SITUACIONA ANALIZA PROIZVOĐAČA GENERIKE I

MOGUĆNOSTI ZA ŠIRENJE TRŽIŠTA NA POLJU

ANTIHIPERTENZIVA
 

Predmet : Farmaceutski marketing

Nataša Maja Munitlak

Beograd 18.03.2016.
Total market in sc 2015 VS 2014 - Tržište u 2015 je
poraslo za 15 mil sc – 7,16% (IMS)
SERBIA
SUM CHANNEL
  2014 2015

Units - Sales Units - Sales

Units Sales WHS [RSD] WHS - Units Sales WHS [RSD] WHS -
MS% MS%
  MS% MS%
A ALIMENTARY TRACT &METABOLISM 24.854.082 11,84 9.352.156.849 13,28 26.911.764 11,96 10.000.773.713 14,01
B BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS 25.518.399 12,15 5.946.101.300 8,44 25.390.508 11,29 6.001.091.073 8,41
C CARDIOVASCULAR SYSTEM 55.054.017 26,22 14.236.405.208 20,21 62.083.549 27,60 13.359.593.924 18,71
D DERMATOLOGICALS 4.835.903 2,30 1.279.291.823 1,82 4.817.637 2,14 1.312.807.011 1,84
G G/URINARY SYST & SEX HORMONE 4.824.098 2,30 3.071.079.604 4,36 5.319.415 2,36 3.179.010.851 4,45
H SYST HORM PREP EXCL SEX HORM 1.857.782 0,88 1.805.597.003 2,56 2.107.025 0,94 1.990.105.382 2,79
J ANTIINFECTIVES FOR SYST USE 12.543.657 5,97 6.065.524.738 8,61 14.043.903 6,24 6.032.294.355 8,45
L ANTINEOPLASTIC&IMMUNOMOD
AG 1.245.391 0,59 7.042.385.779 10,00 1.297.405 0,58 7.251.189.195 10,16
M MUSCULO-SKELETAL SYSTEM 16.439.711 7,83 3.590.753.301 5,10 16.986.444 7,55 3.774.023.772 5,29
N NERVOUS SYSTEM 44.270.816 21,09 10.184.889.017 14,46 46.331.478 20,59 10.061.653.676 14,09
P A/PARASITIC PROD INSEC&REPEL 278.415 0,13 54.294.357 0,08 325.715 0,14 60.429.719 0,08
R RESPIRATORY SYSTEM 14.292.003 6,81 6.071.882.096 8,62 15.135.164 6,73 6.616.512.810 9,27
S SENSORY ORGANS 3.780.063 1,80 1.204.925.754 1,71 4.090.846 1,82 1.173.383.683 1,64
V VARIOUS 151.145 0,07 530.247.057 0,75 127.318 0,06 584.068.398 0,82
SUM MARKET 209.945.482 100,00 70.435.533.886 100,00 224.968.171 100,00 71.396.937.560 100,00
 Total market in RSD 2015 VS 2014 - Tržište u 2015 je
poraslo za 961.403.674 mil RSD (7, 9 mil EUR)- 1,36%
(IMS)
SUM CHANNEL
  2014 2015

Units - MS Sales WHS Units - Sales

Units Sales WHS [RSD] Units Sales WHS [RSD] WHS -
% - MS% MS%
  MS%
A ALIMENTARY TRACT &METABOLISM 24.854.082 11,84 9.352.156.849 13,28 26.911.764 11,96 10.000.773.713 14,01
B BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS 25.518.399 12,15 5.946.101.300 8,44 25.390.508 11,29 6.001.091.073 8,41
C CARDIOVASCULAR SYSTEM 55.054.017 26,22 14.236.405.208 20,21 62.083.549 27,60 13.359.593.924 18,71
D DERMATOLOGICALS 4.835.903 2,30 1.279.291.823 1,82 4.817.637 2,14 1.312.807.011 1,84
G G/URINARY SYST & SEX HORMONE 4.824.098 2,30 3.071.079.604 4,36 5.319.415 2,36 3.179.010.851 4,45
H SYST HORM PREP EXCL SEX HORM 1.857.782 0,88 1.805.597.003 2,56 2.107.025 0,94 1.990.105.382 2,79
J ANTIINFECTIVES FOR SYST USE 12.543.657 5,97 6.065.524.738 8,61 14.043.903 6,24 6.032.294.355 8,45
L ANTINEOPLASTIC&IMMUNOMOD AG 1.245.391 0,59 7.042.385.779 10,00 1.297.405 0,58 7.251.189.195 10,16
M MUSCULO-SKELETAL SYSTEM 16.439.711 7,83 3.590.753.301 5,10 16.986.444 7,55 3.774.023.772 5,29
N NERVOUS SYSTEM 44.270.816 21,09 10.184.889.017 14,46 46.331.478 20,59 10.061.653.676 14,09
P A/PARASITIC PROD INSEC&REPEL 278.415 0,13 54.294.357 0,08 325.715 0,14 60.429.719 0,08
R RESPIRATORY SYSTEM 14.292.003 6,81 6.071.882.096 8,62 15.135.164 6,73 6.616.512.810 9,27
S SENSORY ORGANS 3.780.063 1,80 1.204.925.754 1,71 4.090.846 1,82 1.173.383.683 1,64
V VARIOUS 151.145 0,07 530.247.057 0,75 127.318 0,06 584.068.398 0,82
SUM MARKET 209.945.482 100,00 70.435.533.886 100,00 224.968.171 100,00 71.396.937.560 100,00
• Procenjuje se da je 2000. godine ukupna
prevalenca hipertenzije u svetu dostigla 1 milijardu
ljudi, a da će do 2025. godine premašiti 1,5
milijardu.Samo u Sjedinjenim Američkim Državama
preko 50 miliona ljudi sprovodi neku vrstu terapije
hipertenzije , a prema nekim podacima, prevalenca
hipertenzije u Evropi je značajno veća u odnosu na
Sjedinjene Američke Države .
• Najmanje jedna četvrtina odraslih u Velikoj Britaniji i
više od polovine starijih od 60godina boluje od
hipertenzije.
• Za razliku od ekonomski razvijenih zemalja, u
kojima prevalenca hipertenzije stagnira ili se
smanjuje, prevalenca hipertenzije u zemljama u
razvoju je poslednjih godina u značajnom porastu.
 Market Analysis

Total market in 2013 630 mil Eur

2011 2012 2013
 

Units Units - MS% Sales WHS Sales WHS - Units Units - MS% Sales WHS Sales WHS - Units Units - MS% Sales WHS Sales WHS -
[EUR] MS% [EUR] MS% [EUR] MS%
 
A ALIMENTARY TRACT & METABOLISM 21.558.954 11,21 72.326.685 12,45 23.585.963 11,08 71.244.807 12,47 24.537.250 11,54 81.956.730 13,13
B BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS 21.791.568 11,33 51.247.793 8,82 23.866.876 11,21 48.773.791 8,54 24.828.570 11,68 53.907.420 8,64
C CARDIOVASCULAR SYSTEM 52.303.669 27,20 131.500.485 22,63 59.027.549 27,73 128.989.359 22,58 57.409.196 27,01 133.385.581 21,37
D DERMATOLOGICALS 5.022.322 2,61 9.425.102 1,62 5.494.741 2,58 9.879.887 1,73 5.617.213 2,64 11.076.756 1,77
G G/URINARY SYST & SEX HORMONE 3.939.279 2,05 22.550.725 3,88 4.866.904 2,29 25.545.804 4,47 4.947.690 2,33 27.708.059 4,44
H SYST HORM PREP EXCL SEX HORM 1.513.233 0,79 11.586.105 1,99 1.755.956 0,82 11.793.659 2,06 1.856.931 0,87 14.828.271 2,38
J ANTIINFECTIVES FOR SYST USE 14.657.328 7,62 66.047.056 11,37 14.808.903 6,96 54.278.887 9,50 14.470.409 6,81 59.679.359 9,56
L ANTINEOPLASTIC&IMMUNOMOD AG 870.158 0,45 44.519.752 7,66 1.127.753 0,53 54.296.559 9,51 1.243.869 0,59 55.179.110 8,84
M MUSCULO-SKELETAL SYSTEM 14.084.231 7,33 27.697.207 4,77 15.840.283 7,44 27.658.781 4,84 16.078.388 7,56 31.491.834 5,04
N NERVOUS SYSTEM 39.320.057 20,45 82.571.279 14,21 44.643.846 20,97 81.233.384 14,22 44.021.950 20,71 89.632.705 14,36
P A/PARASITIC PROD INSEC&REPEL 265.091 0,14 390.496 0,07 341.459 0,16 502.202 0,09 328.132 0,15 539.601 0,09
R RESPIRATORY SYSTEM 13.428.424 6,98 48.142.774 8,28 13.304.490 6,25 43.355.678 7,59 13.290.090 6,25 49.804.935 7,98
S SENSORY ORGANS 3.401.696 1,77 9.025.113 1,55 4.044.220 1,90 9.063.970 1,59 3.802.844 1,79 10.321.570 1,65
V VARIOUS 118.670 0,06 4.101.732 0,71 136.316 0,06 4.516.927 0,79 150.693 0,07 4.749.657 0,76

SUM MARKET 192.274.680 100,00 581.132.304 100,00 212.845.259 100,00 571.133.696 100,00 212.583.225 100,00 624.261.588 100,00
 Segment analysis : amlodipin

  2011 2012 2013

Units - MS% Sales

WHS Sales WHS -
Units - MS% Sales
WHS Sales WHS -
Units - MS% Sales
WHS Sales WHS -
Units [EUR] MS% Units [EUR] MS% Units [EUR] MS%
 
AMLODIPINE (Comp) 5.587.252 100,00 14.871.670 100,00 6.361.698 100,00 13.179.612 100,00 6.163.683 100,00 12.390.978 100,00
NORVASC, Pfizer 2.609.985 46,71 8.472.951 56,97 2.610.900 41,04 6.748.974 51,21 2.758.742 44,76 6.633.417 53,53
VAZOTAL, Hemofarm 1.512.756 27,08 3.259.289 21,92 1.810.796 28,46 3.043.435 23,09 1.855.192 30,10 2.921.055 23,57
AMLOGAL, Gal 541.614 9,69 1.179.546 7,93 330.521 5,20 592.241 4,49 135.913 2,21 237.481 1,92
ALOPRES, Actavis 446.035 7,98 932.324 6,27 665.492 10,46 1.143.482 8,68 571.601 9,27 1.237.638 9,99
MONODIPIN, PhSw 318.687 5,70 691.191 4,65 580.368 9,12 1.047.123 7,95 487.757 7,91 802.420 6,48
AMLODIPIN JUG 57.900 1,04 121.188 0,81 47.800 0,75 83.880 0,64 10.831 0,18 13.008 0,10
AMLODIPIN PHS, PharmaS 50.471 0,90 103.786 0,70 217.456 3,42 377.581 2,86 244.782 3,97 395.304 3,19
AMLOPIN , Krka 48.839 0,87 108.878 0,73 62.829 0,99 108.930 0,83 88.342 1,43 143.876 1,16
AMLODIPIN NINI 965 0,02 2.516 0,02 14.030 0,22 22.070 0,17 1.189 0,02 1.501 0,01
TENOX, Farmanova   0,00   0,00 21.506 0,34 11.895 0,09 9.208 0,15 5.161 0,04

Registrovano je 21 generičkia paralela ali se neki ne prodaju:

Amlodil, Bosnalijek, Amlonorm, ADAMED; Fopin, Ufar; Normodipin, Gedeon Richter, Aldosion,HELP; Amlodipin ,Replek;

Na pozitivnoj A listi se nalazi 11 preparata amlodipina

Strengths

• Biznis model koji je razvojem generičke industrije već pokazao svoje

mogućnosti I snagu.
• Proizvodnja lekova visokog kvaliteta
• Po cenama prihvatljivim za pacijente
• Porast svetske populacije a samim tim I broj obolelih od hipertenzije
je u porastu
• Ekonomska kriza doprinosi porastu broja lekara I pacijenata koji se
odlučuju na terapiju generičkim lekovima
• Zemlje sa sistemom zdravstvenog osiguranja ,koje je slično našem,
traže načine za uštedu sredstava
• Tenderske centralizovane nabavke ,koje dovode do maksimalnog
obaranja cene, uz garancije snabdevanja tržišta u određenom
vremenskom periodu ( tenderi mogu biti mesečni, polugodišnji,
godišnji)
Weaknesses

• Nepostojanje brenda
• Nepoznati pacijentima
• Manje poznati lekarima
• Manje poverenje u generičku industriju kod stručne javnosti,
lekara I farmaceuta.
• Nedostatak iskustva stručne javnosti u radu sa generičim
lekovima
• Prelazak na nove vidove terapije, nove generacije lekove, koje
se probijaju na tržištu ( po principu novi,poslednja reč nauke,
bolji, skuplji…)
Opportunities

• U smislu potencijalnog centralnog tendera , generička

industrija ima veće šanse u pogledu cene , a takođe je bitno
da može da odgovori I zahtevima tržišta u smislu količine
potrebne za snabdevanje celog tržišta u određenom
vremenskom periodu
• Mogućnost niže cene u odnosu na originatora . čak I kad je
lek na listi, čime se smanjije participacija za pacijenta
• U slučaju lekova na negativnoj listi, faktor uštede za
pacijenta
• Mogućnost skidanja originatora sa pozitivne liste I ostajanje
generičke industrije na +listi
• Konstantan porast broja pacijenata na antihipertenzivnoj
terapiji
• Orjentacija RFZO na terapiju lekovima generičke industrije
Threats

• Originatorska industrija je spremna na spuštanje cena.(mogućnost

da MP cena originatora koji napr nije na listi , bude ista kao
participacija za generički lek koji je na listi )
• Prelaskom na tendersko snabdevanje I originatorska industrija se
uključuje u trku sa cenama
• Konkurencija ( generika I originatori), uvek će postojati lekari,
farmaceuti, tehničari I pacijenti koji će verovati više u “kvalitet”
originatora , tj postojaće sumlja u kvalitet jeftinije generike
 
Keys to Success :

• Niže cene
• Kvalitetni lekovi
• Saradnja sa fondom, uštede u budžetu
• Uzeti u obzir predviđanja o porastu broja pacijenata obolelih od
hipertenzije ( kada se ima u vidu promena stila života , u vezi sa
ekonomskom krizom )
 Patient flow & segment potential
Hypertension
Hypertension prevalence
in Serbia
2.7m

• Diagnosed1 •Undiagnosed1
• 1.4 m • 1.3 m
•52,1% of all Hypertensive patients 47,9% of all
Hypertensive patients

• Drug Treated • Non Drug Treated

• 826.000 • 574.000
• 59% of diagnosed • 41% of diagnosed
Hypertensive patients Hypertensive patients

ACEI ARB Beta blockers Ca antagonists ACEI Diuretics Other

and diuretics HCTZ Diuretics
815 000 113 000 720 000 620 000 429 000 50 000 220 000
patients patients patients patients patients patients

ravstveno statisticki godisnjak 2011 Batut : Nacionalni vodic za dijagnostifikovanje I lecenja hipertenzije 2011; IMS Data MAT Okt 2015
No of patients ACEI Hypertension prevalence
Ramipril in Serbia
2.7 m
Fosinopril
Cilazapril
Enalapril
Perindopril
Lisinopril
• Diagnosed1 • Undiagnosed1
• 1.4 m • 1.13m
•52,1% of all Hypertensive patients 47,9% of all
Hypertensive patients

• Drug Treated • Non Drug Treated

• 826.000 • 574.000 m
• 59% of diagnosed • 41% of diagnosed
Hypertensive patients Hypertensive patients

Fosinopril Enalapril
80.000 ACEI 390.000
patients patients
815 000
patients
Cilazapril
Ramipril 33 000
290.000 patients
patients 5
Patient Flow per Segment
Hypertension
Hypertension prevalence in Serbia
46% of adult population

2.700.000 patients

Drug treated
826.000
patients

Ca antagonists

603 400
patients

Amlodipine Felodipine Lercanidipin

536.000 36.100 31.300
patients patients patients
No of patients
ARBs
• ARBs 2015
113.000

Candesartan Olmesartan Irbesartan Losartan Telmisartan Valsartan

40 1.360 3.000 73.100 8.400 27.100
patients patients patients patients patients patients

2014 2014 2014 2014 2014 2014

Candesartan Olmesartan Irbesartan Losartan Telmisartan Valsartan
150 1.570 1.500 71.000 4.300 18.100
patients patients patients patients patients patients

IMS Data MAT Okt 2015.