NetSuite自动化：工作流与脚本的运用

# NetSuite 自动化：工作流与脚本的运用 ## 1. 自动化需求识别与解决方案顺序 在处理 NetSuite 相关项目时，由于工作流和脚本几乎能触及 NetSuite 内的任何功能，你可能会与客户公司的各类人员合作。良好的非技术沟通技巧有助于顺利推进流程，若合作人员中至少有一人完成了基本的 SuiteCloud 平台培训则更佳。 在满足客户自动化需求时，需遵循以下解决方案顺序： 1. 寻找原生功能，并尝试说服用户使用。有时用户会拒绝原生功能，但很多时候他们并未清晰认识到所需投入的时间成本，或忽视了问题出现的频率。我们应尽力量化每个自动化请求，在可行的情况下，让用户接受手动流程。例如，如果某项操作每月只需进行 50 次，那么自动化就值得考虑。 2. 若可能，创建 SuiteFlow 来简化工作。SuiteFlow（即工作流）可在 NetSuite 用户界面（UI）中创建和维护，通常无需代码或复杂的技术基础。大多数中级或高级 NetSuite 用户能在一个下午学会创建工作流，并逐步进行微调优化。与引入第三方解决方案（市场上的 SuiteApp）相比，SuiteFlow 无需成本，且优于创建 SuiteScript。 3. 寻找能满足客户需求或实现流程自动化的合作伙伴解决方案（即 SuiteApp）。 4. 万不得已时，创建 SuiteScript。 ## 2. NetSuite 工作流定制 NetSuite 中的工作流是通过点击式 UI 创建的自动化流程，可处理系统中的几乎任何记录，能在记录保存、编辑时运行，也可按计划批量运行。例如，可创建一个工作流，在用户编辑销售订单时实时验证输入，或在午夜运行一个流程，找出所有需要审核的订单并标记。 工作流最常见的用途是自动化记录的审批流程，如日记账分录、采购订单（PO）或供应商账单。它们支持多步骤流程，并可根据可变输入包含分支。例如，可创建一个 PO 审批工作流，根据自定义字段的值或 PO 总额将交易发送给不同的人。工作流还能循环并重置交易状态，如第二个审批人拒绝 PO 时，可将其返回给原创建者或上一个审批人。 工作流更适合处理交易头字段的编辑，对明细行细节（如销售订单中的项目行）的更改支持有限，仅适用于交易记录中的项目子列表。例如，无法对客户付款中的应用子列表应用操作，但对于大多数其他交易中的项目，可验证其值，然后编辑行或主体字段、创建新记录、发送电子邮件或显示错误。 创建新的 SuiteFlow 时，首先要选择是从头开始创建还是从 NetSuite 提供的模板开始。截至 2021 年，有三个模板可用，分别适用于日记账、PO 或销售订单，目前无法创建自定义模板。选择创建新工作流后，需选择要监控的记录类型和其他设置，如日志处理方式。工作流日志会显示在 UI 中的记录屏幕上，方便用户排查问题。 创建工作流的步骤如下： 1. 选择记录类型和相关设置。 2. 点击保存，进入定义工作流的状态、过渡和操作阶段。状态是工作流过程中的步骤，过渡连接不同状态。例如，可设置一个工作流，在销售交易保存时启动，检查交易中的一些字段值，若验证失败则向用户显示警告消息，验证通过则允许保存交易。 3. 在每个状态框内可输入操作，控制用户处理交易时的流程体验。操作类型多样，包括添加按钮、跳转页面、锁定记录、设置字段值和显示消息等。可根据需要添加任意数量的操作，并进行分组。当需要对明细列表执行操作时，需使用特殊的分组，即子列表操作组。例如，若要查看销售订单项目行上的字段值，并在违反规则时向用户显示消息，可在子列表操作组中使用消息操作。 工作流功能强大，但可能会迅速变得复杂，控制其条件和事件等需要高级技能。大多数客户公司中至少有几人能在短时间内学会创建简单工作流，但当工作流状态增多、条件复杂且触发事件多样时，需具备一定技巧以避免干扰系统中其他操作。建议在沙盒或开发账户中练习，以免影响生产账户。 下面是一个简单的工作流状态和过渡示例的 mermaid 流程图： ```mermaid graph LR A[初始状态] -->|验证通过| B[保存交易] A -->|验证失败| C[显示警告消息] ``` ## 3. NetSuite 脚本开发 当原生功能、工作流或现有 SuiteApp 无法满足客户需求时，可考虑使用 SuiteScript。脚本与工作流类似，但存在一些差异。 ### 3.1 脚本与工作流的差异 - **开发方式**：脚本使用代码开发，NetSuite 提供了基于 JavaScript 的 SuiteScript 编程语言。虽然有很多开发者具备 JavaScript 经验，但掌握 SuiteScript 的使用并不常见。 - **日志显示**：脚本在系统后台执行，查看特定记录屏幕时看不到日志。脚本更改字段值时，可在记录的系统注释中看到，但需专门查看脚本才能查看其日志，也可创建搜索来显示相同数据。 ### 3.2 脚本的用途 脚本可用于与工作流相同的自动化步骤，如验证用户输入、自动创建相关记录和其他 UI 任务，还可用于创建与其他系统的集成以及按自定义频率在云端运行的计划流程。例如，为客户创建脚本设置记录字段值，避免用户手动操作；根