Desenvolvimento Cultura e Planejamento Giro EQI

Profissional Estratégico Confira os

Programas internos que Conheca a Flywheel EQI principais fatos
aceleram o crescimento e definições para 2025 que acontecem
de quem trabalha aqui por aqui
CANAL DIRETO COM JULIANO CUSTODIO

JULIANO
CUSTODIO
CEO da EQI Investimentos

One EQI, a “evolução genética” do nosso negócio que,

nada mais é, que a atualização da nossa missão,
visão, valores e propósito.

voice Lembre-se que não são somente palavras bonitas

para serem emolduradas e penduradas na parede
do escritório, elas nos acompanham para serem
incorporadas, reproduzidas e vividas em nosso dia
a dia.

Uma forma de aproximar os escritórios, integrar O DNA EQI, cada vez mais, precisa estar presente
nossas ações, tornar a comunicação mais fluida e nas nossas atitudes, afinal, estamos crescendo
garantir vez e voz ao nosso time, além de levar um exponencialmente e precisamos estar alinhados
pouco do que fazemos para outros stakeholders, no discurso, nas ações e nas decisões.
como nossos familiares e amigos.
Também trazemos nossa agenda de atividades,
Aqui está a primeira edição da Revista EQI. Uma produtos, as inaugurações, expansões e
publicação interna que trará informações gerais, investimentos previstos, as nossas várias
mostrará nossas ações e projetos, colocará celebrações e você, colaborador EQI, será notícia
talentos em evidência, divulgará nossas atividades, neste espaço.
serviços e produtos e, principalmente, irá destacar
a nossa cultura, o nosso jeito de ser e de fazer as Compartilhe com seus familiares, amigos, colegas
coisas por aqui. e clientes sobre o universo EQI.

E por falar em cultura, em 2024 lançamos o DNA Boa leitura!

3
 POR DENTRO DA EQI

Índice
Por dentro da EQI ..................................................................................................... 05
Capa: DNA EQI .......................................................................................................... 10
Partnership EQI ......................................................................................................... 16
Clima organizacional ............................................................................................... 17
Reconhecimentos .................................................................................................... 18
Destaque Money Week ........................................................................................... 20
Reconhecimentos .................................................................................................... 23
Negócios em destaque ........................................................................................... 25
EQI Asset .................................................................................................................... 27
EQI Research ............................................................................................................. 30
Palavra do cliente ..................................................................................................... 31 Como
tudo
Acontece aqui ........................................................................................................... 32
Desenvolvimento de pessoas ................................................................................ 33
Parceria B2B ............................................................................................................. 36

começou
Giro EQI ....................................................................................................................... 37
EQI Tech ..................................................................................................................... 38
EQI Esportes ............................................................................................................. 40
EQI Internacional ...................................................................................................... 43
Trends EQI ................................................................................................................. 44
Espaço do colaborador ........................................................................................... 45
EQI: orgulho em fazer parte ................................................................................... 46

EXPEDIENTE
A Revista EQI é uma Produção de conteúdo: Acesse nossos canais:
publicação institucional Oficina das Palavras.
da EQI Investimentos. Textos:
www.eqi.com.br /eqiinvestimentos Envie sua sugestão
Patrícia Wippel. (SC 3471 JP) de pauta e fale com
Conselho Editorial: a nossa equipe:
Jornalista Responsável:
Wendel Cassiano,
Ricardo Ruas
Patrik Castilho,
(SC 01271 JP).
Andressa Furman,
Juan Maronez, Felipe Diagramação: comunicacaointerna
Matricardi. Caza Comunicação. @eqi.com.br
4 5
 POR DENTRO DA EQI

EQI em
A EQI Corretora nasceu em 2023, mas, para chegar Investimentos, um escritório de agentes autônomos
até aqui, foram muitos aprendizados em diferentes especializado em investimentos e educação Números

40
fases, várias formas de atuação e objetivos de financeira, em Balneário Camboriú. Em 2014,
negócios, rotas corrigidas, transformações e surgiu o blog EuQueroInvestir, dedicado a ajudar
MANAUS
conquistas. os brasileiros a investirem melhor, com a proposta
de descomplicar e desmistificar o universo dos
Tudo começou em 2008, com a criação da Índice investimentos.

Bilhões RECIFE

“Sempre acreditei que a concentração de investimentos nas mãos dos grandes bancos e os péssimos sob Custódia SINOP
MACEIÓ

ativos dessas carteiras eram um reflexo da desinformação a respeito do nosso mercado”.

39
Juliano Custodio, fundador e CEO da EQI Investimentos
CUIABÁ BRASÍLIA

Nesta época, Juliano escrevia, editava e publicava Em junho de 2020, o BTG Pactual, maior banco de
cada um de seus incontáveis artigos em mais de 200 investimentos da América Latina, tornou-se sócio Escritórios Parceiros (B2Bs) BELO HORIZONTE

grupos sobre investimentos no Facebook. da EQI, investindo em 49% do escritório. Em julho de

1.200
2023, conquistamos o título de Corretora de Valores.
RIO DE JANEIRO
Aos poucos, o site foi ganhando relevância na web, E, assim, a EQI já conta com vários escritórios no SÃO PAULO
mas foram necessários sete meses para que o Brasil, parceiros B2Bs e muitos colaboradores. CURITIBA
CHAPECÓ
primeiro leitor se transformasse no primeiro cliente. Colaboradores Diretos JOINVILLE
ITAJAÍ
Em junho de 2017, a EQI incorporou a Clamber Temos como foco ser a opção mais completa FLORIANÓPOLIS
ESCRITÓRIO
Investimentos, de Florianópolis, liderada por Fabricio em soluções financeiras, que apoia conquistas e

70.000 14
PRÓPRIO

Tomasoni, e a AKF Investimentos, de Joinville, oportuniza a geração de negócios para seus clientes. Mais de B2B

liderada por Kleber Falchetti, tornando-se um dos E continuamos crescendo muito! NOVO ESCRITÓRIO
(EM BREVE)
três maiores escritórios de investimentos do Brasil,
que, somados, passaram a assessorar R$ 1,6 bilhão. Escritórios Próprios
Clientes Ativos 13 no Brasil e 1 em Miami - EUA *Dados atualizados em abril de 2025.

Novidades Rio de Janeiro, chegamos!

vindo aí! Para SERVIR com EFICIÊNCIA cada vez mais clientes,
apoiar conquistas e oportunizar a geração de negócios, as
Em 2025, a EQI inaugura uma nova unidade
operações na capital do Rio de Janeiro já iniciaram.
em Recife (PE) e abrimos escritório
também no Rio de Janeiro (RJ),
Além da expansão, o objetivo da abertura de nosso
aumentando ainda mais nossa presença
escritório por lá é a presença de marca no segundo maior
de marca no território nacional. Para este
centro financeiro do Brasil, pois a capital fluminense fica
ano, temos previstas ainda as ampliações
atrás apenas de São Paulo (SP).
dos escritórios de Manaus (AM), Maceió
(AL) e Joinville (SC), sem falar da expansão Sob a liderança de Maurício Oliveira da Silva (Mago),
do escritório de Curitiba (PR), que foi entregue em o novo escritório fica localizado no Jardim Oceânico, no
junho de 2024. A EQI não para! Crescimento bairro da Barra, e inicia com 10 profissionais, mas já tem meta para dobrar este número em até 18 meses.
e evolução fazem parte de nosso DNA. Novo escritório em Curitiba (PR)
Desejamos sucesso à equipe!
6 7
 POR DENTRO DA EQI

Conheça aqui todo o ecossistema

EQI Asset Gestora:
financeiro da EQI Investimentos Estrutura fundos e ativos (Fundos Alternativos,
RV, RF e Crédito Privado, Previdência, Crédito
Estruturado, Multimercado, Imobiliários).

Empresas e Governo
(necessitam de recursos
para crescer): emitem títulos
e valores mobiliários.
Research Corretora EQI:
disponibiliza os títulos e valores
mobiliários de diversos emissores
na sua plataforma de investimentos
EQI Research (casa de análise): nacional e internacional (Avenue),
analisa os melhores ativos com mais de 1 mil produtos
e composições de carteira, financeiros disponíveis. (Apps EQI
Comunidade:
produzindo relatórios e Investimentos, EQI Trader, EQI +,
escolas e universidades
carteiras recomendadas através Avenue e EQI Banking).
ensinando educação financeira
de seus analistas certificados.
e formando profissionais.

Clientes EQI:
Mais de 70 mil clientes Soluções financeiras completas: portfólio
beneficiados com de soluções além de investimentos,
nossa plataforma de como cartão de crédito, conta digital,
produtos e serviços. previdência privada, planejamento
financeiro, seguros, consórcios, câmbio,
mercado livre de energia.
39 B2Bs:
Escritórios
parceiros
e credenciados
à Corretora EQI
Escritórios próprios:
14 escritórios (Itajaí, Florianópolis, Assessoria + Backoffice:
São Paulo, Chapecó, Joinville, Cerca de 750 assessores atendem aos clientes, auxiliando
Curitiba, Belo Horizonte, Cuiabá, na definição de estratégia e alocação de produtos e soluções
Sinop, Brasília, Manaus, Maceió, financeiras conforme faixa de investimento e necessidades.
Rio de Janeiro e Miami). Aproximadamente 450 colaboradores de backoffice dão suporte
à operação em times de produtos, marketing, gestão de pessoas etc.

8 9
 CAPA -DNA EQI

A Cultura
que nos
levará adiante
Nosso jeito de ser e de fazer as coisas é o que explica nossas conquistas ao longo
da nossa história. Uma cultura forte, de gente engajada e orientada por resultados
é a nossa essência. Mas, para ir além, precisamos ser ainda mais diferenciados.

O DNA EQI foi a grande estrela da nossa convenção de 2024 e é o que deve nortear
nossa empresa. O tema CULTURA conduziu este evento, marcado pela reunião de
colaboradores vindos de todos os nossos escritórios pelo Brasil e também nossos
parceiros B2Bs.

Trouxemos especialistas renomados que compartilharam suas experiências,

escutamos e aprendemos com lideranças da nossa empresa.

“O DNA carrega o nosso código genético,

a essência que a gente acredita, mas não quer
dizer que permanecerá igual. Na verdade, a gente

eu faço parte
quer melhorar constantemente e continuar tendo
evoluções para sobreviver. Quem não evolui, não
sobrevive, por isso o conceito do DNA EQI”.

Wendel Cassiano, Diretor de Gente e Gestão

10 11
 CAPA -DNA EQI

Alinhamentos Palavra dos Diretores

Com o crescimento exponencial da EQI nos últimos “Uma empresa que cresce tanto quanto a nossa,
“Os valores devem ser exercidos de forma genuína, por todos, seja recepcionista, assessor,
anos e uma expectativa ainda mais ousada para os sempre passa por um desafio que é manter a cultura
SDR, analista, diretor ou CEO. Para que eles saiam do papel e sejam de fato absorvidos,
próximos, a cultura se torna ainda mais necessária que a fez crescer e de forma tão rápida. Temos que
entram em ação os líderes inspiradores que servirão de exemplo para que todos se sintam
para manter os times entrosados e imersos na continuar nos desafiando e crescendo, inovando e
parte da mesma equipe, conscientes de que sua performance e seus comportamentos/
essência da empresa, com a comunicação afiada e fazendo diferente do que já é feito pelo mercado,
atitudes impactam diretamente nos resultados da empresa”.
alinhada dentro e fora dos escritórios. pelos outros grandes players”, avalia Juliano Custodio, André Dib,
CEO da EQI Investimentos. Diretor Financeiro

Para o Diretor de Expansão da EQI, Maurício Daoud, são dois desafios: o time interno
“A cultura é o alicerce que nos guia nas ações do dia a dia. Somos uma empresa e o externo. “É fundamental todos estarem conectados com a cultura – especialmente os
de soluções financeiras que está próxima do cliente, o mercado nos vê como escritórios de fora, pois são eles que vão transcender esses valores para nossos clientes.
confiáveis porque construímos e continuamos fomentando isso com nossas Temos que falar e lembrar todos os dias, principalmente nas atitudes, afinal o exemplo
atitudes todos os dias. Queremos crescer de forma rentável e sustentável, arrasta e não adianta falar e não fazer o que tem que ser feito. Eventos periódicos com
com pensamento de longo prazo. Somos obcecados em servir bem ao cliente as equipes externas também são importantes para mostrar o efeito que as atitudes que
e comprometidos em criar relações duradouras e de confiança com cada um estão em linha com a cultura dos negócios e causam resultados de impacto. Devemos
deles”. Maurício Daoud, apresentar e exemplificar situações que comprovem que, se fizermos de acordo com o que
Diretor de Expansão
acreditamos, vamos gerar resultados”.
Juliano Custodio, fundador e CEO da EQI Investimentos

“Estamos mais atentos e cuidadosos à prática diária dos nossos valores. Toda atitude que
O Futuro é logo ali – Nossa VISÃO a gente tem aqui na equipe vemos se está aderente aos valores da companhia e à cultura
e, se não estiver, a voltamos para o centro. O DNA EQI serve como um guia para não nos
No último ano entraram mais de 500 pessoas novas na soluções financeiras mais completa e fazendo parte perdermos no dia a dia, na tomada de decisões. É muito importante para a EQI que está
empresa e a EQI prevê continuar no ritmo acelerado do grupo das mil maiores empresas do Brasil, com crescendo ter e cultivar a cultura e os valores, especialmente para quem está chegando
de crescimento em 2025. O objetivo da EQI é estar aproximadamente R$ 1 bilhão de faturamento. E eu agora numa empresa desse porte, precisa ter esse direcionamento para acompanhar tudo
entre as mil maiores empresas do Brasil nos próximos acredito e confio fortemente no potencial do nosso Roberto Varaschin,
o que construímos até o momento”.
Diretor de Produtos
dois anos e, nos próximos cinco, entre as 500 maiores. time para esta meta audaciosa, mas completamente
“Queremos muito apoiar as conquistas, sonhos e possível”, pondera Juliano.
projetos de nossos clientes, sendo a plataforma de
“Com o DNA EQI estamos ainda mais focados no crescimento de forma rentável e
sustentável, com pensamento de longo prazo, determinados em servir ao cliente e em criar
e manter relações duradouras e de confiança com cada um deles. Trabalhamos para ajudar
a disseminar a cultura da EQI com o nosso time, para engajar pessoas e atuar sempre e
DNA EQI é o que nos levará além cada vez mais orientados por resultados”.
Ettore Marchetti,
CEO da EQI Asset
Visão Propósito Missão Nossos
Onde queremos chegar? Qual a nossa razão O que fazemos/para Valores
de existir? quem fazemos? Eficiência e inovação são os valores com que a área de Marketing mais se conecta, de
Estar entre as mil maiores 1. Confiança
empresas do Brasil sendo acordo com o Diretor de Marketing Patrik Castilho. “Servir é o mais complexo, uma vez que
Criar Geramos confiança, 2. Pensamento
a opção mais completa de longo prazo a maior parte do time tem um contato indireto com o cliente. Fazemos trabalho por meio,
oportunidades pensando em longo
em soluções financeiras, que transformam prazo, servindo com
principalmente, dos líderes que vão repassando as histórias e os jeitos de fazer as coisas na
3. Servir
que apoia conquistas e projetos em eficiência e inovação EQI, e dessa forma disseminamos e reforçamos o DNA EQI, numa construção diária”.
oportuniza a geração de 4. Eficiência
conquistas. aos nossos clientes. Patrik Castilho,
negócios. 5. Inovação Diretor de Marketing

12 13
 CAPA -DNA EQI

Estratégia e Cultura andam juntos

Para a Diretora Jurídica e de Compliance, Caroline Fernandes, dois pilares se destacam
Estratégia e cultura são essenciais para a execução dessa estratégia. O Flywheel é um
no dia a dia de sua equipe: Pensamento de Longo Prazo e Eficiência. “Sempre buscamos
o funcionamento de qualquer organização e modelo que implementamos na EQI e que ajuda
colocar o cliente em primeiro lugar, formar pessoas e garantir excelência no trabalho, com
devem operar de forma integrada. Enquanto a entender como estratégia e cultura podem se
foco em perenidade. No Jurídico e no Compliance, é como operar um aeroporto: a celeridade
estratégia define o rumo e os objetivos que uma reforçar mutuamente em um ciclo contínuo de
e a eficiência são importantes, mas o processo rigoroso de ‘raio-x’ é indispensável para
organização pretende alcançar, a cultura molda crescimento, potencializando a performance
mitigar riscos. Inovamos todos os dias na forma de atender aos clientes internos, buscando
os comportamentos e as atitudes que sustentam organizacional.
entregar soluções mais rápidas e eficazes, mas sempre dentro de um modelo estruturado.
O desafio está em equilibrar agilidade com a precisão necessária, garantindo que as Caroline
demandas sejam atendidas sem comprometer a segurança e a confiabilidade do processo. Fernandes,
Diretora Jurídico
A disseminação do DNA EQI ocorre, sobretudo, pelo exemplo no dia a dia. São as pequenas e Compliance Flyweel EQI
Distribution
atitudes que, quando incorporadas pela liderança, acabam transmitindo os valores de
forma orgânica e natural para o time”.
Inovação +
Eficiência
Nossa VISÃO
de futuro:
“Temos que pensar lá na frente, com relações baseadas na confiança e focando na Estar entre as mil
sustentabilidade do negócio. O DNA EQI é a forma de conseguir perpetuar o negócio pelas maiores empresas do
Brasil sendo a opção
VALUE
gerações. Com valores estruturados e claros e sempre se comunicando com eles, a gente (Re) Pensamento Customer
Servir mais completa em
consegue orientar de uma forma mais assertiva, fica mais fácil de entender. Eu reforço os Investment Longo Prazo Experience
soluções financeiras,
valores nos diferentes canais que participo ativamente, como Morning Call, comunicações
André Arantes, que apoia conquistas
empresariais, podcasts, conversas nas reuniões, one on one. Não adianta falar uma vez, é e oportuniza a
Diretor de
uma prática diária”. Assessoria e SDR geração de negócios.

Confiança

Growth Loyalty +
Advocacy

A Flywheel prioriza esforços contínuos e Com encontros bem direcionados e participação ativa
alinhados para gerar resultados sustentáveis, das lideranças, foi possível alinhar a visão estratégica
como empurrar um volante pesado até ele ganhar da EQI com os projetos mais importantes. “Além disso,
impulso. Ele nos ajuda a estruturar nossas ações a Flywheel nos deu uma estrutura clara para conectar
em torno de cinco pilares –Distribuição, Customer todas as áreas da empresa em um ciclo de ações
Experience, Loyalty + Advocacy, Growth e (Re) interdependentes, criando um senso de propósito
Investiment – que trabalham de forma integrada compartilhado e um caminho sólido para o crescimento
para impulsionar nosso crescimento e fortalecer sustentável”, comenta Janaína Souza Lima Ornelas,
Código de Cultura EQI nossa posição no mercado. “Anualmente Associate Director no time de Planning e Performance.
Você está pronto para evoluir e ir adiante? propósito e valores e como vamos atingir nossos reunimos os principais sócios e executivos da
objetivos, ou seja, quais são os pilares que devem empresa para repensar nosso futuro. Estudamos Sobre os próximos passos, Flores explica que a
Na Convenção 2024 foi lançado o Guia de Valores nos guiar em nosso dia a dia. Consulte este Guia e tendências macro, socioeconômicas e de mercado estratégia é somente um sonho se não for para a ação.
e Cultura EQI, que traz o contexto da evolução o tenha sempre por perto. Você encontra a versão para atualizar os mapas, entender se o destino “A sequência é o desdobramento de metas e projetos,
cultural da empresa e conceito do DNA EQI - o digital na intranet ou solicite a versão impressa à buscado ainda é o mesmo e ajustar o rumo de para os próximos cinco anos, alinhados com o que
que nos levará além. Neste guia, você encontra as Comunicação Interna. nosso navio EQI”, comenta Daniel Ferreira Flores, precisamos para tornar nossa visão uma realidade”,
diretrizes estratégicas, que são nossa visão, missão, Head de Planning & Performance. finaliza.

14 15
 PARTNERSHIP EQI CLIMA ORGANIZACIONAL

Senior
Partners Clima organizacional:
EQI se você sabe o que é?
reúnem Para um ambiente agradável e produtivo
para uma é fundamental que as pessoas se sintam bem
e engajadas na companhia. O clima
experiência organizacional é um importante indicador das

exclusiva práticas corporativas e representa o modo

como gestores e colaboradores percebem o
ambiente em que trabalham.
No dia 18 de fevereiro foi realizado o encontro de O programa de Partnership da EQI contempla três
Senior Partners EQI na Match Point Mansion, no Rio de fases: pré-associados, associados e sócios (Senior
Janeiro (RJ). O evento reuniu cerca de 30 dos principais Partners). Por meio de indicações, os colaboradores “É fundamental que as pessoas saiam de casa rumo ao trabalho certas de que encontrarão um
sócios da EQI Investimentos, proporcionando uma elegíveis a se tornarem sócios podem ser tanto da ambiente agradável. Quando o clima organizacional é positivo, as pessoas sentem o desejo real de
experiência exclusiva de conexão e reconhecimento. Assessoria quanto das áreas de apoio. Para se tornar ajudar a empresa a atravessar momentos desafiadores e têm orgulho por defender a marca”.
sócio, são levados em conta critérios como: forte Andressa Furman, Head de Comunicação e Employer Branding
Após a recepção na mansão, os convidados
conexão com os valores e a cultura EQI, tempo de
participaram do sunset no deck, seguido de um
empresa, entrega de resultados, contribuições para
jantar especial, onde receberam uma homenagem
o negócio e tempo de carreira. Na EQI, medimos nosso clima e a satisfação dos melhoria e, de lá para cá, muitas iniciativas já foram
do CEO Juliano Custodio e uma lembrança marcante:
colaboradores com pesquisas anuais. Em 2024, implementadas, mostrando que a EQI se preocupa
uma pulseira da renomada marca de joias Caterina
Confira as fotos de momentos que foram destaque e os contamos com a consultoria referência no setor, em ouvir seus colaboradores, entendendo suas
Milano, para simbolizar a parceria entre a EQI e seus depoimentos de sócios que estiveram presentes neste a Great Place to Work. A pesquisa realizada ano percepções e investindo em mudanças positivas
Senior Partners. evento especial.
passado, trouxe pontos positivos e pontos de para todos.
O encontro teve como objetivo promover a interação
entre os sócios, apresentar os novos membros do
grupo, além de reforçar os valores e o propósito Acompanhe algumas destas mudanças:
da EQI. Foi uma noite memorável, marcada por
momentos de troca e celebração. • Implementação de novos planos de carreira na alguns escritórios regionais, trazendo mais comodidade
Assessoria e nas áreas de apoio; ao colaborador;
• Mais bem-estar com o benefício do Gympass; • Ações de integração e reconhecimento – convenção
anual presencial com 100% dos times;
• Implementação do Ciclo de Avaliações para toda
“Foi um momento especial, repleto de conexão, troca de ideias e celebração das conquistas Rafael Bertotti, a empresa (líderes e times) com avaliações de • Mais comunicação e informação ao colaborador com
Líder Estratégico desempenho, de carreira, calibrações, etc; novos canais de comunicação interna (Intranet, Tvs,
que construímos juntos. Tudo foi pensado com carinho para tornar a experiência única. de Assessoria,
newsletter, podcasts, clippings diários de notícias,e-
Ansioso pelo próximo encontro. Estamos construindo história no mercado financeiro”. Chapecó (SC) • Mais capacitação com investimentos significativos em
mails, etc.);
treinamentos estruturados para lideranças, assessoria
e lançamento da nova plataforma EQI Skills; • Lançamento DNA EQI – a evolução de nossa cultura,
“Sem dúvidas, ver as gerações de sócios presentes e quantas vidas foram transformadas aderente ao jeito de ser EQI;
Lucas Carulice, • Reposição de equipamentos e utensílios de cozinha;
ao longo desses anos foi uma demonstração prática do nosso propósito de ‘criar
Líder Estratégico • Campanhas sociais, tais como Dia das Mães, Dia dos
oportunidades que transformam projetos e conquistas’. Isso é verdadeiramente inspirador. • Novo escritório de Curitiba e plano de ampliação de
de Assessoria, Pais, Dia da Mulher com ações e gifts.
Meu sentimento sobre esse encontro é que, mais do que orgulhosos do que fizemos, Curitiba (PR)
somos apaixonados e motivados pelo futuro que podemos construir juntos”.

“Foi um momento marcante, por toda a história que a gente construiu junto com as Aguarde! A próxima pesquisa de clima anual será em abril/maio deste ano, novamente com a consultoria
Lucas Linhares,
pessoas com mais tempo de empresa. É emocionante ver o quanto crescemos em tão Líder Estratégico GPTW (Great Place to Work). Participe com suas percepções. Sua opinião é muito importante.
pouco tempo, mas o principal foi a fala do Juliano, quando ele relembrou que o nosso de Assessoria,
Florianópolis (SC)
propósito de fato é mudar a vida das pessoas que estão com a gente”.
16 17
 RECONHECIMENTOS

EQI: uma empresa certificada, O principal evento de

com cultura de aprendizagem e resultados investimentos do sul
A EQI foi certificada duas vezes pelo GPTW como mudanças nos objetivos do negócio. “Confirmamos do Brasil
um excelente lugar para se trabalhar. A primeira que estamos bem diante do mercado e de outras
foi em 2018. Na época, éramos apenas 100 instituições financeiras. Nossa nota geral ficou em
É oficial! A Money Week foi reconhecida pela e se destaca por promover educação financeira e
colaboradores. E a segunda em 2024, com cerca 8,1, o que é bem interessante”, destaca o diretor de
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina oportunidades de networking, além de discutir as
1,2 mil colaboradores, muitas reestruturações e Gente e Gestão, Wendel Cassiano.
(Alesc) como o principal evento de investimentos principais tendências econômicas e estratégias de
do Sul do Brasil. O evento reúne especialistas, investimento.
investidores e líderes do mercado financeiro,

Prêmio
Mais um reconhecimento: Reclame Aqui
Prêmio Ser Humano ABRH
O Prêmio Ser Humano é concedido anualmente aos o papel de promover a inclusão de jovens no A EQI foi indicada pela primeira vez ao Prêmio
profissionais e às organizações do setor público mercado de trabalho, já que tem como público-alvo Reclame Aqui em 2024, o maior e mais importante
e privado, cujas práticas inovadoras tenham pessoas de até 27 anos, de todos os locais onde a prêmio de atendimento, reputação e experiência do
alcançado significativos resultados quantitativos empresa possui escritórios próprios”, reforça Felipe cliente do Brasil, que contou com a participação de Em dezembro do ano passado, também
e qualitativos e que possam ser considerados uma Matricardi, Head de People. 1.957 companhias de todo o país, que concorreram conquistamos pela primeira vez o selo RA 1000,
referência no mercado. em diversos grupos, todas selecionadas graças ao que destaca as empresas que possuem excelentes
Entre 2023 e 2024, a Incubadora conseguiu seu destaque e compromisso em ter uma relação índices de atendimento no Reclame Aqui.
Com o case da Incubadora de Talentos EQI, certificar no CPA20 e contratar mais de 400 transparente com seus clientes.
conquistamos o prêmio em 2024, na categoria colaboradores para iniciar a carreira como Neste ano, seguimos como uma das maiores notas
Desenvolvimento Humano. “A Incubadora de assessores de investimento. Parabéns à área de Concorremos com outras 13 empresas na categoria entre as corretoras, de acordo com o ranking atual
Talentos reafirma o DNA de formação e caráter People/Talent Aqcsition, responsável pela execução Plataformas Digitais de Investimentos e somos a da categoria “Melhores Corretoras e Bancos de
educacional que a EQI carrega, além de cumprir do projeto da Incubadora, por esta conquista! mais bem pontuada, encerrando 2024 com a nota 9. Investimentos do Reclame Aqui”.

18 19
 DESTAQUE MONEY WEEK

Mais de

10 h
Mais de

de Conteúdo e 3,5 mil

Informação de participantes
Qualidade

Andre Agassi, ex-

campeão de tênis e 10ª edição
número 1 do mundo
em 2024

em números
Gustavo Franco,
ex-presidente do
Banco Central

Money Week é um dos Roberto Sallouti,

CEO do BTG Pactual
3 painéis
simultâneos
maiores eventos de educação abordando temas
relevantes da
financeira do país atualidade sobre
política, economia,
finanças e inovação

A Money Week consolidou-se como um dos Em 2024, a ideia foi aumentar o leque de
principais eventos de educação financeira do Brasil. oportunidades ao trazer palestrantes de áreas

72
Começou como um evento exclusivamente on-line distintas como do esporte, da comunicação, da Pedro Parente, ex-
e quando seguiu para o formato híbrido, começou política nacional e internacional e, claro, do mundo ministro do governo
FHC e ex-presidente da
com 500 participantes e em 2024, na décima edição, dos investimentos. O evento reuniu especialistas, Petrobras, hoje sócio-
fundador da EB Capital
chegamos a um público de 3,5 mil pessoas, que investidores, clientes, parceiros e curiosos do Palestrantes
lotaram o Expocentro de Balneário Camboriú para mercado financeiro em uma série de palestras e
acompanhar muito conteúdo de valor. “Vivenciar painéis que abordaram temas desde gestão de
essa evolução e ver todos trabalhando em sinergia patrimônio até tendências globais de investimentos.
para fazer acontecer, torna essa experiência única”,
pondera Guilherme Moro, Head de eventos da EQI.

20 21
 RECONHECIMENTOS

João Vitor Cavanha, Assessor de Investimentos, Marcel Lângaro, coordenador de SDR, também fez
participou pela primeira vez e compartilha suas
impressões. “Na época atuava como SDR, a gente
a sua estreia na Money Week e se surpreendeu. “É
um evento que mostra a grandiosidade da EQI e que
E20 Top
estava realizando o processo de prospecção dá uma dimensão do presente e futuro do Brasil. Assessores
no evento. Gostei bastante da Money Week, me Essa visão para os nossos clientes e prospects é
impressionei com o tamanho da estrutura, com os de grande valia. O mais legal é fazer parte de tudo O E20 tem como objetivo premiar os 20 melhores
três palcos e as palestras simultâneas. Destaco isso, ajudar com o time de SDR a convidar pessoas assessores da EQI, seja líder de equipe ou liderado. olhamos individualmente, o assessor tem uma veia
também a qualidade dos palestrantes e do a participarem e o feedback positivo ao ver o sorriso São levados em consideração indicadores finalísticos competitiva e quer sempre estar entre os destaques.
networking proporcionado no dia”, afirma. de todo mundo saindo do evento”, diz. de performance, como Captação, Churn, NPS, Quando alinhamos a competitividade com a
Consistência de Meta, Aderência e Capacidade de performance/indicadores finais, o assessor que busca
Campanha. Cada critério tem um peso, que é definido o E20, consequentemente, é promovido”, avalia Lucas
de acordo com o alinhamento da empresa. “Quando Alves, analista da Assessoria.
Evolução Constante
Hoje, esse é o maior evento realizado pela EQI. E, “A cada ano há uma evolução e desafios diferentes. Você sabia que alguns assessores já ganharam duas edições do E20? São eles:
para o sucesso que contabilizamos a cada edição, Fizemos uma grande aposta que não tínhamos feito
existe uma grande equipe por trás que faz tudo antes, de trazer um ‘big name’, como Andre Agassi. O
acontecer. O Marketing é uma parte fundamental resultado foi incrível, tivemos recorde em captação
dela, que hoje conta com 65 pessoas atentas aos de patrocínios, de público e de recursos pós-evento.
detalhes para oferecer a melhor experiência e Foi um sucesso!”, revela o diretor de Marketing,
resultados mais assertivos em cada ação planejada. Patrik Castilho.
Lin Meng João Victor Andre Dresch João Victor Guilherme Osmar Deise
PRAIA BRAVA Araújo FLORIANÓPOLIS Cruz Castor Nunes Kabashima Buselato
FLORIANÓPOLIS PRAIA BRAVA BELO HORIZONTE MANAUS CHAPECÓ
Money Week 2025
Larissa Martins, Líder comercial 3, que atua no gente vem fazendo. Isso nos dá gás no nosso dia a dia”,
A EQI já está a mil preparando a próxima edição por aí. “Nós vamos fazer o evento em um espaço
escritório de Florianópolis, ganhou o seu primeiro celebra. Para quem também quer alcançar o E20, a dica
da Money Week, que, como a cada, ano, tem um maior, a expectativa é que fique ainda mais dinâmico
reconhecimento E20 em 2024 e relata a sua satisfação da Larissa é manter o foco no resultado e se superar
desafio ainda maior para atrair mais público e e pretendemos apostar em trilhas paralelas de
com esta conquista. “É um reconhecimento por fazer diariamente. “Faça o certo todos os dias, tenha muito
parceiros. Patrik já dá um spolier sobre o que vem conteúdo ainda mais interessantes”, adianta.
o certo para o cliente, e é incrível. É muito legal ser claro aonde quer chegar e quais são os seus objetivos.
chamado no palco pelo nome, ver o nosso próprio CEO, Se desafie todos os dias a ser melhor”, recomenda.
Juliano Custodio, reconhecer todo o trabalho que a

Confira quem já recebeu o reconhecimento E20 e inspire-se também!

São Paulo: Kaique Mutter Haleplian Marco Aurélio Rodrigues Martins

Abraão Soares dos Santos Kennedy Rubens Bertotti da Silva Priscilla Navarro
Felipe Antonio Vidotte Larissa Martins Rodrigo de Oliveira Dias
Felipe da Cunha Alves Lívio Felipe Cavalcante Carvalho Thiago Brigoni
Você já pode conferir o site da Money Week João Rizzi Maria Júlia da Rosa Fiorini Vinicius Manes Vieira
2025 e ficar por dentro de tudo em primeira João Vitor Sanches de Oliveira Matheus Mezzomo Maceió:
mão. Juliano Martinez Correia Rui De Resende Andrade Júnior Carlos Antônio Rodrigues Caetano
Matheus Henrique Rabelo Belo Horizonte: Rogério Paiva
Ozeias Ferreira da Conceição Alexandre Girardi Cerutti
Acesse aqui: Florianópolis:
Curitiba:
Praia Brava: Mateus Antonio Petsa
Alan Santos de Miranda Antonio Hardt Cuiabá:
César Schiefler Sombrio Giovani Ribas de Souza Matheus Okajima
Enzo Nacagawa do Amaral Arthur Bailer Demmer Rodrigo de Abreu Sossai
João Ricardo Sobierajski Marcelo Furquim

22 23
 NEGÓCIOS EM DESTAQUE

Conheça a área de
Produtos da EQI
Roberto Varaschin apresenta as verticais e desafios da área

Destaques 2024: Arthur Zapata, Francisco Vinicios Gomes Viana, Rodrigo Baeta Neves de Carvalho, Fernando Cremonesi, Victor Uebe, Gabriel Carvalho
Procopio Scarlatelli, João Pedro Oliveira Moreira, Gabriel Luiz Pereira, Adriano Brandão, Rafaela Garcia Nazario, Bianca Slomp Machia, Bruno da Rocha
Nass, Amanda Fantini, Matheus Boeing Pickler, Pedro Henrique V. de Carvalho, Guilherme Vasco, Amanda Pereira Alves, Felipe Marsolla, Bruna Protsch, O primeiro ponto para entender a área de Produtos e conveniência. No caso do mercado financeiro,
Ana Julia Peters da Silva, Gustavo Olsen, Bruna Maciel, Gabriel Lamego, Karine Mira, Daniele M. Damasco, Leonardo Ferreira Gonçalves, Hélio Arceno Jr.
é trazer a tendência dos clientes que buscam ele quer encontrar tudo que é relacionado às suas
cada vez mais ter acesso a todos os serviços e finanças, como investimentos, serviços bancários,
Reconhecimento das áreas de apoio produtos em um mesmo lugar. Esse é o conceito que entre outros, numa mesma empresa. Na EQI,
chamamos one stop shop, que pretende melhorar a seguimos por este caminho.
Ainda na convenção de 2024, 27 colaboradores destaques da EQI subiram ao palco para receber os
experiência do consumidor e trazer mais praticidade
foram reconhecidos não só pelas entregas de cumprimentos do CEO e dos diretores e ganhar uma
resultados, mas também por serem exemplos placa de homenagem. Eles foram aplaudidos pelos
da prática dos valores da companhia. Esses 1,2 mil colegas presentes.

Desafio da área de Produtos

Essa área é, sem dúvidas, uma das mais complexas. interessante por conta do momento de mercado, que
O principal desafio é na criação e estruturação de é muito dinâmico. Temos que conciliar o momento de
produtos. “É um processo que demora cerca de mercado e saber ler em que momento encaixar cada
Colaboradores três meses, e no tempo em que estou estudando ativo. Se errarmos na precificação ou no timing, não
promovidos Yuri da Silva, Líder de Advisor 1 até lançá-lo, pode ser que o produto não seja mais vamos conseguir vender”, revela Varaschin.

Periodicamente temos muitos colaboradores vai progredindo. Eu tive essa ascensão de maneira
reconhecidos aqui na EQI, sendo por promoção ou por relativamente rápida por conta desse sucesso de
mérito. A janela de promoção da assessoria ocorre a seguir o que é proposto, atingir as metas e seguir o
cada trimestre. Já as promoções das áreas de apoio, processo. No momento em que se segue o processo,
são semestrais. Em 2024, tivemos a marca histórica se confia na liderança e na coordenação, conseguimos
“Tudo que permeia a parte financeira da vida do cliente, nós
de cerca de 800 promoções de colaboradores de todo entregar um bom resultado e isso acaba fazendo com
queremos resolver aqui. A área de Produtos é esse conglomerado
o Brasil. Aqui, a meritocracia é de fato colocada em que a gente progrida muito rápido na carreira, as
de linhas de negócio para trazer esse serviço completo para
prática. Parabéns aos promovidos! oportunidades vão surgindo”, aconselha.
o cliente para que ele entre aqui e se contente com o atendimento
e suporte do assessor ou especialista em determinada área
O Yuri da Silva é um desses colaboradores que tiveram Ele também usa sua história para inspirar outros
(câmbio, sucessão, internacional, investimentos, por exemplo). O
uma trajetória de destaque na EQI. Há pouco mais colaboradores que estão no início de sua jornada
assessor atua como intermediador disso tudo, organiza a vida do
de um ano na empresa, ele seguiu a nossa jornada pela EQI. “Hoje eu sou um líder de assessoria Advisor
cliente de acordo com o perfil dele, para acessar tudo o que ele
de formação, começando como SDR, e hoje é líder 1 e busco passar um pouco da minha experiência,
precisa naquele momento”.
de Advisor 1. “Me chamou a atenção o fato de a EQI compartilhar boas práticas, ajudar o pessoal no começo
ser um ambiente meritocrático. Desde o primeiro de carreira para ter uma desenvoltura e crescer na Roberto Varaschin, Diretor de Produtos
momento que a gente ingressa aqui, temos metas bem carreira de uma maneira relativamente mais rápida,
estabelecidas e isso nos dá segurança para ter essa fazendo o certo e seguindo o processo, perseguindo
progressão da carreira. Quando você atinge as metas, o sucesso”.

24 25
 EQI ASSET

Área de Produtos EQI

Plataforma de Produtos EQI O que faz a EQI Asset?
Cuida do dinheiro para ser rentável para os clientes e para gerar a receita da companhia.
Ettore Marchetti, CEO da EQI Asset, conta mais sobre esta vertical e traz novidades para 2025

A EQI Asset é responsável pela gestão dos produtos Hoje, são cerca de 45 profissionais dedicados
de investimentos próprios da EQI, que hoje totalizam à gestão de fundos de investimentos
Plataforma de Investimentos quase R$ 7 bilhões, o que representa cerca de 20% e aproximadamente 35 mil cotistas. “A importância
Alocação de Campanha
Existem várias verticais de negócios nesta do total dos recursos sob custódia da empresa. Neste da Asset é trazer um pouco mais dessa visão de
Monitora onde a EQI está destinando os
área e a principal delas é o que chamamos de valor, estão incluídos produtos financeiros que vão mercado e de serviço financeiro. A gente acaba
recursos oferecidos para os clientes.
plataforma, onde o cliente encontra os produtos de
investimentos. “O time Plataforma, no qual ocupo
desde o fundo mais conservador, como os Fundos ajudando bastante o assessor na ponta a ‘virar
mais tempo do meu dia, vai a mercado, falamos com DI, até o mais alternativo possível, como o fundo de o cliente’, a trazer as nossas visões de mercado macro
instituições, gestoras, bancos, parceiros comerciais, precatórios, ou um fundo de Venture Capital. Temos e específicos como imobiliário, infraestrutura, crédito
todos que têm produtos no mercado financeiro. a plataforma aberta e a de produtos exclusivos, sob estruturado ou, até mesmo, do agro”, comenta Ettore
Fazemos uma curadoria pensando na segurança
Gestão de Risco o comando da área de Wealth, que fica abaixo do Marchetti, CEO da EQI Asset.
do cliente e na qualidade dos ativos e os colocamos
dentro da plataforma. Treinamos assessores Essa vertical faz a gestão de risco do cliente. guarda-chuva da Asset, faz a gestão de portifólios
e clientes – a partir de conteúdos didáticos A partir do perfil do investidor, ele terá exclusivos dos maiores clientes da EQI. Essa é uma
e informativos, como a call de lançamento acesso a alguns ativos correspondentes.
prestação de serviço de alocação de carteira que se
mensal, para entenderem os ativos Fazemos a curadoria e controlamos o risco
o que faz sentido para o perfil e aprender a lidar para que o cliente esteja seguro e alinhado chama Asset Allocation.
com o próprio dinheiro. com o seu perfil.

Planos da EQI Asset para 2025

Para 2025, Ettore adianta algumas iniciativas.
Cross-sell Corretora “Queremos montar uma esteira mais ativa ainda
de Seguros em produtos de desenvolvimento imobiliário.
Linhas de negócio que não
estão no dia a dia do cliente. Começamos com o FII, Santa Catarina, o fundo
Tudo o que não é plataforma, da JHSF, em Miami, e ao longo deste ano, a gente
é uma venda nova. imagina colocar pelo menos uns quatro ou cinco
produtos de desenvolvimento imobiliário regional
Banking Ettore Marchetti, CEO da EQI Asset
em evidência aqui na gestora”, comenta. Além disso,
Tudo o que tem o banco, nós temos aqui. ele afirma que há uma vontade grande de aumentar um todo, que é chamado de pré-precatório, com
Energia
a participação da EQI em fundos de precatórios e uma das áreas de atuação para 2025 também. Fora
Reduzir custo da
conta de energia de
ativos judiciais (“legal clients”). Nos últimos meses de isso, a tendência de crédito estruturado continua a
Câmbio clientes de pessoas 2024, um dos focos foi um fundo de precatórios do mesma e estamos preparando a nossa área de bolsa
jurídicas e físicas. Estado de São Paulo pulverizado, que captou cerca para caso o mercado de renda variável volte a atrair
de R$ 80 milhões. atenção aqui no Brasil, para que tenhamos um time
Financial Planner
bem montado e um fluxo legal para poder oferecer a
Faz um estudo sobre a vida financeira do cliente “Vamos tentar montar um próximo produto de solução para os clientes”, finaliza.
e sobre os seus objetivos. A EQI “pega o cliente precatório e estamos olhando ativos judiciais como
Internacional pela mão” para ensinar e planejar as melhores
soluções para alcançar seus sonhos. Exige
Concede acesso ao mercado internacional
para o cliente que quer dolarizar o
um tempo maior de dedicação, mas a partir
dessa personalização, e da construção de um
Produtos estruturados em Gilberto Pierozan, Head da EQI, é o responsável
patrimônio.
relacionamento de transparência e confiança, que parceria com a EQI Asset pela área chamada de “Investment Solutions”, que
Dá acesso a produtos que não existem no seremos um grande parceiro durante as diversas
Confira o que há de melhor no mercado para os está dentro da área de Produtos. É o equivalente
Brasil e que são melhores opções. fases e sonhos da vida do cliente.
diferentes perfis de investidores ao “Back” e “Estratégico” (operacional, sistemas de

26 27
 Fasano
negociação, análise de dados, aderência à carteira, desenvolvimento dos ‘pitch’s de vendas’ e de todo o Valor de distribuição: R$70 milhões
e continuamos distribuindo
melhorias nos processos, operacional de estruturação conteúdo necessário para que o nosso assessor fique
Em novembro de 2024, a EQI Asset lançou o FSN
de ofertas etc). “O time de produtos, como um todo, confortável e entenda o produto e esteja preparado
Miami FIM. O fundo foi estruturado em parceria
tem muitas responsabilidades e tarefas. Cuidamos pra oferecê-lo para o nosso cliente”, afirma Pierozan.
desde a curadoria e estruturação de produtos até o com a JHSF Capital com o objetivo de investir no
Hotel Fasano de Miami (EUA), localizado em um
dos endereços mais nobres da cidade. Esse fundo
Produtos oferecidos pela EQI une o melhor dos dois mundos entre a segurança
da renda fixa e o alto potencial de retorno de um
• Renda Fixa (Bancários, Títulos Públicos e • Investimentos Internacionais (via BTG e via investimento em “equity”. Na estrutura montada
Títulos Privados) Avenue) pela EQI Asset, o cliente tem um rendimento

• Renda Variável (Ações, Operações • Investimentos Alternativos mínimo garantido pela JHSF em dólar (renda fixa),
Estruturadas, ETFs, Derivativos, ao mesmo tempo em que tem a possibilidade de
• Previdência Privada
Criptomoedas) lá na frente, quando o hotel estiver pronto, trocar
• Seguro de Vida esse rendimento por uma participação societária no
• Fundos de Investimento (Abertos e Fechados)
Hotel Fasano - Miami, EUA empreendimento, se assim for vantajoso para ele.

Produtos de ponta
Campanhas de produtos de maior sucesso
No último ano, a EQI ajudou a financiar diversos grandes investidores e outras empresas do mercado
projetos da economia real por meio de produtos financeiro). Mas, com a força de distribuição da EQI, Consignado FIC FIDC Terramagna FC FIAGRO
financeiros que são de estruturação exclusiva da impulsionada pelo nosso forte time de assessoria, Fundo de investimento com alta Fundo de investimentos pulverizado com créditos devidos por
empresa. Eles são mais sofisticados e costumam permite que esses produtos sejam oferecidos a rentabilidade prefixada com baixíssimo produtores rurais com subordinação* de mais de 30%.
estar disponíveis apenas para investidores todos os nossos investidores, de acordo com o perfil risco de crédito, atrelado ao pagamento Valor Distribuido: ~R$400 milhões
institucionais (fundos de investimentos, tesourarias, de cada um. de créditos consignados. *Subordinação é um dispositivo de segurança que garante a rentabilidade
Valor Distribuído: ~R$270 milhões ao investidor mesmo que a inadimplência atinja determinado patamar.

Cartões de crédito EQI

Miami Golden Glades
Valor de distribuição: Os cartões de crédito da EQI Investimentos são projetados
R$40 milhões para atender diferentes perfis de clientes, oferecendo
Um Multifamily Home. É um projeto de quatro benefícios exclusivos e personalizados, garantindo que todos
prédios com cinco andares cada, totalizando 420 possam encontrar um cartão que se encaixe perfeitamente
unidades residenciais, em Miami, na Flórida (EUA). com seu estilo de vida e objetivos financeiros.

O Ultrablue, lançado em outubro do ano passado, se

enquadra numa modalidade mais exclusiva, e é direcionado
Forgreen Energia: para o público de alta renda, com investimentos a partir de
Valor de distribuição: R$ 1 milhão. Os benefícios vão muito além dos oferecidos
R$180 milhões pelos cartões do segmento Black tradicionais, com serviços
9 usinas de energia fotovoltaica (energia limpa) personalizados e sofisticados, como acesso ao Terminal BTG
com capacidade de geração total de 32,48MWp, Pactual, salas VIP ilimitadas em todo o mundo e concierge há de melhor dos mundos de investimento
o suficiente pra abastecer aproximadamente uma exclusivo. “Com o Ultrablue, trazemos uma experiência e banking”, explica Marcelo Flora, Managing
Miami Golden Glades - Flórida, EUA cidade de 30 mil residências de médio consumo. realmente personalizada para nossos clientes, unindo o que Partner do BTG Pactual.

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 EQI RESEARCH PALAVRA DO CLIENTE

Cliente número 1
Na primeira edição da Revista EQI ela não poderia Segunda ela, o que chamou a atenção na EQI no
faltar nas nossas páginas: a primeira cliente da início foi a linguagem bastante acessível e honesta
EQI Investimentos. Andréa dos Santos Moitinho dos vídeos e textos publicados no portal. “Na época,
mora em Brasília, é servidora pública, não sabia era raro encontrar na internet um material que
nada de investimentos, mas tinha a intenção de fosse disponibilizado gratuitamente e que tivesse a
deixar de lado opções como a poupança e produtos qualidade do que era produzido pela EQI. No primeiro
tradicionalmente oferecidos pelos bancos. Em 2014, contato por telefone, em vez de me sugerir algum
se deparou com um texto do Juliano Custodio, nosso produto de imediato, Juliano Custodio me pediu
CEO, no portal EuQueroInvestir. “Sei exatamente a para fazer um teste de perfil e falar sobre os meus
data, dia 8 de junho de 2014, pois tenho ainda uma objetivos antes de montar a minha carteira. Isso me
cópia do primeiro e-mail que escrevi ao Juliano para transmitiu muita confiança e pesou bastante na
a abrir a minha conta poucos dias depois, em 13 de minha decisão de me tornar cliente da empresa”,
junho”, relembra. conta Andréa.

Carolina Borges,
“Eu destacaria como pontos fortes e diferenciais da EQI, o contato
especialista
Como investir em 2025? da EQI Research estreito e assíduo com os clientes e a sugestão de ativos adequados a
cada perfil. Ressalto, também, a visão da empresa de que a educação
No universo dos investimentos, é importante reavaliar desses ativos. Perfis moderados e arrojados podem
financeira deva ser encarada como um processo contínuo, pois é crucial
as carteiras com base nas condições de mercado, diversificar com fundos imobiliários e ações,
termos clareza dos nossos objetivos, definir metas com horizontes
metas pessoais e no equilíbrio entre risco e retorno. priorizando empresas geradoras de caixa e setores
distintos e traçar estratégias condizentes, que, sempre que necessário,
Carolina Borges, especialista da EQI Research, com receitas resilientes ou em expansão, como
podem e devem ser reavaliadas a depender da conjuntura atual e das
destaca algumas oportunidades para 2025. O ouro shoppings e galpões logísticos. Os ativos no exterior
projeções para o futuro”.
Andréa dos Santos Moitinho, primeira cliente da EQI
surge como um ativo de proteção, especialmente são recomendados para todos os perfis, oferecendo
relevante em cenários de incertezas geopolíticas. proteção cambial e acesso a mercados e setores que
Já a renda fixa, particularmente as pós-fixadas e as não estão disponíveis localmente. Sobre Juliano Custodio, seu primeiro contato com a economia e mercado financeiro, desenvolvam
atreladas à inflação, continuam atraentes devido à EQI e quem a aproximou do universo dos investimentos habilidades relacionadas à comunicação. É essencial
elevada taxa Selic e ao juro real expressivo. O cenário de juros elevados exige paciência de maneira confiável e assertiva, Andréa conta que lembrar que, do outro lado, há pessoas com sonhos,
e um horizonte de maturação mais longo para o considera uma pessoa admirável e inspiradora. objetivos e histórias de vida distintas e que a
A diversificação permanece uma estratégia essencial. teses em ativos de risco, como ações e fundos “Alguém que não esmorece diante de desafios e que fidelização requer um atendimento personalizado
Borges recomenda equilibrar a exposição entre imobiliários. Contudo, esse ambiente pode criar boas soube se reinventar criando um negócio de sucesso e empático. Portanto, as reuniões com os clientes
renda fixa, fundos imobiliários, ações e investimentos oportunidades de alocação em ativos de qualidade. ao difundir a educação financeira. Acompanho os demandam escuta ativa e capacidade de traduzir
no exterior, ajustando as alocações conforme o perfil vídeos e palestras dele sempre que posso, ele é um nossas aspirações em algo tangível”.
de risco de cada investidor. Essa abordagem ajuda a As ferramentas de comparação de investimentos grande orador”.
diminuir a volatilidade e a buscar uma rentabilidade disponibilizadas pela EQI podem ser aliadas valiosas Nós deixamos aqui a nossa gratidão por esses longos
consistente. para investidores tomarem decisões informadas E por fim, ela deixa mensagem para nossos assessores anos de parceria e confiança. Continue contando com
e aproveitarem as oportunidades que o mercado de investimentos sobre como devem atender mais o nosso time para te ajudar a alcançar seus objetivos
Para investidores conservadores, uma carteira reserva em 2025. e melhor: “Acho importante que os assessores e, é claro, para realizar seus sonhos.
majoritariamente em renda fixa é indicada, conheçam tanto a história quanto a filosofia da
aproveitando a segurança e a previsibilidade empresa e que, além do aprimoramento contínuo,

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 ACONTECE AQUI DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Formação profissional
é um diferencial nosso
Para formar um time capacitado e preparado para especializados. São programas desenvolvidos em
lidar com qualquer situação, oferecendo sempre diferentes formatos com o foco em sempre aprimorar
as melhores soluções financeiras e atendimento ao habilidades e potencializar resultados. Confira
nosso cliente, a EQI investe muito em treinamentos alguns deles.

EQI Skills

Caroline Fernandes, Diretora Jurídico e Compliance da EQI

Acesse o EQI Skills no

QR Code e atualize seus
conhecimentos! Pablo Colatto, Daniele Damasco,

Quase 2 anos como Corretora Head de Formação de Assessores Head do EQI Skills

Lançado em 2024, o EQI Skills tem foco em Pablo Colatto, Head de Formação de Assessores,
A EQI Investimentos celebrou, em julho de 2024, seu EQI como um player relevante no mercado financeiro construir um ambiente de desenvolvimento inovador, explica que a forma modular e a responsividade dos
primeiro ano de operação como corretora de valores, brasileiro. proporcionando aos colaboradores foco em resultado novos conteúdos permitiram um comportamento de
que trouxe uma série de aprendizados, novas e progressão. “Uma das frentes de atuação é a busca por informações e conhecimentos dentro da
parcerias, além, é claro, dos lançamentos de produtos, Uma das pessoas que liderou esta trajetória foi nossa plataforma completa que concentra conteúdo plataforma. O EQI Skills tenta abordar de maneira
como a disponibilização de fundos de investimentos Caroline Fernandes, Diretora Jurídico e Compliance. relacionado ao desenvolvimento de carreira para completa os assuntos que envolvem o dia a dia
exclusivos, opções de renda fixa e variável e acesso Ela conta que o principal desafio foi construir um assessores B2C, B2B e áreas de apoio”, explica dentro da EQI, permitindo que questões regulatórias,
a mercados internacionais. Essa diversificação de modelo inédito no mercado, revolucionando a forma Daniele Damasco, head do EQI Skills. A proposta cenários de mercado, processos e performance
produtos não apenas atrai um número crescente de de atuação em um setor extremamente tradicional. da plataforma é facilitar o aprendizado, oferecendo estejam a todo tempo atualizadas e calibradas.
clientes, mas também ajuda a fortalecer a posição da desde pílulas de conteúdo até trilhas completas.

“Fomos pioneiros na transição de um escritório de assessoria para uma instituição financeira. Mais
do que estruturar as bases regulatórias junto ao Banco Central e à B3, o desafio foi conduzir uma
transição complexa, em que cada detalhe foi planejado com a ousadia de ‘nascer gigante’”.
Decole EQI
O Decole é uma imersão de três
dias para os Advisors 1 que chegam
Sobre o primeiro ano de atuação como corretora, impulsionando um crescimento exponencial. na Assessoria. O foco é ensinar
Dra. Carol, como é conhecida por todos, analisa como Olhamos para os próximos anos com entusiasmo e as principais características dos
positivo e marcado por uma transição extremamente grandes expectativas de expansão e consolidação assessores de sucesso por meio de
bem-sucedida. “O processo hoje se retroalimenta, como instituição financeira”, finaliza. simulações de atendimento e do
“Jantar com o Cliente”. Os alunos do

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 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

programa são recebidos pelos líderes que se passam e disponibiliza também mais de 20 horas de conteúdos
por prospects para que possam encenar uma situação apresentados por líderes comerciais, de escritórios e
real. Os líderes passam feedbacks de melhorias para de contas. Em 2024, 116 assessores participaram do
que os assessores estejam preparados para quando Decole, que é uma iniciativa do time de Treinamento e
estiverem frente a frente com o cliente, tornando-os Desenvolvimento/People.
mais seguros e confiantes. Esse é o chamado “batismo”

Acelera EQI
O Acelera é uma continuidade do Decole, indicado ação para melhorar as entregas. No último dia, esse
para quem já atua há mais de dois anos na assessoria, material é apresentado aos líderes da Assessoria, que
com os cargos de Advisor 2 e Advisor 3 e precisa dão direcionamentos para os alunos aprimorarem
impulsionar os resultados e carreira. Durante cinco ainda mais os planos de ação. A primeira edição
dias, os participantes ficam imersos na atividade foi na sede da EQI, na Praia Brava, e contou com
principal, que é o programa “CSI Investigação”. Ele assessores desta unidade e de Florianópolis. Para
consiste em ajudar o assessor a entender e analisar 2025 a previsão é expandir o programa para todos
seus números, e, a partir disso, definir um plano de os escritórios.

Líderes em Transformação 5 Estrelas: primeira turma do Programa

Nossos gerentes, líderes comerciais, diretores e CEO
de Especialização dos Experts
participaram do programa Líderes em Transformação,
que ocorreu entre março e julho do ano passado. Os O Programa 5 Estrelas é uma jornada de eles recebam conteúdos dedicados à experiência
encontros foram presenciais e online, realizados na especialização para tornar os nossos EXPERTS e ao novo posicionamento no mercado de luxo; que
sede da EQI, na Praia Brava, com 50 lideranças. O preparados e especializados em oferecer o melhor aprendam a transformar a sua imagem pessoal;
sócio da consultoria Atingire, Fernando Jucá, foi o atendimento em produtos e serviços para clientes de que possam criar repertório para se relacionar com
facilitador e apresentou ferramentas de gestão em alta renda. O lançamento do programa ocorreu nos o cliente de alta renda; e adquiram conhecimentos
quatro encontros com os temas: liderar pelo exemplo, dias 10, 11 e 12 de março na EQI da Praia Brava. técnicos avançados com especialistas.
líder que comunica e engaja, líder que tem conversas
No total, 48 assessores experts de todo o Brasil e mais
difíceis e líder que desenvolve pessoas.
sete assessores B2B participaram deste treinamento.
Essa é a primeira turma do programa. A ideia é que

Novos Líderes
“Eles terão uma experiência 5 estrelas durante cinco meses, de março a julho, com palestras e conteúdos
É um programa de capacitação para líderes de mais experientes da empresa.
nos formatos presencial e on-line, apresentados por facilitadores internos e externos, divididos em
primeira liderança e que assumiram esse papel há
seis módulos. Tudo pensado em detalhes para treinar nosso time e oferecer a melhor experiência aos
pouco tempo, com objetivo de capacitar em temas Em 2024, 81 novos líderes foram formados, conforme
nossos clientes de alta renda”
como: autoconhecimento, ferramentas de gestão o encerramento dos quatro meses do programa de
Ana Carolina Maltas, coordenadora de Treinamento e Desenvolvimento
- feedback, 1:1 e PDI, comunicação assertiva e como mentoria. Como presente, os formandos receberam
liderar pelo exemplo. Após a imersão do curso, o o livro “Os 5 desafios das equipes”, muito utilizado
programa entra em uma outra etapa que são as e debatido nas aulas ministradas durante os Para ser certificado pelo programa, é necessário todo o programa. A formatura e certificação são
mentorias, um processo de quatro meses em que os treinamentos. obter 75% de aprovação nas avaliações no início e feitas em um momento presencial, celebrado no
treinados participam de mentorias com os líderes final de cada módulo e ter 90% de participação em período pré-convenção anual dos colaboradores EQI.

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 PARCERIA B2B GIRO EQI

EQI no meio acadêmico

Em 2024 tivemos muitas ações bacanas e EQI no meio acadêmico. “Acreditamos que uma
importantes para estreitar o relacionamento da marca empregadora forte é essencial para atrair os
EQI com instituições de ensino. Foram visitas de melhores talentos e criar um ambiente de trabalho
estudantes aos nossos escritórios, parcerias com que inspire crescimento e inovação”, explica. Por isso,
universidades e participação em eventos estudantis. estar presente em universidades e dar oportunidade
Felipe Matricardi, Head de People, é quem está para jovens talentos conhecerem o que é o mercado
à frente desses projetos e articulando junto com financeiro é bem relevante para a EQI.
seu time essas aproximações, reforçando a marca

Compromisso com o
crescimento de todos
Em novembro de 2024, a EQI Investimentos reuniu estrutura robusta para recrutamento e seleção. A
mais de 20 escritórios parceiros, de todo o país, para ideia é expandir a presença de SDRs e desenvolver
o seu evento anual de Planning B2B. Esse encontro, ilhas de formação para apoiar o crescimento dos
além de reforçar parcerias estratégicas, representou escritórios B2Bs. A semente está lançada e, em
uma visão clara do futuro e do potencial da EQI em breve, essa iniciativa se tornará uma “grande árvore”,
expandir suas operações B2B e B2C, em sintonia com cada colaborador desempenhando um papel Enej
com a inovação e o desenvolvimento de novas essencial no florescimento desse projeto.
A EQI Investimentos participou do 31º
oportunidades.
Nossa área de B2B está crescendo. Fechamos Encontro Nacional de Empresas Juniores
O futuro reserva muitos desafios, incluindo o 2024 com 39 parceiros e estamos de olho em mais (Enej), maior evento de empreendedorismo
fortalecimento da equipe B2B e a criação de uma novidades este ano. jovem do mundo, realizado em Florianópolis.
André Arantes, diretor da EQI, apresentou
uma palestra sobre gestão orientada por
dados (data driven), abordando como esse
método impulsiona decisões no mercado
“Somos o único player neste mercado com uma história de sucesso como financeiro. Além disso, a EQI manteve um
escritório de assessoria de investimentos que virou corretora, e queremos estande interativo, promovendo um quiz
ensinar aos nossos parceiros como trilhar este caminho. Desejamos sobre mercado financeiro. A iniciativa
competir com os grandes players de igual para igual”. reforçou a marca junto ao público jovem,
alinhando-se à visão da empresa de atrair
Paulo Dalla Rosa, Head de Relacionamento B2B talentos e inspirar futuras lideranças.

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 EQI TECH

EQI compra Monett

equipes e estratégias que podem beneficiar décadas de experiência em tecnolgia e fundadores
marketing e research. Olivia tem vasta experiência ou sócios das empresas Rits, Blacklabs, Netshow .me
com plataformas digitais de mercado financeiro. e Mobister.

e lança app EQI+ Antes da Monett, foi sócia da Empiricus e do Money

Times e foi fundadora e CEO da Inversa e do Seu
Felipe Paletta, que na Monett era head de dados/
BI e analista sênior de investimentos, vai ajudar na
Dinheiro.
cobertura do research, em dados e estratégias para
Rodrigo Carlini, que era COO da Monett, passa a ser engajamento de investidores e clientes. Tem total
uma peça importante na integração dos times de domínio do modelo de research para pessoas físicas,
tecnologia e nos desafios de tech e aplicações da tendo atuado na Empiricus, na Rico e na Inversa.
EQI. Antes, atuou em diferentes áreas no Itaú BBA,
O EQI+ poderá ser acessado em sua versão de
Inversa e Banco Votorantim.
aplicativo, baixado nas lojas de Google e Apple, e
Também passam a integrar o time de tecnologia da também em versão web, de qualquer dispositivo
EQI cinco desenvolvedores e os ex-sócios da Monett. móvel ou computador.
Aldo César e Juciano Araújo, ambos com duas

Em mais um movimento que reforça sua essência de passa a ser um planejador financeiro completo
educação financeira e seu compromisso em apoiar em 2025, se tornando um aplicativo para celular e
o investidor em toda sua jornada, a EQI comprou o computador que resolve por completo a organização
aplicativo Monett e o integrou ao seu ecossistema financeira de investidores.
que tem, entre clientes e não clientes da EQI, mais de
O EQI+ agrega funcionalidades da Monett, como
100 mil usuários.
consolidador de carteira, hub de ativos, carteira
Quem mais ganha com o movimento é o investidor sugerida e otimizador de carteira, e diversas
que já acompanha a EQI ou a Monett. O EQI+ já nasce ferramentas da EQI, como o aplicativo de seguros e
com mais de 3 mil vídeos de investimentos e agora previdência, a área logada do cliente e o planejador
conta com um time de análise de investimentos ainda financeiro.
mais robusto, pois junta os profissionais da Monett,
Entre as novidades, está a versão premium para
com expertise em research de pessoas física, ao
clientes EQI, com funcionalidades exclusivas e
forte time da EQI Research.
conteúdos especiais. O time da Monett foi absorvido
São mais de 10 carteiras recomendadas, uma pela EQI e passa a atuar nas áreas de tecnologia,
cobertura ainda mais completa de diversos mercados marketing e research.
e classes de ativos, além cursos, lives, salas ao vivo
A ex-CEO da Monett, Olivia Alonso, ajudará integrar
e podcasts. Outro grande trunfo é que o super app Disponível em

Versão Web

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 EQI ESPORTES

EQI investiu mais de

R$ 3 milhões em esportes em 2024
Em 2024, a EQI investiu cerca de R$ 3 milhões em é ampliar o investimento no tênis e padel, com
diversas modalidades esportivas, entre elas, Tênis, patrocínios e ações regionais.
Padel e Automobilismo. Para 2025, a projeção

Tênis
Entre os nomes que a EQI patrocina, figura o tenista Matos, primeiro brasileiro a vencer o torneio Rio
brasileiro Thiago Monteiro, que esteve presente Open, o treinador Franco Ferreiro e Marcelo Zormann,
nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o tenista Rafael treinador oficial da EQI Tennis Experience. Padel
No Padel, a EQI patrocina os atletas JP Flores e o Padel, fazendo com que mais pessoas conheçam
Pablo Lima e está por trás de outros projetos que a modalidade e também oferecendo uma nova
incentivem e divulguem o esporte. No Verão do ano experiência, com o belo cenário da praia ao fundo,
passado, instalamos uma quadra de padel na Praia aos já praticantes do esporte. A quadra recebeu
Central de Balneário Camboriú como parte do projeto ainda projeto sociais da Escola Villa de Padel, sendo
BC é + Verão e a atração foi um sucesso total. A um deles, a Escola de Padel Down, voltada para
iniciativa teve como objetivo promover e democratizar crianças com síndrome de down.

Tennis Experience na Arena ACE

Em novembro promovemos mais uma experiência Angá Asset Management. Foi incrível e inspirador ver
incrível ao lado de grandes nomes do tênis nacional. clientes e parceiros participando da prática do tênis,
Reforço nos Esportes de Raquete
Os atletas parceiros da EQI, Thiago Monteiro e Rafael compartilhando aprendizados e se divertindo com a Para 2025, a EQI vai potencializar seus investimentos experiências também aos nossos clientes, parceiros
Matos, juntamente com o renomado treinador Franco experiência. Com certeza um dia inesquecível que a em tênis e padel, duas modalidades que já estamos e colaboradores. No ano passado, somente o padel
Ferreiro, coordenaram uma clínica do esporte na EQI tem orgulho em poder proporcionar! bem inseridos e que queremos expandir nossa alcançou a marca impressionante de R$ 30 milhões
Arena ACE, em São Paulo, numa parceria com a presença, apoiando o esporte e proporcionando de captação.

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 EQI INTERNACIONAL

Compartilhando
experiências
David Richman, diretor da Eaton Vance Distributors, do setor, David encantou nossos assessores no
Inc., parte da Morgan Stanley Investment escritório de São Paulo com seu conteúdo fascinante
Management (MSIM), é um veterano na consultoria e envolvente. Aqueles que participaram ficaram
financeira com quase quatro décadas de experiência. impressionados com a profundidade e a clareza da
Reconhecido por suas palestras em conferências apresentação.

Match Point Mansion

A quadra de tênis foi palco de clínicas exclusivas experiências que marcaram. Afinal, os investimentos,
com atletas e torneios amadores, promovendo movem as pessoas, suas paixões e aspirações.
ativações temáticas e esportivas, no Rio de Janeiro Confira os atletas que estiveram presentes:
(RJ), de 15 a 23 de fevereiro, paralelo ao Rio Open,
o maior torneio de tênis profissional da América do
Colaboradores
Sul. Em um cenário paradisíaco, numa mansão no EQI em Paris
Bairro São Conrado, clientes selecionados da EQI
viveram momentos memoráveis que contaram com A EQI participou da campanha de vendas da Omint
sunsets temáticos, atrações, drinks e gastronomia Seguros e conquistou o primeiro lugar. E, para
comemorar esse feito incrível, a Omint levou quatro Buselato (Assessores de Investimentos) e Luiza
assinada, além de um espaço para relaxamento. Mais
dos nossos colaboradores da corretora para viver Mendes e Duait Minosso (Patrimonial) representaram
do que um local de networking, foi um espaço para Thiago Rafael Marcelo Franco
André Sá esse momento na Cidade da Luz: a charmosa Paris a nossa empresa por lá. Parabéns por essa conquista
celebrar conquistas, compartilhar histórias e viver Monteiro Matos Zormann Ferreiro
– em plenas Olímpiadas. Luiz Fernando Setti e Deise e por levarem a marca EQI para o mundo!

EQI Racket Club Brava

E vamos para mais novidades no esporte para este
ano? Somos parceiros do Arena Brava em um projeto
superbacana que promete movimentar a região. O
Campanha
EQI Racket Club Brava será uma estrutura moderna, Nova York
equipada e confortável, com loja especializada, sala
A EQI, em parceria com a Avenue, realizou uma Sachs. Uma novidade dessa edição foi a inclusão
de reunião, sala de fisioterapia, academia, quadras de
campanha que premiou assessores que mais se de todos os níveis de assessores, desde juniores
padel, tenis e beach tenis, bar, vestiário, mezanino com estamos planejando um torneio interno que promete
destacaram na abertura de contas de clientes até seniores, promovendo uma competição mais
churrasqueira, lounge de descanso e área kids. Um ser muito divertido –e competitivo –, entre os clientes
brasileiros no exterior. Os vencedores foram acessível e democrática. A campanha também se
local para curtir o esporte, garantir bons momentos e assessores da EQI. E aí, se animou para esse
contemplados com uma imersão em Nova York, estendeu aos escritórios B2B da EQI, ampliando seu
de lazer e proporcionar experiências memoráveis desafio? Em breve teremos mais detalhes sobre esse
visitando grandes gestoras financeiras como JP impacto em toda a rede de assessoria.
aos nossos clientes, parceiros e colaboradores. E já projeto incrível.
Morgan, Morgan Stanley, BlackRock e Goldman

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 TRENDS EQI ESPAÇO DO COLABORADOR

Ciclo de avaliações
A EQI implementou em 2024 um formato inédito
de avaliações de líderes e colaboradores. Pela
primeira vez foi feito um ciclo de avaliação
completo, analisando tudo que precisamos para
medir o desempenho e as competências dos nossos
colaboradores e líderes. “Nós temos dois processos
de avaliação: um que é dos líderes, chamado de ciclo
de desempenho, em que olhamos o desempenho
tanto de performance e entrega de resultados
Desenvolvimento.
quanto o papel do líder durante o ano; e temos o
Mercado de Energia em alta ciclo de colaboradores, que é a avaliação de carreira, Esses dois ciclos acontecem em diferentes
que permite olhar quais são as competências e os momentos do ano. O ciclo do líder é anual e o ciclo
A EQI Investimentos, conhecida por sua atuação sustentabilidade e eficiência energética. comportamentos que o colaborador apresenta e de avaliação de carreira do colaborador é semestral,
no setor financeiro, está expandindo sua presença se está aderente com que precisamos para o cargo o qual inicia em maio de 2025. Isso faz com que
Com essa movimentação, a EQI Energy espera
no mercado de energia ao entrar no negócio de atual ou se ele já está acima. E aí conseguimos fazer tenhamos uma velocidade muito rápida na empresa
atender à crescente demanda por energia limpa
painéis solares. A empresa lançou a EQI Energy, uma promoção, um reconhecimento”, explica Ana de desenvolvimento e promoção dos nossos
e acessível, além de oferecer aos seus clientes
uma divisão focada em oferecer soluções de energia Carolina Maltas, coordenadora de Treinamento e colaboradores.
opções mais sustentáveis de consumo de energia.
solar, incluindo a instalação e manutenção de painéis
Essa expansão estratégica também posiciona a EQI
para consumidores residenciais e comerciais. Esta
como uma empresa inovadora e comprometida com
iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla da
o futuro, aumentando seu portfólio e reforçando
EQI para diversificar seus investimentos e aproveitar Em 2024, novos canais de comunicação interna
seu papel como um player relevante em diferentes
foram lançados para manter os colaboradores
Mais conexão na EQI
as oportunidades de crescimento no setor de energia
segmentos do mercado.
renovável, alinhando-se às tendências globais de mais bem informados, através de fontes oficiais de
informação. A nova Intranet no Sharepoint, Sistema
de TV integrado em todos os escritórios, Revista
EQI, Newsletter, Podcasts e o Clipping/ Relatório de
“Com apenas três meses de operação, a EQI alcançou R$ 70 notícias diárias da EQI que são publicadas na mídia
milhões em negócios, diversificando receitas e fidelizando o cliente. são alguns exemplos.
Nos tornamos o maior escritório de contratos de mercado livre de
energia. Mas a nossa base de clientes é forte mesmo na pessoa “O objetivo é centralizar as informações e facilitar
física, não jurídica. Por isso, entramos na geração distribuída e o acesso a tudo que acontece para o colaborador.
crescemos muito rápido, pois o desconto é muito atrativo, na ordem Nossos canais são intuitivos, fáceis de navegar, usam
de 20%, e agora em painel solar”. uma linguagem mais informal, levando em conta a
nossa cultura e o perfil do nosso público interno”,
Alexandre Viotto, Head de Banking da EQI confirma Andressa Furman, Head de Comunicação e
Employer Branding. Segundo ela, algumas novidades
ainda estão sendo planejadas e em breve teremos
Segundo ele, quem tem área para construir esse negócio ganha
mais interação entre as áreas e os escritórios.
vantagem. É um investimento que se paga em três anos e dura
EQI Mercado “A comunicação serve para unir e conectar pessoas
20. E a economia do desconto de energia pode chegar a 90%,
Livre de Energia aos negócios da empresa. Nosso objetivo vai muito
dependendo da quantidade de sol da região, o que não é difícil no
Brasil. Anotou tudo aí? Dica boa é dica compartilhada e aplicada! além do que simplesmente repassar informações”,
finaliza Andressa.

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 EQI: ORGULHO EM FAZER PARTE

Gente EQI: Bruno Zeulli, Desenvolvedor de Salesforce da EQI

São Paulo (SP)
orgulho em fazer parte
“Eu cheguei recentemente na empresa e estou me divertindo
Neviton Silva, na EQI, todos foram muito acolhedores comigo, da equipe aos
fundador e gestor de escritório CN Capitals gestores. E viver o DNA da EQI na convenção me deu mais vontade
Cátia Alves, de trabalhar aqui, ver as metas da empresa, onde quer chegar,
co-fundadora e gestora de negócios CN Capitals
tudo que foi apresentado... Já estão pipocando na minha cabeça
Ipatinga (MG) vários projetos para dar suporte às equipes para alcançarmos
juntos essas metas. Estou muito animado com os desafios”.
O casal Neviton e Cátia prestigiou a nossa convenção de negócio. Todos os processos da EQI agregaram
2024 em família (sim até o pequeno Nathan participou muito à nossa forma de trabalho, deu fit cultural. Falar
com a gente). Eles são os proprietários da CN Capitals e reforçar o DNA da EQI é extremamente importante,
Investimentos, escritório vinculado à EQI, localizado especialmente aos mais novos. A questão de reforçar Raíssa Abate, Private Banker, Assessora de Invetimentos da EQI
em Ipatinga, em Minas Gerais. E nós pegamos um a cultura, a identidade, os princípios da empresa, Praia Brava (SC)
depoimento deles sobre a experiência com a nossa entendo que é a base do sucesso e do longo prazo”.
empresa e a importância de reforçarmos o nosso Neviton Silva.
DNA, que foi o tema da convenção e que permeia “Estou há bastante tempo na empresa, me sinto muito à vontade,
Vale comentar mais um destaque para esta família
nossos dias. é um ambiente muito legal, amistoso, todo mundo se ajuda,
do B2B EQI: na convenção, a CN Capitals foi
É divertido trabalhar na EQI, o dia a dia é muito leve. O fato de
“A gente está super feliz de trabalhar na EQI, temos reconhecida como Escritório Referência no primeiro
termos interação com todos, incluindo de outras áreas, nos
uma sensação de pertencimento, é uma empresa ano de jornada junto à EQI. “Esse reconhecimento
ajuda a trocar boas práticas, aprendendo no dia a dia. A empresa
acolhedora onde vemos que os processos funcionam que valida o nosso esforço no dia a dia”, comemora
cresceu bastante nos últimos anos, é um desafio manter a cultura
e isso é satisfatório”. Cátia Alves. Neviton. E nós desejamos muito mais sucesso e que
para pessoas novas. Sem cultura, não tem como a gente crescer.
a nossa parceria prospere cada vez mais. Valeu, CN
“A EQI foi um divisor de águas para a nossa empresa. É o que nos leva a todos os dias estar ali no mesmo propósito e
Capitals!
Éramos de uma concorrente e mudamos a nossa visão ensinar aos que estão chegando”.

Giovanni Gomes, Banker da EQI

Manaus (AM) Lucas Costa, SDR, Assessor de Investimentos da EQI
Cuiabá (MT)
“A EQI extrai o melhor da gente. O processo que a gente faz todos
os dias potencializa nossos resultados. Eu tenho quase certeza
que dificilmente alcançaria o que já alcancei aqui em outra “É uma satisfação enorme trabalhar na EQI, empresa de grandes
empresa. Desde o começo a gente aprende a metodologia e a aprendizados, cultura muito forte, que proporciona um ambiente
intensidade necessária para nosso dia a dia, isso vem de base, e descontraído, de enriquecimento, de amizades construídas e
é grande diferencial para conseguir fazer o que a gente faz com principalmente de desenvolvimento profissional, que é um grande
resiliência. A EQI ajuda muito nesse sentido. Sobre a cultura, tem diferencial da EQI. Meu líder do escritório de Cuiabá tocou neste
muita coisa que a gente acaba incorporando no nosso trabalho e ponto que a EQI tem uma cultura que fez a construção dela até
para a nossa rotina pessoal. Quanto mais planejado e organizado, hoje, mas que ainda assim é preciso mais, reforço no dia a dia
melhor no trabalho e na nossa vida. A cultura acaba enraizando para que a EQI tenha novos ares, possa ser uma das maiores
no nosso dia a dia”. empresas do Brasil”.

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