JUICE TREND –

OVERVIEW MARKET

LAVIFOOD JOINT STOCK COMPANY

Office: 261 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: (+84) 28 730 42999 Website: www.lavifood.com Email: [email protected]
Factory 1: Block D1a, Doc 2 Street, Phu An Thanh I.Z, An Thanh Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam.
Factory 2: Ben Muong Hamlet, Thanh Duc Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province, Vietnam .
 CONTENT

1.GLOBAL JUICE MARKET

2.VIET NAM JUICE MARKET

3.JUICE TREND LAST 2021

 CONTENT

1.GLOBAL JUICE MARKET

2.VIET NAM JUICE MARKET

3.JUICE TREND LAST 2021

 GLOBAL JUICE MARKET

Juice and juice drinks sales value, by region (2021)

In terms of sales value, Asia ranks second for juice drink

Source: Mintel GNPD

 GLOBAL JUICE MARKET

GLOBAL TOP BRAND 2021

 ASIA JUICE MARKET

ASIA TOP BRAND 2021

 GLOBAL JUICE MARKET 2021 - 2025

Average value growth 2013/2017

Poland have the biggest consumption per capita – 38 litres/ person/year

India have the biggest growth rate – around 10% CARG 2021/2025
Viet Nam: around 1.5 litres/person/year – 8% CARG 2021/2025. Source: Mintel GNPD
 GLOBAL & ASIA TOP JUICE FLAVOR

GLOBAL TOP JUICE FLAVOR FROM 2021 ASIAN TOP JUICE FLAVOR FROM 2021
 CONTENT

1.GLOBAL JUICE MARKET

2.VIET NAM JUICE MARKET

3.JUICE TREND LAST 2021

 VIETNAM JUICE MARKET
V o lu m e - v a l u e o f reta i l ju i ce m a rk et i n v i etn a m Growth rate by volume and value
200 250
20.00%

180

160 200
15.00%
Volume (mLitres)

140

120 150
10.00%

100

80 100
5.00%

60

40 50
0.00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0
-5.00%

Retail Sale ()

In 2021, total retail volume of juice in VietNam is around 171.6 In 2021, Growth rate is around 6.34% in volume and
mlitres – 201.8 mUSD. 4.23% in value.
Sources: Economist Intelligence Unit, Company Information, Trade Interviews, Mintel
 VIETNAM JUICE MARKET

Company retailmarket
Company retail market share
share by volume
by volume (%)-2021
(%) - 2016

Vinamilk Corporation Suntory Pepsico Coca - Cola

4%
The Coca-Cola
Others
10% Tropicana Minute Maid
9%
Nước cam ép, chanh dây Nước cam ép Teppy
Twister
Pepsico Inc
78%

Vinamilk TH FOOD CHAIN JSC

Vfresh Th true juice
Nước cam/ đào/ ổi/ cà chua Nước cam/ táo/ xoài/ táo – gấc
Sources: Company Information, Trade Interviews, Mintel
 DRINK PACKAGING TREND
Gl obal npd j ui ce pr oduct - packagi ng
Bottle Can Flexible

5433
Top packaging types: (2017 – 2021)

5239
5138

5036

4946
- Bottle – decrease 3.7%
- Can – increase 15.2%
- Flexible – increase 4.6%
Top packaging combination:
- Bottle – plastic PET – decrease 2.3%

1579
1517

1414
1227

1228

1153

1147
1101
1097

1067
- Bottle – Glass pain – decrease 9%
- Can – Metal aluminum – increase 21%
Q2017
4 2017 Q2018
1 2018 Q2019
2 2018 Q2020
3 2018 Q2021
4 2018

Source: Mintel GNPD

 CONTENT

1.GLOBAL JUICE MARKET

2.VIET NAM JUICE MARKET

3. JUICE TREND 2021

 JUICE TREND
2021

JUICE +
FUNTIONAL
HERB/ Ginseng, ginger, turmeric,
Prebiotic (Fiber) BOOST
SPICE chilli, lemongrass,
Vitamin D cinnamon…
Vitamin C, Zinc….

JUICE + SEED/
DAILY Chia seeds, basil seed
Mix vegetables & fruits FRUIT JELLY/
VEGIGIES BOBA Aloe vera pulp
Mix vegetables Juice Poping boba
 JUICE TREND – Functional bo
Hydro Coco Vita-D
Daily C
Indonesia, Nov 2021
Vietnam, Aug 2021
Indonesia’s Kalbe
Lotte Chilsung Beverage
Nước dừa cung cấp 600 IU
Nước xoài bổ sung 400 IU
vitamin D3 đáp ứng 100%
vitamin D
RDI

Fruit tree
Del monte Singapores, Dec 2021
Philippines F&N
Del monte Philippines Hàm lượng chất xơ cao nhất
100% nước dứa. Với 4 trong nước ép mận khô cùng
gam chất xơ hàng ngày để với vitamin C có lợi cho hệ tiêu
hỗ trợ tiêu hóa hóa và hệ miễn dịch tương ứng

U PER
S
R UIT Kagome The Berry Company Juice Burst Berry
F Berry & Acai Smoothie
(Japan)
Superberries Purple Juice
Drink (Sri Lanka)
( Middle East - Oman )
 JUICE TREND – JUICE + HERB/ S

Các thành phần thảo mộc phát huy tác dụng khi người châu Á tin tưởng vào y học cổ truyền để hỗ trợ sức khỏe

JuiceLab Wellness Shot

Australia, Otc 2021
Sản phẩm có chứa cam, nghệ, nhân sâm và gừng, quế

Suja Organic Immunity Defense Shot

Củ Nghệ & Probiotics (USA)

V8 Spicy Hot Vegetable juice (US)

Nước chanh hữu cơ dinh dưỡng có chứa

Source : Mintel 2020 tảo Spirulina (Cananda))
 JUICE TREND – Daily Veggi

Kagome Aojil Clear Green Kagome Yasai Ichinichi Kobe

Kagome Yasai
Cleansing Drink Ippon
Seikatsu 100 Noko
4 Loại Rau & Chất xơ & Canxi & 30 loại rau xanh
Kaju Hokkaido – Nước
Vi khuẩn Lactic (Japan) Nước ép trái cây hỗn hợp siêu đậm
ép
đặc & giàu canxi (China )
(Japan )

Maeil Sunup Yakult Haruyachae

Thức uống salad rau củ quả màu Nước ép rau củ quả bổ
vàng, xanh (Korea) sung sắt (Korea)
 JUICE TREND – JUICE WITH SEED/ JELLY
BOBA

NƯỚC TRÁI CÂY + HẠT

RITA brand, China
(Hạt é, hạt chia,..) Nước trái cây hạt chia

NƯỚC TRÁI CÂY + THẠCH Nutizen

(Lô Hội, Thạch dừa,..) Nutifood, Viet nam
Sữa trái cây với thạch nha đam và thạch
dừa

NƯỚC ÉP TRÁI CÂY + TRÂN TRÂU*

- Trân trâu truyền thống
- Nhiều màu sắc và chứa siro RITA brand, China
hương trái cây như dâu tây, vải Nước trái cây kết hợp
trân châu
thiều…

*Boba is made from tapioca starch,  also labeled as "tapioca pearls."

 INNOVATION

LAVIFOOD LAB’S
PRODUCT
 INNOVATION LAB PRODUCT
INNOVATION

NƯỚC TRÁI CÂY CHỨC

SỮA TRÁI CÂY NƯỚC TRÁI CÂY –
NĂNG
TRẺ EM (Thảo mộc) TRẢI NGIỆM MỚI

JUICE SHOT: Nước trái cây + Thảo mộc

1. Nước ép trái cây (ổi, xoài, cà rốt),
O A M B gừng
R P EL A
A PL O N 2. Nước ép trái cây (dưa chuột, táo,
N E N A
chanh), gừng HỒ SƠ HPP JUICE:
G N
E A 3. Nước trái cây (chanh), gừng, nghệ 1. Chanh dây, Bạc hà
4. Nước ép trái cây (củ dền, táo, chanh), 2. Cóc, Lá Nếp
sả 3. Củ dền, Dứa
Fiber
 GLOBAL JUICE MARKET

Cơ cấu nước trái cây toàn cầu năm 2021 theo giá trị
bán lẻ ngoại thương

Source: Euromonitor 2021 SEA1 : Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand,

Vietnam
 GLOBAL JUICE MARKET
Del monte, US
Hương vị đa dạng :
Xoài, cam, chanh,
Global: Juice NPD by flavor, 2021 dứa, táo…

Del monte, US
Hương vị đa dạng :
Xoài, cam, chanh,
dứa, táo…

Ocean Spray, US
Hương vị đa dạng:
Táo, nho, cam….

Ceres, South Africa

Cam và táo là những hương vị phổ biến nhất trên toàn Hương vị đa dạng: Cam, Ổi,
chanh dây….
cầu trong nước trái cây Source: Mintel GNPD
 INNOVATION LAB PRODUCT
SỮA TRÁI CÂY TRẺ EM –TĂNG NƯỚC TRÁI CÂY BỔ SUNG HẠT
CƯỜNG MIỄN DỊCH Thành phần: Nước ép trái cây, hạt Chia
Thành phần: Dịch táo cô đặc, sữa bột / hạt é , hương vị trái cây…
gầy, chất xơ, vitamin D,… Nhiều hương vị: Dâu tây, nha đam, chanh
Không thêm đường, Không màu công thức, dây
Không chất bảo quản

O AP M BA
R PL EL N
A E O A
N N N
G A
E

Nước vải + Thạch nha đam JUICE SHOT: Nước trái cây + Thảo mộc
1. Nước ép trái cây (ổi, xoài, cà rốt),
gừng
2. Nước ép trái cây (dưa chuột, táo,
chanh), gừng
3. Nước trái cây (chanh), gừng, nghệ
4. Nước ép trái cây (củ dền, táo, chanh),
sả
 SẢN PHẨM THỊ TRƯỜNG KOREA
Hình ảnh sản Nhóm sản phẩm Tên sản phẩm Thành phần chính Claim chức năng/ Marketting
phẩm

Nước, whey protein, erythritol, đường, Protein 15g

  The Buff polydextose, carbon dioxide, hương tự Dietary fiber 2.4g
Protein Soda nhiên, chất ổn định, vitamin, đường tổng Arginine 25mg
hợp, … BCAA 50mg

The Buff Nước, whey protein, erythritol, đường, Protein 15g

Dietary fiber 2.4g
  Soda Protein Soda polydextose, carbon dioxide, flavor, chất ổn
Lemon lime định, vitamin, đường tổng hợp, citrus extract Arginine 25mg
BCAA 50mg

Nước, fructose, đường, đào cô đặc, carbon

  DemiSoda dioxide, citric, chất xơ, muối, hương tổng  
Peach hợp, chất tạo ngọt (acesulfame kali,
sucralose)

BABE Alcohol: 12%

  Fruit wine GRIGIO with bubbles Rượu nho, carbon dioxide  
 SẢN PHẨM THỊ TRƯỜNG KOREA
Claim chức năng/
Hình ảnh sản phẩm Nhóm sản phẩm Tên sản phẩm Thành phần chính
Marketting

Dịch lên men, chiết xuất hoa nhài đỏ trà đen

Sparkling xoài đông lạnh xay nhuyễn, đường, siro cây thùa
  Prebiotics Drink Sweet Mango hữu cơ, allulose gạo lỏng, cam cô đặc ,  
Added Kombucha fructooligosaccharide, carbon dioxide, hương liệu
, cỏ ngọt.

Dịch lên men Kombucha, đường, Xoài nhuyễn,

  Kombucha Tropical Mango Fructooligosaccharide, Cam cô đặc (Mỹ), acid  
citric, sucralose, hương xoài tổng hợp.

Nước trái cây hữu cơ (gừng hữu cơ, nước chanh

I'm Alive Kombucha - hữu cơ cô đặc), Galacto oligosaccharide hữu cơ,
  Kombucha Chứa prebiotics
Ginger Lemon chanh hữu cơ cô đặc , trà xanh hữu cơ , trà đen
hữu cơ , carbon dioxide, men.

Nước tinh khiết, Galacto oligosaccharide hữu cơ

I'm Alive Kombucha-
  Kombucha , trà xanh hữu cơ, trà đen hữu cơ, carbon dioxide,
Original
men.
1 FORMULAR READY

2 PRODUCT IDEA
 PRODUCT IDEA

GỪNG CHANH
Có chứa zingibain, giúp Có nhiều vitamin C và
ngăn ngừa chứng khó chất chống oxy hóa, cải
tiêu và buồn nôn thiện khả năng miễn dịch

SẢ CỦ NGHỆ
Nó chứa tinh dầu sả Nó chứa phenol
chanh, giúp chống tiêu (cucumin) .. Nó có tác
chảy dụng chống viêm
 INNOVATION PRODUCT

LAVIFOOD JOINT STOCK COMPANY

Office: Số 8 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 Website: www.lavifood.com Email: [email protected]
Factory 1: Block D1a, Doc 2 Street, Phu An Thanh I.Z, An Thanh Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam.
Factory 2: Ben Muong Hamlet, Thanh Duc Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province, Vietnam .
 PRODUCT IDEA

KINH GIỚI
Giàu chất chống oxy hóa carvacrol và thymol, đây là CẢI BÓ XÔI
những hợp chất giúp chống lại các tổn thương gây ra bởi Là một nguồn giàu vitamin (A, C, K1, acid folic, iron, calcium) và
các gốc tự do chất xơ
Giàu vitamin A và C, có đặc tính kháng khuẩn mạnh, giúp Nhiều hợp chất có thể cải thiện sức khỏe: lutein, lutein,
cơ thể gia tăng sức đề kháng và chống lại sự xâm nhập kaempferol, nitrates, quercetin, and zeaxanthin.
của vi khuẩn vào cơ thể. * Lutein: Caỉ thiện sức khỏe của mắt
* Kaempferol: giảm nguy cơ ung thư và bệnh mãn tính
- Kháng khuẩn bên trong * Nitrate: thúc đẩy sức khỏe tim mạch
* Quercetin: ngăn ngừa nhiễm trùng và viêm. Rau bina là một trong những nguồn
- Bảo vệ tổn thương do các tế bào gốc tự do gây thực phẩm giàu quercetin nhất.
ra

TÁO CHANH
Giàu chất xơ và vitamin C Chanh chứa hàm lượng cao vitamin C & chất chống oxi
Ngoài ra còn chứa chất chống oxi hóa (Vitamin E & hóa tăng cường hệ thống miễn dịch
Polyphenols)
 PRODUCT IDEA

HOA ĐẬU BIẾC

Chứa Anthocyanin – flavonoid: chậm quá trình lão hóa và đột biến của các tế bào trong cơ thể, phòng
chống ung thư.

SẢ
Giàu chất xơ và vitamin C
Ngoài ra còn chứa chất chống oxi hóa (Vitamin
E & Polyphenols)

CHANH
Chanh chứa hàm lượng cao vitamin C & chất chống
oxi hóa tăng cường hệ thống miễn dịch

Ngăn ngừa và hạn chế tác nhân sản sinh các gốc tự do do quá trình ăn uống
 TEA
MARKET
TRENDS 2022
LAVIFOOD JOINT STOCK COMPANY
Office: Số 8 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 Website: www.lavifood.com Email: [email protected]
Factory 1: Block D1a, Doc 2 Street, Phu An Thanh I.Z, An Thanh Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam.
Factory 2: Ben Muong Hamlet, Thanh Duc Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province, Vietnam .
 AGENDA
MARKET OVERVIEW

MARKET TRENDS

LAVIFOOD LAB’S PRODUCT

38
 AGENDA
MARKET OVERVIEW

MARKET TRENDS

LAVIFOOD LAB’S PRODUCT

39
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TRÀ TOÀN CẦU

Giá trị của thị trường chè toàn cầu Quy mô thị trường trà RTD toàn cầu
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép
2012-2025 2020 – 2026
5.6%
(in billion U.S. dollars) 2020 2026F
$38.54 $51.57
tỷ billion
CAGR Source: Expresswire
2017 - 2021

- Các khu vực có mức tiêu thụ chè RTD nhiều nhất: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương (Dẫn
đầu là Châu Á - Thái Bình Dương).
- Quốc gia có mức tiêu thụ lớn nhất ở Châu Á Thái Bình Dương: TRUNG QUỐC
- Ở Bắc Mỹ, Mỹ là quốc gia có lượng tiêu thụ nhiều nhất, nhưng Canada có tốc độ tăng trưởng nhanh
nhất (6,2%)

- CHINA
Quốc gia có thị trường chè lớn nhất thế giới: Các thương hiệu hàng đầu trong ngành Trà RTD trên thế giới::
Quốc gia nhập khẩu chè lớn nhất thế giới: PAKISTAN
- Ting Hsin International Group, Taiwan 
Coca-Cola
- Quốc gia có mức tiêu thụ chè bình quân đầu người cao nhất: TURKEY ITO EN Inc, Japan
JDB Group, Canada
Uni President, Taiwan
Unilever Source: Global newsire
40 ......
Source: Statista 2022
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TRÀ RTD VIỆT NAM

Thị trường nước giải khát Việt Nam Key players & % Share
Nước khoáng
5.54% Brand Share
Nước ép hoa quả
10.91%

Tân Hiệp Phát Group 48,1%

Nước ngọt có Gas
23.74%

Suntory pepsico 18,7%

Nước tăng lực
18.28%
URC Vietnam 16,3%

Other (Coca – cola, Unilever, TH milk..) 16,9%

Trà
36.97%
Tân Hiệp Phát leading market with 48% share

Souce: URC report 2021

41
SẢN PHẨM NỔI BẬT CỦA CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Tea Plus (+) – Suntory

Fuze Tea – Coca cola
C2 – URC
Trà xanh không độ - THP

42
SẢN PHẨM NỔI BẬT CỦA CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

TH true TEA – TH milk

Boncha – Uniben
Lipton less sugar - Unilever
43
 AGENDA
MARKET OVERVIEW

MARKET TRENDS

LAVIFOOD LAB’S PRODUCT

44
NHỮNG YẾU TỐ NÀO ĐANG DẪN DẮT CÁC HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT
NAM?
Một phần lớn người Việt Nam sẵn sàng trả giá cao hơn cho thực phẩm lành mạnh đến
79%. Đồng thời, sức khỏe trở thành yếu tố cần thiết để mua hàng.

45
Souce: Kantar
Key hightlight:
Xu hướng sức khỏe và chăm sóc sức khỏe đang phát triển ở Việt Nam, ngày càng được nâng
cao sau đại dịch Covid . Source: RTD Tea in Vietnam, Jan 2022, Euromonitor
Người tiêu dùng đang tìm kiếm Trà RTD có lợi cho sức khỏe

Trà trái cây Trà Chức năng

thảo mộc

Trà lên
Trà RTD có men
gas (Kombucha)
 Công nghệ Freshmax (Aseptic) 

Fruit tea, Cozy 1. Trà tam vị, Oh fresh (Hibiscus từ pháp, hoa hồng và vải) Trà thảo mộc hoa kế sữa, NutiZen
Công ty cổ phần sản phẩm sinh thái, Việt Nam 2. Hồng trà ổi xá lị, Oh fresh (giàu chất chống oxi hóa, giàu Nutifood, Việt Nam
vitamin c, a, kali...)
Vinamilk & Kido, Việt Nam

1) Trà xanh chanh mật ong Oyoshi

2) Trà đen chanh Oyoshi

3) Trà xanh dâu Oyoshi Sakura

4) Trà xanh Oyoshi nguyên bản

5) Trà xanh Oyoshi Lychee

F&N, Japan
Lemon tea Craftea Lemon tea (Setouchi Craft boss, Fruit tea (fruit: peach, grape,
Kirin Brewery, Japan Lemon) apple, pear)
Coca cola, Japan Suntory, Japan
Launch 10/2021
47
 TRÀ LÊN MEN

Star Kombucha, launch 2019

Goody Group, Viet Nam Remedy Organic Kombucha, Australia

Flavors: Chanh sả, việt quất, cam đào, dâu tây,
chanh dây,...

Tuyên bố: Chứa men vi sinh và vitamin B giúp

tăng cường hệ thống miễn dịch và các enzym giúp
cải thiện và bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Kombucha Shot Lil’s Esay, USA

Launch Nov 2019

48 Sujia Organic Kombucha, USA

 AGENDA
MARKET OVERVIEW

MARKET TRENDS

LAVIFOOD LAB’S PRODUCT

49
 INNOVATION LAB PRODUCT
INNOVATION

TRÀ LÊN MEN

TRÀ + TRÁI CÂY
(KOMBUCHA)

DÂU TẰM + TRÀ ĐEN VẢI + TRÀ LÀI TRÀ DÂU TẰM LÊN MEN TRÀ MƠ LÊN MEN

Khu vực: Đà lạt, An Giang, Hà Nội, Khu vực: Bắc Giang, Hải Dương, Đắc lắc Khu vực: Đà lạt, An Giang, Hà Nội, Khu vực: Sơn La, Điện Biên, Lai
Lâm Đồng, An Giang… Lâm Đồng, An Giang… Châu, Lào Cai, Hà Nội,  
 THANK YOU
51