NetSuite功能详解：从收入管理到数据分析

# NetSuite功能详解：从收入管理到数据分析 ## 1. 高级收入管理 在NetSuite中，实施需要遵循收入确认（rev rec）实践的软件、服务或其他业务类型时，有一系列功能值得关注。 ### 1.1 高级收入管理模块 这是一个综合性模块，当需要利用NetSuite的高级收入确认工作流、收入安排、收入确认规则和计划以及公允价值价格跟踪时，可以在账户中启用该模块。不过，此功能需要收费，需由NetSuite销售代表在账户中启用。通常建议从一开始就了解并计划在实施中包含该功能。若企业最初使用经典收入会计标准，后期需要采用收入确认，也可后期启用，但这通常较为困难且耗时。 ### 1.2 收入确认规则 当企业部分或全部销售需要遵循收入确认流程时，需定义收入确认应遵循的规则。大部分规则由会计标准规定，但系统在规则应用上有一定灵活性。每个创建的规则会指明规则生效的特定时间范围，以及收入确认前的起始延迟等。创建的规则应用于收入计划，并与单个销售相关联。若需要批量创建规则，例如在上线前，可进行导入操作。 ### 1.3 收入安排 收入安排是NetSuite在有收入确认计划时通常会为用户创建的非过账交易。类似于计费时间表（控制发票创建的时间表），收入安排告知系统何时确认收入，通常成为期末结账流程的一部分。可以在相关销售交易（销售订单、独立发票、现金销售）的子标签中查看这些记录，具有相应权限的用户可根据需要进行编辑。对于需要更多控制权的客户，也可通过手动流程生成。 ### 1.4 收入分配 对于一些公司，除了收入确认规则和安排外，还需根据业务要求控制收入在一组项目或费用之间的分配过程。例如，销售软件即服务（SaaS）产品的公司，包括用户许可证和随时间交付的软件维护服务，并非所有这些项目都按会计标准所称的公允价值出售。NetSuite提供了一种方法，将客户支付的全部销售价格随时间分配。分配过程常因所谓的剥离和纳入、项目退货等而变得复杂。 ### 1.5 摊销 NetSuite中也可以对费用进行摊销。启用此功能时，需设置各种交易，使企业能够将某些费用的成本分摊到一段时间内。对于各类企业而言，这非常有帮助，因为某些项目的成本会在数月或数年内分摊，就像收入一样。例如，公司与服务提供商签订合同时，可能希望在开始时记录将欠下的总额，然后将部分费用递延到未来每个月。可以在账户中设置摊销模板和时间表，以定义该功能适用于哪些项目/服务以及如何进行递延。 以下是一个摊销模板的示例：  这些高级收入管理功能乍一看可能令人望而生畏，但实际上可以很快掌握，并在一定指导下帮助客户学会使用。NetSuite帮助系统包含大量信息，包括可学习的视频。 ## 2. 客户支持：使用案例和问题跟踪 NetSuite为客户支持组织提供了相关功能，主要包括支持案例和问题。 ### 2.1 支持案例 支持案例用于跟踪与客户的沟通，可由客户或客户的客户支持代表（CSR）创建。客户通常可通过电子邮件或填写网页表单创建案例，客户的员工可根据需要手动创建案例，也可使用CSV导入功能批量创建案例，这在NetSuite与其他系统同步时很常见。 案例可用于多种目的，通常与客户支持相关。例如，最常见的用途是跟踪客户对所购买产品或服务的问题和问题报告。也有客户使用案例跟踪内部员工的问题，如关于福利或工资单的问题（因此案例表单上的公司字段默认包括客户和员工）。系统包含一组初始状态、优先级和类型，可根据业务需求轻松自定义。还可以创建自定义案例配置文件，使拥有多个子公司的公司能够为业务的每个部分的案例附加单独品牌的消息。 支持案例也可与交易关联。例如，下了订单的客户在订单发货前可联系支持部门询问问题或进行更改。打开案例的CSR最初可能没有销售订单号，但可通过相关记录标签将案例与订单关联。不过要注意，系统默认允许任何交易与任何案例关联，一些客户希望对此进行限制，使CSR只能为匹配的客户将交易分配给案例。 ### 2.2 问题 问题与案例相关，通常用于报告公司需要解决的问题。例如，软件公司可能使用问题向产品开发人员报告缺陷，以便他们确定优先级并解决；咖啡机制造商可能使用问题在内部跟踪客户的改进请求和产品物理缺陷。如果启用了客户中心，客户可以创建问题，客户的员工也可以创建。问题可与案例关联，并具有可自定义的列表，如状态、优先级、严重性等。 以下是默认问题屏幕的样子：  使用NetSuite的案例和问题功能对许多中小型企业很有意义，因为客户支持数据可轻松与交易关联，也可通过企业其他部分使用的相同类型报告进行跟踪。还有更多与支持相关的功能值得探索，如知识库和解决方案的创建等。NetSuite帮助页面在支持管理标题下包含了所有必要信息。 ## 3. 自定