suministro E2E, como

sistema digitalizado, automatizado y global permitirá el flujo
de información en tiempo real y nuevos modelos
comerciales, los que a su vez, generarán
nuevos modelos logísticos.
 2.Pilares fundamentales

Las empresas deben Esta tendencia describe el

identificar las desventajas nivel en que las empresas
y retos que se presentan y contratan la prestación de
que requieren procesos servicios en sus procesos
de innovación.
logísticos.

Desempeño logístico Perspectiva de los servicios Competitividad regional Tercerización

Se consigue al revisar el Los operadores logísticos

costo logístico, la deben identificar las
operación logística, la problemáticas y los
calidad de los servicios y desafíos que
el uso de tecnologías. permanentemente cada
región exige.
 3. Desafíos de la última milla en la logística en
Colombia

Recurso humano
Tecnología: Vehículos y software
El área de recursos humanos debe
Contar con una solución tecnológica vehicular entender los cambios en un nuevo
y con módulos integrados de inteligencia escenario. Las nuevas tecnologías
empresarial y de generaciones de informes, estarán demandando recursos con
además de visibilidad en tiempo real acerca de capacidades y formación de otro
cada uno de los procesos logísticos, facilita nivel que conllevaran a construir
realizar los análisis con información accesible una nueva cultura de una
que, en definitiva, permiten mejorar de manera organización.
integral la cadena de suministro

La última milla es un asunto crítico para la logística en Colombia, el cual debe ser abordado y
comprendido en profundidad por todos los actores involucrados para así concebir de manera conjunta y
estratégica las dinámicas que permitan lograr un desarrollo eficiente en este importante eslabón de la
cadena de suministro.
3.1 Las nuevas tecnologías

Transformarán y
Robótica y
A almacenes
automatizados
optimizarán las cargas de
trabajo

.
Interconectarán cada uno
de los activos que
B Internet de las
cosas IoT
intervienen en la cadena de
suministro

Se podrán hacer entregas

en bicicletas asistidas y
C Logística verde vehículos eléctricos y/o
autónomos.

Software de gestión
D Aplicaciones
para logística
integrada a las
necesidades de los clientes
para reducción de costos
de inventario y demás.
 4.Costo logístico
Según Analdex, el promedio del costo logístico de las empresas del país, como porcentaje de las ventas se ubicarán en un
12,9% representado principalmente por los costos de transporte para el 2022

Fuente: Analdex
 5.Tendencias de última milla
Asegurar las entregas en tiempo y forma para
brindar una buena experiencia al cliente, misma
que puede significar una buena reputación entre
las diferentes empresas que requieren servicios de
distribución de última milla.

Automatización de Analítica de Estatus de los

los servicios de información pedidos en tiempo
última milla .
real
La automatización La información En el futuro cabe la
de los servicios de parte del manejo del posibilidad de que
entrega de última dato y el análisis de los asistentes de
milla se ha estos permite voz permitan
acelerado, lo que generar informes informar al usuario
hace cada vez más predictivos sobre cuando haya alguna
posible la entrega los actualización en el
rápida de productos comportamientos estatus de pedido.
futuros.
 6. Competencia Directa
Nuestra competencia directa
son aquellos tienen una
misma oferta de valor y un
mismo público objetivo.

Apunta a las mismas

necesidades de nuestros
GLOBAL TRADE
clientes. Comparte incluso la
PRESENTATION
misma zona geográfica del
servicio ofertado. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Dentro de estos también se

encuentran propietarios
informales.
 Solística
Proceso Soluciones
comercial 3PL

Experiencia y capacidad de las

operaciones logísticas más exitosas en Experto en logística, tecnología de punta y
Venezuela, Brasil, Colombia, México y modelos especializados de gestión que
EE.UU, para potencializarlas bajo una permiten entregar soluciones innovadoras
misma visión y el más alto estándar de para la cadena de suministro de diversas
servicio. industrias, cumpliendo los estándares de
calidad y buenas prácticas a nivel mundial

Efectividad
operativa Tecnología
de punta
 Servicios Solística
Soluciones de Soluciones de Mantenimiento Valor agregado
transporte almacenamiento

Manejo de mercancía y Ofrecen el servicio de

Gestionan y administran control de inventarios mantenimiento en una
flotas para el transporte de: solución integrada a las Servicios adicionales
flotas.
 Instalaciones dedicadas o
 Carga completa (FTL) multicliente  Selección y diseño de flota
 Maquila
 Almacen fiscal  Mantenimiento preventivo y
 Carga fraccionada correctivo  Etiquetado
 Manejo de mercancia de alto
 Soluciones multimodal valor  Talleres  Empacado
 Almacenes secos
 Logistica internacional  Planes personalizados  Armado de pedidos
 Industrias

Salud y cuidado
personal Alimentos y bebidas Salud animal Nutrición animal

Beneficios
 Distribución B2B con
farmacias, clínicas,
hospitales y redes públicas.
Beneficios Beneficios Beneficios
 Proceso de Matriz de datos /
serialización.
 Gestión de riesgos para  Distribución B2B con grandes  Almacenamiento y control de  Almacenamiento y control de
carga de alto valor agregado. redes mayoristas, centros inventario inventario
comerciales y minoristas.
 Manejo cadena de frio  Precisión en las previsiones  Precisión en las previsiones
 Garantía de alta disponibilidad y y planificación de la y planificación de la
disminución de obsolescencias. demanda demanda
 Proyectos personalizados.  Proceso y tecnología de  Proceso y tecnología de
mejora continua mejora continua
 Sistema de gestión de entrega
 Gestión de la cadena de frío  Gestión de la cadena de frío
vía web, móvil y EDI.
 Quick
Dashboard Ruteo
de resultados inteligente

Startup hace 7 años, que revoluciona e

innova en el mercado por incluir herramientas
Aprenden diariamente de todo lo que pasa en un
tecnológicas para potenciar y mejorar la
proceso logístico para mejorar la experiencia del
logística de transportes, gracias al uso de
usuario mediante acciones eficientes y
algoritmos con machine learning e
sostenibles..
inteligencia artificial

Monitoreo en
Notificaciones
tiempo real
 Portafolio
Global Carga Distribución Última milla

Entrega de paquetes, ventas

por ecommerce o
Transporte de carga Transporte de larga distancia Distribuyen productos desde correspondencia
internacional centros de distribución hasta
canales de venta  Mensajeria de acuerdo a tipo
 Transporte de carga desde de vehiculo
 Movilizan carga desde puertos o entre ciudades
cualquier parte del mundo  Selección de horarios  Mensajero en moto
 Carga suelta
 Entregas en carry de
 Entrega punto a punto
acuerdo al tipo de mercancia
 Carga a granel y horario
 Soluciones multimodal  Por horas (4 horas)
 Contenedores
 Logistica internacional  Entrega en medio dia
 SmartQuick

Ruteo inteligente App en tiempo real Dashboard Notificaciones

Beneficios

Beneficios  Proporciona herramientas de Beneficios Beneficios

apoyo al equipo

 Permite hacer la planeación  Construye datos de valor  Seguimiento de pedidos en

logistica en segundos sin  Genera datos en linea tiempo real
procesos manuales  Visibilidad del cliente  Información oportuna
 Genera metricas para toma
 Generación de rutas optimas  Optimiza el tiempo del de decisiones  Calificación del servicio.
de acuerdo a variables personal
definidas en el proceso  TMS adapatado a las
logistico necesidades
 Milla Siete
Transporte Almacenamiento

Empresa especializada en prestar servicios Tiene la capacidad de recepcionar

integrados de operación logística. Operador mercancías, hacer aduana, control de
logístico que ofrece al mercado servicios de inventario, picking y distribución.
operación bajo techo y transporte de Adicionalmente tiene una maquila en la
mercancía. cual transforma productos, armadode
paquetes promocionales, entre otros

Procesos de Logística
maquila inversa
 Servicios

Transporte Almacenamiento Maquila Logistica inversa

Solución diseñada a la
medida del cliente Gestión de devoluciones
Desde uno de los elementos
Opciones de transporte y de la cadena de suministro
ofrece  Empaque de productos
canales de distribución  Administración documental
especializado  Almacenamiento  Paquete promocionales  Recepción de productos
devueltos
 Transporte masivo  Recepción de mercancias  Reacondicionamiento de
articulos
 Ultima milla  Gestión de documentos  Sistematización y
 Etiquetado y remarcación clasificación
 Distribución TAT con recaudo  Preparación de pedido

 Inventarios

 Concilicación de dinero
 Icoltrans
Bodegaje
Transporte

Empresa con 40 años en el mercado

Cuenta con sedes en Barranquila, Cali, Monteria,
. Con operaciones logísticas,
Pereira, Ibague, Bucaramanga, Pasto
almacenamiento y transporte terrestre de
mercancías

Maquila Logistica inversa

 Servicios

Transporte Logistica integral Maquila y POP

Almacenamiento

ma
Solución diseñada a la
medida del cliente
Opciones de transporte y  Administración documental Requerimientos del cliente
canales de distribución  Empaque de productos
especializado Administración de  Recepción de productos
inventarios devueltos  Paquetes promocionales
 Transporte masivo
 Almacenamiento  Administración de productos  Material POP
 Semimasivo
 Recepción de mercancias  Sistematización y
 Paletizado clasidicación  Etiquetado
 Despacho
 Distribución
 Abastecimiento
 Consolidación de carga
 Inventarios
 Transportempo
Analítica Dimensionamiento
predictiva de flota

Empresa con 24 años en el mercado

desarrollando soluciones logísticas aplicadas a la Cuenta con un equipo multidisciplinario y experto
medida
. de cada cliente, con métodos modulares que garantiza la correcta ejecución de los
y escalables, para generar valor mediante el proyectos buscando generar, valorar y optimizar
diseño de soluciones tecnológicas, estratégicas y
la cadena de abastecimiento .
operativas de alta calidad .

Diseño de Logística
redes flexible
 Servicios

Diseño de rutas Logistica con Dimensiones de la

Analitica predictiva
flexibilidad flota

Tiempos de respuesta Diseño de operación logistica

Trazabilidad en linea  Comportamiento estacional  Modelos de operación de
acuerdo a tipo de empresa
 Seguimiento de pedidos en  Seguimiento al rendimiento
tiempo real de los servicios Operaciones integradas  Flota condicionada a los
requermientos del cliente
 Predicción de demanda  Renta de vehiculos de
 Sigue paso a paso la
manera temporal
 Optimización de red logistica ubicación exacta de la carga
 Creación de TMS para ruteo
 Servicio en picos repentinos.  Riesgo de la red logistica y trazabiliadad
 Información oportuna
 Genera metricas para toma
de decisiones
 Lift it
Notificaciones Optimización
de rutas

Empresa startup de economía colaborativa,

enfocada en el flete de carga a nivel nacional.  La oferta de valor del modelo
Con el tiempo, el servicio se fue desarrollando colaborativo de Liftit cobra fuerza, por
hasta transformarse en un gran operador de home estudiar demandas y hacer una operación
eficiente con la tecnología y el transporte.
delivery. Cuenta con mercados en Mexico,
Chile, Ecuador, Brasil y Colombia.

Agendar Monitoreo en
servicios tiempo real
 Servicios

Notificaciones Optimización de rutas Monitoreo en tiempo Agendar servicios

real

Tiempos de respuesta

 Proporciona herramientas de
Comparte el estado de los apoyo al equipo Datalla las novedades Realizan tareas especificas
servicios
 Seguimiento al rendimiento
de los servicios  Sigue paso a paso la
 Pruebas de conocimiento
 Seguimiento de pedidos en ubicación exacta de la carga
tiempo real
 Certificación
 Optimiza el tiempo y las
entregas basadas en el  Genera metricas para toma  Cursos de servicio.disponible
trafico actual de la ciudad de decisiones para pickers
 Información oportuna
 Transportes vigía
Transporte
primario y Almacenamiento
secundario

.
Organización con 43 años de experiencia en la
prestación de servicios especializados de Presencia en todo el territorio colombiano, con
transporte. Con altos estándares de calidad, la cobertura en Venezuela y Ecuador.
seguridad, el cumplimiento.

Procesos de Logística
maquila inversa
 Servicios

Transporte de vehiculos Carga seca industria Carga liquida

Carga refrigerada
terminados

Ofrece
 Transporte de líquidos
peligrosos, hidrocarburos,
Ofrece combustibles, lubricantes y
aguas residuales.
Ofrece
Ofrece  Con equipos especializados,
 Transporte carga comercial e cumpliendo con todos los
 Transporte de vehículos industrial de cualquier tipo y estándares legales y específicos,
importados y ensamblados por la peso. y con conductores integralmente
industria nacional  Transporte carga refrigerada
de cualquier tipo y peso. capacitados llevamos a todo el
 Cobertura nacional país
 Cobertura nacional
 Cobertura nacional
 Frimac

Transporte Almacenamiento

. Realiza diferentes tipos de transporte, en

Empresa con mas de 27 años en Colombia,
cualquier ambiente, siendo la especialidad el
siendo hoy una de las empresas de transporte
transporte a temperatura controlada. Cuenta con
logístico con flota propia y tercerizada más
la infraestructura y tecnología para el
reconocidas a nivel país.
mantenimiento e inocuidad de las mercancías.

Procesos de Logística
maquila inversa
 Servicios

Transporte carga a Transporte de carga Carga refrigerada Transporte de

granel seca contenedores

Tratamiento de carga
refrigerada

Tratamiento de mercancias Tratamiento de carga seca

 Transporte carga refrigerada Tratamiento de cargas
 Mercancia a granel liquida  Mercancia perecedera de cualquier tipo y peso. voluminosas
 Mercancia a granel solida  Carga fragil  Cobertura nacional
 Cobertura nacional  Cobertura nacional
 Transporte Dry Van

 Reefer o congelado

 Open Side

 Flat Rack

 Cobertura nacional
 7. Competencia Indirecta
Nuestra competencia
indirecta son aquellas
empresas que aunque no
tienen una misma oferta de
valor igual si pueden llegar
a ofertar los servicios de
Imbocar. GLOBALTRADE
PRESENTATION
Apunta a diferentes LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
necesidades de nuestros
clientes. Comparte incluso
la misma zona geográfica
del servicio ofertado.
 OPL
Transporte Almacenamiento

Empresa de transporte de carga que

ofrece servicios logísticos innovadores.
Cuenta con operaciones en los Puertos Ofrece una propuesta de valor fundamentada en
marítimos mas importantes en Colombia, la digitalización, la inmediatez en los servicios y

.
así como en ciudades principales
el desarrollo de nuevos modelos de negocio

Operación
Tecnología
portuaria
de punta
 Servicios
Soluciones de Soluciones de Desembalaje de
transporte Operación portuaria
almacenamiento contenedores

Manejo de mercancía y
control de inventarios
Gestionan y administran
flotas para el transporte de:  Instalaciones dedicadas o Servicios adicionales
multicliente
 Carga refrigerada Ofrecen el servicio de
 Mineral a granel
 Carga liquida  Consolidación de
contenedores
 Almacenes secos
 Soluciones multimodal  Recibo y acopio
 Almacenamiento
 Fluvial  Almacenamiento de carbon
 Cargue a buque de carbon  Despacho
 Ferreo
 Patios y a cielo abierto  Carga general  Manejo y recbido de
contenedores vacios o llenos
 Transporte de cabotaje
 Sanchez Polo
Transporte Soluciones
terrestre especializadas

Operador logístico que integra la cadena

de suministros con operaciones de alta
calidad, con presencia nacional e Propendiendo siempre bienestar y desarrollo
internacional, apoyados en nuestra para nuestros clientes,  colaboradores,
amplia experiencia, conocimiento, proveedores y accionistas.
infraestructura y tecnología

Almacenamiento
Crossdocking
 Servicios
Soluciones de Soluciones de Soluciones Crossdocking
transporte almacenamiento especializadas

Gestionan y administran Manejo de mercancía y Ofrecen el servicio de Servicios adicionales

flotas para el transporte de: control de inventarios
 Diseño de equipos
 Carga refrigerada  Instalaciones dedicadas Especializados  Programacion de la
 Carga liquida  Picking tradicional e programacion
intensivo  Diseño de Operaciones
 Carga seca  Recepcion de la mercancia
logisticas
 Maquila
 Distribucion ultima milla  Mejora de procesos  Registro y revision de la
 Almacenamiento de carga carga
 Urbana y nacional
 Embalaje
 Aislamiento y despacho
 Distransa
Transporte Soluciones
Masivo especializadas

Empresa que se especializa en transporte Hace parte del Grupo Empresarial Valorem más
de cargas tipo masiva y semi-masiva que de 250 empleados, atiende a más 200 clientes y
contenga mercancía seca y/o  cuenta con la disponibilidad de 900 vehículos
refrigerada. Nuestra cobertura el territorio preferenciales y alrededor de 30 puntos de
de Colombia y Ecuador. despacho entre oficinas e inhouse.

Transporte de Importaciones
carga especial y
exportaciones
 Servicios
Soluciones de Transporte carga Soluciones Importación y
transporte especial especializadas exportación

Gestionan y administran Movilización de diferentes Ofrecen el servicio de

flotas para el transporte de: tipos de carga
 Desconsolidación de carga Servicios adicionales
 Transporte masivo  Maquinaria
 Carga refrigerada  Consolidación de carga  Transporte desde y hacia
 Transporte semi-masivo puertos
 Graneles solidos  Acompañamiento vehicular
 Transporte primario  Transporte de contenedores
 Extradimensionada  Cargue y descargue de
 Distribucion ultima milla mercancia
 Transporte de carga suelta
 Nacional e Internacional
 Botero Soto
Transporte Administración
Masivo de inventarios

Se dedica al traslado de carga masiva, tanques y

Con 70 años en el mercado, orientada a autos. Ofrece también soluciones logísticas
satisfacer las necesidades de los diferentes complementarias, por lo cual se genera un valor
públicos, generando confianza y credibilidad a la cadena de suministros, mediante las
por lo que hacemos. soluciones de transporte y logística, facilitando la
gestión del sector empresarial.

Distribución de
mercancia Desconsolidación
ITR
 Servicios
Soluciones de Administración de Desconsolidación de Distribución
transporte masivo inventarios mercancia

Gestionan y administran Control de inventario Ofrecen el servicio de

flotas para el transporte de:
 Parametrización de articulos  Desconsolidación de carga Servicios adicionales
 Transporte masivo
 Alistamiento
 Consolidación de carga
 Flota propia  Transporte urbano
 Traslado
 Acompañamiento vehicular  Manejo de indicadores
 Flota tercerizada
 Despacho  Planeación de las ordenes
 Distribución ultima milla de servicio  Seguimiento en Dashboard
 Devolución
 Control y status de entregas
 TDM
Logística Logistica
integral especializada

TDM es una compañía de transporte y Una de las principales características de TDM ha

logística colombiana con más de 50 años sido el ser pionera en el uso de nuevas
de historia. Sus iniciativas demuestran la tecnologías, ejemplo de ello es el ser una de las
visión para potenciar el sector y la primeras empresas en Colombia en utilizar
importancia de renovación, como factor suspensión de aire
estratégico.

Logística
inteligente Almacenamiento
flexible
 Servicios
Logística integral Logística inteligente Logística Almacenamiento
especializada flexible

Gestionan y administran Equipo multidisciplinario

flotas para el transporte de: Solución logística para cada
 Flota dedicada
 Transporte nacional industria Servicios adicionales
 Esquema colaborativo
 Maquinaria  Almacenamiento de carga
 Exportación e importación
 Consultoría
 Carga química  Control y status de entregas

 Distribución ultima milla  Diseño y gestión de Cedis  Isotanques y flexitanques  Aislamiento y despacho

 Distribución urbana  Optimización y operación de  Mineria  Instalaciones dedicadas

redes
8.Ventajas competitivas
Formalización

Certificaciones Flexibilidad

Seguridad Baja rotación

Modelo logístio
Flota adecuada
estable

Acuerdos de
niveles de
servicio
 9.Éxito en la competencia
Precio

Muchas de las empresas del

sector que no cuentan con modelos
logísticos establecidos aplican unas
tarifas a sus clientes, lo cual los
hace atractivos por que no Informalidad
consideran necesario hacer ajustes
en sus operaciones reduciendo o
Esta es una característica
manteniendo así sus costos
principal del éxito de la
competencia por que ven en esta
un costo beneficio, que aunque se
pueden ver afectados, consideran
que es mas rápido y efectivo en
sus empresas
 10. Innovación
En esa búsqueda por la mejora continua, se tiende a renovar
constantemente los procesos, a veces a través de
la tecnología, otras veces mediante estrategias
logísticas que satisfagan las necesidades de cualquier
empresa con el fin de ahorrar tiempos y costos.

Aplicaciones Dashboard de
seguimiento

Colaboradores Sistemas integrados

independientes
.
11. Posicionamiento frente a la competencia: Modelo
logístico

Este ha sido una de las tendencias

crecientes en la industria y que, en Si bien, no todas las empresas han
palabras simple, ha sido comprendida externalizado la logística. Cada día se
como la opción de dejar en manos suman más, atraídos por su tecnología y
expertas una operación logística para la tranquilidad de poder confiar este
enfocarse al core de su propio negocio punto crítico de su negocio.

Permite Ventajas

Ser parte de esta nueva realidad de las

Crear mejores y nuevas
empresas que buscar mejorar sus
relaciones comerciales servicios y así tener mayor ventaja
competitivo en el mercado logístico.
 12.Retos 2026

4
Permitirá aprovechar datos

3 que están infrautilizados,

automatizar procesos y

2 Eficiencia en la entrega de un
pedido, con factores como,
realizar un análisis
predictivo para reducir
imprevistos

 El futuro las operaciones

1 Los medios de transporte
amigables serán los
tiempo de entrega,
automatización del pedido,
empaque y embalaje correcto.
Inteligencia artificial
cada vez serán mas protagonistas en los
reguladas. Lograremos próximos años. Pedido perfecto
tener operaciones mas
eficientes con menores
tiempos. Operaciones
ambientalmente
Tecnología Big Data y sostenibles
analítica Tecnología Big Data
Operaciones ambientales
Pedido perfecto
Inteligencia artificial
GRACIAS