NetSuite项目实施方法论与计划指南

# NetSuite 项目实施方法论与计划指南 ## 1. 项目实施方法论的选择 在 NetSuite 项目实施中，选择合适的方法论至关重要。瀑布模型和敏捷模型各有优缺点，如果处理不当，可能会导致项目失败，客户无法按时上线。对于大多数实施 NetSuite 的组织来说，结合两者的混合方法似乎效果最佳。 ### 1.1 混合方法的具体操作 - **以瀑布模型为起点**：在项目开始前，销售团队应尽可能收集客户需求，签订固定价格合同，明确实施团队的任务。这样可以基于合同合理规划成本和交付进度，让客户清楚了解项目的大致情况。 - **必要时应用敏捷模型**：项目正式启动后，实施团队的项目经理和客户的项目经理需共同识别风险和需求变化，并及时处理。根据业务模式，可能需要起草新合同，新合同可以是固定价格合同（如果各方对变更和新需求有清晰理解且客户希望控制成本），也可以是按时间和材料计费的合同（用于处理新出现的工作）。 ### 1.2 混合方法的优势 - **清晰的起点和方向**：从明确的目标和计划开始，确保项目有清晰的方向。 - **灵活性**：允许在项目过程中进行变更，并尽可能灵活地处理这些变更。同时，始终不忘记最初的目标，确保即使项目无法让客户在 NetSuite 上全面上线，也能交付第一份合同中承诺的内容。 - **客户控制权**：客户可以控制何时停止构建新功能和调整 NetSuite 的工作方式，从而在准备好时随时上线。 ## 2. 项目计划的构成要素 任何 NetSuite 实施项目计划，无论规模大小，要想成功都应包含以下要素： |要素|说明| | ---- | ---- | |版本号或日期|表明计划最近更新的时间，并在进行修订时保持更新。| |目标说明|在计划开头解释要实现的目标，后续会介绍如何确定合适的项目目标。| |任务列表|列出要完成的任务，包括每个任务的日期和持续时间，这有助于规划客户的上线时间。| |人员分配|将每个任务与相关人员关联起来，开始时可以是团队名称，如会计部门或功能顾问团队，但详细的人员分配有助于项目的长期成功。| ## 3. 项目目标的设定 ### 3.1 考虑因素 在创建项目计划时，会存在许多未知和不确定因素。此时，应记录确定的信息，并识别不确定的内容，以便后续处理。项目目标会因组织而异，主要分为以下两种情况： - **时间优先**：有些客户可能因为旧的 ERP 软件即将停用或不再支持而决定尽快过渡到 NetSuite。在这种情况下，需要提醒客户可能需要在产品功能上做出妥协。 - **功能优先**：对于一些组织来说，特定功能的正确运行比上线时间更重要。例如，退货和保修处理、精确控制定价规则等功能可能是他们的首要考虑因素。在这种情况下，可以稍后确定上线日期，先专注于实现所需的功能。 ### 3.2 目标设定原则 - **可衡量和可实现**：设定的目标应该是可衡量的，并且团队有能力实现。例如，设定一个团队无法完成的上线日期或要构建团队没有经验的定制解决方案都是不可取的。 - **避免不切实际的目标**：以下是一些不适合作为项目目标的例子： - 123 Inc. 希望在 1 年内将儿童玩具系列的销售额提高两倍。NetSuite 无法直接帮助公司实现这一目标。 - 克莱因家具公司希望成为美国东海岸最大的家居用品经销商。这个目标不够具体，且受其他公司的影响，无法由实施团队控制。 - XYZ Inc. 希望在 30 天内上线以避免续签当前的 ERP 系统。即使是最好的 NetSuite 实施团队，这个时间也太短。 ###