Treinamento Metodologia
© 2023. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States,
the European Union, and various other countries.
Time RPE
Fábio Alguim
[email protected]
Paineis e Contratos Atendimento Treinamento Consultores
[email protected] [email protected]
Giovanna Leonato- [email protected]
Luciana Silva -
[email protected]Gisele Marinho -
[email protected] Crislene Costa -
[email protected] Luis Pacheco -
[email protected] Fabiane Souza -
[email protected]Luciana Vieira -
[email protected] Glauciane Freire -
[email protected] Rafael Santos -
[email protected] 1
Agenda
+ Quem é a IQVIA
+ Captação de dados
+ Segmentação Geográfica
+ Classificação de produtos
+ Metodologia de Preço
+ Prescrição
2
Quem é IQVIA
3
IQVIA é uma empresa global associada a soluções de auditoria,
tecnologia e consultoria para o mercado de saúde
Soluções e Serviços IQVIA em mais de 100 países
Presente em mais de 100
paises
+ de 86k funcionários no
mundo
Amplo portfólio de
produtos e serviços
Suporte consistente e
eficiente em vários países
Suporte na integração de
soluções
Rápida transferência de
conhecimento entre Presente no Brasil desde 1954
projetos/regiões
4
A IQVIA conta com diferentes serviços e soluções para auxiliar
nossos clientes no entendimento e atendimento do mercado
Algumas das soluções e serviços IQVIA:
CES Serviços Informação Painéis Setoriais
Outsourcing Estratégica de Equipe – Entendimento granular da dinâmica
ex. Analistas de IM, Representante, de mercado e das oportunidades
visita remota. geográficas
C&S e Pesquisa Primária Dados de prescrição
Informação dos principais
Buscar entender com profundidade a
médicos prescritores de todas as
visão de múltiplos stakeholders
áreas de terapêuticas
Tecnologia
BI para o gerenciamento interno e Cadastro Médico
externo, Plataforma de Sugestão de Acompanhamento de +400k de
Pedidos profissionais para ter cadastro mais
Definição de Cota e mensurar cobertura atualizado
da força de vendas
RWI e Regulatório Demanda por Instituição
Pesquisa Clínica, Regulatório Avaliação do mercado de
Estudos Observacionais, Value medicamentos por instituição para
Proposition entender seu potencial para outros
mercados
5
Captação de dados
6
A captação de dados de demanda da IQVIA
Indústria Farmacêutica
Atacadistas/Distribuidores/
Redes/Deliveries (Painel IQVIA)
Canal Farmácia Canal Hospitalar Canal Outros
• Farmácias físicas; • Hospitais Públicos e Privados; • Supermercados, Perfumarias;
• Farmácias online; • Governo – Licitação; • Clínicas Veterinárias, Pet Shop;
• Farmácias Delivery. • Clínicas. • Distribuidor não painel IQVIA.
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Canal Transferência – alocação da venda entre participantes do painel IQVIA
Consumidor final
PDV’s da Rede
Distribuidor do Painel
Distribuidor do Painel PDV
Canal de bloqueio da Informação
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O conceito de Sell in e Sell out está relacionado com o tipo de
informação enviada pelo provedor de acordo com o perfil.
Sell in Sell in
Venda para o PDV Venda para o PDV
PDV
Distribuidor Consumidor final
Indústria
Farmacêutica
PDV
Farmácia física ou
Sell in Farmácia online Sell out
Venda para o PDV Venda consumidor
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O Painel é composto por empresas que fazem parte da cadeia de distribuição da Indústria
Farmacêutica, que compram os produtos dos laboratórios e fazem com que eles cheguem
até os PDV’s e pacientes.
03 arquivos de dados são
enviados diariamente para IQVIA
Venda para qualquer canal:de distribuição:
Distribuidor • Farmácia; 1 2 3
• Hospitalar;
Atacadista • Outros canais..
Produtos Cliente Vendas
Ex.: Dimed, Santa Cruz, Onco Prod Produtos:
PDVs. Movimentações.
- Produto
- Razão social - Produto
Painel IQVIA
- Apresentação
Venda das farmácias para o consumidor - CNPJ - PDV
- Código de barra
• Redes; - Endereço - Unidades
Farmácia • Associações/franquias;
- Código interno
- CEP
• Independente. - Preço fábrica
Física e online - Cidade
- Fabricante.
Ex. RD, Panvel, Febrafar - Estado
- Código interno.
Venda de produtos especializados:
•. necessitam de refrigeração;
Delivery • produtos de alto preço;
• doenças crônicas;
Ex.: Farmadelivery, 4Bio
Processamento das
informações
10
Painel de demanda IQVIA com mais de 1.000 parceiros estratégicos
99% de cobertura do
mercado farma
86% para o mercado
hospitalar.
Inclusão Suspensão Exclusão Reintegração Retroativo
Novos integrantes no Em caso de Não segue as regras Retorno ao painel Publicação de
painel. inconsistências estabelecidas após regularização informação faltante
© IQVIA 2022. All rights reserved. 11
... e quando faltam informações do provedor, aplicamos o
Smoothing ou Projeção
Smoothing
Projeção
• Fator - Percentual calculado com base
Até 14 dias na representatividade dos dias da
semana.
• Projeta a informação faltante baseada no
• Repete a informação reportada por esse histórico de 6 meses de demanda total
A partir de 15 dias informante no mês anterior*. • Mínimo de 5 meses no Painel IQVIA.
*Aplicado quando há problema na projeção
12
Classificação de PDVs
13
Classificação do PDV
Brasil dividido em 1.391 Bricks
Brick 1.383 – Passo Fundo.
Intervalo de CEPs 99000-000 - 99199-999 NOME_BRICK MUNI_UF UF REGIÃO
PASSO FUNDO PULADOR - RS RS SUL
PASSO FUNDO NICOLAU VERGUEIRO - RS RS SUL
PASSO FUNDO GENTIL - RS RS SUL
PASSO FUNDO SAO ROQUE - RS RS SUL
PASSO FUNDO LARANJEIRA - RS RS SUL
PASSO FUNDO CAMPO DO MEIO - RS RS SUL
PASSO FUNDO PASSO FUNDO - RS RS SUL
PASSO FUNDO SAO MIGUEL - RS RS SUL
PASSO FUNDO BELA VISTA - RS RS SUL
PASSO FUNDO VEADO PARDO - RS RS SUL
PASSO FUNDO VILA MARIA - RS RS SUL
PASSO FUNDO TIO HUGO - RS RS SUL
PASSO FUNDO COXILHA - RS RS SUL
PASSO FUNDO SERTAO - RS RS SUL
PASSO FUNDO BOM RECREIO - RS RS SUL
PASSO FUNDO ENGENHEIRO LUIZ ENGLERT - RS RS SUL
PASSO FUNDO CAMARGO - RS RS SUL
PASSO FUNDO MATO CASTELHANO - RS RS SUL
PASSO FUNDO ERNESTINA - RS RS SUL
PASSO FUNDO MARAU - RS RS SUL
PASSO FUNDO PONTAO - RS RS SUL
PASSO FUNDO SEDE INDEPENDENCIA - RS RS SUL
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Classificação de produtos
15
1.Segmentação das categorias – descrição setor NEC
Segmentação de Produto
Produtos Farma Consumer Health
OTC OTC PEC PAC
NTR
Rx Medicamento Não Personal Patient
MIP* Medicamento Nutrition
Care Care
RX PROMOVIDO - Medicamento tarjado com promoção médica. O desconto é inferior a 50% (ex.: Glifage/ Galvus / Cialis, etc...)
RX GENERICO - Medicamento que passa pelos testes de bioequivalência e biodisponibilidade comparado com a referência. São produzidos após a expiração da patente/direitos de
Produtos Farma
exclusividade; (ex.: Sinvastatina / Losartana / Omeprazol, etc...)
RX TRADE - Medicamento tarjado com foco no trade. O desconto é superior a 50%, conforme o PPP (ex.: Loseprel / Infralax, etc...)
MIP GENERICO - Medicamento isento de prescrição genérico – (ex.: Dipirona / Paracetamol / Simeticona, etc...)
MIP TRADE - Medicamento Isento de prescrição, com foco no trade. O desconto é superior a 50% (ex: Multigrip / Doralgina / Expec, etc...)
MIP MARCA - Medicamento isento de prescrição, com promoção médica. O desconto é inferior a 50% (ex.: Dorflex / Neosaldina / Benegrip, etc...)
OTC: “Over the Counter” com foco em saúde – (ex.: Vitaminas, Minerais, Lagrimas artificiais, Suplementos metabólicos, etc)
Produtos de
Consumo
PEC: Personal Care – com foco em cuidados pessoais – (ex.: Dermocosméticos, shampoos, desodorantes, sabonetes etc)
Não
PAC: Patient Care – com foco em cuidados ao paciente – (ex.: Monitores, Agulhas, Fraldas, Preservativos, etc) Medicamentos
NTR: Nutricionais – com foco nutricional – (ex.: Formulas infantis, papinhas, alimentos , etc)
* MIP (Medicamento Isento de Prescrição) 16
2 - Classe Terapêutica – Classificação para Medicamentos
Conceito introduzido em 1975 e de abrangência global, é utilizado para o agrupamento de
produtos farmacêuticos através de um código alfanumérico
Padrão de Descrição Padrão de Descrição Classe Terapêutica – Nível 1
Classe Terapêutica
A Aparelho Digestivo e Metabolismo
M01A1 B
C
Sangue e Órgãos Formadores de Sangue
Sistema Cardiovascular
D Dermatologia
G Sist. Geniturinário e Hormônios Sexuais
4º nível
H Prep. Hormonais (ex. Hormônios Sexuais)
3º nível J Anti-infecciosos em Geral
K Soluções Hospitalares
2º nível
L Antineoplásicos e Imunomodulares
1º nível M Sistema Músculo Esquelético
1º Nível – Descrito por uma única letra
N Sistema Nervoso Central
(Ex.: CTI “M”)
P Parasitologia
2º Nível – Descrito por de uma letra e um número
R Aparelho Respiratório
(Ex.: CTII “M01”) S Órgãos dos Sentidos
3º Nível - A sequência “letra – número – letra” T Agentes Diagnósticos
(Ex.: CTIII “M01A”) V Diversos
4º Nível - A sequência “letra – número – letra - número”
(Ex.: CTIV “M01A1”)
.
17
3 – NEC : Sub-categoria para produtos de consumo
NEC 1 NEC 2 NEC 3 NEC 4
NEC 1 NEC 2 NEC 3 NEC 4
Infantil
Creme Dental
Adulto
Enxaguantes
Regular
Higiene
Oral Branqueador
Desodorizador Dentes Ação do
Sensíveis produto
Gengivite
Outros Especiais
NEC (Non Ethical Classification) 18
4 - Forma de Aplicação: classificação é utilizada para análises de mercados e
segmentações conforme o perfil e produto
1º Nível - A primeira letra diferencia as fórmulas 2º Nível - A segunda letra indica o tipo da 3º Nível - A terceira letra específica ainda
entre efeito (sistêmico/tópico) e local da aplicação. fórmula, independente da primeira letra. mais o tipo da fórmula.
Sistêmico AAA PASTILHAS OU TABLETES
A Sólida Oral Normal Fórmulas AAB S.OR.ORD.CPR SOL.LINGUA
D Líquida Oral Normal sólidas A Comprimidos AAE PASTILHAS BUCAIS
B Comprimidos Revestidos AAF PASTILHAS SUBLINGUAIS
F Parenteral Normal C Cápsulas AAG PASTILHAS MASTIGÁVEIS
AAH PASTILHAS EFERVECENTES
H Sistêmico Retal D Fórmulas Sólidas Especiais
AAJ PAST.LÂMINADAS OU EM CAMADAS
I Sistêmico Nasal E Pós/Granulados AAK PASTILHAS SOLÚVEIS
J Sistêmico Outro Ação Prolongada Gases F Gases AAY OUTRAS PASTILHAS
AAZ PAST.EMBAL.EM ASSOC. (MISTAS)
Líquidos G Líquidos
B Sólida Oral Ação Prolongada ABA PASTILHAS REVESTIDAS
H Aerosóis Pressurizados ABB PAST. REVESTIDAS COM GELATINA
E Oral Líquida Ação Prolongada ABC PAST. REVES. MEMBRANA/PELÍCULA
I Preparados para Banhos
ABD PAST. REVES.ABSORÇÃO INTESTIN.
G Parenteral Ação Prolongada J Chás ABF PAST. SUBLINGUAIS REVESTIDAS
Supositórios K Supositórios BCA CÁPSULAS AÇÃO PROLONGADA
Tópico BCN CÁPS. MEMBRANOSAS A.PROL.
L Ampolas
K Tópico Oral BCY OUTRAS CÁPSULAS AÇÃO PROL.
Injeções M Seringas já cheias BCZ CÁP.EMBAL.ASSOC.AÇÃO PROL.
M Tópico, Dermatológico, Hemorroidal, Externo
N Frascos BDY FORMAS SÓLIDAS ORAIS RETARD ESPECIAIS
N Oftálmico Q Infusões
BEA PÓS AÇÃO PROLONGADA
BEB GRANULOS AÇÃO PROLONGADA
P Óptico Pomadas S Pomadas BEP PÓS DE DOSE ÚNICA AÇÃO PROL.
Q Nasal Tópico Outros T Cremes BEY OUTROS PÓPS GRANULOS AÇÃO PROL.
DDY OUTRAS FÓRMULAS SÓLIDAS ESPECIAIS
R Administração Pulmonar U Gels e Soluções DEH PÓS OU GRANULOS EFERVECENTES
T Vaginal/Intrauterino W Curativos Medicinais DEK PÓS SOLÚVEIS
DEP PÓS DE DOSE ÚNICA
V Uso não-humano e outros (ex.testes laboratoriais) Y Outras Apresentações Especiais
DEY OUTROS PÓS OU GRANULOS
Z Auxílios Médicos DEZ PÓS OU GRANULOS EMBAL. EM ASSOC.
Z Desconhecido
19
5 - Áreas da Farmácia: O conceito foi desenvolvido em conjunto com as
principais empresas do mercado, para categorizar o layout da farmácia
Indústria
Varejo Brick
Range de
CEP’s
Apoio
Institucional
Estado
Realização
20
5 - Áreas da Famácia - Definição:
1.Prescrição: Única área que o consumidor não tem acesso diretamente, composto por medicamentos tarjados (Ex. Glifage XR, Losartana,
Xarelto, etc)
2. OTC: Composta principalmente por medicamentos isentos de prescrição, vitaminas e soluções oftalmológicas (Ex. Dorflex, Luftal, Floratil,
Systane, etc)
3. Higiene pessoal, Perfumaria e Cosméticos: Composta por xampus, desodorantes, sabonetes, cremes dentais, esmaltes e demais
categorias de higiene, perfumaria e cosméticos (Ex. Rexona, Colgate, Pantene, Sundown, Elseve, etc)
4. Dermocosméticos: Composta principalmente por loções, cremes, protetores solares e demais categorias com acondicionamento
diferenciado nas lojas (Anthelios, Minesol, Bepantol Derma, Cetaphil etc)
5. Cuidado Bebê/Infantil: Composta por fraldas, fórmulas infantis, leites, hidratantes e demais produtos destinados ao bebê/criança (Ex.
Pampers, Johnsons baby, Hipoglós, Ninho, Aptamil, etc)
6. Cuidados ao Paciente: Composta principalmente por medidores de Brick
glicemia, curativos, fraldas adultas, agulhas e seringas (Ex. Accu-
chek, BigFral, Band Aid, Inalar, Omron, etc) Range de
CEP’s
7. Tratamentos Dermatológicos: Composta por produtos destinados a cuidado com a pele, não classificado como dermocosméticos. (Ex.
Asepxia, Cicatricure, Nebacetin, Dersani, Vodol, etc)
8. Nutricosméticos: Composta principalmente por produtos com apresentações via oral destinados ao cuidado com a saúde e bem estar
(Ex. Imecap, Eximia, Fascia, Inneov, etc)
9. Conveniência: Produtos diversos encontrados normalmente no check-out para conveniência do consumidor. (Ex. Trident, Mentos, Lacta,
Nutry, Bioleve, etc)
Estado
10. Alimentos e Bebidas: Produtos destinados à alimentação com objetivo terapêutico, suplementos, fórmulas. (Ex. Ensure,
Nutren Senior, Finn, Nutridrink, Glucerna, etc)
11. Saúde Sexual e Saúde Masculina: Produtos destinados a saúde sexual e saúde masculina. (Ex. Jontex, Olla, Nivea Man,
Bozzano, Prudence)
21
5- Importância e crescimento das Áreas da Farmácia.
MAT Junho 2023 - Estados de Atuação - R$ CPP
DERMOCOSMÉTICOS NUTRICOSMÉTICOS SAÚDE SEXUAL E SAÚDE
Men Care + Saúde
Vendas = R$ 6,4 Bi Sexual
Vendas = R$ 660 Mi MASCULINA
Δ% = +16,2% Δ% = -4,5% Vendas = R$ 881 Mn
Vendas = R$ 1,7 Bi
Peso = 3,3% Peso = 0,3% Δ% = +12,2%
Peso = 2,2% Δ% = +13,0%
Peso = 0,9%
PRESCRIÇÃO TRAT. DERMA HIGIENE, BELEZA, PERFUMARIA
Vendas = R$ 2,3 Bi Vendas = R$ 19 Bi
Vendas = R$ 101 Bi Δ% = +16,3% Δ% = +20,5%
Δ% = +14,1% Peso = 1,2% Peso = 9,8%
Peso = 52,2%
OTC/MIP CUIDADO PACIENTE
Vendas = R$ 37 Bi Vendas = R$ 8,8 Bi
Δ% = +10,2% Δ% = -10,6%
RX Peso = 19,2% Peso = 4,6%
CUIDADO INFANTIL ALIMENTOS CONVENIÊNCIA
Vendas = R$ 12,0 Bi Vendas = R$ 1,6 Bi Vendas = R$ 2,5 Bi
Δ% = +17,8% Δ% = +20,5% Δ% = +28,8%
Peso = 6,2% Peso = 0,8% Peso = 1,3%
LAYOUT PDV ILUSTRATIVO
IQVIA - Avaliação de Mercado | Junho 2023 22
Metodologia de Preços
23
Tipos de Preços
PF PPP CPP
Preço Fábrica Preço de compra da farmácia Preço de compra do consumidor
Física online
Indústria Farmacêutica PDV - Distribuidor PDV - Farmácia
Sell in Sell in Sell out
Internet, Loja Física e
ABC Farma, CMED / ANVISA e Ficha Laboratório. +7.400 Farmácias Indep. e Redes
Nota Fiscal Paulista
Mensal 3 meses de dados 3 meses de dados
Medicamento Medicamento Medicamento e Consumer Health
*Preço Fábrica - ICMS do Estado de São Paulo - 12% para 24
Genéricos e 18% para demais produtos.
Prescrição
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Coleta da Prescrição médica.
1. Médico 3. Farmácia
Prescrição impressa ou Check-in (70%) Check-out (30%)
Programa de PBM
eletrônica. Balconista Caixa
2. Paciente 4. IQVIA
Compra na Farmácia física
ou online Cobertura
+170 +31k +243mi
Provedores Farmácias Prescrições ano
~625k >50 >9k
Médicos Especialidades Produtos
26
27
