Abstract image of a woman sitting on books and studying on a laptop

Data Insight-Fulfilment 2019

Data Insight, profile picture
Data Insight

Документ представляет собой исследование рынка фулфилмента для интернет-торговли в России за 2019 год, описывающее ключевые тренды и изменения в sektore. В 2018 году рынок фулфилмента составил 13 миллиардов рублей и продолжает расти с CAGR 36%. Основные результаты указывают на приход крупных игроков, таких как «Почта России» и интернет-магазины, которые начинают предлагать логистические услуги, что создает необходимость для операторов пересматривать свои предложения.

Economy & Finance
1 of 131
Download to read offline
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Фулфилмент для интернет-торговли генеральный партнер МАРТ 2019
Исследования рынка логистики для интернет-магазинов и база логистических компаний logistics.datainsight.ru Бесплатная рассылка новостей электронной торговли. Выходит каждую неделю. Чтобы подписаться, заполните форму на сайте. Свежие новости онлайн-рекламы и электронной торговли Результаты исследований, последние новости, отчёты интернет-магазинов, любопытные кейсы на рынке электронной торговли в России и в мире Следить за нашими исследованиями можно разными способами: Присоединяйтесь к нам! facebook.com/DataInsignt
Партнёры исследования генеральный партнер
4Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Оглавление Наблюдательный Совет исследований по логистике компании Data Insight...........................................................6 Переломный год .................................................................................................................................9 1. Основные результаты исследования................................................................................... 11 РЕКЛАМА: LAMODA B2B Как крупнейшая российская ритейл-платформа в сфере моды и lifestyle запустила сервисы B2B — и стала любимым оператором для международных брендов-гигантов................15 2. Рынок фулфилмента в России.............................................................................................. 23 3. Что происходит: ключевые тренды................................................................................... 24 Новые игроки..................................................................................................................................................................24 Новые клиенты...............................................................................................................................................................26 Развитие дополнительных услуг........................................................................................................................... 27 Отсутствие стандартов...............................................................................................................................................29 Централизация...............................................................................................................................................................30 РЕКЛАМА: Aristos Монобренд со вкусом: как производителю товаров сделать интернет-магазин. Интервью с генеральным директором «Аристос» Андреем Хромовым..................................................31 4. Услуги................................................................................................................................................39 Схема основных и дополнительных услуг фулфилмента ...................................................................... 40 5. Модели ценообразования и стоимость базовых услуг............................................46 Оплата за операцию....................................................................................................................................................48 Пакетные тарифы.........................................................................................................................................................50 Процент от стоимости заказа.................................................................................................................................50
5Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 6. Выбор фулфилмента: как читать карточки операторов........................................ 52 РЕКЛАМА: СДТ Как аутсорсинг услуг фулфилмента помог крупнейшему мобильному оператору увеличить оборачиваемость склада в 5 раз без увеличения складских площадей....................... 60 Карта складов....................................................................................................................................64 Сотрудничество фулфилмент-операторов с различными службами доставки...............................................................................................66 Товарные категории....................................................................................................................... 67 Дополнительные услуги................................................................................................................ 76 Профили компаний.......................................................................................................................... 78 Аналитическое агентство Data Insight.................................................................................129
6Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Наблюдательный Совет исследований по логистике компании Data Insight Владислав Бакальчук, сооснователь Wildberries Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России, рабо- тающий на рынке 15 лет. По данным компании, оборот Wildberries в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд руб. В компании работают более 20 000 сотрудников. География присутствия Wildberries охватывает пять стран: Россия, Бе- лоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Ежедневно в ин- тернет-магазине компании оформляется свыше 400 тысяч заказов. Компания входит в ТОП-5 рейтинга Forbes «ТОП-20 самых до- рогих компаний Рунета». Компания является «самой быстрора- стущей сетью сегмента non-food» по итогам конкурса RETAIL WEEK AWARDS 2018, а также победителем премий Гран-При «Большой Оборот» и E-COM SPACE «Быстрый рост — 2018» и «Выбор покупателя — лучшее обслуживание». Исследования, которые мы делаем, в силу того, что они в большинстве своем бесплатны и публичны, безусловно, меняют рынок. Собственно, они для того и нужны, чтобы не просто описывать рынок, но развивать его, делать больше и лучше. Рынок логистики для интернет-магазинов для нас один из приоритетных. Именно логистика и составляет суть интернет-торговли, так что даже слова, что логистика — кровь электронной коммерции, не звучат слишком пафосно. Так и есть. У нас регулярно выходят исследования по этому рынку (их перечень вы найдете в конце), так что мы попросили нескольких безусловных экспертов быть нашими оппонентами и помощниками в создании исследования. Это и есть Наблюдательный совет «Логистика». Люди, которые с нами спорят и соглашаются, никогда не стесняются нас критиковать (и всегда по делу) и часто подсказывают нам новые и интересные направления. Люди, кото- рые первыми скажут, что мы сделали хорошо и что мы сделали плохо. Именно это и есть наш Наблюдательный совет: не просто люди, мнение которых мы очень ценим, но люди, которых мы попросили быть нашими критиками. С благодарностью. Федор Вирин. Партнер Data Insight
7Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Леонид Гольдорт, СЕО СДЭК СДЭК — международная компания, специализирующаяся на экспресс-доставке грузов. С 2000 года открыто 1 500 подразделений в 13 странах: России, Киргизии, Турции, Республике Беларусь, Казахстане, Армении, Узбекистане, Чехии, Южной Корее, Китае, Монго- лии, ОАЭ, США. Наши клиенты — физические лица, интернет-магазины, ком- пании, ведущие документооборот (банки, турфирмы, заводы). Леонид Зондберг, коммерческий директор, DPD в России и странах СНГ DPD — один из лидеров российского рынка экспресс-до- ставки и логистики. DPD в России входит в состав DPDgroup, второй по величине сети доставки посылок в Европе, при- надлежащей международному холдингу GeoPost. Успешная интеграция DPD в России с SPSR Express позволила создать крупнейшего в России негосударственного оператора экс- пресс-доставки. Объединенная российская инфраструктура включает более 150 терминалов и около 2 500 пунктов вы- дачи Pickup; работают подразделения во всех странах Тамо- женного союза. Ежедневно по собственной сети перевозятся десятки тысяч посылок. Клиентам предлагается доставка в 26 000 населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении, а также по всему миру. Андрей Павлович, директор цепи поставок, Ozon Интернет-компания OZON — одна из крупнейших российских e-commerce площадок, занимает 2 место по количеству зака- зов и 7 место по выручке в рейтинге E-Commerce Index TOP-100 по итогам 2017 года, 6 место в списке самых дорогих компа- ний Рунета по версии российского Forbes по итогам 2017 года. Основана в 1998 году. Сегодня на интернет-площадке OZON представлено более 1,6 млн товарных наименований в 23 ка- тегориях. На конец 2018 года компания оперировала пример- но 100 тыс. квадратных метров фулфилмент-инфраструктуры, включая флагманскую фулфилмент-фабрику в Тверской обла- сти и региональные фулфилмент- и сортировочные центры.
8Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Надежда Романова, CEO PickPoint PickPoint — первый логистический сервис нового поколения, который создан для удобного и доступного получения и оп- латы интернет-заказов. PickPoint развивает самую широкую в России сеть точек выдачи заказов. Сеть PickPoint включает в себя более 5 500 постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 540 го- родах России. К сети PickPoint подключено порядка 5,5 тысяч онлайн-ритейлеров. Пользовательская база PickPoint насчи- тывает 6,7 млн человек. Алексей Скатин, первый заместитель генераль- ного директора по инфраструктуре, Почта России Почта России — федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов — около 350 тысяч почтовых работников. Ежегодно Почта России принимает более 2,5 млрд писем и счетов и обрабатывает более 430 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, пла- тежи и переводы).
9Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Переломный год Фулфилмент — это аутсорс складских операций, которые нужно произвести с товаром в розничной интернет-торговле (или дистанционной торговле) с момента его поступления на склад и до передачи в службу доставки. От 3PL фулфилмент отличается обработкой заказов — здесь речь идет о маленьких розничных заказах и огромном ассортименте товаров. Таким образом, фулфилмент-операторы должны уметь обрабаты- вать очень большое число артикулов. Базовые операции фулфилмента включают приемку товаров на склад, их хранение, комплектацию заказов, передачу их службе доставки и обработку товаров, не подошедших по- купателям. Представление о фулфилменте меняется вместе с ситуацией на рынке — дополнительные услуги становятся всё более востребованными, и операторы формируют ком- плексные предложения. Возможно, в дальнейшем понятие «фулфилмент» станет более широким. В 2018 году рынок российского фулфилмента оценивается в 13 млрд рублей и 41 миллион посылок. Совокупный сред- негодовой темп роста (CAGR) с 2016 года составил 36%. В первую очередь рынок растет за счет крупнейших операто- ров, а важнейшим сдерживающим фактором является недо- статок складских площадей. 2019 год может стать переломным для российского фулфил- мента — рынок ожидают большие изменения. Крупные ин- тернет-магазины стали провайдерами логистических услуг, занимаясь и складским хранением, и обработкой заказов, и магистральной логистикой, и последней милей. Их подход и предложения для клиентов отличаются от распространенных на рынке до этого. Помимо этого, на рынок фулфилмента со- бирается выйти Почта России — игрок несопоставимого со всеми остальными размера. В результате фулфилмент-опе- раторам может понадобиться пересматривать свои процессы и предложения для интернет-магазинов. Это уже третье исследование Data Insight о российском фул- филменте. В прошлых исследованиях мы рассказывали о фул- филменте в общем, о том, как устроены процессы и на какие этапы они разделяются, знакомили с ключевыми игроками. Наталия Крупенина, ведущий аналитик направления «Логистика»
10Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Основная цель этого исследования — детально описать услу- ги фулфилмента и принятые модели ценообразования и дать интернет-магазинам ориентиры при выборе оператора. В пер- вую очередь оно адресовано интернет-магазинам, оффлайн- магазинам, которые думают о выходе в интернет, поставщикам и производителям без собственной розницы — всем тем, кто может быть заинтересован в услугах фулфилмента. Одна из особенностей рынка фулфилмента — отсутствие каких бы то ни было стандартов в предложении услуг и тари- фикации. В общем и целом, процессы могут быть схожими, одна- ко у всех операторов значительно отличаются детали и нюансы, от которых в итоге сильно зависит и цена, и качество работы. В исследовании мы подробно описали, из чего состоят базовые услуги фулфилмента, и сравнили цены на них. Также исследо- вание содержит карточки с информацией о компаниях, реко- мендации по выбору оператора и раздел про основные тренды и изменения, которые происходят на рынке. Выражаем благодарность наблюдательному совету DI Логи- стики, экспертам рынка и компаниям-партнерам исследова- ния: Arvato, Aristos, CDEK, DPD, JLL, Ламода, Ozon, PickPoint, Pony Express, Почта России, СДТ, Терволина, Wildberries. Также благодарим компании, которые помогли в проведении исследования: 220 Вольт, B2CPL, Бета ПРО, V7, ExpressRMS, Индекс-Экспресс, Itella, Маршрут, NPL Logistic, Ritm-Z, Santens, Qnits фулфилмент, Fastery, Fresh Logic, Fulllog. Фулфилмент для интернет-торговли 2016 Фулфилмент для интернет-торговли 2017
11Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 1Основные результаты исследования  В 2018 году рынок российского фулфилмента оценивает- ся в 13 млрд рублей и 41 миллион посылок. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) с 2016 года составил 36%. Задействованные складские площади у крупнейших операторов выросли в 1,6 раз, количество занятых сотруд- ников — более чем на треть. В этой оценке отсутствует Wildberries, хотя они используют модель работы, похожую на фулфилмент-оператора. Мы рассматриваем Wildberries как один из вариантов рынка фулфилмента. Выручка Wildberries за 2018 год составляет 119 млрд рублей. Стоимость услуг Wildberries — 19% от сто- имости заказа, причём сюда входит и фулфилмент, и весь маркетинг, но не входит доставка. Таким образом, макси- мальная выручка Wildberries от услуг фулфилмента и услуг по привлечению клиентов составляет 22,6 млрд рублей.  Услуги фулфилмента предлагают более 70 компаний. Все компании, заметные в 2016 году, по-прежнему активны, появилось несколько новых игроков. Крупнейшие фул- филмент-операторы по состоянию на конец 2018 года — Arvato, Бета ПРО, Маршрут и СДТ. Суммарно они занима- ют более 80% рынка. Именно за счет них происходит ос- новной рост. Важным фактором, сдерживающим рост, яв- ляется недостаток подготовленных складских площадей.  Средняя стоимость отправления составляет 317 рублей (с учетом дополнительных услуг, но без учета доставки). Это немногим больше, чем в 2016 году. При этом цена хранения товаров несколько уменьшилась, а увеличе- ние стоимости для клиентов связано с дополнительными услугами.
12Фулфилмент для интернет-торговли — 2019  В 2019 году рынок ожидают изменения. В первую очередь они связаны с приходом в фулфилмент крупных игроков. Большие интернет-магазины — Беру!, Lamoda, Ozon, Wildberries — сами стали предоставлять логистические услуги: и складское хранение, и обработку заказов, и ма- гистральную логистику, и последнюю милю. Их модели ра- боты отличаются от распространенных на рынке сейчас — в частности, они предлагают размещение товаров в своих маркетплейсах и привлечение продаж. На рынок фулфилмента собирается выйти Почта России — игрок несопоставимого со всеми остальными размера. В результате фулфилмент-операторам может понадобить- ся пересматривать свои процессы и предложения для интернет-магазинов.  Число компаний, использующих фулфилмент, также рас- тет — с 2016 года у крупных операторов стало на 52% больше клиентов. В интернет из оффлайна приходят брен- ды и крупные сети. Они заинтересованы не только в фул- филменте, но и в дополнительных услугах — всех, которые обеспечивают функционирование интернет-магазина. Второй существенный драйвер рынка — небольшие мага- зины и производители. В том числе — не имеющие опыта продаж в онлайне или вообще. Им также требуется боль- ше, чем базовый набор услуг фулфилмента. Наиболее подходящим выходом для многих из них становятся пред- ложения маркетплейсов и крупнейших магазинов. Основными конкурентами фулфилмент-оператора ста- новятся не другие фулфилмент-операторы и не 3PL-ком- пании, а именно магазины и маркетплейсы. Возрастает значимость дополнительных услуг. Это выгодно операто- рам. Основные услуги фулфилмента низкомаржинальны, и дополнительные сервисы — хорошая возможность раз- вития бизнеса.
13Фулфилмент для интернет-торговли — 2019  Важной особенностью рынка фулфилмента остается отсутствие единых стандартов в предоставлении услуг и ценообразовании — все операторы строят процессы по-своему и, соответственно, предлагают разные наборы услуг. Эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время: в целом набор фулфилмент-услуг определен, регулирова- ние рынка, по сути, отсутствует, и для операторов слож- но и бессмысленно стремиться к унификации процессов и ценообразования. Кроме того, сами клиенты приходят к операторам с принципиально разными запросами, и раз- ноплановость рынка дает им возможность выбрать наибо- лее подходящую модель.  В настоящее время компании используют три основные модели ценообразования. Это плата за каждую операцию, фиксированные «пакетные» тарифы и комиссия — опреде- ленный процент от стоимости проданных товаров. Самая популярная модель — оплата по операциям, так или иначе ее используют 95% опрошенных операторов — как основ- ную или в дополнение к другим. Пакетные тарифы есть у 59% компаний, а комиссионная модель — у 32%. Боль- шинство компаний сочетает две или три модели цено- образования — 41% использует две из них, а 27% — три.  Стоимость базовых услуг фулфилмента у разных опера- торов сильно различается. Например, по данным на осень- зиму 2018 года, стоимость приемки паллеты может колебаться от 15 до 240 рублей, а стоимость хранения — от 13 до 71 рубля за кубический метр.
* на правах рекламы
15Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 * на правах рекламы Lamoda — российская технологическая ритейл-платформа и магазин одежды и предметов стиля — запустила B2B-направ- ление уже через четыре года после собственного старта в 2011 году, и почти сразу же сумела привлечь таких партнеров, как Inditex и Calzedonia Group. Сервисы доставки, хранение и услуги контакт-центра для множества брендов уже несколько лет обеспечиваются собственными ресурсами Lamoda. Вопреки популярному на рынке тренду на расширение товар- ных категорий, Lamoda остаётся верна выбранному сегменту — моде и lifestyle — и сумела так развить собственную операцион- но-логистическую платформу, что стала серьезным конкурен- том для локальных 3PL-компаний. Впрочем, сравнение некор- ректное: набор услуг, адаптированных именно под требования модного бизнеса, не предлагает в России больше ни один сер- висный провайдер. Сегодня у Lamoda более 20 B2B-партнеров из числа крупнейших мировых и российских модных брендов — и в планах по 1-2 новых контрактов в месяц. “Мы фокусируемся на том, что важно для модного бренда: ка- чество инвентаризации, скорость приемки товара и исполнения заказов, превосходный клиентский опыт, отслеживание заказа и выполнение плана продаж, — рассказывает операционный директор Lamoda Пол Роговски. — Наше преимущество в про- думанном комплексном решении. Lamoda — one-stop-shop для модного бренда. Мы предлагаем как премиальные, так и демо- кратичные сервисы, и абсолютно все они учитывают специфи- ку модного бизнеса. От доставки до двери или в пункты выдачи с примеркой (200 точек по России) или без примерки (больше 10 000 точек) до звонков клиентам — мы эксперты в продаже модных и lifestyle товаров”. LAMODA B2B как крупнейшая российская ритейл-платформа в сфере моды и lifestyle запустила сервисы B2B — и стала любимым оператором для международных брендов-гигантов
16Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Секрет успеха Lamoda B2B — в продуманной стратегии и уве- ренном развитии четырех основных блоков: фулфилмент-центр, доставка, контакт-центры и контент-студия. Все сервисы вы- строены внутри компании с нуля и проверены на миллионах клиентов в России и СНГ. Lamoda Fulfilment Center: мода на хранение Складской комплекс Lamoda открылся в подмосковном Бы- ково в 2012 году; с тех пор он стал вдвое больше — 44 500 квадратных метров вместо 20 000 без учета четырех допол- нительных этажей. Сейчас здесь хранится до 8 500 000 то- варов — как собственных, так и партнерских, и каждый день и ночь до 500 операторов выходят в смену, чтобы поддер- живать непрерывность процессов 24/7 364 дня в году. Гул от движущихся по ленте коробок стихает только 1 января — это единственный выходной склада. С первого дня работы Lamoda Fulfilment Center создавался с учетом специфики ассортимента Lamoda. Товары сегмента fashion и lifestyle, в отличие от электронной и бытовой тех- ники, продуктов питания или книг, задают свои требования к условиям хранения и транспортировки. Разнообразие ка- тегорий — от обуви до ювелирных украшений или уходовой косметики — тоже влияет на устройство склада. Так, изделия могут быть хрупкими, или негабаритными, или попадать под определенные законодательные требования о маркировке — поэтому с расширением категорийного ассортимента склад адаптировался под новые бизнес-задачи. Например, появи- лась отдельная секция для ювелирных изделий (в ней может храниться до 20 000 единиц продукции), зона хранения круп- ногабаритных товаров, выделенная зона хранения для пар- тнеров, зона кросс-докинга и многое другое. Накопленная экспертиза Lamoda в области модного онлайн- ритейла влияла не только на рост собственного бизнеса. Уже с апреля 2015 года компания приняла решение капитализиро- вать фулфилмент, предоставляя услуги и сервисы сторонним компаниям. Если процессы качественно выстроены для себя, почему бы не предложить их партнерам? Первыми клиента- ми стали российские бренды Finn Flare и Just Couture, но уже через год появились и крупные западные контракты. Сейчас Lamoda ведет переговоры о сотрудничестве в B2B-формате со всеми лидерами модного рынка: включая тех, кто уже пред- ставлен на Lamoda по классической или маркетплейс-модели, * на правах рекламы
17Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 * на правах рекламы а также компании, у которых в принципе еще нет онлайн-про- даж в России. Решающим фактором для начала переговоров становится объем продаж — партнерство с ритейлерами, чьи объемы ниже 1000 заказов в месяц, едва ли будет перспек- тивным и выгодным для обеих сторон. Кроме того, как отмечает операционный директор Lamoda Пол Роговски, компания нацелена на долгосрочное сотрудничество и предпочитает иметь дело с теми, кто точно знает, чего хочет. Запуск нового партнера на складе — процесс, который зани- мает в среднем до 3 месяцев, но срок может быть увеличен при сложностях в IT-интеграции или дополнительных требо- ваниях со стороны заказчика. Сейчас Lamoda предоставляет B2B-услуги только тем компаниям, кто размещает свой сток в Быково: это в несколько раз ускоряет процессы сборки и упаковки, а также доставки заказа и возврата. По оценке команды, именно скорость процессов является критически важной для модного ритейла и напрямую влияет на конвер- сию, удовлетворенность клиента и снижение маркетинговых затрат. Довольные быстрой покупкой и хорошим сервисом, по- купатели возвращаются снова, увеличивая, в конечном счете, выручку производителя. Более того, самим компаниям раз- мещение стока на одной платформе было более удобным — единый сток позволял успешнее контролировать разные ка- налы продаж (собственный сайт, Lamoda Marketplace). Однако для ряда компаний хранение на стороннем складе не- возможно — и для этих B2B-кейсов IT-команда Lamoda раз- рабатывает новую систему Cross-docking. О чем речь? Уже с третьего квартала текущего года любой ритейлер сможет использовать сервисы доставки и контакт-центров компа- нии, не размещая свой сток на ее складе. В реалиях работы фулфилмент-центра это будет выглядеть так: уже упакован- ный товар буквально перебрасывается поставщиком “на борт Lamoda” и дальше едет по нужному маршруту в любую точку России. При этом посылка попадает во все системы Lamoda, позволяющие отслеживать ее местонахождение и статус — так же, как это происходит и с товарами других партнеров. При этом на развитии IT-систем и продуктов, а также запуске новых категорий компания не останавливается. В ближайших планах — глобальное расширение ресурсов и мощностей: уже в 2021 году Lamoda добавит новый склад, на котором разме- стится в два раза больше товаров. Это позволит Lamoda обра- батывать принципиально новые объемы — не только собствен- ных товаров, закупленных у поставщиков, но и партнерских.
18Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 * на правах рекламы LM Express: курьерская доставка без курьеров Собственная служба доставки — LM Express — появилась в Lamoda в октябре 2011 года, всего через полгода после пер- вой покупки на сайте. Как и в случае со складом, контакт-цен- трами и фотостудией, запуск был обусловлен необходимо- стью получения качественных логистических услуг. На тот момент на российском рынке просто не было подходящего провайдера, который мог бы работать в сегменте модного ритейла, соответствуя требованиям Lamoda к уровню кли- ентского сервиса и скорости процессов. Сейчас LM Express работает в 600 городах России (собственная доставка дей- ствует также в странах присутствия компании в СНГ), а в шта- те подразделения — более 2500 торговых представителей. Почему именно такое название? Все дело в специфике рабо- ты и системе мотивации. Курьерам платят за число достав- ленных заказов – чем больше пакетов в день развез, тем выше оплата. В Lamoda совсем другой подход. Компания платит торговым представителям, во-первых, за доставку точно в указанный интервал, во-вторых, за продажи. Сотрудники LM Express доставляют только товары модного сегмента: в среднем по 500-600 заказов в месяц. Они отлично знают свой товар, проходят специальные тренинги и умеют ответить на вопросы клиентов. “Наши сервисы невозможно сравнивать с тем, что предлага- ют модным ритейлерам логистические компании. Во-первых, склад Lamoda расположен очень близко к Москве и напря- мую связан с нашей службой доставки, за счет чего мы сильно экономим время партнеров. Мы быстрее в исполнении зака- за, от клика до вручения товара, а каждые сутки промедле- ния в fashion-бизнесе увеличивают процент отмены заказов до 5% в день. Учитывая стоимость средней пользовательской корзины в fashion — это очень дорого, — рассказывает Пол Роговски. — При этом для нас важна не только скорость, но и точность доставки. Мы единственные, кто может предло- жить такие узкие временные интервалы: 3 часа, 1 час, даже 15 минут. Наша цель — приехать к клиенту именно тогда, когда ему удобно. И мы научились с этим справляться, причем не только в Москве или Петербурге, но по всей стране. Кроме того, мы максимально снижаем потери на возвратах. При ра- боте с обычными операторами партнер может получить свой товар поздно, или в поврежденном виде, или столкнуться с подменой. С нами товар вернется быстро — значит, его мож- но быстро отправить снова и продать без скидки”.
19Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 * на правах рекламы Кроме развитой сети курьерской доставки, Lamoda также предлагает B2B-партнёрам пункты выдачи заказов: уже более 200 собственных пунктов примерки и выдачи и более 10 000 партнерских пунктов выдачи по всей России. Продуманное расположение собственных пунктов, современный дизайн, просторные примерочные с зеркалами – почти все пункты работают ежедневно без выходных по 12 часов, обрабаты- вая сотни заказов Lamoda и B2B. Здесь можно забрать заказы Calzedonia, ASOS, iHerb, AliExpress и сотни других партнеров: пункты Lamoda доступны к выбору при оформлении доставки на сайтах этих компаний. В начале 2018 года Lamoda купи- ла сеть пунктов выдачи Pick-Up.ru, ускорив рост собственной сети, а к концу 2019 году сеть собственных пунктов Lamoda еще раз продемонстрирует значительный рост. К декабрю B2B-партнерам будут доступны уже более 300 пунктов. Сеть собственной доставки значительно увеличилась с тех пор, как Lamoda начала развивать гибридные пункты (те, при которых есть небольшой склад, которым пользуются торго- вые представители), именно этот канал доставки начал по- казывать более высокие результаты в части экономической и операционной целесообразности – особенно в удаленных регионах. В таком формате Lamoda может продолжить экс- пансию собственной инфраструктуры даже в небольших на- селенных пунктах, где станет "единым окном" для доступа клиентов ко всем fashion и lifestyle- товарам: собственным и партнерским. “Абсолютно все, что мы делаем сами, мы можем предложить и B2B-клиенту, — продолжает Пол Роговски. — Например, мы работаем с более чем 20 логистическими операторами до- ставки в России и СНГ, включая Почту России, DPD, PickPoint, Евросеть и других крупных игроков. Это значит, что мы пре- доставляем широчайший выбор сервисов доставки: постама- ты, пункты выдачи, салоны телеком операторов, курьерскую доставку с примеркой и без, доставку день-в-день и многое другое. Пакет наших B2B-услуг составлен так, что мы мо- жем быть максимально гибкими, поэтому партнеру не нужно интегрироваться с 10 различными операторами в каждом из регионов. Мы выстраиваем и контролируем весь процесс от начала и до конца”.
20Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Контакт-центры: ответ на опережение Первый собственный контакт-центр Lamoda открыла в 2013 году в Украине — до этого компания работала со сторонними подрядчиками. Бизнес-сценарий был схожим: не найдя подхо- дящего по уровню качества провайдера, Lamoda начала вы- страивать процессы in-house. Моментальное (до 30 секунд) подтверждение клиентских заказов, быстрая обработка за- просов и жалоб, возможность получить консультацию на не- скольких языках — команда операторов работает по между- народным стандартам, а вместо жестких скриптов использует свой профессионализм и опыт: клиенту так больше нравится. “Пять лет назад, когда мы приняли решение выстраивать все операционные и логистические процессы внутри Lamoda, по- тенциальные потери в выручке были настоящей проблемой для модного онлайн-ритейлера. Можно было потерять день- ги на отказах, на отменах, клиентском опыте — все это было непропорционально к стоимости затрат. Что произошло за последние годы? Стоимость операционных затрат осталась прежней, а цена, скажем, кроссовок Nike поднялась с 4 000 до 9 000 рублей. Поэтому, теряя 1% от потребительской корзины корзины в 9 000 рублей, бренд теряет уже 90 рублей, и размер убытков больше не пропорционален потенциальной экономии на сервисе или доставке, — объясняет Пол Роговски. — Любая компания, которая говорит логистическому партнеру “Дай мне самое дешевое, что есть на рынке”, должна быть готова к боль- шим потерям. Россия очень дорогая с точки зрения логистики: если ты заплатил за доставку товара до двери клиента, а он отказался из-за промедления оператора или плохого сервиса, то в результате ты будешь в минусе. Мы же выстроили успеш- ную систему для максимальной конверсии в продажи — и уве- рены в качестве клиентского опыта. Партнеру лишь остается довериться нашей экспертизе или настроить распределение объемов самостоятельно: выбрать географию доставки, опре- делить каналы продаж, методы оплаты и так далее”. Уже через год после запуска первого контакт-центра в Жи- томире появился и второй — в Волгограде, а в 2017 году от- крылся третий — в Чернигове. На данный момент клиентская служба Lamoda насчитывает более 700 операторов. Сегодня именно в этих трех локациях происходит не только обра- ботка звонков и письменных запросов, но и все коммуника- ции Lamoda в онлайне — от ответов на комментарии на сайте до общения в двух десятках групп в социальных сетях. Абсо- лютно те же услуги, что Lamoda реализует для своих задач, она может предложить и партнерам. * на правах рекламы
21Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Команда операторов Lamoda отлично знает модный сегмент и способна консультировать клиента, например, по размеру или составу ткани. При подключении B2B-партнеров опера- торы проходят дополнительные тренинги. Так, если бренду важно доскональное знание модельного ряда, “классики” коллекций или технологических характеристик изделий, это не станет проблемой. По запросу вводятся и дополнительные сервисы: например, с одним из крупных западных бельевых брендов команда контакт-центра общается по-английски. eProduction: каталог нового формата Контент для интернет-магазина, социальных сетей и марке- тинговых активностей Lamoda создается на собственной сту- дии. Здесь, как и на складе, сотни людей посменно обеспе- чивают непрерывность дюжины процессов: от подготовки вещей к съемке до измерения их точных параметров — важно, чтобы описание товара было достоверным и понятным поку- пателю. Модели, визажисты, фотографы, стилисты и копирай- теры трудятся бок-о-бок — в день студия eProduction способ- на отснять до 2 500 единиц товара. Скорость феноменальная: в 6 утра поставка приходит со склада, а уже к вечеру все вещи выложены на сайте и доступны к покупке. Требования к контенту меняются от сезона к сезону (модный рынок диктует свои порядки!), но качество остается неиз- менным. В тренде новый свет или другие типажи моделей? Команда Lamoda закупит оборудование и проведет допол- нительный кастинг. Конечно, такие решения принимаются не спонтанно: каждое изменение, потенциально влияющее на бизнес компании, проходит подтверждение серией исследо- ваний. Это могут быть фокус-группы, А/Б-тесты или другие форматы проверки гипотез. Так, аналитики Lamoda установи- ли, что женщины лучше покупают товары, снятые на моделях, а мужчины долгое время предпочитали манекены — или съем- ку, на которой не видно лица. Естественные позы моделей и демократичный стайлинг (“мода на каждый день!”) также становятся ключом к успешной продаже: наладив создание собственного контента, компания готова предоставлять по- добные услуги и третьим лицам. * на правах рекламы
22Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Логично, что в будущем Lamoda планирует включать также и маркетинговые услуги в меню B2B-сервисов: команда Brand Solutions уже сейчас помогает брендам-партнерам с продви- жением на сайте и в социальных сетях Lamoda, а также на сторонних площадках. Монетизация собственных успешных наработок будет развиваться и здесь. “Если посмотреть на немецкую ритейл-платформу Zalando, то они запустили B2B позже нас. Тем не менее, в пул услуг Zalando Fulfilment Service уже входят и Zalando Brand Solutions, и Zalando Marketing Solutions, и даже Zalando Data Solutions. По сути, они капитализируют все свои наработки, и мы дви- жемся по такому же пути. Мы готовы обслуживать бренды и с точки зрения операций, и с точки зрения маркетинга. Даль- нейшее развитие новых направлений — только вопрос време- ни”, — рассказывает Пол Роговски. Lamoda B2B: комплексное решение для любой задачи Если у вас есть модный бренд и вы работаете на территории России, в Lamoda знают наперечет все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь или можете столкнуться. Онлайн-ритейлер прошел тот же путь — и выстроил эффективные решения для каждой ситуации. “Если Adidas создает что-то особенное, что- бы продать кроссовки Adidas, то и мы это уже умеем — ведь нам необходимо продавать те же самые кроссовки”, — смеется Роговски. Работая с модными ритейлерами, команда Lamoda помогает им выйти на новую аудиторию, значительно улучшить бизнес- показатели (конверсию, процент отказов и возвратов, удов- летворенность клиентов), повысить объем продаж и прибыль. Отмечая в этом марте 8 лет на российском модном рынке и 4 года в сфере B2B, компания говорит о зрелости процессов и анонсирует амбициозные планы по развитию: запуск новых категорий, разработку инновационных IТ-решений и продук- тов. Все — чтобы стать партнером №1 для модных брендов, как это и значится в стратегии Lamoda. * на правах рекламы
23Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Около 80% рынка занимают четыре крупнейшие компании: Arvato, Бета ПРО, Маршрут и СДТ. Мы оцениваем рынок в 13 млрд рублей и 41 миллион посылок. Совокупный средне- годовой темп роста (CAGR) с 2016 года составил 36%. Задей- ствованные складские площади у крупнейших операторов выросли в 1,6 раз, количество занятых сотрудников — более чем на треть. В первую очередь рынок растет за счет круп- нейших операторов, а важнейшим сдерживающим фактором является недостаток складских площадей. Рис. 2.1. Изменение рынка фулфилмента Кол-во сотрудников компании, занятых фулфилментом Кол-во активных клиентов Плановая мощность (сколько заказов можно отгрузить за сутки) Средняя стоимость отправления за два года немного вырос- ла и составляет 317 рублей (считая дополнительные услуги, но не учитывая доставку) против 305 рублей в 2016. На один заказ приходится немногим более двух метров складских площадей. Услуги в области фулфилмента предлагают более 70 компа- ний — от гигантов, которые отправляют миллионы посылок в год и где заняты сотни и даже тысячи сотрудников, до со- всем небольших — с десятком сотрудников и 20-30 тысячами заказов в течение года. Представлены все типы компаний — собственно фулфилмент-операторы, созданные специально для обслуживания интернет-магазинов, курьерские службы и транспортные компании, 3PL-компании, сами магазины и мар- кетплейсы. Есть универсальные операторы, работающие со всеми или практически со всеми категориями товаров, есть специализирующиеся на двух-трех близких категориях. 2Рынок фулфилмента в России 20172016 2018 11% 28% 20172016 2018 21% 39% 20172016 2018 40% 40%
24Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 3Что происходит: ключевые тренды Новые игроки Наиболее насыщенными по количеству новых игроков были 2012-2013 годы. Более половины значимых на рынке фулфил- мент-компаний работают с 2013 года. Все операторы, замет- ные в 2016 году, сейчас по-прежнему активны, и мощности большинства из них растут. Однако в последние годы также появлялись новые игроки — по крайней мере, семь новых компаний с начала 2016 года. Рис. 3.1. Годы основания направления «фулфилмент» у игроков российского рынка ... 2006 1997 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2008 2010 2012 2014 2016 2018
25Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 За сравнительно короткий период на рынок фулфилмента вышло несколько новых больших игроков — магазины и мар- кетплейсы. В 2014 году направление фулфилмента появи- лось у Ozon и Wildberries, в 2015 — у Lamoda, в 2017 — у Беру! По своему устройству и принципам работы они не похожи на всех остальных — у них по-другому выстроены процессы, отличаются модели ценообразования и отношения с клиента- ми. Им требуются огромные складские пространства — в част- ности, Озон заявил о планах увеличить свои мощности в два с половиной раза к концу 2019 года и в десять раз — к 2023 году. Маркетплейсы сегодня пока не предоставляют свой фулфил- мент, а перепродают услуги других операторов: eTraction, Маршрут, СДТ.
 Кроме того, они выделяются по своему происхождению — изначально это IT-компании, которые располагают сильными специалистами и большим количеством знаний и ресурсов в области технологий. Это является огромным преимуще- ством — учитывая, что автоматизация и технологии становят- ся необходимым условием успеха и в складской обработке, и в хранении. Помимо интернет-магазинов и маркетплейсов о намерении предлагать услугу фулфилмента заявила Почта России. Для этого предполагается использовать инфраструктуру Почты и склады новых логистических центров. ‘‘ Почта России выходит на рынок фулфилмента, развитие которого позво- лит нам предложить компаниям сегмента e-commerce не только конку- рентную доставку по рыночным ценам и срокам, но существенно ускорить ее в рамках всей страны. Товары, которые будут храниться и обрабаты- ваться на складах Почты России, будут доставляться на следующий день после заказа благодаря развитой маршрутной сети и современной логи- стической инфраструктуре предприятия. Это позволит рынку электрон- ной торговли выйти на новый уровень развития и усилить проникновение в регионы. Алексей Скатин, первый заместитель генерального директора Почты России по инфраструктуре Очевидно, что новые игроки способны очень сильно повлиять на рынок и полностью изменить принятые модели работы.
26Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 ‘‘ Мы не видим причин для консолидации российского рынка фулфилмента. Напротив, на него выходят новые крупные игроки, в том числе ритейл и маркетплейсы. Они располагают достаточной инфраструктурой и ресур- сами, чтобы работать и с производителями товаров, и с существующими онлайн-площадками. Надежда Романова, CEO PickPoint Новые клиенты У крупных компаний заметно выросло количество клиентов: на 52% по сравнению с 2016 годом. В интернет приходят оффлайновые магазины — в том числе бренды и крупные сети. Их ключевые компетенции — товар- ная матрица (у брендов) и точки продаж (у сетей). Интернет для них — еще один дополнительный канал продаж, не са- мый главный. Многим из них удобно отдать все процессы, свя- занные с электронной коммерцией, на аутсорс и не вникать в них. Таким образом, их интересует не только фулфилмент сам по себе, но и дополнительные услуги — всё, что обеспе- чивает функционирование интернет-магазина. Многие мага- зины сталкиваются со сложностями — построить процессы, которые обеспечивали бы необходимый уровень качества, оказывается не так просто. ‘‘ Невозможно построить омниканальную модель с помощью фулфилмент- оператора, когда нужно и доставлять заказы палетами в салоны по всей России, и в то же самое время доставлять розничные покупки из элек- тронного магазина. Большинство операторов хорошо умеют доставлять что-то одно, а когда нужно и то и другое, сразу начинаются проблемы. По факту такой компетенции ни у кого нет, даже у самых известных. Филипп Лабковский, директор по электронной коммерции «Терволина» Второй существенный драйвер рынка — небольшие магазины. В том числе не имеющие опыта онлайн-продаж, а в некоторых случаях — и оффлайн-продаж тоже, потому что сейчас мно- гие производители открывают магазины сразу в интернете, не задерживаясь в оффлайне. Такие компании отправляют не
27Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 больше тысячи заказов в месяц. Им также нужно больше, чем базовый набор услуг фулфилмента. Кроме того, часто они не имеют времени и ресурсов, чтобы разбираться в предложе- ниях разных операторов. Наиболее подходящим выходом для них становятся предложения маркетплейсов и крупнейших магазинов — Беру!, Lamoda, Ozon, Wildberries. Это приводит к тому, что основными конкурентами фулфил- мент-оператора сегодня становятся не другие фулфилмент- операторы и не 3PL-компании, а именно магазины и мар- кетплейсы. Развитие дополнительных услуг Средняя стоимость отправления выросла по сравнению с 2016 годом — с 305 до 317 рублей. Это произошло за счет роста стоимости комплектации заказов и дополнительных услуг, а хранение подешевело. Сам по себе фулфилмент — достаточно сложный и разнопла- новый сервис, который по мере развития начинает включать в себя больше компетенций. Появляются запросы на интегри- рованные решения. Особенно со стороны новых игроков — оффлайновых компаний и маленьких магазинов. Им всем нужна комплексная услуга — не только сам фулфилмент, но и доставка, колл-центр, работа с покупателями, все воз- можные варианты платежей. В некоторых случаях — также и поддержка сайта. Поэтому возрастает значимость допол- нительных сервисов, которые умеют оказывать операторы, а также автоматизации — для клиента многое может зависеть от удобства интеграции IT-систем. Рис. 3.2. Распространённость дополнительных услуг (доля операторов, предлагающих каждую услугу) 87% Контактный центр (свой или партнерский) Привлечение продаж Маркетинг Карточки товаров Фото и видео Создание и поддержка сайта 52% 52% 48% 48% 39%
28Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Операторам выгодно развитие дополнительных сервисов — они приносят больше дохода, чем основные услуги фулфил- мента. И хотя в настоящее время более востребованными остаются основные услуги, в дальнейшем универсальные игроки окажутся в более выигрышном положении. С другой стороны, остается и всегда будет оставаться большая группа компаний — и как правило, это крупные магазины, — которые оставляют за собой многие операции, считая их прин- ципиально важными для бизнеса. Например, колл-центр — он может заниматься не только согласованием заказов, но и дополнительными продажами, и работой с претензиями. Они отдают на аутсорс только фулфилмент и доставку. ‘‘ Поскольку покупательская способность россиян всё еще оставляет желать гораздо лучшего, скорее всего, приоритетное развитие получат те игроки на рынке электронной коммерции, которые за оптимальную цену будут предлагать максимум возможностей. А это значит, что борьба в операционном поле будет идти за 100%-ную эффективность и расшире- ние портфолио предлагаемых услуг: каналов доставки, способов оплаты, возможностей размещения заказов и их получения. Наталия Пшистав, коммерческий директор «Арвато Рус» ‘‘ Основной и неизменный тренд — это работа в «одно окно». Когда клиент, обращаясь к фулфилмент-оператору, может отдать на аутсорсинг 80-100% своих бизнес-процессов, связанных с логистикой и ответствен- ным хранением. Сейчас полный аутсорсинг процессов чреват некачествен- ным сервисом, так как бизнесмены в попытке «выкатить» всеобъемлющий продукт грешат качеством услуг. Если представить себе идеальный портрет фулфилмент-оператора будущего, то это была бы компания, которая с нуля постепенно развила каждое из своих направлений: cклад- ская логистика, доставка, если не по всему миру, то хотя бы по всей России, колл-центр, создание и оформление сайтов, SEO, маркетинговые решения под ключ. В таком случае клиент смог бы просто прийти с идеей для бизнеса и вопло- тить ее. Александр Назаров, руководитель отдела продаж NPL Logistic
29Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Отсутствие стандартов На рынке фулфилмента нет единых стандартов в предостав- лении услуг и ценообразовании — все операторы строят про- цессы по-своему и, соответственно, предлагают разные на- боры услуг. Похожие по сути услуги могут состоять из разных операций и, как следствие, давать разные результаты. Более того, операторы используют разные модели ценообразова- ния, так что сравнивать их предложения между собой напря- мую нельзя. Из-за этого процесс выбора фулфилмента оста- ется для многих клиентов более сложным, чем мог бы быть. Для крупных магазинов с большим количеством товаров важ- но и то, что переезд к другому оператору будет дорогим, поэ- тому они подходят к выбору еще более осторожно. Эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время — в целом набор фулфилмент-услуг определен, регулирование рынка, по сути, отсутствует, и для операторов сложно и бессмыслен- но стремиться к унификации процессов и ценообразования. Кроме того, сами клиенты приходят к операторам с принци- пиально разными запросами, и разноплановость рынка дает им возможность выбрать наиболее подходящую модель. ‘‘ Сейчас уже настало то время, когда понятие «фулфилмент» так или ина- че относительно определено. Если раньше само это понятие вызывало вопрос «А что вы имеете в виду?», то сейчас уже никому не требуется тратить время на дополнительные дискуссии и выяснения понятий: этот термин уже однозначно закреплен в среде специалистов. А раз термин определен, то и необходимости в единых стандартах нет. Наталия Пшистав, коммерческий директор «Арвато Рус» ‘‘ При выборе фулфилмент-оператора цена становится не самым принципи- альным условием. Крайне важным начинает быть соблюдение регламен- тов, которые диктует клиент. Главная борьба идет за уровень сервиса — качественный колл-центр, который готов делать дополнительные продажи для клиента, работа с претензиями, доставка в узком интервале: я обещал привезти с 12 до 15 и привез. И многие клиенты сейчас думают не столько о цене, сколько о качественном выполнении регламентов. Элена Головач, директор 3PL-департамента Pony Express
30Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Централизация Общая проблема российской логистики не обошла и фулфил- мент. Он по-прежнему сконцентрирован в крупных городах — в первую очередь в Москве. При российских географических условиях — с низкой магистралью, плохим качеством дорог и сильным разбросом населенных пунктов — компаниям очень важно сотрудничество с Почтой России и умение исполь- зовать новые продукты и возможности, которые появляются у национального почтового оператора. ‘‘ Основная тенденция, которую мы будем наблюдать и в следующем году, — смена подрядчиков интернет-магазинами, телемагазинами и маркетплей- сами. Сейчас компании очень вдумчиво и осознанно походят к выбору фулфилмент-оператора, тщательно смотрят на техническое оснащение его складских комплексов и IT-инфраструктуру, большое значение уделяют наличию собственных складов, контакт-центра In-House. Сейчас рынок фулфилмента поделен между несколькими крупными игро- ками, у них многолетний опыт работы, крупные клиенты и успешные кейсы. И можно предположить, что и в следующем году «погоду» на рынке фул- филмента будут делать именно эти компании. Спрос рождает предложе- ние, и при динамично развивающейся интернет-торговле фулфилмент- операторы будут расширять свои складские комплексы, совершенство- вать складские технологии, внедрять современные IT-системы (прежде всего WMS- и TMS-системы), автоматизированные решения и будут уделять пристальное внимание оптимизации затрат на логистику. Алексей Грязнев, генеральный директор ЗАО «СДТ»
31Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Чем монобрендовый интернет-магазин отличается от обычного? В монобрендовом магазине продаются товары одной марки, од- ного производителя. В глазах потребителя такой магазин про- изводит сокращение цепочки от производителя до покупателя. В большинстве случаев в цепочке дистрибуции именно "вла- делец бренда", производитель, является самым "уважаемым" звеном с максимальной лояльностью. Монобрендовый интер- нет-магазин необходим такому производителю, которого знают и ищут. Если это не так — то бренду собственный официальный монобрендовый магазин нужен разве что "на вырост", чтобы лишь в будущем занять такую позицию в голове потребителя. «Монобрендовый интернет-магазин необходим такому про- изводителю, которого знают и ищут. Или если производитель хочет выглядеть таковым». Если в иерархии лояльности бренд занимает самую высокую позицию — то это одновременно означает и самую высокую ответственность. То, что "прощается" дистрибьютеру, ресел- леру, розничной точке, будет непростительно для производи- теля. Это нанесет его имиджу и лояльности покупателей зна- чительный урон. Мы считаем, это справедливо, поэтому пред- лагаем конечным покупателям тот уровень сервиса, который они ожидают от этого бренда. Монобренд со вкусом: как производителю товаров сделать интернет-магазин Интервью с генеральным директором «Аристос» Андреем Хромовым Андрей Хромов, генеральный директор, Аристос * на правах рекламы
32Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Какие возможности по организации собственного монобрендового магазина есть у производителя? Мы отмечаем три модели организации официального интер- нет-магазина: Модель Кто ответственный за успех интернет-магазина собственное "in-house" решение Производитель решение на базе существующего партнера (дистрибьютера, реселлера) Дистрибьютор/реселлер передача на аутсорсинг Сторонняя компания-аутсорсер Главное отличие моделей в том, где находится центр ответ- ственности. Какая именно структура считает себя "владельцем процесса производства заказов"? В первом случае это сотруд- ник или отдел в компании производителя. Во втором — в ком- пании реселлера. В третьем - в компании аутсорсера. Можно ли раскрыть подробности на примере каж- дой модели. Какие особенности у "инхаус"? Инхаус модель подразумевает создание собственной рознич- ной экспертизы у производителя. Нужно ли ее выращивать, производитель решает самостоятельно. Важно помнить, что это не мгновенный процесс, и в нем не миновать ошибок, бьющих по карману производителя или по лояльности покупателя. Эта экспертиза будет "выращиваться и храниться" в отделе, который будет для этого создан. И она уязвима , особенно пока этот отдел будет небольшой. Он будет небольшой потому, что в большинстве случаев производитель не будет готов арендо- вать  склады, нанимать курьеров, покупать автомобили, нани- мать сотрудников коллцентра, разработчиков  и т.д. Многое или почти всё будет передаваться на аутсорс подряд- чикам. * на правах рекламы
33Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Чем это плохо? Ведь аутсорс дешевле Тут две проблемы: 1) распределение ответственности по независимым сторонам. Поясню на метафоре. Вы владелец ресторана и решили постро- ить его по «инхаус» модели с привлечением аутсорс агентств. Вы будете центром владения. Один подрядчик обеспечит ко- манду поваров включая шефа, другой — команду официантов (с гарантией замены), третий — клининг, четвертый — рекла- му, пятый — IT и т.д. Думаю, все согласятся, что такой ресторан нежизнеспособен. Особенно если вы, как владелец не будете присутствовать в помещении ресторана каждый день. Человеческая жизнь формализуется слабо, поэтому никакие договоры не смогут заставить всех участников процесса реаги- ровать на жизненные вызовы слаженно и удовлетворительно, т. к. никто из подрядчиков не ощущает себя владельцем процес- са. А владелец процесса не имеет прямых неформализованных рычагов влияния на процесс. 2) перекос в ответственности. На той же метафоре: клиент ре- сторана заключает договор на обслуживание с владельцем, но исполняют этот договор другие стороны, которые никакого до- говора с посетителем не заключали. Поэтому он вообще не их клиент. Примерно так работают все государственные службы. Сотрудники, например, налоговой, пенсионного фонда, мини- стерств и ведомств, не заключали договоров с теми, кого они обслуживают. Их заказчик — государство. В такой модели подрядчики мотивированы на получение оплаты от владельца, а не от клиента интернет-магазина. Это не значит, что такая схема нежизнеспособна — ведь и государственные пенсионные фонды работают. Но не радуют ... К чему приводит распределение и перекос ответ- ственности Вы получаете посылку, которая повреждена. Обратив на это внимание курьера логистической компании, которая рабо- тает на подряде, вы услышите скорее всего: «Это вы в мага- зин обращайтесь, мне что дали — то и привез». От магазина же можно слышать в оправдание: «Это наши партнеры нас подвели — мы их обязательно отругаем». Вы не его клиент. О чем с вами говорить? * на правах рекламы
34Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Чем хороша модель организации на базе существу- ющего партнера? Тем, что партнер уже существует. У партнера уже есть экспер- тиза в продукции. Вероятно, уже и товар на складе есть.... Но? Может и не быть никаких «но». Но чаще бывает. Если у партне- ра нет экспертизы в розничных интернет-продажах, то он не сильно отличается от производителя, и мы обсудили возмож- ные проблемы выше. Если же у партнера экспертиза есть, то откуда она взялась? Вероятнее всего у такого партнера есть собственный интер- нет-магазин и в этом случае монобрендовый магазин произ- водителя должен будет запускаться на тех же «мощностях» — то есть некоторые или все ресурсы будут разделяться между этими магазинами. Однако, скорее всего официальный монобрендовый магазин должен нести другие ценности и/или предоставлять другой уровень сервисного обслуживания. И это будет очень трудно реализовать в рамках одних и тех же бизнес-процессов. Как невозможно обеспечить бизнес-класс и эконом-класс в одной машине такси. Также стоит отметить, что в большинстве случаев официаль- ные магазины используют официальные цены. Будет трудно объяснить покупателю почему цена другая, если все остальное одинаково. Потребитель должен ощущать, что дополнительная стоимость оправдана дополнительной ценностью. Осталась одна модель и было бы жалко если бы и у нее обнаружились существенные недостатки. Если говорить о третьей модели — передачи интернет-продаж на аутсорс (речь о передаче всей функции владения процес- сом, а не части процесса) — то наиболее близкая аналогия — это франшиза. Производитель передает интернет-продажи как франшизу. И франшизополучатель становится полноценным владельцем процесса с теми же самыми или похожими ограни- чениями, которые бывают при франшизе на физические мага- зины. * на правах рекламы
35Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Какие тут могут быть проблемы? Такие же — неверно выбран партнер, недостаточный опыт у партнера, неверное понимание партнером ценностей бренда, неверное понимание брендом ценностей партнера итдп. Если же этих проблем избежать удалось — то все работает хорошо. Или, по крайней мере, сама модель сотрудничества лишена заболеваний в своих корнях и естественным образом стремится поддерживать здоровый процесс. Пример с франшизой понятен, однако ведь обычно франшизу покупают. Как обстоят дела в этой части. Ваша компания работает с производителями по этой модели. Кто должен кому платить? Здесь все просто: платит тот, кто обеспечивает меньше ценно- сти чем партнер. В случае если ценности признаны равными обоими сторонами — то никто никому не платит. А интернет- магазин существует на самообеспечении. Так происходит в большинстве проектов монобрендовых магазинов, которые мы ведем. Интернет-магазин отличается от обычного физиче- ского в первую очередь тем, что он ОБЯЗАН постоянно раз- виваться, меняться. Навык архитектурного проектирования и успешного пристраивания новых функций к существующим — это показатель экспертности интернет-продавца. Интернет-магазин нельзя «сделать». Это не вещь. Это процесс. Мы не предлагаем бренду подстраиваться под наши процессы, вы выстраиваем их под каждого клиента с учетом нашего опыта и экспертизы. В современном мире, где многое легко копируется, трудно выделиться! Сегодня выделяться важно стабильностью характеристик: оговоренный уровень сервиса каждый раз, стабильно низкий процент сбоев, компенсация неудобств потребителям и т. д. В современном мире «коммодити» — все очень похожи. Когда все одинаковое, часто достаточно быть на 1% «вкуснее», чтобы быть самым любимым. * на правах рекламы
36Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Что и как делаете вы? Мы делаем, как мы это называем, «комплексный аутсорсинг интернет-продаж для производителей». Это означает, что мы создаем сайт интернет-магазина, закупаем и храним товар, со- бираем заказы, доставляем заказы собственной службой, про- водим маркетинговые мероприятия по привлечению трафика и трейд-маркетинг для конверсии, постпродажи, поддержка по- купателей — словом все, что необходимо, чтобы производитель мог гордиться своим магазином. Наши партнеры — это крупные и известные компании с именами. Мы обязаны пользоваться этими именами с должным уважением. У нас получается. Стоимость? Мы — продавец товара и владелец процесса. Мы мотивирова- ны на продажи товаров производителя, а не на продажу услуг производителю. Модель сотрудничества предполагает, что все затраты покрываются из фронтальной маржи. И мы сразу или в разумные сроки приходим к такому результату. Мы инвес- тируем в проект наравне с производителем. То есть производитель в этом случае не получает дополнительную выгоду от интернет-продаж? Прибыль из розничной наценки не получает. Но он и раньше ее не получал. И не факт, что будет получать, если будет пытаться построить интернет-продажи самостоятельно. То есть правиль- нее сказать, что именно потребитель производителя получает то, что ожидает получить: максимальный ассортимент, квали- фицированную консультацию и поддержку, а также уровень розничного сервиса, соответствующий уровню бренда произ- водителя. Что может быть более приятно производителю? ;) Производитель получает все плюшки почти прямого взаимо- действия с клиентом, полную статистику продаж, высокий уровень контроля, большую свободу решений, возможность реализации маркетинговых акций и коммуникации. Так что в целом монобренд — это бенчмарк. Это сигнал рынку: «мы знаем, как продавать продукцию в интернете и делаем это ПРЕВОСХОДНО». * на правах рекламы* на правах рекламы* на правах рекламы
37Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Как будут выглядеть такие продажи лет через 30? Могут ли появиться другие модели? Учитывая развитие блокчейн технологий, можно предположить, что при заключении "умного контракта" на покупку конкретной вещи покупатель будет автоматически заключать несколько подконтрактов с подрядчиками, исполняющими задачу. Кроме стоимости самого товара, оговоренный процент или сумма бу- дет автоматически списываться курьерской службе, страховой компании, менеджеру-консультанту, аффилиату за лид и т. д. Зависит от числа участников процесса и их вклада. Чем выше ценность — тем больше оплата. В таких умных контрактах впол- не возможно будут заложены и штрафные санкции и, к приме- ру, опоздание с доставкой может лишить перевозчика части выплат. И тут ничего личного: роботы договорились и поделили. Уже сейчас на airbnb и подобных сайтах стоимость услуг плат- формы демонстрируется отдельно и потребитель осведомлен о том, кому и сколько достается из его оплаты. * на правах рекламы
* на правах рекламы
39Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Фулфилмент включает в себя 5 основных складских операций: приёмка товаров, хранение их на складе, комплектация за- казов, отгрузка их службе доставки, обработка возвратов. Помимо этого, фулфилмент-операторы оказывают множество самых разных услуг. В первую очередь это, конечно, доставка — своя или через партнеров. Сейчас все операторы на рынке либо предоставляют доставку, либо обеспечивают передачу заказов в логистическую службу. Мы не включаем доставку в базовый набор услуг фулфилмента, поскольку часто ее каче- ство и цена зависят от партнеров, а не от самого оператора. Также компании могут предлагать забирать товар от постав- щиков, диспетчеризацию, бухгалтерию и юридическое со- провождение, внешний контактный центр (опять-таки, соб- ственный или партнерский), онлайн-консультации на сайте магазина, фотографирование или видеосъемку товаров для сайта, поддержку сайта, sms-информирование, работу с пре- тензиями, анкетирование покупателей и многое другое. Даже базовые, схожие по сути услуги могут быть реализова- ны у разных операторов по-разному — из-за того, что процес- сы у всех раскладываются на операции разными способами. У одного оператора приемка может включать в себя пересчет товарных позиций, а у другого пересчет товарных позиций — это отдельная услуга. Кто-то может сортировать товары, по- ступающие в навал, перед размещением их в ячейках, кто-то будет хранить их без сортировки. У кого-то вложение допол- нительных материалов в заказ — листовок, буклетов, проб- ников, подарков и тому подобного — рассматривается как отдельная услуга, у кого-то — как дополнительная единица в заказе. Поэтому один из распространенных советов, кото- рый эксперты дают новичкам, — при выборе фулфилмент-о- ператора обязательно съездить на склад и посмотреть, как он функционирует. 4Услуги Фулфилмент — это аутсорс складских операций, кото- рые нужно произвести с товаром в розничной интернет-торговле (или дистанционной торговле) с момента его поступления на склад и до передачи в службу доставки.
40Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Схема основных и дополнительных услуг фулфилмента в соответствии с жизненным циклом интернет-магазина ПОСТАВЩИКИ СКЛАД 2. ПРИЕМКА 3. ХРАНЕНИЕ 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИТ-СИСТЕМА Механическая разгрузка • приёмка по шрих-коду, маркировка, • проверка товара и палеты, • сортировка коробов по паллетам • приём товаров без вскрытия коробов • напольное или стеллажное на паллете • на полке или стеллаже • в мелкоячеистой системе • со специальными условиями: - в холодильнике/морозилке/терморежим - в сейфе - в выделенной комнате Дополнительно: утилизация, инвентаризация, размещение излишков или неопознанных товаров • подбор товаров для заказа • нанесение на заказ штрих-кода или стикера • вложение дополнительных материалов • упаковка • проверка работоспособности товаров • подготовка документов Внесение данных в систему управления складом Оформление документов Обработка заказа Перемещение товаров в зону хранения • приёмка по шрих-коду, маркировка • визуальный осмотр и выбраковка – например, не вышел ли срок годности • проверка качества • сортировка • идентификация неопознанного товара • формирование мнопаллет из проверенных коробов Ручная разгрузка КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 1. Забор заказов у поставщика Паллеты 5. ПЕРЕДАЧА СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ 6. Предпочтовая подготовка СЛУЖБА ДОСТАВКИ 7. ВОЗВРАТ Заказ или товар возвращается на склад, проверяется, снова вносится в систему ПВЗ ПОСТОМАТЫ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Короба или товары поштучно
41Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 1. Первая миля (забор заказов у поставщика) Эта услуга не относится к базовым, хотя у крупных клиен- тов она востребована. Забор заказов часто подразумевает работу с большим количеством различных поставщиков, в том числе маленьких, процессы у которых плохо отлажены. В итоге затраты на нее оказываются слишком высокими. 2. Приемка на склад (базовая услуга) Зависит от типа груза — товар могут принимать палетами, коробами или поштучно. Приемка может включать в себя осмотр и выбраковку, проверку качества, сортировку, иден- тификацию неопознанных товаров, внесение данных в систе- му управления складом, оформление документов. Отдельно тарифицируется прием товаров с какими-либо осо- бенными характеристиками — например, крупногабаритных, а также товаров, которые не удалось опознать. Дальше товары размещают в зоне хранения — в зависимости от выбранного типа и режима хранения. 3. Хранение (базовая услуга) Фулфилмент-операторы предлагают разные виды хранения, в зависимости от размера и типа товаров.  Напольное или стеллажное хранение на палете. Оплата взимается либо за м3 , либо за одно палетоместо опреде- ленных размеров (например, 120*80*160).  Хранение на полке или стеллаже. Оплата взимается за полку или стеллаж определенных размеров (например, полка 100*40*60 или стеллаж 200*100*60).  Хранение в мелкоячеистой системе. Оплата за ячейку определенного размера (например, 100*40*50).  Хранение со специальными условиями, необходимыми для некоторых категорий товаров, — например, в холо- дильнике, сейфе или выделенной комнате. Специальными условиями располагают далеко не все операторы.
42Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 В редких случаях тарифицируется хранение единицы товара определенного веса и размера. Дополнительные услуги, связанные с хранением:  Утилизация — если магазин принял решение не забирать товар, который нужно вывезти со склада, оператор может за отдельную плату его утилизировать.  Инвентаризация — у некоторых операторов есть бесплат- ная инвентаризация раз в год или раз в полгода, у других — только за доплату. Оплата за единицу товара.  Размещение излишков или неопознанных товаров — если какие-то характеристики товара отличаются от указанных в документации так, что его не удается опознать, склад мо- жет либо не принять его, либо принять как неопознанный товар. Стоимость хранения в этом случае будет выше. 4. Комплектация заказов (базовая услуга) Сборка заказа может происходить разными способами, в зави- симости от устройства склада и складских процессов. Суще- ствует четыре основных подхода: 1. Дискретный. Он подразумевает, что один кладовщик соби- рает один заказ — в этом случае ему приходится тратить много времени на перемещение по складу. 2. Зоновый. Означает, что склад разделен на зоны и у каждой — свой ответственный. Он получает заказ из предыдущей зоны, добавляет к нему то, что хранится в его зоне, и передает заказ дальше. 3. Партионный. Заказы группируются по схожести и собира- ются партиями, то есть один кладовщик собирает одновре- менно несколько заказов — партию. 4. Волновой. Похож на предыдущий метод, однако требует предварительной подготовки. Кладовщик также собирает партию заказов, однако за счет того, что товары на складе сгруппированы по каким-то важным характеристикам, от- бирать товары нужно из одной зоны хранения.
43Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Вне зависимости от того, какой способ используется, ин- тернет-магазин платит за сборку каждого заказа. Стоимость может зависеть от количества товаров в заказе, от их веса, размера или от всех этих параметров. Оплата у разных опе- раторов устроена по-разному: либо тарифицируется полно- стью собранный заказ из определенного количества товаров с дополнительными материалами и упаковкой, либо отдельно оплачивается комплектация каждого товара. Дополнительно могут оплачиваться:  Нанесение на заказ штрихкода или стикера. Оплата за заказ.  Вложение дополнительных материалов. Тарифицируется по-разному — вложение может быть включено в стоимость сборки заказа, оплачиваться как дополнительный товар или по отдельному тарифу.  Упаковка (или замена упаковки). Минимальная необходимая для пере- дачи в службу доставки упаковка может быть включена в стоимость сборки заказа или оплачиваться отдельно. Кроме того, за отдельную плату опера- торы могут упаковывать товар дополнительно. В этом случае можно выбрать из множества разных вариантов — бумага, пакеты, картонные коробки, допол- нительная упаковка в пузырчатую пленку, подарочная упаковка и т.д.  Проверка работоспособности товара. Оплата за штуку.  Подготовка документов для покупателя. Входит в стоимость сборки заказа или тарифицируется как дополнительный товар.  Оформление комплекта сопроводительных документов с печатью. Оплачивается отдельно, причем стоимость может быть сопоставима со стоимостью сборки заказа. 5. Передача в службу доставки (базовая услуга) Фулфилмент-операторы могут располагать своей службой доставки и сотрудничать с партнерами. В этом случае они выступают для клиента как агрегатор. Доставка оплачивается по тарифам курьерских компаний, однако сотрудничество с ними через фулфилмент-операто- ров выгоднее — как правило, они располагают скидками.
44Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 6. Предпочтовая подготовка и отправка по почте Поскольку Почта России остается важным каналом доставки, абсолютное большинство операторов также оказывает услуги предпочтовой подготовки. То есть:  взвешивают отправление,  упаковывают или меняют упаковку,  оформляют документы по правилам Почты России (распе- чатывают и прикрепляют к отправлениям нужные бланки). После этого заказ отправляется к покупателю, однако не через курьерскую службу, а по почте. 7. Обработка возвратов (базовая услуга) Отдельная услуга — если покупатель отказался от товара, нужно оформить его возврат. Ее стоимость, как и при комплек- тации заказа, зависит от количества единиц в заказе — плата взимается за обработку возврата и возвращение каждого товара в зону хранения. Сейчас практически все операторы обрабатывают и полные (когда покупатель вернул заказ цели- ком), и частичные (когда отказался только от какого-то одного товара) возвраты. Оплата взимается либо за заказ, либо за то- вар. Может различаться цена обработки выкупленного и невы- купленного заказов.
45Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 *направахрекламы
46Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Компании используют три основные модели ценообразова- ния. Оплата за каждую операцию, фиксированные «пакет- ные» тарифы, комиссия. Первая модель наиболее популярна. Так или иначе ее используют 95% опрошенных операторов, как основную или в дополнение к другим. Как основной ее придерживаются, например, Arvato, B2CPL, Маршрут. При оплате за каждую операцию стоимость всех действий указывается отдельно, например:  Прием товара поштучно (визуальный осмотр и пересчет товаров при приемке, выбраковка) — стоимость за единицу,  Опознание каждой позиции товара без штрихкода — стоимость за позицию,  Прием товара поштучно в неопознанной позиции (включая процесс маркировки штрихкодом при приеме товара на склад) — стоимость за единицу,  Дополнительная проверка товаров по требованию клиента (проверка на исправность электроприборов, проверка на отсутствие скрытых повреждений со вскрытием заводской упаковки) — стоимость за единицу,  Оформление комплекта документов поставки с печатью, подписью по заказу клиента с последующим хранением на складе — стоимость за комплект. 5Модели ценообразования и стоимость базовых услуг Приёмка Хранение Возврат Комплектация
47Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Вторая модель — фиксированные «пакетные» тарифы. Тари- фы включают в себя полную обработку определенного количе- ства заказов, а каждый следующий заказ оплачивается отдель- но. Размер тарифа зависит в первую очередь от количества заказов. Хранение и различные дополнительные услуги могут быть включены в тариф, а могут оплачиваться отдельно. Точ- но так же в сборку заказов по выбранному тарифу может быть включено фиксированное количество единиц в заказе — а за остальные тоже придется доплачивать. Кроме того, от тарифа может зависеть время работы менеджеров — на более дорогом тарифе они будут доступны также в выходные и вечернее время. Пакетные тарифы есть у 59% компаний — например, Алло? Бегу!, ExpressRMS, Fastery, Ritm-Z. Третья модель, комиссионная, подразумевает определен- ный процент от стоимости проданных товаров. В этом слу- чае интернет-магазин может не платить отдельно, например, за хранение товаров на складе — всё включено в комиссион- ное вознаграждение. Размер вознаграждения может зависеть от определенных условий — от веса и габаритов товара или от его категории. Такую схему используют 32% компаний, в том числе маркетплейсы и магазины — Беру!, Озон, Wildberries. Большинство компаний сочетает две или три модели ценоо- бразования — то есть у них есть и оплата отдельных опера- ций, и пакетные тарифы, и процент от объемов. Рис. 5.1. Количество моделей ценообразования у фулфилмент- операторов используют две модели используют одну модель используют три модели или больше 41% 32% 27%
48Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Чтобы сравнить цены на схожие услуги у разных операто- ров, мы выбрали из коммерческих предложений1 тридцати пяти компаний сопоставимые услуги, привели их к одина- ковым параметрам и сравнили между собой. Ниже показано относительное сравнение цен фулфилмент-операторов друг с другом — во-первых, тарифы время от времени меняются, во-вторых, стоимость услуг для магазина с другим запросом может существенно отличаться. В ценах учитывался НДС 18%, кроме тех компаний, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Операторы сгруппированы по мо- делям ценообразования. Оплата за операцию В таблице 5.2 представлены медианные цены для базовых услуг и разница между ними и стоимостью этих услуг у фул- филмент-операторов. 1 Более подробно — в разделе «Методика исследования». Как читать таблицу? Приёмка Для приёмки товара в монокоробах цены указаны без учета распаковки и проверки поштучно, с учетом дополнительной маркировки на входе. Для приёмки товаров поштучно цены указаны с учетом нанесения дополни- тельной маркировки, пересчета, сортировки. Если на товаре есть штрихкод, приёмка обойдется дешевле. Для приёмки монопалеты цены указаны без распаковки и разгрузки. Возвраты Стоимость возвратов указана так же, как и в коммерческих предложениях компаний — либо за целый заказ, либо за один товар. Хранение Показаны цены для трёх вариантов хранения: на палете с расчётом стоимости за кубический метр, на палете с расчётом стоимости за одно палетоместо (высота варьируется, как правило, это 170-180 сантиметров) и в ячейке.
49Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Комплектация заказа Показаны цены за комплектацию и передачу в службу доставки одного заказа из трех товаров с вложением рекламы или информационных материалов, докумен- тами, с самым простым вариантом упаковки (без учета стоимости самой упаковки). Табл. 5.2. Разница в стоимости базовых услуг фулфилмента у разных операторов Приёмка Возвраты Хранение Комплектация Компании за короб за палету поштучно за один товар за один заказ в ячейке за м3 за пале- томесто за заказ Медиана (в рублях) 10,90 65,00 8,26 16,38 65,00 5,50 24,00 16,58 69,97 220 ВОЛЬТ –46% — –57% — — 7% — –22% –70% БетаПРО — — 101% 10% — — — — 59% Курьер Сервис Экспресс — — –76% 10% — — — — –29% РусПост — — –39% — — –9% — 21% –7% СДТ 22% — 77% 66% — –36% — 3% –43% СДЭК 8% –9% 114% — –9% — 23% — 10% Севертранс — — –58% — — 49% –46% — –73% Arvato 150% 269% 73% –10% — — –26% — 0% B2CPL 117% — 37% — 72% –33% 23% — 35% DPD 52% — –29% –57% — –36% 48% — 5% E-Logistic 62% — 36% –73% — –33% –29% — 6% ExpressRMS — — 41% — — — 96% — 30% FreshLogic –46% — –64% –14% — — –21% — –4% Fulllog — — 8% –76% — — 8% — –20% IML –36% –77% –52% — 8% 45% 0% — 7% Itella 14% — 21% 10% — 61% –20% — –33% Marshroute –36% –46% — — –8% 100% –21% — 70% NPL –8% 0% — — — — –25% — –71% Pony Express –46% –36% — — — 136% — –3% –47% ProStore –36% –77% –39% — 8% 45% 0% — 71% Qnits — — –29% — –36% — 55% — 20% RetailSolutions 57% 82% 7% –42% — — — –15% –59% Reworker — — 0% — — — 146% — 123% RitmZ — — 7% — — — 195% — 161% RosLogistics 18% 72% –72% — — –7% — –9% –66% Shiptor –24% 172% 0% 44% — — –2% — –13% TrueDelivery — — — 510% — — — 201% 69% V7 –35% — –21% — — –14% — 14% —
50Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Пакетные тарифы Для трех операторов — Алло? Бегу!, Fastery и Ritm-Z, кото- рые используют пакетные тарифы, показана примерная стои- мость одного заказа. В нее входит и приемка товаров, и ком- плектация заказов (с упаковкой и вложениями), и их передача службе доставки, и обработка возвратов, а кроме того — услуги колл-центра и работа с покупателями. За хранение нужно платить отдельно. Рис. 5.3. Стоимость полной обработки одного заказа ≈ 80 руб.Fastery Ritm-Z Aлло? Бегу! ≈ 60 руб. ≈ 57 руб. Процент от стоимости заказа Комиссионную модель используют магазины и маркетплейсы — Ozon, Wildberries, Юлмарт. Комиссионная модель предполагает, что клиент оплачивает процент от стоимости отправленного заказа. Комиссия Wildberries составит от 30% до 38%, в зависимо- сти от товарной категории. Комиссия Озона зависит от кон- кретного товара, например, для категории «Красота и здоро- вье» процентная ставка варьируется от 10 до 40%. Комиссия Юлмарта — от 5%. Беру! использует смешанную модель. Цены зависят от трех параметров — стоимости товара, его веса и суммы трех измере- ний. Для маленьких и недорогих товаров — дешевле 1250 рублей, весом до пятнадцати килограммов, суммой трех измерений до 150 сантиметров — стоимость полной обработки (приемка, комплектация заказа с упаковкой, передача службе доставки) составит 8%. Для товаров с другими характеристиками — либо дороже, либо тяжелее, либо больше — действуют фиксирован- ные тарифы, от 100 до 450 рублей. Хранение до 61 дня входит в стоимость обработки товара. Дополнительную комиссию Беру! взимает за товары катего- рий «Красота и здоровье».
51Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 *направахрекламы
52Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Цена всегда была и по-прежнему остается важнейшим кри- терием при выборе фулфилмент-оператора. Однако, по мне- нию экспертов, при выборе сервиса для магазинов всё бо- лее значимыми становятся и другие факторы, в том числе, наличие дополнительных услуг, опыт работы с определен- ной товарной категорией, готовность оказывать услуги опре- деленного качества. ‘‘ Для клиента при выборе-фулфилмент оператора важнее всего: – Близость склада к Москве. Вообще местоположение склада очень заметно влияет на скорость и стоимость доставки. Если он распо- ложен далеко или неудачно (например, подъездные дороги сильно загружены), это может негативно сказаться на бизнесе магазина. – Наличие интегрированной доставки. Она может быть своя или парт- нёрская, но в любом случае должна являться частью предложения фулфилмента. – Способность к масштабированию, чтобы не получилось так, что фулфилмент тормозит развитие магазина. – Готовность выполнять KPI. Она показывает, что оператор готов гарантировать качество своих процессов. Алина Кисина, руководитель B2B-направления, Lamoda Мы собрали данные крупнейших фулфилмент-операторов, выделили и систематизировали ключевые параметры, важные для интернет-магазина. Чтобы упростить выбор, сначала пока- заны сводные показатели: карта складов, таблица товарных категорий, таблица дополнительных услуг, схема сотрудниче- ства фулфилмент-операторов с разными службами доставки. Далее приведены карточки компаний. Каждая карточка содер- жит подробную информацию о фулфилмент-операторе — то, на что можно опираться при выборе. 6Выбор фулфилмента: как читать карточки операторов
53Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 1 Общая информация Полезно учитывать количество посылок, которые отправляет типовой клиент, — это позволяет оценить, какого размера клиенты преобладают. Наличие персонального менеджера, закрепленного за заказчиком, может упростить коммуника- ции. Сертификаты (международные — ISO или российские — ГОСТ) не являются обязательными для деятельности фулфилмент- оператора. Тем не менее их наличие подтверждает надежность компании и отлаженность процессов. Также мы показываем, готова ли компания прописать в дого- воре SLA — то есть принять обязательства оказывать услуги определенного качества. Не все фулфилмент-операторы готовы согласиться на соблюдение жестких требований к ка- честву — и штрафы в случае их невыполнения. А для извест- ных брендов это может быть критически важно. И даже сама готовность со стороны оператора это сделать уже может быть значима. 1 2 3 5 2 6 4
54Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 2 Характеристики склада Фулфилмент — это складские операции, и качество работы фулфилмент-операторов во многом определяется параме- трами складов. Местоположение. От расположения склада зависит стои- мость логистики до него. Это не прямые расходы, то есть они не включены в счет оператора. Тем не менее за доставку то- варов на склад придется платить. Если склад расположен не- удобно — слишком далеко, или так, что туда никто не ездит, или к нему ведут плохие подъездные пути, траты могут замет- но возрасти. Класс. Согласно наиболее распространенной международ- ной классификации, склады делятся на шесть классов — А+, А, B+, B, C, D. Соответствие склада тому или иному классу зависит от многих параметров — расположения, количества этажей, высоты, пролета, инженерного оборудования (венти- ляция, отопление), охранных систем и систем пожаротуше- ния, видеонаблюдения, наличия определенного количества ворот докового типа, регулируемых погрузочно-разгрузоч- ных площадок и многого другого. Склады класса А+ и А должны быть предназначены именно для складских нужд, помещения класса B+ и B могут быть пе- реоборудованы. К складам класса С и D таких требований не предъявляется. Год постройки склада. Позволяет представить себе состоя- ние и оборудование склада. Режим работы склада позволяет планировать график отгру- зок товаров на склад, от него зависит время сборки сроч- ных заказов и оперативность разрешения спорных ситуаций. Круглосуточный режим работы позволяет использовать ночь для подготовки к обслуживанию пользователей, а также может быть важен во время сезонных пиков активности. Сроки работы со службами доставки — время приема послед- него заказа с доставкой по Москве на следующий день, срок передачи в службу доставки, частота отгрузок. Эти параме- тры позволяют понять, насколько оперативна может быть сборка, доставка и передача заказов в курьерские службы. Москвичи уже давно считают доставку на следующий день стандартом, и в целом быстрая доставка товара может быть важным преимуществом интернет-магазина.
55Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Виды хранения. Основные виды хранения товаров на складе — напольное (используется для крупногабаритных грузов и не подходит для мелких товаров), стеллажное (подразумевает использование стеллажных систем разного типа, позволяет наиболее рационально использовать пространство), мелкоя- чеистое (лучше всего подходит для небольших товаров). Кро- ме того, некоторые склады могут обеспечивать специальные условия хранения. Например, терморежим для продуктов или сейфы для опасных грузов. Видеофиксация зоны приемки и отгрузки. Когда товар посту- пает на склад сразу от поставщика и оказывается бракован- ным, магазину нужно понимать, на каком этапе произошла по- ломка — товар поступил от производителя уже бракованным, повредился во время перевозки или на складе. Видеосъемка зоны приемки и отгрузки позволяет получить ответ на этот вопрос. Страхование склада. Позволяет гарантировать владельцу товара возмещение потерь в экстренных случаях. Однако воз- можны ограничения по типу и стоимости товаров, а также по каким-либо другим условиям. Кросс-докинг. Подразумевает, что товар, привезенный от по- ставщика, не размещается на хранение на складе, а сразу собирается в заказы и отправляется покупателям. Такая мо- дель подходит для магазинов, которым важна быстрая обора- чиваемость, которые получают товар от разных поставщиков небольшими партиями, которые часто проводят распродажи и специальные акции. Таможенное оформление. Интернет-магазину могут понадо- биться услуги таможенного брокера, если склад поставщиков находится не в России или если покупатель заказывает товар с доставкой за рубеж. У многих фулфилмент-операторов есть связи и навыки в этой области, и их помощь может существен- но сэкономить интернет-магазину время и ресурсы. Оптовые отгрузки. Интернет-магазины могут продавать това- ры не только в розницу отдельным покупателям, но и отправ- лять их в оффлайновые точки. В этом случае нужна также до- ставка крупных грузов со склада оператора в эти точки. Это совсем другой процесс, чем отправка мелких розничных зака- зов. На складе должно быть палетное хранение, подъезд для грузовых автомобилей. Необходимо по-другому оформлять документы, сдавать грузы в соответствии с требованиями ак- тов о сдаче-приемке и так далее.
56Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 3 Доставка Доставка до покупателя не входит в фулфилмент, однако это та услуга, которую предлагают абсолютно все операторы. Полностью свою доставку предоставляют компании, которые также занимаются курьерской доставкой, — например, Pony Express. Остальные либо используют смешанную модель — частично доставляют сами, частично через партнеров (напри- мер, по Москве сами, по России с помощью партнеров), либо полностью отдают доставку курьерским службам. Важно по- нимать, что скорость доставки и способы получения заказа (до двери, в пункты выдачи заказов, в постаматы) будут зави- сеть от этих служб. При наличии нескольких партнеров опе- раторы предлагают арбитраж доставки — для каждого заказа выбирают оптимальное по цене или качеству предложение от разных служб доставки. У операторов, которые доставля- ют заказы полностью сами, такой возможности нет, однако у них другие преимущества. ‘‘ Для фулфилмент-оператора наличие собственной курьерской службы — это возможность предложить клиенту широкую линейку продуктов с до- полнительными опциями исходя из потребностей клиента. Это и срочная доставка в день оформления заказа, и доставка в точное время, доставка крупногабаритной техники с подъемом и палетный борт. Это предостав- ление клиенту возможности с помощью сервиса (Predict) самостоятельно управлять опциями доставки: менять дату, время и адрес или переадресо- вать заказ в пункт выдачи, то есть всё то, что в конечном итоге влияет на скорость и уровень сервиса. И еще один важный момент: прямая ответ- ственность за обработку, хранение и доставку заказа лежит на одной ком- пании. Для интернет-магазина проще и удобнее, если она не разделяется между разными подрядчиками. Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и SPSR Express Предпочтовая подготовка и отправка по почте. У Почты Рос- сии — более 42 тысяч отделений, которые обеспечивают по- крытие всего населения страны. Возможности всех курьер- ских служб несравнимы с Почтой России. Это крайне важный канал доставки. От того, в какое отделение интернет-магазин сдает посылки и кто этим занимается — сам магазин или под- рядчик, зависят скорость доставки, возможные проблемы, доля непринятых посылок.
57Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Типы отделений Почты России:  Объект почтовой связи (ОПС). Обычное почтовое отделение, оказывает финан- совые и почтовые услуги для физических или юридических лиц.  Центры выдачи и приема посылок (ЦВПП). Центры, которые работают только с посылками. В ОПС документы на отправление заполняет сотрудник Почты России, а в ЦВПП — сами отправители. Это может привести к ошибкам и дальнейшим задержкам.  Межрайонный почтамт (МРП). На один межрайонный почтамт приходится 50-70 отделений.  Автоматизированный сортировочный центр (АСЦ). Один на область, в которой расположен, и все прилегающие. В сортировочные центры поступают все посылки из ОПС, ЦВПП и МП и там дополнительно проверяются. Соответственно, срок доставки из ОПС, ЦВПП и МП может быть длиннее, чем из АСЦ.  Главный центр магистральных перевозок почты (ГЦМПП). Занимается доставкой почты между крупнейшими городами РФ. 4 Дополнительные услуги У магазинов, у которых мало ресурсов или времени на орга- низацию интернет-торговли, появляется запрос на комплекс услуг. Им больше подойдут операторы, которые могут взять на себя всё или почти всё, в том числе поддержку площадки и маркетинг. Колл-центр. Значительная часть операторов предлагает кли- ентам собственный колл-центр, некоторые работают через партнеров. У компаний, работающих по тарифной модели ценообразования, услуги контактного центра часто входят в стоимость тарифа. У сотрудников колл-центра есть скрип- ты для общения с покупателями. Они могут взять на себя не только обработку заказов, но и дополнительные продажи, работу с претензиями и прочее. Создание и поддержка сайта. Эта опция интересна в первую очередь оффлайн-магазинам и производителям без своего сай- та. Некоторые операторы предлагают таким клиентам создание сайта или размещение товаров в маркетплейсе и аутсорс об- работки заказов. Спрос на эту услугу растет по мере прихода оффлайновых магазинов и производителей в интернет.
58Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Производство контента — фотографий и видео с товарами, создание карточек товаров. Если описания и материалы, полученные от производителей, недостаточны, может быть удобнее создавать их на складе. Маркетинг. Фулфилмент-оператор может участвовать в про- движении магазина, заниматься диджитал-маркетингом, ра- ботать с пользователями до совершения покупки на сайте. 5 IT От IT-систем зависит степень автоматизации и способ взаи- модействия между магазином и фулфилмент-оператором. Крупные магазины передают заказы, получают их статусы и обмениваются документацией с оператором по API. Магази- ны поменьше используют личный кабинет в системе операто- ра. У большинства операторов есть готовые интеграционные модули между их личными кабинетами и распространенными CMS. Также заказы могут попадать к оператору напрямую от покупателя или из колл-центра. Но многие маленькие магази- ны по-прежнему передают заказы просто в файлах Excel. 6 Товарные категории В базовый список товарных категорий для каждого опера- тора включены те, с которыми они работают прямо сейчас. Опыт работы с той или иной категорией важен, потому что налаживание всех процессов с нуля может обойтись дорого. Особенно это важно для товаров, которым нужны специфи- ческие условия хранения или перевозки или соблюдение ка- ких-нибудь условий — например, наличие лицензии.
59Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 ‘‘ Наличие у фулфилмент-оператора опыта работы с товарными категориями клиента — это большое преимущество. Если еще 5 лет назад главным требованием к фулфилмент-оператору было умение просто хранить товар, упаковывать его, тарифицировать и передавать в службы доставки, то сейчас этого недостаточно и нужно обладать экспертизой в том товарном сегменте, с которым работает компания-клиент. Клиент хочет, чтобы оператор мог анализировать текущую работу, про- водить аудит, давать рекомендации по снижению затрат и предлагал наиболее эффективные инструменты работы. А сделать это можно только в том случае, если фулфилмент-оператор обладает обширными знаниями о товарной категории клиента и умеет с ней работать. Для клиента важно, чтобы у фулфилмент-оператора не было сбоев с обра- боткой и отправкой заказов, а умение работать с теми товарными категори- ями, которые представлены в интернет-магазине, поможет этого избежать. На этапе запуска нового проекта все процессы будут налажены намного быстрее, если фулфилмент-оператор знаком с правилами эффективного хранения и обработки товарной номенклатуры клиента. Алексей Грязнев, генеральный директор ЗАО «СДТ»
60Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Как аутсорсинг услуг фулфилмента помог крупнейшему мобильному оператору увеличить оборачиваемость склада в 5 раз без увеличения склад- ских площадей * на правах рекламы Крупнейший оператор сотовой связи провел тендер на выбор фулфилмент-оператора для работы с абонентским оборудо- ванием. Для реализации поставленных задач клиент выбрал ЗАО «СДТ» (Сервис дистанционной торговли). КЕЙС: Аутсорсинг склада Клиент: крупнейший оператор сотовой связи Виды бизнеса клиента: телефоны, аксессуары, SIM-карты, сервис. Инфраструктура клиента: • Развитая сеть точек продаж (около 1 600 на момент старта проекта) • Региональные склады (около 80 складов в крупных городах) • Филиальная сеть оптовых продаж Срок реализации (интеграция и запуск проекта): 4 месяца Цели и задачи: • Оптимизация логистики товародвижения и централизация управления складами (из Москвы) • Сокращение затрат на аренду складов • Сокращение эксплуатационных расходов • Сокращение транспортных затрат • Сокращение затрат на ФОТ • Синхронизация доставок по времени
61Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Решение, реализованное ЗАО «СДТ»: • Перемещение трех московских складов клиента в один складской комплекс фулфилмент-оператора (склад SIM- карт, склад абонентского оборудования и сервисный склад) • Закрытие 80-ти региональных промежуточных складов • Сокращение затрат на ФОТ как на складах в Москве, так и в регионах • Отказ от кладовщиков, ревизоров и др. специалистов на складах в регионах • Организация отдельной площадки на складе под паллет- ное хранение для подпитки фулфилмента • Оптимизация складских площадей под хранение и ком- плектацию абонентского оборудования • Проведение A,B,C и X,Y,Z–анализа • Создание отдельной зоны пикинга под рекламу, так как у клиента начались массовые рекламные активности и, как следствие, необходимо было обеспечить все офисы продаж рекламными материалами. Результаты реализации проекта: • Обслуживаемая сеть точек продаж клиента: более 3 000 • Интеграция «Клиент – Оператор»: 6 виртуальных складов клиента с 13 виртуальными складами фулфилмент-оператора • Интеграция «Оператор — Транспортные компании» через единый API-интерфейс • Организация 1 600 мест паллетного хранения и 5 500 ячеек полочного хранения на складе фулфилмент-оператора • 18 оборудованных на складе рабочих мест (ПК, сканер, принтер ШК, весы, видеокамеры) Объем обрабатываемой продукции клиента в сутки: 15-20 по- ставщиков, 100-200 артикулов. Комплектация и выход со склада: 45 000 единиц товара за 12 часов (70 000–90 000 единиц товара за 12 часов в пиковые месяцы). * на правах рекламы
62Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Дополнительные опции: • Серийный учет продукции клиента на складе (учет серий- ных номеров IMEI) • Весовой контроль • Видеофиксация упаковки в сейф-пакеты с глубиной хра- нения архива до 45 дней • 12-часовой KPI на комплектацию и отгрузку без ограниче- ния прогнозирования суточного объема Показатели в цифрах: Было/день Сейчас/день Кол-во обслуживаемых точек продаж 1 200 офисов Более 3 000 офисов Отгрузка (заказы за 12 часов) 600 заказов (15 000 ед.) 3 000 заказов (до 90 000 ед.) Хранение 1,8–2,0 тыс. м3 2,3–3,0 тыс. м3 Результат проекта В настоящее время мы продолжаем работу с данным клиен- том. В период реализации проекта мы увеличили оборачи- ваемость склада в 5 раз, оставаясь на той же выделенной под проект складской площади. Клиент высоко оценил качество выполненной ЗАО «СДТ» ра- боты. По окончанию срока нашего договора он принял реше- ние пролонгировать его еще на 2 года без объявления тендера. * на правах рекламы
63Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 *направахрекламы
64Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Карта складов Москва и МО © Яндекс Условия использования
65Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Российская Федерация Санкт-Петербург © Яндекс Условия использования © Яндекс Условия использования
66Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Сотрудничество фулфилмент- операторов с различными службами доставки Показаны службы доставки, которые сотрудничают с наибольшим количеством фулфил- мент-операторов. Для каждого оператора показано, сколько у него партнеров по доставке. Логистические компании Фулфилмент- операторы DPD СДЭК Почта России Boxberry PickPoint ПЭК/ПЭК EasyWay IML Maxi-Post 220 volt + 3 Бета ПРО + 5 Индекс- Экспресс + 1 Маршрут + 1 СДТ + 3 Aristos + 2 Arvato + 8 B2CPL + 1 и своя CDEK Своя DPD Своя ExpressRMS + 2 Fastery + 4 Fresh Logic + 1 и своя Fulllog + 2 Itella + 1 Lamoda + 2 и своя NPL Logistic + 1 Pony Express Своя Qnits фулфилмент + 2 Ritm-Z + 3 V7 + 1 Wildberries Своя
67Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Товарные категории Для каждой категории показаны операторы, у которых в данный момент есть хотя бы один активный клиент с такими товарами. При этом они могут быть готовы работать и с некоторыми другими категориями. Автозапчасти и автоэлектроника (14 из 23) Крупная бытовая техника (9 из 23)
68Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Мелкая бытовая техника (18 из 23) Диски с играми, кино и музыкой (11 из 23) Инструменты (15 из 23)
69Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Интим-товары (6 из 23) Канцтовары и товары для офиса (12 из 23) Книги (6 из 23)
70Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Косметика и парфюмерия (20 из 23) Лекарства, товары для здоровья (11 из 23) Мебель (11 из 23)
71Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Музыкальные инструменты (6 из 23) Одежда, обувь и аксессуары (в том числе детские) (21 из 23) Продукты питания (11 из 23)
72Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Сувениры и подарки (16 из 23) Техника для дома и портативная электроника (17 из 23) Товары для дачи (14 из 23)
73Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Игрушки и товары для детей (кроме одежды и обуви) (17 из 23) Товары для дома (20 из 23) Товары для животных (12 из 23)
74Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Товары для курения (10 из 23) Товары для ремонта и строительства (14 из 23) Товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты (17 из 23)
75Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Товары для хобби и рукоделия (14 из 23) Украшения, часы (15 из 23) Шины и диски (2 из 23)
76Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Дополнительные услуги Для каждой услуги показаны операторы, которые ее оказывают. Контактный центр Привлечение клиентов Маркетинг Карточки товаров Фото ивидео Создание иподдержка сайта 220 volt    Бета ПРО  Индекс-Экспресс Маршрут   Сантэнс       СДТ      Aristos       Arvato   B2CPL   CDEK      DPD  ExpressRMS     Fastery    Fresh Logic     Fulllog  Itella    Lamoda       NPL Logistic Pony Express     Qnits фулфилмент       Ritm-Z     V7  Wildberries      
* на правах рекламы
78Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Профили компаний 220 Volt.............................................................................................79 Aristos..................................................................................................81 Arvato................................................................................................ 83 B2CPL................................................................................................ 85 Бета ПРО..........................................................................................87 CDEK.................................................................................................. 89 DPD......................................................................................................91 ExpressRMS.................................................................................... 93 Fastery............................................................................................... 95 Fresh Logic.......................................................................................97 Fulllog................................................................................................ 99 Индекс-Экспресс.......................................................................101 Itella....................................................................................................103 Ламода.............................................................................................105 Маршрут.........................................................................................107 NPL Logistic.................................................................................. 109 Pony Express................................................................................. 1 1 1 Qnits фулфилмент.................................................................... 113 Ritm-Z............................................................................................... 115 Сантэнс............................................................................................117 СДТ.................................................................................................... 119 V7 ...................................................................................................... 121 Wildberries.................................................................................... 123
79Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2016 Типовой клиент отправляет 200 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Склад  Московская обл., Дмитровский р-н, Габовское с/п, д. Глазово  24/7 Класс А+. Построен в 2014. Площадь 25 000 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка три раза в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 13:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в квартал. • Склад страхуется.  Санкт-Петербург, Волхонское ш., д. 2Б  ПН–СБ, 9:00–18:00 Класс А+. Построен в 2010. Площадь 7800 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка три раза в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Санкт-Петербургу на следующий день — до 15:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в квартал. • Склад страхуется.  Новосибирск, ул. Большевистская, д. 127  ПН–ПТ, 9:00–18:00 Класс B+. Построен в 2013. Площадь 1500 м2 . Высота 7 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день.  Батайск, ул. Максима Горького, д. 285Е  ПН–ВС, 9:00–19:00 Класс B+. Построен в 2016. Площадь 1100 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. Контакты  fulfillment.220-volt.ru . danilin.aleksei@220-volt.ru  +7 (981) 752-76-74  Алексей Данилин, руководитель отдела
80Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — Solvo  CMS — С любыми  Интеграция с ERP — С любыми Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  инструменты;  товары для дома; товары для дачи;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
81Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2011 Типовой клиент отправляет 200 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию, за процент от объёмов, пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Склад  Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б  ПН–ПТ, 8:00–21:00 СБ-ВС, 9:00–20:00 Класс В. Построен в 2012. Площадь 1 300 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 20:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в месяц. • Склад страхуется. Контакты  aristos.online . a.khromov@aristosgroup.ru  +7 (985) 768-95-35  Андрей Хромов Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
82Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — eme.wms  CMS — Magento  Интеграция с ERP — SAP, Oracle Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  инструменты; косметика и парфюмерия;  музыкальные инструменты;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для дома;  товары для животных;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  украшения, часы; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские)
83Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 1997 Типовой клиент отправляет от 5 000 посылок Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества — ISO 9001  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  arvato.com/ru . solution@arvato.ru  +7 (4852) 672-999  Наталия Пшистав, коммерческий директор Склад  Ярославль, ул. Декабристов, д. 3  ПН-ВС, 6:30–23:30 Класс А,В+. Построен в 1997- 2016 (разные корпуса). Пло- щадь 34 500 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: любая. • Страхование имущества (зданий). По желанию заказчика — страхование товарных запасов.  Ярославль, ул. Громова, д. 9  ПН-ВС, 6:30–23:30 Класс В+. Построен в 2001. Площадь 12 500 м2 . Высота 10 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Страхование имущества (зданий). По желанию заказчика — страхование товарных запасов.  Ярославль, пр-т Фрунзе  ПН-ВС, 6:30–23:30 Класс А. Построен в 2018. Площадь 24 000 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Страхование имущества (зданий). По желанию заказчика — страхование товарных запасов.  Московская обл., северо-восток  ПН-ВС, 6:30–23:30 Класс A. Построен в 2015. Площадь 21 300 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Страхование имущества (зданий). По желанию заказчика — страхование товарных запасов.
84Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — "Собственная; SAP"  CMS — С любыми  Интеграция с ERP — С любыми Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т.ч. детские);  сувениры, подарки;  товары для хобби и рукоделия;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для дома;  товары для детей, игрушки;  товары для животных;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  украшения, часы;  другое Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике — по запросу  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
85Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 1997 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Склад  Тула, ул. Новотульская  24/7 Класс А. Построен в 2005. Площадь 12 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки на следующий день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 18:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год бесплатно/ в любое время за доплату. • Склад страхуется.  Санкт-Петербург, ул. Заставская  24/7 Класс Б+. Построен в 2012. Площадь 500 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки на следующий день. Контакты  b2cpl.ru . a.boyko@b2cpl.ru  +7 (495) 781-43-81  Александр Бойко Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
86Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — AXELOT  CMS — 1С-Битрикс, inSales, Retail.CMS  Интеграция с ERP — нет Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  техника для дома и портативная электроника;  инструменты;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
87Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2005 Типовой клиент отправляет 40 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Склад  Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 6А  24/7 Класс В+. Построен в 1995. Площадь 25 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка 3 раза в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 18:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год.  Московская обл., городской округ Подольск, д. Валищево  24/7 Класс А. Построен в 2018. Площадь 8 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка 3 раза в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 18:00. Контакты  betapro.ru . sales@betapro.ru  +7 (495) 649-88-99  Ольга Древаль, директор по продажам Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
88Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — партнёрский  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — "TopLog WMS; Собственная"  CMS — 1С Битрикс, inSales, Leadvertex, Retail CRM, AmoCRM  Интеграция с ERP — 1C Документоборот Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья;  музыкальные инструменты; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
89Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2000 Типовой клиент отправляет 20-25 посылок в день (есть клиенты до 600 посылок в день) Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества — ISO 9001, ISO 14001  Персональный менеджер — по согласованию  Возможность SLA Склад  Московская обл., Люберец- кий р-н, пос. Малаховка, Касимовское ш., д. 3Б, лит. О  ПН-ПТ, 10:00–22:00 СБ-ВС, 14:00-22:00 Класс В. Построен в 2005. Площадь 3 000 м2 . Высота 5–10 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 22.00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: плановая раз в год. Контакты  cdek.ru . dogovor@cdek.ru  8-800 250-04-05  Иванов Игорь, руководитель направления "Продажи" Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
90Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через собственную курьерскую службу. Не отправляют по почте. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — OptiCore CloudWMS® FullFillment 9.2 Корпоративная 2018  CMS — с любыми (при наличии APIEDI), готовые решения по запросу  Интеграция с ERP — с любыми (при наличии APIEDI), готовые решения по запросу Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
91Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 1991 Модель ценообразования: за каждую операцию, пакетные тарифы, процент от объёмов, индивидуальные решения  Сертификаты качества — ISO 9001  Персональный менеджер  Возможность SLA Склад  Москва, Волгоградский пр-т  ПН-ВС, 8:00–20:00 Класс Б. Построен в 2007. Площадь 3 500 м2 . Высота 7,5 м • Передача службе доставки в тот же день или на следующий, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 20:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: несколько раз в год. • Склад страхуется.  Московская обл., Домодедово, ул. Логистическая, д. 1  ПН-ВС, 7:00–21:00 Класс А. Построен в 2008. Площадь 12 500 м2 . Высота 13 м • Передача службе доставки в тот же день/ на следующий день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 20:00 • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: несколько раз в год. • Склад страхуется. Контакты  dpd.ru . custserv@dpd.ru  +7(495) 775-45-85
92Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через собственную курьерскую службу. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — EME, 1C, LVS  CMS — 1С-Битрикс, Hybris  Интеграция с ERP — SAP, Oracle Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: мелкая бытовая техника;  инструменты;  лекарства, товары для здоровья; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника;  товары для детей, игрушки Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
93Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2013 Типовой клиент отправляет 50 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  expressrms.ru . sales@expressrms.ru  +7(495) 241-05-24  Константин Якунин Склад  Москва, 1-й Варшавский пр-д, д. 2  ПН-СБ, 0:00-24:00 Класс В+. Площадь 1 200 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки на следующий день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 19:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в полгода. • Склад страхуется.  Москва, ул. Шоссейная, д. 1  ПН–СБ, 6:00–23:00 Класс В+. Площадь 600 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 21:00.  Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1  ПН–СБ, 8:00–21:00 Класс B+. Площадь 400 м2 . Высота 4 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день.  Казань, ул. Мазита Гафури, д. 48  ПН–СБ, 7:00–21:00 Класс B+. Площадь 400 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день.
94Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой и партнёрский  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — MS WMS  CMS  Интеграция с ERP — SAP, 1С, MS Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
95Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2015 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  fastery.ru . istepanova@fastery.ru  +7(495) 308-30-40  Ирина Степанова, исполнительный директор Склад  Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 26А  24/7 Класс А. Построен в 2015. Площадь 1 500 м2 . Высота 9 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
96Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — Складская система Fastery  CMS — 1С-Битрикс, inSales, Wordpress, RetailCRM  Интеграция с ERP — SAP, Oracle Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель;  музыкальные инструменты; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы;  шины и диски
97Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2009 Типовой клиент отправляет 2 000 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию, за процент от объёмов, пакетные тарифы  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  fresh-logic.ru . info@fresh-logic.ru, customer@fresh-logic.ru  +7(495) 668-09-34, доб. 122  Яровая Виктотрия, ведущий специалист отдела продаж Склад  Московская обл., городской округ Подольск, 6 км от МКАД  24/7 Класс А+. Построен в 2018. Площадь 30 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется.  Москва, м. Черкизовская  ПН–ПТ, 9:00–18:00 Класс А+. Построен в 2012. Площадь 400 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00.  Московская обл., Люберцы  ПН–ПТ, 9:00–18:00 Класс А+. Построен в 2015. Площадь 5 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00.
98Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, часть — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — партнёрский  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — CWMS-3000  CMS  Интеграция с ERP Товарные категории  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель;  музыкальные инструменты; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
99Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2017 Типовой клиент отправляет 20 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  fulllog.ru . info@fulllog.ru  +7(967) 053-27-23  Саргсян Левон Петросович, руководитель отдела продаж Склад  Москва, ул. Красная сосна, д. 2, к. 1, стр. 1  ПН-ВС, 11:00-21:00 Класс В+. Площадь 1 200 м2 . Высота 5 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
100Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Не отправляют по почте. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS — 1С-Битрикс, inSales, Wordpress, RetailCRM  Интеграция с ERP — 1C Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: косметика и парфюмерия; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника;  товары для дома
101Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2012 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию, за процент от объёмов, пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  index-express.ru . spb@index-express.ru  +7(812) 385-50-89, 642-52-15  Надежда Карлова, руководитель клиентского отдела Склад  Москва, ул. Прянишникова, д. 19А  ПН-ПТ, 9:00-18:00, СБ, 10:00-14:00 • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 18:00. • Видеофиксации зон приёмки и отгрузки нет. • Частота инвентаризации: по согласованию. • Склад страхуется.  Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1 (вход с Волковского пр-та)  ПН-ПТ, 9:00-20:00, СБ, 10:00-14:00 Площадь 250 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка более 4 раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 19:00.
102Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — 1С  CMS — API  Интеграция с ERP — API Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  музыкальные инструменты; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
103Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 1995 Типовой клиент отправляет 150 посылок в день Ограничение: не менее 4000 посылок в месяц Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества — ISO 9001, ISO 14001  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  itella.ru . Sales.Russia@itella.com  +7(499) 926-53-00  Есин Артём, менеджер по продажам Склад  Московская обл., Химки, Вашутинское ш., вл. 46  ПН-ПТ, 9:00-18:00, СБ, 10:00-14:00 Класс А. Построен в 2004. Площадь 70 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 19:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
104Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Предпочтовая подготовка. Дополнительные услуги  Колл-центр — партнёрский  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — PSI  CMS — по запросу  Интеграция с ERP — по запросу Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника; косметика и парфюмерия; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  техника для дома и портативная электроника;  товары для детей, игрушки
105Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания направления В2В: 2015 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию, по запросу — пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  lamoda.ru . b2b@lamoda.ru  +7(499) 500-49-70 Склад  Московская обл., Раменский р-н, пос. Быково  24/7 Класс А+. Построен в 2007- 2011. Площадь 43 500 м2 . Высота 17 м • Передача службе доставки за четыре часа до прибытия машины доставщика. • Прием последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 00:00. • Есть видеофиксация зон приемки и отгрузки. • Частота инвентаризации: стандарт — раз в год, по запросу. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
106Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Более 70% отправляений доставляется собственной доставкой, частично через партнеров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — три, свои  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта — по запросу  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS — Битрикс, Majento  Интеграция с ERP — SAP, 1C Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: мелкая бытовая техника; косметика и парфюмерия; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  украшения, часы
107Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2015 Типовой клиент отправляет от 10 до 10 000 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества  Персональный менеджер — через helpdesk  Возможность SLA Контакты  marschroute.ru . olga.belova@marschroute.ru  +7(916) 468-08-60  Белова Ольга, директор по развитию Склад  Московская обл., Котельники, Яничкин пр-д, д. 7, терминал БД-6  24/7 Класс А+. Построен в 2009. Площадь 40 000 кв.м. Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка более 4 раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 19:00. • Есть видеофиксация зон приемки, хранения, отгрузки и комплекта- ции заказов. • Частота инвентаризации: два раза в год. • Склад страхуется.  Московская обл., Котельники, Яничкин пр-д, д. 7, терминал БД-2  24/7 Класс А+. Построен в 2009. Площадь 16 000 кв.м. Высота 12 м Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
108Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS — Готовый модуль для СМS Битрикс + HTML виджет  Интеграция с ERP — Готовый модуль для СМS Битрикс + HTML виджет Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия; мебель;  музыкальные инструменты; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы;  шины и диски
109Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2007 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  npl-logistic.ru . info@npl-logistic.ru  +7(495) 407-17-38  Назаров Александр, руководитель отдела продаж Склад  Московская обл., Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера Д  ПН-ВС, 7:00-21:00 Класс А. Построен в 2007. Площадь 5 000 кв.м. Высота 12 м • Передача службе доставки на следующий день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 18:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
110Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка По Москве своя, по России — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — lead wms 4  CMS — 1С-Битрикс, inSales  Интеграция с ERP — 1C 8 Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника;  канцтовары и товары для офиса; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты
111Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2013 Типовой клиент отправляет 150 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества — ISO 9001, ISO 14001  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  ponyexpress.ru  +7(495) 785-44-96, доб. 70015  Головач Элена Анатольевна Склад  Московская обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с/п, с. Бу- латниково, ул. Центральная, стр. 1А, СК Булатниково  24/7 Класс А+. Построен в 2015. Площадь 18 000 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 21:00. • Есть видеофиксация зон приёмки, отгрузки, комплектации. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется.  Московская обл., городской округ Подольск, д. Борисовка, территория ПромтехАльянса, СК Борисовский  24/7 Класс А+. Построен в 2018. Площадь 8500 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки на следующий день, отгрузка раз в день.  Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 259, СК Троицкий  24/7 Построен в 2015. Площадь 4 000 м2 . • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день.
112Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через собственную курьерскую службу. Не отправляют по почте. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — 1С управление складом. Интегратор AXELOT  CMS — 1С Битрикс, inSales  Интеграция с ERP — SAP, Oracle Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  книги; косметика и парфюмерия; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника;  товары для дома;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
113Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2016 Модель ценообразования: за каждую операцию  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  dostavka.qnits.ru . ff@qnits.ru  +7(950) 225-53-53  Калинкевич Сергей, руководитель отдела логистики Склад  Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 86, к. 1  ПН-ВС, 9:00-21:00 • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 15:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
114Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS — персонально  Интеграция с ERP — персонально Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  инструменты;  канцтовары и товары для офиса; косметика и парфюмерия; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
115Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2009 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  ritm-z.ru . info@ritm-z.com  8(800) 505-36-39; +7(495) 504-36-39  Александра Чухрова Склад  Москва, Огородный пр-д, д. 20, стр. 23  ПН-ВС, 9:00-23:00 Класс B. Построен в 2014. Площадь 356 м2 . Высота 5,3 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка более 10 раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 21:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в месяц. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое — размеры регулируемые  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
116Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS — 1С Битрикс, inSales, Shopify,moysklad, RetailCRM, advantshop, shop-script, hostcms, hpshop, amo cpm  Интеграция с ERP — 1С Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
117Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2018  Сертификаты качества — ISO 9001:2015, деятельность по хранению и обработке соответствует требованию стандарта GDPEU  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  santens.ru . info@santens.ru  +7(495) 781-84-94  Сурен Вартанов, директор по развитию бизнеса Склад  Московская обл. городской округ Подольск, д. Валищево, 9-й километр автомобиль- ной дороги А-107 «Москов- ское малое кольцо», д. 7А, помещение 4  24/7 Класс А. Построен в 2016. Площадь 17 742 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 17:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется.  Новосибирская обл., Ново- сибирский р-н, пос. Садовый, ул. Пасечная, д. 4Б  24/7 Класс А. Построен в 2015. Площадь 9 240 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день.
118Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Не отправляют по почте. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — Manhattan SCALE  CMS  Интеграция с ERP — SAP, Navision, 1С (произведена интеграция со всеми ведущими ERP системами) Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья;  продукты питания Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
119Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2010 Типовой клиент отправляет от 100-2000 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию, за процент от объёмов, пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  zao-sdt.ru . d.shinkarenko@dsserv.ru  +7(926) 217-62-35  Шинкаренко Денис, менеджер по маркетингу и PR Склад  Московская об., Подольск, микрорайон Климовск, ул. Индустриальная, д. 11  24/7 Класс В+. Построен в 2010. Площадь 25 000 м2 . • Передача службе доставки в тот же день. Отгрузка без ограниче- ний по количеству (по готовности). • Прием последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — 17:00. • Частота инвентаризации: регулярно раз в год + выборочно по запросу клиента. • Товарный сток застрахован. Ответственность оператора застра- хована.  Московская обл., Подольск, микрорайон Климовск, ул. Коммунальная, д. 17  24/7 Класс А+. Построен в 2017. Площадь 18 800 м2 . • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка один-два раза в день. • Прием последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день – 17:00.
120Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнеров. Доставка осуществляется через собственную интеграционную шину DSShip. Подключены все основные курьерские компании России. Также осуществляется предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — SAP eWM  CMS — 1С-Битрикс  Интеграция с ERP — 1C УПП Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  канцтовары и товары для офиса;  книги и печатная продукция; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания (гросери);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи и семена;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для курения;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление — через брокера
121Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2009 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества — ISO 9001  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  www.vsemsklad.ru . v7@vsemsklad.ru  +7 (495) 978-23-23  Михаил Морозов, управляющий директор Склад  Москва, д. Саларьево  24/7 Класс А. Построен в 2008. Площадь 21 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 15:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется.  Московская обл., Солнечно- горский р-н, д. Черная Грязь  24/7 Класс А. Построен в 2010. Площадь 12 тыс. м2 . Высота 12 • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 15:00.  Московская обл., городской округ Домодедово  24/7 Класс А. Построен в 2009. Площадь 60 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 15:00.  Санкт-Петербург, р-н Уткина Заводь  24/7 Класс A. Построен в 2010. Площадь 13 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день.  Также есть склад в Сургуте
122Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — LVS 3+  CMS — 1С Битрикс  Интеграция с ERP — 1C, Navision Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  инструменты; косметика и парфюмерия; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для ремонта и строительства Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике — по запросу  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
123Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2014 Модель ценообразования: за каждую операцию, за процент от объёмов, пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  bepartner.wildberries.ru Склад  Московская обл., городской округ Подольск, д. Коледино, ул. Троицкая, д. 20  24/7 Класс А+. Построен в 2018- 2019. Площадь 200 тыс. м2 . Высота 16 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — 23:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: циклично. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление — через брокера
124Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через собственную курьерскую службу. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS  Интеграция с ERP Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
125Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Методика При подготовке исследования мы опирались на два основных источника данных. Во-первых, коммерческие предложения от 35 операторов фулфилмента, полученные в ответ на один и тот же запрос. Во-вторых, стандартизированная карточка оператора, которая содержит основные характеристики каж- дой компании. Форму карточки разработали на основании нескольких интервью с интернет-магазинами и операторами таким образом, чтобы они отражали информацию, наиболее востребованную у магазинов при выборе партнёра по фул- филменту. Коммерческие предложения использовали для сравнения стоимости услуг у разных компаний. Мы проанализировали предложения 220 ВОЛЬТ, Алло? Бегу!, Беру!, БетаПро, Курьер Сервис Экспресс, РусПост, СДЭК, Севертранс, СДТ, Юлмарт, Arvato, B2CPL, DPD, Dvad, e-Logistics, ExpressRMS, Fastery, Fresh Logic, Fulllog, Fullsors, HWC intl, IML, Itella, Marshroute, NPL Logistics, Ozon, Pony Express, ProStore, Qnits, RetailSolutions, Reworker, Ritm-Z, RosLogistics, Shiptor, SkySource. Все предложения были получены в ответ на за- прос со следующими параметрами: • товары категории «красота и здоровье», • специальных требований к хранению нет, • ассортимент — около 200 артикулов, • клиенты — мелкие магазины, • поставки на склад 1 раз в день, 2100 коробов, • вес всех товаров не превышает 10 кг, сумма измерений не превышает 100 см. Около 60% товаров — до 6 кг и 60 см. • средний заказ состоит примерно из 30 товаров, весит около 7 кг, • в день — около 500-700 отправлений, • регионы отправки — ЦФО, СЗФО, УрФО, ЮФО, ПФО (в основном — не крупные города), • доставка до склада оператора своими силами. Из полученных коммерческих предложений мы выбрали базовые услуги фулфилмента, привели их к одинаковым параметрам (единицы измерения, периоды, налоговые ставки и прочее), сгруппировали по моделям ценообразования и сравнили между собой.
126Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Партнёры исследования Lamoda — технологическая ритейл-платформа и магазин одежды и предметов стиля. Задача компании — обеспечивать людей подлинными и качественными товарами и сервисами, независимо от их достатка и места жительства, а также делать модные тенденции понятными и применимыми к любым жизненным ситуациям всех своих покупателей. Lamoda была основана как интернет-магазин в 2011 году. С тех пор компания внедрила в продукты технологии машинного обучения, создала собственную логистическую структуру LM Express, предоставила брендам возможность подключиться к сервисам компании по принципу маркетплейса и восполь- зоваться её услугами для фулфилмента. Aristos — компания, основанная в 2011 году пионерами рос- сийского рынка электронной коммерции; команда специали- стов, вошедшая в основной состав компании, создавала один из первых-интернет магазинов в стране — dostavka.ru. Основное направление деятельности Aristos — разработка монобрендовых интернет-магазинов для ведущих мировых произ- водителей и полномасштабная поддержка их работы, включа- ющая в себя создание инфраструктуры магазина, организацию службы доставки, колл-центра, производство контента, марке- тинг и продажи. На сегодняшний день в портфолио компании около десятка сопровождаемых проектов, включая официаль- ные интернет-магазины широко известных брендов, таких как: Philips: shop.philips.ru Olympus: shop.olympus.com.ru Grohe: shop.grohe.ru Castrol: shop.castrol-original.ru и др. На 2017 год запланировано открытие нескольких новых пло- щадок, в том числе за рубежом. В этом году компания впер- вые выйдет на европейский рынок, откроются офисы в Литве и Нидерландах.
127Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Арвато Рус — ведущий международный сервис-провайдер, входит в группу компаний Arvato SCM Solutions (концерн Bertelsmann): • Более 20 лет успешной работы в России • Решения полного цикла для сектора электронной коммер- ции: разработка, продвижение и поддержка интернет-ма- газина, услуги фулфилмента, собственный контакт-центр, финансовое и IT сопровождение бизнеса наших заказчи- ков, разработка и обслуживание программ лояльности • Организациялогистическихцепочекпоставок,импортиэкс- порт, доставка грузов по РФ, разветвленная транспортная и складскаялогистикасдистанционнымискладамивболеечем 100 населенных пунктах России • Сервисное обслуживание и постпродажное сопровожде- ние различного вида оборудования для торговли, банков- ской сферы, медиа, IT • Полиграфические услуги (аналоговые и цифровые техно- логии печати) • Cреди клиентов крупные международные бренды из сег- ментов Healthcare, Fashion, банковской сферы, автобизнес, High-Tech. JLL (NYSE: JLL) является лидирующей компанией на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями. Мы реализуем новый подход к недвижимости, формируя пространства и неограниченные возможности для достижения самых смелых целей. Следуя этому подходу, мы сегодня создаем лучшее завтра для наших клиентов, сотруд- ников и общества в целом. JLL входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500; выручка в 2018 году составила 16,3 млрд долл. Компания JLL объединяет свыше 90 тыс. со- трудников в более чем 80 странах мира (по данным на 31 де- кабря 2018 года). JLL является брендом и зарегистрированным торговым знаком Jones Lang LaSalle Incorporated.
128Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 ЗАО «СДТ» (Сервис дистанционной торговли) — один из круп- нейших фулфилмент-операторов полного цикла для e-com- merce. Входит в группу компаний «Accord Post» и является федеральным клиентом «Почты России». Компания предлагает комплексные услуги логистики: • прием товаров от поставщика • ответственное хранение товаров • обработка заказов интернет-магазина (комплектация, упаковка и тарификация) • доставка заказов и предоставление услуги самовывоза • отгрузка заказов в транспортные компании • прием наложенных платежей от служб доставки и перевод клиентам • прием и обработка возвратов Ценности ЗАО «СДТ» базируются на многолетнем опыте работы в области складской логистики, профессиональном клиентском сервисе, IT-решениях и накопленных компетен- циях для компаний рынка дистанционной торговли. Наши преимущества: • Мультиклиентский склад (более 50 клиентов на складе) • Современные IT-решения (SAP eWM) • Прогрессивные технологии фулфилмента (четыре 4-х этажных мезонина, автоматизированная конвейерная линия, технология Put to Light) • Омниканальные решения для интернет-магазинов (интернет-магазин и офлайн на одном складе) • Безбумажный документооборот (Контур.Диадок) • Высокопрофессиональный менеджмент с опытом работы в российских и зарубежных компаниях
129Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Услуги, которКлючевые направления исследований:  PayPal  PayU  TIU  Связной  Банки.ру  Адмедиа  Prostor C  Fastlane Исследован компаний, и компаний, с по запросу Предо отчет сегме Сервисы и услуги для электронной коммерции, инфраструктура и экосистема интернет-торговли. Интернет-реклама, сервисы для интернет- рекламы, технологии интерактивной рекламы, поведение аудитории интернета. Электронная коммерция, включая мате- риальные товары, туристические и образо- вательные услуги, поведение потребителей в интернете и в мобильном интернете. Стартапы и инвестиции в интернет- стартапы, инвестиционные фонды. НАШИ Аналитическое агентство Data Insight +7 (495) 540-59-06 a@datainsight.ru www.datainsight.ru Основанная в 2010 году, компания специализируется на исследованиях интернета и в интернете. Наша ключевая компетенция — анализ неоднородной ин- формации, поиск источников, сопоставление различных данных, порой несовместимых. Все данные, которые мы выпускаем на рынок, проверяются различными методи- ками таким образом, чтобы получить непротиворечивые результаты.
130Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Услуги, которые мы оказываем:  PayPal  PayU  Avito  OBI  L'Oreal  Tele2   СпортМастер Ecco  Яндекс. Деньги  Банки.ру  IAB Russia Исследование для интернет- компаний, инвестиционных компаний, сервисов и пр. по запросу Предоставление готовых отчетов по различным сегментам интернета Консультации интернет- проектов Мониторинг новостей Примеры исследований уточните у нас напрямую или приходите с задачей, а мы подумаем, как ее решить. Список существующих отчетов Вы можете уточнить у нас на сайте или по телефону Консультируем на разных стадиях по вопросам стратегии развития, маркетинга, технологиям Исследования/контент- продукты для информационной поддержки компании и запуска новых продуктов Следим за новостями электронной коммерции, интернет-рекламы, технологических стартапов Презентационные исследования НАШИ КЛИЕНТЫ:
Исследования Data Insight по логистике

More Related Content

PDF
Доставка в пункты выдачи заказов и постаматов
Data Insight
 
PDF
Рынок срочной доставки
Data Insight
 
PDF
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Data Insight
 
PDF
Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Data Insight
 
PDF
Последняя миля для рынка электронной коммерции
Data Insight
 
PDF
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Data Insight
 
PDF
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017
Data Insight
 
PDF
Онлайн-рынок книг
Data Insight
 
Доставка в пункты выдачи заказов и постаматов
Data Insight
 
Рынок срочной доставки
Data Insight
 
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Data Insight
 
Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Data Insight
 
Последняя миля для рынка электронной коммерции
Data Insight
 
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Data Insight
 
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017
Data Insight
 
Онлайн-рынок книг
Data Insight
 

What's hot (20)

PDF
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговли
Data Insight
 
PDF
Онлайн-торговля в Татарстане 2021
Data Insight
 
PDF
Рынок логистики для интернет-магазинов 2018
Data Insight
 
PDF
География продаж товаров для дома и ремонта
Data Insight
 
PDF
География продаж детских товаров в онлайне
Data Insight
 
PDF
Data Insight-IAB Barometer 2019
Data Insight
 
PDF
Логистика для электронной торговли 2021
Data Insight
 
PDF
Logistic 2019
Data Insight
 
PDF
Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016
Data Insight
 
PDF
Экосистема российской электронной торговли 2021
Data Insight
 
PDF
География продаж зоотоваров
Data Insight
 
PDF
Бюллетень eGrocery
Data Insight
 
PDF
География продаж косметики
Data Insight
 
PDF
Как оффлайн выходит в онлайн
Александра Трубицына
 
PDF
Рынок e-commerce в России: итоги 2016 года
Игорь Назаров
 
PDF
Логистика. Основной доклад 2016
Data Insight
 
PDF
Третий выпуск ежемесячного бюллетеня eGrocery
Data Insight
 
PDF
Рынок DIY в России: итоги 2020 года
Data Insight
 
PDF
Электронная коммерция 2021
Data Insight
 
PDF
Фулфилмент для интернет-торговли 2017
Data Insight
 
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговли
Data Insight
 
Онлайн-торговля в Татарстане 2021
Data Insight
 
Рынок логистики для интернет-магазинов 2018
Data Insight
 
География продаж товаров для дома и ремонта
Data Insight
 
География продаж детских товаров в онлайне
Data Insight
 
Data Insight-IAB Barometer 2019
Data Insight
 
Логистика для электронной торговли 2021
Data Insight
 
Logistic 2019
Data Insight
 
Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016
Data Insight
 
Экосистема российской электронной торговли 2021
Data Insight
 
География продаж зоотоваров
Data Insight
 
Бюллетень eGrocery
Data Insight
 
География продаж косметики
Data Insight
 
Как оффлайн выходит в онлайн
Александра Трубицына
 
Рынок e-commerce в России: итоги 2016 года
Игорь Назаров
 
Логистика. Основной доклад 2016
Data Insight
 
Третий выпуск ежемесячного бюллетеня eGrocery
Data Insight
 
Рынок DIY в России: итоги 2020 года
Data Insight
 
Электронная коммерция 2021
Data Insight
 
Фулфилмент для интернет-торговли 2017
Data Insight
 
Ad

Similar to Data Insight-Fulfilment 2019 (20)

PDF
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
Data Insight
 
PDF
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016
Data Insight
 
PDF
Zhukov postal forum_2013
Alexey Zhukov
 
PDF
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Игорь Назаров
 
PDF
«Fulfillment for e commerce» на русском языке.
Vladimir LUZHETSKIY
 
PDF
Вирин Ф. Data Insight eRetailForum2015
InSales
 
PDF
Презентация "Логистические услуги для интернет-магазинов. Основной доклад 2015"
Data Insight
 
PDF
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2015
Data Insight
 
PDF
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
Data Insight
 
PDF
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
Data Insight
 
PDF
Экосистема рынка логистики для электронной торговли
Data Insight
 
PDF
Экосистема электронной торговли в России — 2021
Data Insight
 
PPTX
Usr 1 4_i_2_10
ssuser22e9be
 
PPTX
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022
Игорь Назаров
 
PDF
Экспорт товаров и онлайн-торговля (подготовлено компанией DHL)
BDA
 
PDF
eCommerce Barometer 2015
Data Insight
 
PPTX
USR 1.4 and 2.10
ArtemiyArtemyev
 
PDF
Интернет торговля в России (Декабрь 2013) - руководство к успешным инвестиция...
Михаил Тукнов
 
PDF
Ewdn e commerce in russia 2014 part1
Efim Aldoukhov
 
PDF
Интернет-торговля в России 2022
Data Insight
 
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
Data Insight
 
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016
Data Insight
 
Zhukov postal forum_2013
Alexey Zhukov
 
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Игорь Назаров
 
«Fulfillment for e commerce» на русском языке.
Vladimir LUZHETSKIY
 
Вирин Ф. Data Insight eRetailForum2015
InSales
 
Презентация "Логистические услуги для интернет-магазинов. Основной доклад 2015"
Data Insight
 
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2015
Data Insight
 
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
Data Insight
 
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
Data Insight
 
Экосистема рынка логистики для электронной торговли
Data Insight
 
Экосистема электронной торговли в России — 2021
Data Insight
 
Usr 1 4_i_2_10
ssuser22e9be
 
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022
Игорь Назаров
 
Экспорт товаров и онлайн-торговля (подготовлено компанией DHL)
BDA
 
eCommerce Barometer 2015
Data Insight
 
USR 1.4 and 2.10
ArtemiyArtemyev
 
Интернет торговля в России (Декабрь 2013) - руководство к успешным инвестиция...
Михаил Тукнов
 
Ewdn e commerce in russia 2014 part1
Efim Aldoukhov
 
Интернет-торговля в России 2022
Data Insight
 
Ad

More from Data Insight (20)

PDF
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Data Insight
 
PDF
eGrocery бюллетень, июль 2023
Data Insight
 
PDF
Доставка еды из ресторанов 2023
Data Insight
 
PDF
Рынок интернет-аптек за 2022 год
Data Insight
 
PDF
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023
Data Insight
 
PDF
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
Data Insight
 
PDF
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Data Insight
 
PDF
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Data Insight
 
PDF
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Data Insight
 
PDF
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
Data Insight
 
PDF
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Data Insight
 
PDF
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
Data Insight
 
PDF
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Data Insight
 
PDF
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
Data Insight
 
PDF
География продаж автотоваров
Data Insight
 
PDF
Фулфилмент для электронной торговли 2021
Data Insight
 
PDF
«Онлайн-рынок зоотоваров»
Data Insight
 
PDF
Онлайн-рынок ювелирных изделий и часов за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 г.
Data Insight
 
PDF
География продаж одежды и обуви
Data Insight
 
PDF
Заказ услуг через интернет
Data Insight
 
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Data Insight
 
eGrocery бюллетень, июль 2023
Data Insight
 
Доставка еды из ресторанов 2023
Data Insight
 
Рынок интернет-аптек за 2022 год
Data Insight
 
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023
Data Insight
 
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
Data Insight
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Data Insight
 
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Data Insight
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Data Insight
 
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
Data Insight
 
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Data Insight
 
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
Data Insight
 
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Data Insight
 
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
Data Insight
 
География продаж автотоваров
Data Insight
 
Фулфилмент для электронной торговли 2021
Data Insight
 
«Онлайн-рынок зоотоваров»
Data Insight
 
Онлайн-рынок ювелирных изделий и часов за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 г.
Data Insight
 
География продаж одежды и обуви
Data Insight
 
Заказ услуг через интернет
Data Insight
 

Data Insight-Fulfilment 2019

  • 2. Исследования рынка логистики для интернет-магазинов и база логистических компаний logistics.datainsight.ru Бесплатная рассылка новостей электронной торговли. Выходит каждую неделю. Чтобы подписаться, заполните форму на сайте. Свежие новости онлайн-рекламы и электронной торговли Результаты исследований, последние новости, отчёты интернет-магазинов, любопытные кейсы на рынке электронной торговли в России и в мире Следить за нашими исследованиями можно разными способами: Присоединяйтесь к нам! facebook.com/DataInsignt
  • 4. 4Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Оглавление Наблюдательный Совет исследований по логистике компании Data Insight...........................................................6 Переломный год .................................................................................................................................9 1. Основные результаты исследования................................................................................... 11 РЕКЛАМА: LAMODA B2B Как крупнейшая российская ритейл-платформа в сфере моды и lifestyle запустила сервисы B2B — и стала любимым оператором для международных брендов-гигантов................15 2. Рынок фулфилмента в России.............................................................................................. 23 3. Что происходит: ключевые тренды................................................................................... 24 Новые игроки..................................................................................................................................................................24 Новые клиенты...............................................................................................................................................................26 Развитие дополнительных услуг........................................................................................................................... 27 Отсутствие стандартов...............................................................................................................................................29 Централизация...............................................................................................................................................................30 РЕКЛАМА: Aristos Монобренд со вкусом: как производителю товаров сделать интернет-магазин. Интервью с генеральным директором «Аристос» Андреем Хромовым..................................................31 4. Услуги................................................................................................................................................39 Схема основных и дополнительных услуг фулфилмента ...................................................................... 40 5. Модели ценообразования и стоимость базовых услуг............................................46 Оплата за операцию....................................................................................................................................................48 Пакетные тарифы.........................................................................................................................................................50 Процент от стоимости заказа.................................................................................................................................50
  • 5. 5Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 6. Выбор фулфилмента: как читать карточки операторов........................................ 52 РЕКЛАМА: СДТ Как аутсорсинг услуг фулфилмента помог крупнейшему мобильному оператору увеличить оборачиваемость склада в 5 раз без увеличения складских площадей....................... 60 Карта складов....................................................................................................................................64 Сотрудничество фулфилмент-операторов с различными службами доставки...............................................................................................66 Товарные категории....................................................................................................................... 67 Дополнительные услуги................................................................................................................ 76 Профили компаний.......................................................................................................................... 78 Аналитическое агентство Data Insight.................................................................................129
  • 6. 6Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Наблюдательный Совет исследований по логистике компании Data Insight Владислав Бакальчук, сооснователь Wildberries Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России, рабо- тающий на рынке 15 лет. По данным компании, оборот Wildberries в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд руб. В компании работают более 20 000 сотрудников. География присутствия Wildberries охватывает пять стран: Россия, Бе- лоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Ежедневно в ин- тернет-магазине компании оформляется свыше 400 тысяч заказов. Компания входит в ТОП-5 рейтинга Forbes «ТОП-20 самых до- рогих компаний Рунета». Компания является «самой быстрора- стущей сетью сегмента non-food» по итогам конкурса RETAIL WEEK AWARDS 2018, а также победителем премий Гран-При «Большой Оборот» и E-COM SPACE «Быстрый рост — 2018» и «Выбор покупателя — лучшее обслуживание». Исследования, которые мы делаем, в силу того, что они в большинстве своем бесплатны и публичны, безусловно, меняют рынок. Собственно, они для того и нужны, чтобы не просто описывать рынок, но развивать его, делать больше и лучше. Рынок логистики для интернет-магазинов для нас один из приоритетных. Именно логистика и составляет суть интернет-торговли, так что даже слова, что логистика — кровь электронной коммерции, не звучат слишком пафосно. Так и есть. У нас регулярно выходят исследования по этому рынку (их перечень вы найдете в конце), так что мы попросили нескольких безусловных экспертов быть нашими оппонентами и помощниками в создании исследования. Это и есть Наблюдательный совет «Логистика». Люди, которые с нами спорят и соглашаются, никогда не стесняются нас критиковать (и всегда по делу) и часто подсказывают нам новые и интересные направления. Люди, кото- рые первыми скажут, что мы сделали хорошо и что мы сделали плохо. Именно это и есть наш Наблюдательный совет: не просто люди, мнение которых мы очень ценим, но люди, которых мы попросили быть нашими критиками. С благодарностью. Федор Вирин. Партнер Data Insight
  • 7. 7Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Леонид Гольдорт, СЕО СДЭК СДЭК — международная компания, специализирующаяся на экспресс-доставке грузов. С 2000 года открыто 1 500 подразделений в 13 странах: России, Киргизии, Турции, Республике Беларусь, Казахстане, Армении, Узбекистане, Чехии, Южной Корее, Китае, Монго- лии, ОАЭ, США. Наши клиенты — физические лица, интернет-магазины, ком- пании, ведущие документооборот (банки, турфирмы, заводы). Леонид Зондберг, коммерческий директор, DPD в России и странах СНГ DPD — один из лидеров российского рынка экспресс-до- ставки и логистики. DPD в России входит в состав DPDgroup, второй по величине сети доставки посылок в Европе, при- надлежащей международному холдингу GeoPost. Успешная интеграция DPD в России с SPSR Express позволила создать крупнейшего в России негосударственного оператора экс- пресс-доставки. Объединенная российская инфраструктура включает более 150 терминалов и около 2 500 пунктов вы- дачи Pickup; работают подразделения во всех странах Тамо- женного союза. Ежедневно по собственной сети перевозятся десятки тысяч посылок. Клиентам предлагается доставка в 26 000 населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении, а также по всему миру. Андрей Павлович, директор цепи поставок, Ozon Интернет-компания OZON — одна из крупнейших российских e-commerce площадок, занимает 2 место по количеству зака- зов и 7 место по выручке в рейтинге E-Commerce Index TOP-100 по итогам 2017 года, 6 место в списке самых дорогих компа- ний Рунета по версии российского Forbes по итогам 2017 года. Основана в 1998 году. Сегодня на интернет-площадке OZON представлено более 1,6 млн товарных наименований в 23 ка- тегориях. На конец 2018 года компания оперировала пример- но 100 тыс. квадратных метров фулфилмент-инфраструктуры, включая флагманскую фулфилмент-фабрику в Тверской обла- сти и региональные фулфилмент- и сортировочные центры.
  • 8. 8Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Надежда Романова, CEO PickPoint PickPoint — первый логистический сервис нового поколения, который создан для удобного и доступного получения и оп- латы интернет-заказов. PickPoint развивает самую широкую в России сеть точек выдачи заказов. Сеть PickPoint включает в себя более 5 500 постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 540 го- родах России. К сети PickPoint подключено порядка 5,5 тысяч онлайн-ритейлеров. Пользовательская база PickPoint насчи- тывает 6,7 млн человек. Алексей Скатин, первый заместитель генераль- ного директора по инфраструктуре, Почта России Почта России — федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов — около 350 тысяч почтовых работников. Ежегодно Почта России принимает более 2,5 млрд писем и счетов и обрабатывает более 430 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, пла- тежи и переводы).
  • 9. 9Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Переломный год Фулфилмент — это аутсорс складских операций, которые нужно произвести с товаром в розничной интернет-торговле (или дистанционной торговле) с момента его поступления на склад и до передачи в службу доставки. От 3PL фулфилмент отличается обработкой заказов — здесь речь идет о маленьких розничных заказах и огромном ассортименте товаров. Таким образом, фулфилмент-операторы должны уметь обрабаты- вать очень большое число артикулов. Базовые операции фулфилмента включают приемку товаров на склад, их хранение, комплектацию заказов, передачу их службе доставки и обработку товаров, не подошедших по- купателям. Представление о фулфилменте меняется вместе с ситуацией на рынке — дополнительные услуги становятся всё более востребованными, и операторы формируют ком- плексные предложения. Возможно, в дальнейшем понятие «фулфилмент» станет более широким. В 2018 году рынок российского фулфилмента оценивается в 13 млрд рублей и 41 миллион посылок. Совокупный сред- негодовой темп роста (CAGR) с 2016 года составил 36%. В первую очередь рынок растет за счет крупнейших операто- ров, а важнейшим сдерживающим фактором является недо- статок складских площадей. 2019 год может стать переломным для российского фулфил- мента — рынок ожидают большие изменения. Крупные ин- тернет-магазины стали провайдерами логистических услуг, занимаясь и складским хранением, и обработкой заказов, и магистральной логистикой, и последней милей. Их подход и предложения для клиентов отличаются от распространенных на рынке до этого. Помимо этого, на рынок фулфилмента со- бирается выйти Почта России — игрок несопоставимого со всеми остальными размера. В результате фулфилмент-опе- раторам может понадобиться пересматривать свои процессы и предложения для интернет-магазинов. Это уже третье исследование Data Insight о российском фул- филменте. В прошлых исследованиях мы рассказывали о фул- филменте в общем, о том, как устроены процессы и на какие этапы они разделяются, знакомили с ключевыми игроками. Наталия Крупенина, ведущий аналитик направления «Логистика»
  • 10. 10Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Основная цель этого исследования — детально описать услу- ги фулфилмента и принятые модели ценообразования и дать интернет-магазинам ориентиры при выборе оператора. В пер- вую очередь оно адресовано интернет-магазинам, оффлайн- магазинам, которые думают о выходе в интернет, поставщикам и производителям без собственной розницы — всем тем, кто может быть заинтересован в услугах фулфилмента. Одна из особенностей рынка фулфилмента — отсутствие каких бы то ни было стандартов в предложении услуг и тари- фикации. В общем и целом, процессы могут быть схожими, одна- ко у всех операторов значительно отличаются детали и нюансы, от которых в итоге сильно зависит и цена, и качество работы. В исследовании мы подробно описали, из чего состоят базовые услуги фулфилмента, и сравнили цены на них. Также исследо- вание содержит карточки с информацией о компаниях, реко- мендации по выбору оператора и раздел про основные тренды и изменения, которые происходят на рынке. Выражаем благодарность наблюдательному совету DI Логи- стики, экспертам рынка и компаниям-партнерам исследова- ния: Arvato, Aristos, CDEK, DPD, JLL, Ламода, Ozon, PickPoint, Pony Express, Почта России, СДТ, Терволина, Wildberries. Также благодарим компании, которые помогли в проведении исследования: 220 Вольт, B2CPL, Бета ПРО, V7, ExpressRMS, Индекс-Экспресс, Itella, Маршрут, NPL Logistic, Ritm-Z, Santens, Qnits фулфилмент, Fastery, Fresh Logic, Fulllog. Фулфилмент для интернет-торговли 2016 Фулфилмент для интернет-торговли 2017
  • 11. 11Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 1Основные результаты исследования  В 2018 году рынок российского фулфилмента оценивает- ся в 13 млрд рублей и 41 миллион посылок. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) с 2016 года составил 36%. Задействованные складские площади у крупнейших операторов выросли в 1,6 раз, количество занятых сотруд- ников — более чем на треть. В этой оценке отсутствует Wildberries, хотя они используют модель работы, похожую на фулфилмент-оператора. Мы рассматриваем Wildberries как один из вариантов рынка фулфилмента. Выручка Wildberries за 2018 год составляет 119 млрд рублей. Стоимость услуг Wildberries — 19% от сто- имости заказа, причём сюда входит и фулфилмент, и весь маркетинг, но не входит доставка. Таким образом, макси- мальная выручка Wildberries от услуг фулфилмента и услуг по привлечению клиентов составляет 22,6 млрд рублей.  Услуги фулфилмента предлагают более 70 компаний. Все компании, заметные в 2016 году, по-прежнему активны, появилось несколько новых игроков. Крупнейшие фул- филмент-операторы по состоянию на конец 2018 года — Arvato, Бета ПРО, Маршрут и СДТ. Суммарно они занима- ют более 80% рынка. Именно за счет них происходит ос- новной рост. Важным фактором, сдерживающим рост, яв- ляется недостаток подготовленных складских площадей.  Средняя стоимость отправления составляет 317 рублей (с учетом дополнительных услуг, но без учета доставки). Это немногим больше, чем в 2016 году. При этом цена хранения товаров несколько уменьшилась, а увеличе- ние стоимости для клиентов связано с дополнительными услугами.
  • 12. 12Фулфилмент для интернет-торговли — 2019  В 2019 году рынок ожидают изменения. В первую очередь они связаны с приходом в фулфилмент крупных игроков. Большие интернет-магазины — Беру!, Lamoda, Ozon, Wildberries — сами стали предоставлять логистические услуги: и складское хранение, и обработку заказов, и ма- гистральную логистику, и последнюю милю. Их модели ра- боты отличаются от распространенных на рынке сейчас — в частности, они предлагают размещение товаров в своих маркетплейсах и привлечение продаж. На рынок фулфилмента собирается выйти Почта России — игрок несопоставимого со всеми остальными размера. В результате фулфилмент-операторам может понадобить- ся пересматривать свои процессы и предложения для интернет-магазинов.  Число компаний, использующих фулфилмент, также рас- тет — с 2016 года у крупных операторов стало на 52% больше клиентов. В интернет из оффлайна приходят брен- ды и крупные сети. Они заинтересованы не только в фул- филменте, но и в дополнительных услугах — всех, которые обеспечивают функционирование интернет-магазина. Второй существенный драйвер рынка — небольшие мага- зины и производители. В том числе — не имеющие опыта продаж в онлайне или вообще. Им также требуется боль- ше, чем базовый набор услуг фулфилмента. Наиболее подходящим выходом для многих из них становятся пред- ложения маркетплейсов и крупнейших магазинов. Основными конкурентами фулфилмент-оператора ста- новятся не другие фулфилмент-операторы и не 3PL-ком- пании, а именно магазины и маркетплейсы. Возрастает значимость дополнительных услуг. Это выгодно операто- рам. Основные услуги фулфилмента низкомаржинальны, и дополнительные сервисы — хорошая возможность раз- вития бизнеса.
  • 13. 13Фулфилмент для интернет-торговли — 2019  Важной особенностью рынка фулфилмента остается отсутствие единых стандартов в предоставлении услуг и ценообразовании — все операторы строят процессы по-своему и, соответственно, предлагают разные наборы услуг. Эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время: в целом набор фулфилмент-услуг определен, регулирова- ние рынка, по сути, отсутствует, и для операторов слож- но и бессмысленно стремиться к унификации процессов и ценообразования. Кроме того, сами клиенты приходят к операторам с принципиально разными запросами, и раз- ноплановость рынка дает им возможность выбрать наибо- лее подходящую модель.  В настоящее время компании используют три основные модели ценообразования. Это плата за каждую операцию, фиксированные «пакетные» тарифы и комиссия — опреде- ленный процент от стоимости проданных товаров. Самая популярная модель — оплата по операциям, так или иначе ее используют 95% опрошенных операторов — как основ- ную или в дополнение к другим. Пакетные тарифы есть у 59% компаний, а комиссионная модель — у 32%. Боль- шинство компаний сочетает две или три модели цено- образования — 41% использует две из них, а 27% — три.  Стоимость базовых услуг фулфилмента у разных опера- торов сильно различается. Например, по данным на осень- зиму 2018 года, стоимость приемки паллеты может колебаться от 15 до 240 рублей, а стоимость хранения — от 13 до 71 рубля за кубический метр.
  • 14. * на правах рекламы
  • 15. 15Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 * на правах рекламы Lamoda — российская технологическая ритейл-платформа и магазин одежды и предметов стиля — запустила B2B-направ- ление уже через четыре года после собственного старта в 2011 году, и почти сразу же сумела привлечь таких партнеров, как Inditex и Calzedonia Group. Сервисы доставки, хранение и услуги контакт-центра для множества брендов уже несколько лет обеспечиваются собственными ресурсами Lamoda. Вопреки популярному на рынке тренду на расширение товар- ных категорий, Lamoda остаётся верна выбранному сегменту — моде и lifestyle — и сумела так развить собственную операцион- но-логистическую платформу, что стала серьезным конкурен- том для локальных 3PL-компаний. Впрочем, сравнение некор- ректное: набор услуг, адаптированных именно под требования модного бизнеса, не предлагает в России больше ни один сер- висный провайдер. Сегодня у Lamoda более 20 B2B-партнеров из числа крупнейших мировых и российских модных брендов — и в планах по 1-2 новых контрактов в месяц. “Мы фокусируемся на том, что важно для модного бренда: ка- чество инвентаризации, скорость приемки товара и исполнения заказов, превосходный клиентский опыт, отслеживание заказа и выполнение плана продаж, — рассказывает операционный директор Lamoda Пол Роговски. — Наше преимущество в про- думанном комплексном решении. Lamoda — one-stop-shop для модного бренда. Мы предлагаем как премиальные, так и демо- кратичные сервисы, и абсолютно все они учитывают специфи- ку модного бизнеса. От доставки до двери или в пункты выдачи с примеркой (200 точек по России) или без примерки (больше 10 000 точек) до звонков клиентам — мы эксперты в продаже модных и lifestyle товаров”. LAMODA B2B как крупнейшая российская ритейл-платформа в сфере моды и lifestyle запустила сервисы B2B — и стала любимым оператором для международных брендов-гигантов
  • 16. 16Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Секрет успеха Lamoda B2B — в продуманной стратегии и уве- ренном развитии четырех основных блоков: фулфилмент-центр, доставка, контакт-центры и контент-студия. Все сервисы вы- строены внутри компании с нуля и проверены на миллионах клиентов в России и СНГ. Lamoda Fulfilment Center: мода на хранение Складской комплекс Lamoda открылся в подмосковном Бы- ково в 2012 году; с тех пор он стал вдвое больше — 44 500 квадратных метров вместо 20 000 без учета четырех допол- нительных этажей. Сейчас здесь хранится до 8 500 000 то- варов — как собственных, так и партнерских, и каждый день и ночь до 500 операторов выходят в смену, чтобы поддер- живать непрерывность процессов 24/7 364 дня в году. Гул от движущихся по ленте коробок стихает только 1 января — это единственный выходной склада. С первого дня работы Lamoda Fulfilment Center создавался с учетом специфики ассортимента Lamoda. Товары сегмента fashion и lifestyle, в отличие от электронной и бытовой тех- ники, продуктов питания или книг, задают свои требования к условиям хранения и транспортировки. Разнообразие ка- тегорий — от обуви до ювелирных украшений или уходовой косметики — тоже влияет на устройство склада. Так, изделия могут быть хрупкими, или негабаритными, или попадать под определенные законодательные требования о маркировке — поэтому с расширением категорийного ассортимента склад адаптировался под новые бизнес-задачи. Например, появи- лась отдельная секция для ювелирных изделий (в ней может храниться до 20 000 единиц продукции), зона хранения круп- ногабаритных товаров, выделенная зона хранения для пар- тнеров, зона кросс-докинга и многое другое. Накопленная экспертиза Lamoda в области модного онлайн- ритейла влияла не только на рост собственного бизнеса. Уже с апреля 2015 года компания приняла решение капитализиро- вать фулфилмент, предоставляя услуги и сервисы сторонним компаниям. Если процессы качественно выстроены для себя, почему бы не предложить их партнерам? Первыми клиента- ми стали российские бренды Finn Flare и Just Couture, но уже через год появились и крупные западные контракты. Сейчас Lamoda ведет переговоры о сотрудничестве в B2B-формате со всеми лидерами модного рынка: включая тех, кто уже пред- ставлен на Lamoda по классической или маркетплейс-модели, * на правах рекламы
  • 17. 17Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 * на правах рекламы а также компании, у которых в принципе еще нет онлайн-про- даж в России. Решающим фактором для начала переговоров становится объем продаж — партнерство с ритейлерами, чьи объемы ниже 1000 заказов в месяц, едва ли будет перспек- тивным и выгодным для обеих сторон. Кроме того, как отмечает операционный директор Lamoda Пол Роговски, компания нацелена на долгосрочное сотрудничество и предпочитает иметь дело с теми, кто точно знает, чего хочет. Запуск нового партнера на складе — процесс, который зани- мает в среднем до 3 месяцев, но срок может быть увеличен при сложностях в IT-интеграции или дополнительных требо- ваниях со стороны заказчика. Сейчас Lamoda предоставляет B2B-услуги только тем компаниям, кто размещает свой сток в Быково: это в несколько раз ускоряет процессы сборки и упаковки, а также доставки заказа и возврата. По оценке команды, именно скорость процессов является критически важной для модного ритейла и напрямую влияет на конвер- сию, удовлетворенность клиента и снижение маркетинговых затрат. Довольные быстрой покупкой и хорошим сервисом, по- купатели возвращаются снова, увеличивая, в конечном счете, выручку производителя. Более того, самим компаниям раз- мещение стока на одной платформе было более удобным — единый сток позволял успешнее контролировать разные ка- налы продаж (собственный сайт, Lamoda Marketplace). Однако для ряда компаний хранение на стороннем складе не- возможно — и для этих B2B-кейсов IT-команда Lamoda раз- рабатывает новую систему Cross-docking. О чем речь? Уже с третьего квартала текущего года любой ритейлер сможет использовать сервисы доставки и контакт-центров компа- нии, не размещая свой сток на ее складе. В реалиях работы фулфилмент-центра это будет выглядеть так: уже упакован- ный товар буквально перебрасывается поставщиком “на борт Lamoda” и дальше едет по нужному маршруту в любую точку России. При этом посылка попадает во все системы Lamoda, позволяющие отслеживать ее местонахождение и статус — так же, как это происходит и с товарами других партнеров. При этом на развитии IT-систем и продуктов, а также запуске новых категорий компания не останавливается. В ближайших планах — глобальное расширение ресурсов и мощностей: уже в 2021 году Lamoda добавит новый склад, на котором разме- стится в два раза больше товаров. Это позволит Lamoda обра- батывать принципиально новые объемы — не только собствен- ных товаров, закупленных у поставщиков, но и партнерских.
  • 18. 18Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 * на правах рекламы LM Express: курьерская доставка без курьеров Собственная служба доставки — LM Express — появилась в Lamoda в октябре 2011 года, всего через полгода после пер- вой покупки на сайте. Как и в случае со складом, контакт-цен- трами и фотостудией, запуск был обусловлен необходимо- стью получения качественных логистических услуг. На тот момент на российском рынке просто не было подходящего провайдера, который мог бы работать в сегменте модного ритейла, соответствуя требованиям Lamoda к уровню кли- ентского сервиса и скорости процессов. Сейчас LM Express работает в 600 городах России (собственная доставка дей- ствует также в странах присутствия компании в СНГ), а в шта- те подразделения — более 2500 торговых представителей. Почему именно такое название? Все дело в специфике рабо- ты и системе мотивации. Курьерам платят за число достав- ленных заказов – чем больше пакетов в день развез, тем выше оплата. В Lamoda совсем другой подход. Компания платит торговым представителям, во-первых, за доставку точно в указанный интервал, во-вторых, за продажи. Сотрудники LM Express доставляют только товары модного сегмента: в среднем по 500-600 заказов в месяц. Они отлично знают свой товар, проходят специальные тренинги и умеют ответить на вопросы клиентов. “Наши сервисы невозможно сравнивать с тем, что предлага- ют модным ритейлерам логистические компании. Во-первых, склад Lamoda расположен очень близко к Москве и напря- мую связан с нашей службой доставки, за счет чего мы сильно экономим время партнеров. Мы быстрее в исполнении зака- за, от клика до вручения товара, а каждые сутки промедле- ния в fashion-бизнесе увеличивают процент отмены заказов до 5% в день. Учитывая стоимость средней пользовательской корзины в fashion — это очень дорого, — рассказывает Пол Роговски. — При этом для нас важна не только скорость, но и точность доставки. Мы единственные, кто может предло- жить такие узкие временные интервалы: 3 часа, 1 час, даже 15 минут. Наша цель — приехать к клиенту именно тогда, когда ему удобно. И мы научились с этим справляться, причем не только в Москве или Петербурге, но по всей стране. Кроме того, мы максимально снижаем потери на возвратах. При ра- боте с обычными операторами партнер может получить свой товар поздно, или в поврежденном виде, или столкнуться с подменой. С нами товар вернется быстро — значит, его мож- но быстро отправить снова и продать без скидки”.
  • 19. 19Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 * на правах рекламы Кроме развитой сети курьерской доставки, Lamoda также предлагает B2B-партнёрам пункты выдачи заказов: уже более 200 собственных пунктов примерки и выдачи и более 10 000 партнерских пунктов выдачи по всей России. Продуманное расположение собственных пунктов, современный дизайн, просторные примерочные с зеркалами – почти все пункты работают ежедневно без выходных по 12 часов, обрабаты- вая сотни заказов Lamoda и B2B. Здесь можно забрать заказы Calzedonia, ASOS, iHerb, AliExpress и сотни других партнеров: пункты Lamoda доступны к выбору при оформлении доставки на сайтах этих компаний. В начале 2018 года Lamoda купи- ла сеть пунктов выдачи Pick-Up.ru, ускорив рост собственной сети, а к концу 2019 году сеть собственных пунктов Lamoda еще раз продемонстрирует значительный рост. К декабрю B2B-партнерам будут доступны уже более 300 пунктов. Сеть собственной доставки значительно увеличилась с тех пор, как Lamoda начала развивать гибридные пункты (те, при которых есть небольшой склад, которым пользуются торго- вые представители), именно этот канал доставки начал по- казывать более высокие результаты в части экономической и операционной целесообразности – особенно в удаленных регионах. В таком формате Lamoda может продолжить экс- пансию собственной инфраструктуры даже в небольших на- селенных пунктах, где станет "единым окном" для доступа клиентов ко всем fashion и lifestyle- товарам: собственным и партнерским. “Абсолютно все, что мы делаем сами, мы можем предложить и B2B-клиенту, — продолжает Пол Роговски. — Например, мы работаем с более чем 20 логистическими операторами до- ставки в России и СНГ, включая Почту России, DPD, PickPoint, Евросеть и других крупных игроков. Это значит, что мы пре- доставляем широчайший выбор сервисов доставки: постама- ты, пункты выдачи, салоны телеком операторов, курьерскую доставку с примеркой и без, доставку день-в-день и многое другое. Пакет наших B2B-услуг составлен так, что мы мо- жем быть максимально гибкими, поэтому партнеру не нужно интегрироваться с 10 различными операторами в каждом из регионов. Мы выстраиваем и контролируем весь процесс от начала и до конца”.
  • 20. 20Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Контакт-центры: ответ на опережение Первый собственный контакт-центр Lamoda открыла в 2013 году в Украине — до этого компания работала со сторонними подрядчиками. Бизнес-сценарий был схожим: не найдя подхо- дящего по уровню качества провайдера, Lamoda начала вы- страивать процессы in-house. Моментальное (до 30 секунд) подтверждение клиентских заказов, быстрая обработка за- просов и жалоб, возможность получить консультацию на не- скольких языках — команда операторов работает по между- народным стандартам, а вместо жестких скриптов использует свой профессионализм и опыт: клиенту так больше нравится. “Пять лет назад, когда мы приняли решение выстраивать все операционные и логистические процессы внутри Lamoda, по- тенциальные потери в выручке были настоящей проблемой для модного онлайн-ритейлера. Можно было потерять день- ги на отказах, на отменах, клиентском опыте — все это было непропорционально к стоимости затрат. Что произошло за последние годы? Стоимость операционных затрат осталась прежней, а цена, скажем, кроссовок Nike поднялась с 4 000 до 9 000 рублей. Поэтому, теряя 1% от потребительской корзины корзины в 9 000 рублей, бренд теряет уже 90 рублей, и размер убытков больше не пропорционален потенциальной экономии на сервисе или доставке, — объясняет Пол Роговски. — Любая компания, которая говорит логистическому партнеру “Дай мне самое дешевое, что есть на рынке”, должна быть готова к боль- шим потерям. Россия очень дорогая с точки зрения логистики: если ты заплатил за доставку товара до двери клиента, а он отказался из-за промедления оператора или плохого сервиса, то в результате ты будешь в минусе. Мы же выстроили успеш- ную систему для максимальной конверсии в продажи — и уве- рены в качестве клиентского опыта. Партнеру лишь остается довериться нашей экспертизе или настроить распределение объемов самостоятельно: выбрать географию доставки, опре- делить каналы продаж, методы оплаты и так далее”. Уже через год после запуска первого контакт-центра в Жи- томире появился и второй — в Волгограде, а в 2017 году от- крылся третий — в Чернигове. На данный момент клиентская служба Lamoda насчитывает более 700 операторов. Сегодня именно в этих трех локациях происходит не только обра- ботка звонков и письменных запросов, но и все коммуника- ции Lamoda в онлайне — от ответов на комментарии на сайте до общения в двух десятках групп в социальных сетях. Абсо- лютно те же услуги, что Lamoda реализует для своих задач, она может предложить и партнерам. * на правах рекламы
  • 21. 21Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Команда операторов Lamoda отлично знает модный сегмент и способна консультировать клиента, например, по размеру или составу ткани. При подключении B2B-партнеров опера- торы проходят дополнительные тренинги. Так, если бренду важно доскональное знание модельного ряда, “классики” коллекций или технологических характеристик изделий, это не станет проблемой. По запросу вводятся и дополнительные сервисы: например, с одним из крупных западных бельевых брендов команда контакт-центра общается по-английски. eProduction: каталог нового формата Контент для интернет-магазина, социальных сетей и марке- тинговых активностей Lamoda создается на собственной сту- дии. Здесь, как и на складе, сотни людей посменно обеспе- чивают непрерывность дюжины процессов: от подготовки вещей к съемке до измерения их точных параметров — важно, чтобы описание товара было достоверным и понятным поку- пателю. Модели, визажисты, фотографы, стилисты и копирай- теры трудятся бок-о-бок — в день студия eProduction способ- на отснять до 2 500 единиц товара. Скорость феноменальная: в 6 утра поставка приходит со склада, а уже к вечеру все вещи выложены на сайте и доступны к покупке. Требования к контенту меняются от сезона к сезону (модный рынок диктует свои порядки!), но качество остается неиз- менным. В тренде новый свет или другие типажи моделей? Команда Lamoda закупит оборудование и проведет допол- нительный кастинг. Конечно, такие решения принимаются не спонтанно: каждое изменение, потенциально влияющее на бизнес компании, проходит подтверждение серией исследо- ваний. Это могут быть фокус-группы, А/Б-тесты или другие форматы проверки гипотез. Так, аналитики Lamoda установи- ли, что женщины лучше покупают товары, снятые на моделях, а мужчины долгое время предпочитали манекены — или съем- ку, на которой не видно лица. Естественные позы моделей и демократичный стайлинг (“мода на каждый день!”) также становятся ключом к успешной продаже: наладив создание собственного контента, компания готова предоставлять по- добные услуги и третьим лицам. * на правах рекламы
  • 22. 22Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Логично, что в будущем Lamoda планирует включать также и маркетинговые услуги в меню B2B-сервисов: команда Brand Solutions уже сейчас помогает брендам-партнерам с продви- жением на сайте и в социальных сетях Lamoda, а также на сторонних площадках. Монетизация собственных успешных наработок будет развиваться и здесь. “Если посмотреть на немецкую ритейл-платформу Zalando, то они запустили B2B позже нас. Тем не менее, в пул услуг Zalando Fulfilment Service уже входят и Zalando Brand Solutions, и Zalando Marketing Solutions, и даже Zalando Data Solutions. По сути, они капитализируют все свои наработки, и мы дви- жемся по такому же пути. Мы готовы обслуживать бренды и с точки зрения операций, и с точки зрения маркетинга. Даль- нейшее развитие новых направлений — только вопрос време- ни”, — рассказывает Пол Роговски. Lamoda B2B: комплексное решение для любой задачи Если у вас есть модный бренд и вы работаете на территории России, в Lamoda знают наперечет все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь или можете столкнуться. Онлайн-ритейлер прошел тот же путь — и выстроил эффективные решения для каждой ситуации. “Если Adidas создает что-то особенное, что- бы продать кроссовки Adidas, то и мы это уже умеем — ведь нам необходимо продавать те же самые кроссовки”, — смеется Роговски. Работая с модными ритейлерами, команда Lamoda помогает им выйти на новую аудиторию, значительно улучшить бизнес- показатели (конверсию, процент отказов и возвратов, удов- летворенность клиентов), повысить объем продаж и прибыль. Отмечая в этом марте 8 лет на российском модном рынке и 4 года в сфере B2B, компания говорит о зрелости процессов и анонсирует амбициозные планы по развитию: запуск новых категорий, разработку инновационных IТ-решений и продук- тов. Все — чтобы стать партнером №1 для модных брендов, как это и значится в стратегии Lamoda. * на правах рекламы
  • 23. 23Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Около 80% рынка занимают четыре крупнейшие компании: Arvato, Бета ПРО, Маршрут и СДТ. Мы оцениваем рынок в 13 млрд рублей и 41 миллион посылок. Совокупный средне- годовой темп роста (CAGR) с 2016 года составил 36%. Задей- ствованные складские площади у крупнейших операторов выросли в 1,6 раз, количество занятых сотрудников — более чем на треть. В первую очередь рынок растет за счет круп- нейших операторов, а важнейшим сдерживающим фактором является недостаток складских площадей. Рис. 2.1. Изменение рынка фулфилмента Кол-во сотрудников компании, занятых фулфилментом Кол-во активных клиентов Плановая мощность (сколько заказов можно отгрузить за сутки) Средняя стоимость отправления за два года немного вырос- ла и составляет 317 рублей (считая дополнительные услуги, но не учитывая доставку) против 305 рублей в 2016. На один заказ приходится немногим более двух метров складских площадей. Услуги в области фулфилмента предлагают более 70 компа- ний — от гигантов, которые отправляют миллионы посылок в год и где заняты сотни и даже тысячи сотрудников, до со- всем небольших — с десятком сотрудников и 20-30 тысячами заказов в течение года. Представлены все типы компаний — собственно фулфилмент-операторы, созданные специально для обслуживания интернет-магазинов, курьерские службы и транспортные компании, 3PL-компании, сами магазины и мар- кетплейсы. Есть универсальные операторы, работающие со всеми или практически со всеми категориями товаров, есть специализирующиеся на двух-трех близких категориях. 2Рынок фулфилмента в России 20172016 2018 11% 28% 20172016 2018 21% 39% 20172016 2018 40% 40%
  • 24. 24Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 3Что происходит: ключевые тренды Новые игроки Наиболее насыщенными по количеству новых игроков были 2012-2013 годы. Более половины значимых на рынке фулфил- мент-компаний работают с 2013 года. Все операторы, замет- ные в 2016 году, сейчас по-прежнему активны, и мощности большинства из них растут. Однако в последние годы также появлялись новые игроки — по крайней мере, семь новых компаний с начала 2016 года. Рис. 3.1. Годы основания направления «фулфилмент» у игроков российского рынка ... 2006 1997 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2008 2010 2012 2014 2016 2018
  • 25. 25Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 За сравнительно короткий период на рынок фулфилмента вышло несколько новых больших игроков — магазины и мар- кетплейсы. В 2014 году направление фулфилмента появи- лось у Ozon и Wildberries, в 2015 — у Lamoda, в 2017 — у Беру! По своему устройству и принципам работы они не похожи на всех остальных — у них по-другому выстроены процессы, отличаются модели ценообразования и отношения с клиента- ми. Им требуются огромные складские пространства — в част- ности, Озон заявил о планах увеличить свои мощности в два с половиной раза к концу 2019 года и в десять раз — к 2023 году. Маркетплейсы сегодня пока не предоставляют свой фулфил- мент, а перепродают услуги других операторов: eTraction, Маршрут, СДТ.
 Кроме того, они выделяются по своему происхождению — изначально это IT-компании, которые располагают сильными специалистами и большим количеством знаний и ресурсов в области технологий. Это является огромным преимуще- ством — учитывая, что автоматизация и технологии становят- ся необходимым условием успеха и в складской обработке, и в хранении. Помимо интернет-магазинов и маркетплейсов о намерении предлагать услугу фулфилмента заявила Почта России. Для этого предполагается использовать инфраструктуру Почты и склады новых логистических центров. ‘‘ Почта России выходит на рынок фулфилмента, развитие которого позво- лит нам предложить компаниям сегмента e-commerce не только конку- рентную доставку по рыночным ценам и срокам, но существенно ускорить ее в рамках всей страны. Товары, которые будут храниться и обрабаты- ваться на складах Почты России, будут доставляться на следующий день после заказа благодаря развитой маршрутной сети и современной логи- стической инфраструктуре предприятия. Это позволит рынку электрон- ной торговли выйти на новый уровень развития и усилить проникновение в регионы. Алексей Скатин, первый заместитель генерального директора Почты России по инфраструктуре Очевидно, что новые игроки способны очень сильно повлиять на рынок и полностью изменить принятые модели работы.
  • 26. 26Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 ‘‘ Мы не видим причин для консолидации российского рынка фулфилмента. Напротив, на него выходят новые крупные игроки, в том числе ритейл и маркетплейсы. Они располагают достаточной инфраструктурой и ресур- сами, чтобы работать и с производителями товаров, и с существующими онлайн-площадками. Надежда Романова, CEO PickPoint Новые клиенты У крупных компаний заметно выросло количество клиентов: на 52% по сравнению с 2016 годом. В интернет приходят оффлайновые магазины — в том числе бренды и крупные сети. Их ключевые компетенции — товар- ная матрица (у брендов) и точки продаж (у сетей). Интернет для них — еще один дополнительный канал продаж, не са- мый главный. Многим из них удобно отдать все процессы, свя- занные с электронной коммерцией, на аутсорс и не вникать в них. Таким образом, их интересует не только фулфилмент сам по себе, но и дополнительные услуги — всё, что обеспе- чивает функционирование интернет-магазина. Многие мага- зины сталкиваются со сложностями — построить процессы, которые обеспечивали бы необходимый уровень качества, оказывается не так просто. ‘‘ Невозможно построить омниканальную модель с помощью фулфилмент- оператора, когда нужно и доставлять заказы палетами в салоны по всей России, и в то же самое время доставлять розничные покупки из элек- тронного магазина. Большинство операторов хорошо умеют доставлять что-то одно, а когда нужно и то и другое, сразу начинаются проблемы. По факту такой компетенции ни у кого нет, даже у самых известных. Филипп Лабковский, директор по электронной коммерции «Терволина» Второй существенный драйвер рынка — небольшие магазины. В том числе не имеющие опыта онлайн-продаж, а в некоторых случаях — и оффлайн-продаж тоже, потому что сейчас мно- гие производители открывают магазины сразу в интернете, не задерживаясь в оффлайне. Такие компании отправляют не
  • 27. 27Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 больше тысячи заказов в месяц. Им также нужно больше, чем базовый набор услуг фулфилмента. Кроме того, часто они не имеют времени и ресурсов, чтобы разбираться в предложе- ниях разных операторов. Наиболее подходящим выходом для них становятся предложения маркетплейсов и крупнейших магазинов — Беру!, Lamoda, Ozon, Wildberries. Это приводит к тому, что основными конкурентами фулфил- мент-оператора сегодня становятся не другие фулфилмент- операторы и не 3PL-компании, а именно магазины и мар- кетплейсы. Развитие дополнительных услуг Средняя стоимость отправления выросла по сравнению с 2016 годом — с 305 до 317 рублей. Это произошло за счет роста стоимости комплектации заказов и дополнительных услуг, а хранение подешевело. Сам по себе фулфилмент — достаточно сложный и разнопла- новый сервис, который по мере развития начинает включать в себя больше компетенций. Появляются запросы на интегри- рованные решения. Особенно со стороны новых игроков — оффлайновых компаний и маленьких магазинов. Им всем нужна комплексная услуга — не только сам фулфилмент, но и доставка, колл-центр, работа с покупателями, все воз- можные варианты платежей. В некоторых случаях — также и поддержка сайта. Поэтому возрастает значимость допол- нительных сервисов, которые умеют оказывать операторы, а также автоматизации — для клиента многое может зависеть от удобства интеграции IT-систем. Рис. 3.2. Распространённость дополнительных услуг (доля операторов, предлагающих каждую услугу) 87% Контактный центр (свой или партнерский) Привлечение продаж Маркетинг Карточки товаров Фото и видео Создание и поддержка сайта 52% 52% 48% 48% 39%
  • 28. 28Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Операторам выгодно развитие дополнительных сервисов — они приносят больше дохода, чем основные услуги фулфил- мента. И хотя в настоящее время более востребованными остаются основные услуги, в дальнейшем универсальные игроки окажутся в более выигрышном положении. С другой стороны, остается и всегда будет оставаться большая группа компаний — и как правило, это крупные магазины, — которые оставляют за собой многие операции, считая их прин- ципиально важными для бизнеса. Например, колл-центр — он может заниматься не только согласованием заказов, но и дополнительными продажами, и работой с претензиями. Они отдают на аутсорс только фулфилмент и доставку. ‘‘ Поскольку покупательская способность россиян всё еще оставляет желать гораздо лучшего, скорее всего, приоритетное развитие получат те игроки на рынке электронной коммерции, которые за оптимальную цену будут предлагать максимум возможностей. А это значит, что борьба в операционном поле будет идти за 100%-ную эффективность и расшире- ние портфолио предлагаемых услуг: каналов доставки, способов оплаты, возможностей размещения заказов и их получения. Наталия Пшистав, коммерческий директор «Арвато Рус» ‘‘ Основной и неизменный тренд — это работа в «одно окно». Когда клиент, обращаясь к фулфилмент-оператору, может отдать на аутсорсинг 80-100% своих бизнес-процессов, связанных с логистикой и ответствен- ным хранением. Сейчас полный аутсорсинг процессов чреват некачествен- ным сервисом, так как бизнесмены в попытке «выкатить» всеобъемлющий продукт грешат качеством услуг. Если представить себе идеальный портрет фулфилмент-оператора будущего, то это была бы компания, которая с нуля постепенно развила каждое из своих направлений: cклад- ская логистика, доставка, если не по всему миру, то хотя бы по всей России, колл-центр, создание и оформление сайтов, SEO, маркетинговые решения под ключ. В таком случае клиент смог бы просто прийти с идеей для бизнеса и вопло- тить ее. Александр Назаров, руководитель отдела продаж NPL Logistic
  • 29. 29Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Отсутствие стандартов На рынке фулфилмента нет единых стандартов в предостав- лении услуг и ценообразовании — все операторы строят про- цессы по-своему и, соответственно, предлагают разные на- боры услуг. Похожие по сути услуги могут состоять из разных операций и, как следствие, давать разные результаты. Более того, операторы используют разные модели ценообразова- ния, так что сравнивать их предложения между собой напря- мую нельзя. Из-за этого процесс выбора фулфилмента оста- ется для многих клиентов более сложным, чем мог бы быть. Для крупных магазинов с большим количеством товаров важ- но и то, что переезд к другому оператору будет дорогим, поэ- тому они подходят к выбору еще более осторожно. Эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время — в целом набор фулфилмент-услуг определен, регулирование рынка, по сути, отсутствует, и для операторов сложно и бессмыслен- но стремиться к унификации процессов и ценообразования. Кроме того, сами клиенты приходят к операторам с принци- пиально разными запросами, и разноплановость рынка дает им возможность выбрать наиболее подходящую модель. ‘‘ Сейчас уже настало то время, когда понятие «фулфилмент» так или ина- че относительно определено. Если раньше само это понятие вызывало вопрос «А что вы имеете в виду?», то сейчас уже никому не требуется тратить время на дополнительные дискуссии и выяснения понятий: этот термин уже однозначно закреплен в среде специалистов. А раз термин определен, то и необходимости в единых стандартах нет. Наталия Пшистав, коммерческий директор «Арвато Рус» ‘‘ При выборе фулфилмент-оператора цена становится не самым принципи- альным условием. Крайне важным начинает быть соблюдение регламен- тов, которые диктует клиент. Главная борьба идет за уровень сервиса — качественный колл-центр, который готов делать дополнительные продажи для клиента, работа с претензиями, доставка в узком интервале: я обещал привезти с 12 до 15 и привез. И многие клиенты сейчас думают не столько о цене, сколько о качественном выполнении регламентов. Элена Головач, директор 3PL-департамента Pony Express
  • 30. 30Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Централизация Общая проблема российской логистики не обошла и фулфил- мент. Он по-прежнему сконцентрирован в крупных городах — в первую очередь в Москве. При российских географических условиях — с низкой магистралью, плохим качеством дорог и сильным разбросом населенных пунктов — компаниям очень важно сотрудничество с Почтой России и умение исполь- зовать новые продукты и возможности, которые появляются у национального почтового оператора. ‘‘ Основная тенденция, которую мы будем наблюдать и в следующем году, — смена подрядчиков интернет-магазинами, телемагазинами и маркетплей- сами. Сейчас компании очень вдумчиво и осознанно походят к выбору фулфилмент-оператора, тщательно смотрят на техническое оснащение его складских комплексов и IT-инфраструктуру, большое значение уделяют наличию собственных складов, контакт-центра In-House. Сейчас рынок фулфилмента поделен между несколькими крупными игро- ками, у них многолетний опыт работы, крупные клиенты и успешные кейсы. И можно предположить, что и в следующем году «погоду» на рынке фул- филмента будут делать именно эти компании. Спрос рождает предложе- ние, и при динамично развивающейся интернет-торговле фулфилмент- операторы будут расширять свои складские комплексы, совершенство- вать складские технологии, внедрять современные IT-системы (прежде всего WMS- и TMS-системы), автоматизированные решения и будут уделять пристальное внимание оптимизации затрат на логистику. Алексей Грязнев, генеральный директор ЗАО «СДТ»
  • 31. 31Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Чем монобрендовый интернет-магазин отличается от обычного? В монобрендовом магазине продаются товары одной марки, од- ного производителя. В глазах потребителя такой магазин про- изводит сокращение цепочки от производителя до покупателя. В большинстве случаев в цепочке дистрибуции именно "вла- делец бренда", производитель, является самым "уважаемым" звеном с максимальной лояльностью. Монобрендовый интер- нет-магазин необходим такому производителю, которого знают и ищут. Если это не так — то бренду собственный официальный монобрендовый магазин нужен разве что "на вырост", чтобы лишь в будущем занять такую позицию в голове потребителя. «Монобрендовый интернет-магазин необходим такому про- изводителю, которого знают и ищут. Или если производитель хочет выглядеть таковым». Если в иерархии лояльности бренд занимает самую высокую позицию — то это одновременно означает и самую высокую ответственность. То, что "прощается" дистрибьютеру, ресел- леру, розничной точке, будет непростительно для производи- теля. Это нанесет его имиджу и лояльности покупателей зна- чительный урон. Мы считаем, это справедливо, поэтому пред- лагаем конечным покупателям тот уровень сервиса, который они ожидают от этого бренда. Монобренд со вкусом: как производителю товаров сделать интернет-магазин Интервью с генеральным директором «Аристос» Андреем Хромовым Андрей Хромов, генеральный директор, Аристос * на правах рекламы
  • 32. 32Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Какие возможности по организации собственного монобрендового магазина есть у производителя? Мы отмечаем три модели организации официального интер- нет-магазина: Модель Кто ответственный за успех интернет-магазина собственное "in-house" решение Производитель решение на базе существующего партнера (дистрибьютера, реселлера) Дистрибьютор/реселлер передача на аутсорсинг Сторонняя компания-аутсорсер Главное отличие моделей в том, где находится центр ответ- ственности. Какая именно структура считает себя "владельцем процесса производства заказов"? В первом случае это сотруд- ник или отдел в компании производителя. Во втором — в ком- пании реселлера. В третьем - в компании аутсорсера. Можно ли раскрыть подробности на примере каж- дой модели. Какие особенности у "инхаус"? Инхаус модель подразумевает создание собственной рознич- ной экспертизы у производителя. Нужно ли ее выращивать, производитель решает самостоятельно. Важно помнить, что это не мгновенный процесс, и в нем не миновать ошибок, бьющих по карману производителя или по лояльности покупателя. Эта экспертиза будет "выращиваться и храниться" в отделе, который будет для этого создан. И она уязвима , особенно пока этот отдел будет небольшой. Он будет небольшой потому, что в большинстве случаев производитель не будет готов арендо- вать  склады, нанимать курьеров, покупать автомобили, нани- мать сотрудников коллцентра, разработчиков  и т.д. Многое или почти всё будет передаваться на аутсорс подряд- чикам. * на правах рекламы
  • 33. 33Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Чем это плохо? Ведь аутсорс дешевле Тут две проблемы: 1) распределение ответственности по независимым сторонам. Поясню на метафоре. Вы владелец ресторана и решили постро- ить его по «инхаус» модели с привлечением аутсорс агентств. Вы будете центром владения. Один подрядчик обеспечит ко- манду поваров включая шефа, другой — команду официантов (с гарантией замены), третий — клининг, четвертый — рекла- му, пятый — IT и т.д. Думаю, все согласятся, что такой ресторан нежизнеспособен. Особенно если вы, как владелец не будете присутствовать в помещении ресторана каждый день. Человеческая жизнь формализуется слабо, поэтому никакие договоры не смогут заставить всех участников процесса реаги- ровать на жизненные вызовы слаженно и удовлетворительно, т. к. никто из подрядчиков не ощущает себя владельцем процес- са. А владелец процесса не имеет прямых неформализованных рычагов влияния на процесс. 2) перекос в ответственности. На той же метафоре: клиент ре- сторана заключает договор на обслуживание с владельцем, но исполняют этот договор другие стороны, которые никакого до- говора с посетителем не заключали. Поэтому он вообще не их клиент. Примерно так работают все государственные службы. Сотрудники, например, налоговой, пенсионного фонда, мини- стерств и ведомств, не заключали договоров с теми, кого они обслуживают. Их заказчик — государство. В такой модели подрядчики мотивированы на получение оплаты от владельца, а не от клиента интернет-магазина. Это не значит, что такая схема нежизнеспособна — ведь и государственные пенсионные фонды работают. Но не радуют ... К чему приводит распределение и перекос ответ- ственности Вы получаете посылку, которая повреждена. Обратив на это внимание курьера логистической компании, которая рабо- тает на подряде, вы услышите скорее всего: «Это вы в мага- зин обращайтесь, мне что дали — то и привез». От магазина же можно слышать в оправдание: «Это наши партнеры нас подвели — мы их обязательно отругаем». Вы не его клиент. О чем с вами говорить? * на правах рекламы
  • 34. 34Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Чем хороша модель организации на базе существу- ющего партнера? Тем, что партнер уже существует. У партнера уже есть экспер- тиза в продукции. Вероятно, уже и товар на складе есть.... Но? Может и не быть никаких «но». Но чаще бывает. Если у партне- ра нет экспертизы в розничных интернет-продажах, то он не сильно отличается от производителя, и мы обсудили возмож- ные проблемы выше. Если же у партнера экспертиза есть, то откуда она взялась? Вероятнее всего у такого партнера есть собственный интер- нет-магазин и в этом случае монобрендовый магазин произ- водителя должен будет запускаться на тех же «мощностях» — то есть некоторые или все ресурсы будут разделяться между этими магазинами. Однако, скорее всего официальный монобрендовый магазин должен нести другие ценности и/или предоставлять другой уровень сервисного обслуживания. И это будет очень трудно реализовать в рамках одних и тех же бизнес-процессов. Как невозможно обеспечить бизнес-класс и эконом-класс в одной машине такси. Также стоит отметить, что в большинстве случаев официаль- ные магазины используют официальные цены. Будет трудно объяснить покупателю почему цена другая, если все остальное одинаково. Потребитель должен ощущать, что дополнительная стоимость оправдана дополнительной ценностью. Осталась одна модель и было бы жалко если бы и у нее обнаружились существенные недостатки. Если говорить о третьей модели — передачи интернет-продаж на аутсорс (речь о передаче всей функции владения процес- сом, а не части процесса) — то наиболее близкая аналогия — это франшиза. Производитель передает интернет-продажи как франшизу. И франшизополучатель становится полноценным владельцем процесса с теми же самыми или похожими ограни- чениями, которые бывают при франшизе на физические мага- зины. * на правах рекламы
  • 35. 35Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Какие тут могут быть проблемы? Такие же — неверно выбран партнер, недостаточный опыт у партнера, неверное понимание партнером ценностей бренда, неверное понимание брендом ценностей партнера итдп. Если же этих проблем избежать удалось — то все работает хорошо. Или, по крайней мере, сама модель сотрудничества лишена заболеваний в своих корнях и естественным образом стремится поддерживать здоровый процесс. Пример с франшизой понятен, однако ведь обычно франшизу покупают. Как обстоят дела в этой части. Ваша компания работает с производителями по этой модели. Кто должен кому платить? Здесь все просто: платит тот, кто обеспечивает меньше ценно- сти чем партнер. В случае если ценности признаны равными обоими сторонами — то никто никому не платит. А интернет- магазин существует на самообеспечении. Так происходит в большинстве проектов монобрендовых магазинов, которые мы ведем. Интернет-магазин отличается от обычного физиче- ского в первую очередь тем, что он ОБЯЗАН постоянно раз- виваться, меняться. Навык архитектурного проектирования и успешного пристраивания новых функций к существующим — это показатель экспертности интернет-продавца. Интернет-магазин нельзя «сделать». Это не вещь. Это процесс. Мы не предлагаем бренду подстраиваться под наши процессы, вы выстраиваем их под каждого клиента с учетом нашего опыта и экспертизы. В современном мире, где многое легко копируется, трудно выделиться! Сегодня выделяться важно стабильностью характеристик: оговоренный уровень сервиса каждый раз, стабильно низкий процент сбоев, компенсация неудобств потребителям и т. д. В современном мире «коммодити» — все очень похожи. Когда все одинаковое, часто достаточно быть на 1% «вкуснее», чтобы быть самым любимым. * на правах рекламы
  • 36. 36Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Что и как делаете вы? Мы делаем, как мы это называем, «комплексный аутсорсинг интернет-продаж для производителей». Это означает, что мы создаем сайт интернет-магазина, закупаем и храним товар, со- бираем заказы, доставляем заказы собственной службой, про- водим маркетинговые мероприятия по привлечению трафика и трейд-маркетинг для конверсии, постпродажи, поддержка по- купателей — словом все, что необходимо, чтобы производитель мог гордиться своим магазином. Наши партнеры — это крупные и известные компании с именами. Мы обязаны пользоваться этими именами с должным уважением. У нас получается. Стоимость? Мы — продавец товара и владелец процесса. Мы мотивирова- ны на продажи товаров производителя, а не на продажу услуг производителю. Модель сотрудничества предполагает, что все затраты покрываются из фронтальной маржи. И мы сразу или в разумные сроки приходим к такому результату. Мы инвес- тируем в проект наравне с производителем. То есть производитель в этом случае не получает дополнительную выгоду от интернет-продаж? Прибыль из розничной наценки не получает. Но он и раньше ее не получал. И не факт, что будет получать, если будет пытаться построить интернет-продажи самостоятельно. То есть правиль- нее сказать, что именно потребитель производителя получает то, что ожидает получить: максимальный ассортимент, квали- фицированную консультацию и поддержку, а также уровень розничного сервиса, соответствующий уровню бренда произ- водителя. Что может быть более приятно производителю? ;) Производитель получает все плюшки почти прямого взаимо- действия с клиентом, полную статистику продаж, высокий уровень контроля, большую свободу решений, возможность реализации маркетинговых акций и коммуникации. Так что в целом монобренд — это бенчмарк. Это сигнал рынку: «мы знаем, как продавать продукцию в интернете и делаем это ПРЕВОСХОДНО». * на правах рекламы* на правах рекламы* на правах рекламы
  • 37. 37Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Как будут выглядеть такие продажи лет через 30? Могут ли появиться другие модели? Учитывая развитие блокчейн технологий, можно предположить, что при заключении "умного контракта" на покупку конкретной вещи покупатель будет автоматически заключать несколько подконтрактов с подрядчиками, исполняющими задачу. Кроме стоимости самого товара, оговоренный процент или сумма бу- дет автоматически списываться курьерской службе, страховой компании, менеджеру-консультанту, аффилиату за лид и т. д. Зависит от числа участников процесса и их вклада. Чем выше ценность — тем больше оплата. В таких умных контрактах впол- не возможно будут заложены и штрафные санкции и, к приме- ру, опоздание с доставкой может лишить перевозчика части выплат. И тут ничего личного: роботы договорились и поделили. Уже сейчас на airbnb и подобных сайтах стоимость услуг плат- формы демонстрируется отдельно и потребитель осведомлен о том, кому и сколько достается из его оплаты. * на правах рекламы
  • 38. * на правах рекламы
  • 39. 39Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Фулфилмент включает в себя 5 основных складских операций: приёмка товаров, хранение их на складе, комплектация за- казов, отгрузка их службе доставки, обработка возвратов. Помимо этого, фулфилмент-операторы оказывают множество самых разных услуг. В первую очередь это, конечно, доставка — своя или через партнеров. Сейчас все операторы на рынке либо предоставляют доставку, либо обеспечивают передачу заказов в логистическую службу. Мы не включаем доставку в базовый набор услуг фулфилмента, поскольку часто ее каче- ство и цена зависят от партнеров, а не от самого оператора. Также компании могут предлагать забирать товар от постав- щиков, диспетчеризацию, бухгалтерию и юридическое со- провождение, внешний контактный центр (опять-таки, соб- ственный или партнерский), онлайн-консультации на сайте магазина, фотографирование или видеосъемку товаров для сайта, поддержку сайта, sms-информирование, работу с пре- тензиями, анкетирование покупателей и многое другое. Даже базовые, схожие по сути услуги могут быть реализова- ны у разных операторов по-разному — из-за того, что процес- сы у всех раскладываются на операции разными способами. У одного оператора приемка может включать в себя пересчет товарных позиций, а у другого пересчет товарных позиций — это отдельная услуга. Кто-то может сортировать товары, по- ступающие в навал, перед размещением их в ячейках, кто-то будет хранить их без сортировки. У кого-то вложение допол- нительных материалов в заказ — листовок, буклетов, проб- ников, подарков и тому подобного — рассматривается как отдельная услуга, у кого-то — как дополнительная единица в заказе. Поэтому один из распространенных советов, кото- рый эксперты дают новичкам, — при выборе фулфилмент-о- ператора обязательно съездить на склад и посмотреть, как он функционирует. 4Услуги Фулфилмент — это аутсорс складских операций, кото- рые нужно произвести с товаром в розничной интернет-торговле (или дистанционной торговле) с момента его поступления на склад и до передачи в службу доставки.
  • 40. 40Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Схема основных и дополнительных услуг фулфилмента в соответствии с жизненным циклом интернет-магазина ПОСТАВЩИКИ СКЛАД 2. ПРИЕМКА 3. ХРАНЕНИЕ 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИТ-СИСТЕМА Механическая разгрузка • приёмка по шрих-коду, маркировка, • проверка товара и палеты, • сортировка коробов по паллетам • приём товаров без вскрытия коробов • напольное или стеллажное на паллете • на полке или стеллаже • в мелкоячеистой системе • со специальными условиями: - в холодильнике/морозилке/терморежим - в сейфе - в выделенной комнате Дополнительно: утилизация, инвентаризация, размещение излишков или неопознанных товаров • подбор товаров для заказа • нанесение на заказ штрих-кода или стикера • вложение дополнительных материалов • упаковка • проверка работоспособности товаров • подготовка документов Внесение данных в систему управления складом Оформление документов Обработка заказа Перемещение товаров в зону хранения • приёмка по шрих-коду, маркировка • визуальный осмотр и выбраковка – например, не вышел ли срок годности • проверка качества • сортировка • идентификация неопознанного товара • формирование мнопаллет из проверенных коробов Ручная разгрузка КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 1. Забор заказов у поставщика Паллеты 5. ПЕРЕДАЧА СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ 6. Предпочтовая подготовка СЛУЖБА ДОСТАВКИ 7. ВОЗВРАТ Заказ или товар возвращается на склад, проверяется, снова вносится в систему ПВЗ ПОСТОМАТЫ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Короба или товары поштучно
  • 41. 41Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 1. Первая миля (забор заказов у поставщика) Эта услуга не относится к базовым, хотя у крупных клиен- тов она востребована. Забор заказов часто подразумевает работу с большим количеством различных поставщиков, в том числе маленьких, процессы у которых плохо отлажены. В итоге затраты на нее оказываются слишком высокими. 2. Приемка на склад (базовая услуга) Зависит от типа груза — товар могут принимать палетами, коробами или поштучно. Приемка может включать в себя осмотр и выбраковку, проверку качества, сортировку, иден- тификацию неопознанных товаров, внесение данных в систе- му управления складом, оформление документов. Отдельно тарифицируется прием товаров с какими-либо осо- бенными характеристиками — например, крупногабаритных, а также товаров, которые не удалось опознать. Дальше товары размещают в зоне хранения — в зависимости от выбранного типа и режима хранения. 3. Хранение (базовая услуга) Фулфилмент-операторы предлагают разные виды хранения, в зависимости от размера и типа товаров.  Напольное или стеллажное хранение на палете. Оплата взимается либо за м3 , либо за одно палетоместо опреде- ленных размеров (например, 120*80*160).  Хранение на полке или стеллаже. Оплата взимается за полку или стеллаж определенных размеров (например, полка 100*40*60 или стеллаж 200*100*60).  Хранение в мелкоячеистой системе. Оплата за ячейку определенного размера (например, 100*40*50).  Хранение со специальными условиями, необходимыми для некоторых категорий товаров, — например, в холо- дильнике, сейфе или выделенной комнате. Специальными условиями располагают далеко не все операторы.
  • 42. 42Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 В редких случаях тарифицируется хранение единицы товара определенного веса и размера. Дополнительные услуги, связанные с хранением:  Утилизация — если магазин принял решение не забирать товар, который нужно вывезти со склада, оператор может за отдельную плату его утилизировать.  Инвентаризация — у некоторых операторов есть бесплат- ная инвентаризация раз в год или раз в полгода, у других — только за доплату. Оплата за единицу товара.  Размещение излишков или неопознанных товаров — если какие-то характеристики товара отличаются от указанных в документации так, что его не удается опознать, склад мо- жет либо не принять его, либо принять как неопознанный товар. Стоимость хранения в этом случае будет выше. 4. Комплектация заказов (базовая услуга) Сборка заказа может происходить разными способами, в зави- симости от устройства склада и складских процессов. Суще- ствует четыре основных подхода: 1. Дискретный. Он подразумевает, что один кладовщик соби- рает один заказ — в этом случае ему приходится тратить много времени на перемещение по складу. 2. Зоновый. Означает, что склад разделен на зоны и у каждой — свой ответственный. Он получает заказ из предыдущей зоны, добавляет к нему то, что хранится в его зоне, и передает заказ дальше. 3. Партионный. Заказы группируются по схожести и собира- ются партиями, то есть один кладовщик собирает одновре- менно несколько заказов — партию. 4. Волновой. Похож на предыдущий метод, однако требует предварительной подготовки. Кладовщик также собирает партию заказов, однако за счет того, что товары на складе сгруппированы по каким-то важным характеристикам, от- бирать товары нужно из одной зоны хранения.
  • 43. 43Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Вне зависимости от того, какой способ используется, ин- тернет-магазин платит за сборку каждого заказа. Стоимость может зависеть от количества товаров в заказе, от их веса, размера или от всех этих параметров. Оплата у разных опе- раторов устроена по-разному: либо тарифицируется полно- стью собранный заказ из определенного количества товаров с дополнительными материалами и упаковкой, либо отдельно оплачивается комплектация каждого товара. Дополнительно могут оплачиваться:  Нанесение на заказ штрихкода или стикера. Оплата за заказ.  Вложение дополнительных материалов. Тарифицируется по-разному — вложение может быть включено в стоимость сборки заказа, оплачиваться как дополнительный товар или по отдельному тарифу.  Упаковка (или замена упаковки). Минимальная необходимая для пере- дачи в службу доставки упаковка может быть включена в стоимость сборки заказа или оплачиваться отдельно. Кроме того, за отдельную плату опера- торы могут упаковывать товар дополнительно. В этом случае можно выбрать из множества разных вариантов — бумага, пакеты, картонные коробки, допол- нительная упаковка в пузырчатую пленку, подарочная упаковка и т.д.  Проверка работоспособности товара. Оплата за штуку.  Подготовка документов для покупателя. Входит в стоимость сборки заказа или тарифицируется как дополнительный товар.  Оформление комплекта сопроводительных документов с печатью. Оплачивается отдельно, причем стоимость может быть сопоставима со стоимостью сборки заказа. 5. Передача в службу доставки (базовая услуга) Фулфилмент-операторы могут располагать своей службой доставки и сотрудничать с партнерами. В этом случае они выступают для клиента как агрегатор. Доставка оплачивается по тарифам курьерских компаний, однако сотрудничество с ними через фулфилмент-операто- ров выгоднее — как правило, они располагают скидками.
  • 44. 44Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 6. Предпочтовая подготовка и отправка по почте Поскольку Почта России остается важным каналом доставки, абсолютное большинство операторов также оказывает услуги предпочтовой подготовки. То есть:  взвешивают отправление,  упаковывают или меняют упаковку,  оформляют документы по правилам Почты России (распе- чатывают и прикрепляют к отправлениям нужные бланки). После этого заказ отправляется к покупателю, однако не через курьерскую службу, а по почте. 7. Обработка возвратов (базовая услуга) Отдельная услуга — если покупатель отказался от товара, нужно оформить его возврат. Ее стоимость, как и при комплек- тации заказа, зависит от количества единиц в заказе — плата взимается за обработку возврата и возвращение каждого товара в зону хранения. Сейчас практически все операторы обрабатывают и полные (когда покупатель вернул заказ цели- ком), и частичные (когда отказался только от какого-то одного товара) возвраты. Оплата взимается либо за заказ, либо за то- вар. Может различаться цена обработки выкупленного и невы- купленного заказов.
  • 45. 45Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 *направахрекламы
  • 46. 46Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Компании используют три основные модели ценообразова- ния. Оплата за каждую операцию, фиксированные «пакет- ные» тарифы, комиссия. Первая модель наиболее популярна. Так или иначе ее используют 95% опрошенных операторов, как основную или в дополнение к другим. Как основной ее придерживаются, например, Arvato, B2CPL, Маршрут. При оплате за каждую операцию стоимость всех действий указывается отдельно, например:  Прием товара поштучно (визуальный осмотр и пересчет товаров при приемке, выбраковка) — стоимость за единицу,  Опознание каждой позиции товара без штрихкода — стоимость за позицию,  Прием товара поштучно в неопознанной позиции (включая процесс маркировки штрихкодом при приеме товара на склад) — стоимость за единицу,  Дополнительная проверка товаров по требованию клиента (проверка на исправность электроприборов, проверка на отсутствие скрытых повреждений со вскрытием заводской упаковки) — стоимость за единицу,  Оформление комплекта документов поставки с печатью, подписью по заказу клиента с последующим хранением на складе — стоимость за комплект. 5Модели ценообразования и стоимость базовых услуг Приёмка Хранение Возврат Комплектация
  • 47. 47Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Вторая модель — фиксированные «пакетные» тарифы. Тари- фы включают в себя полную обработку определенного количе- ства заказов, а каждый следующий заказ оплачивается отдель- но. Размер тарифа зависит в первую очередь от количества заказов. Хранение и различные дополнительные услуги могут быть включены в тариф, а могут оплачиваться отдельно. Точ- но так же в сборку заказов по выбранному тарифу может быть включено фиксированное количество единиц в заказе — а за остальные тоже придется доплачивать. Кроме того, от тарифа может зависеть время работы менеджеров — на более дорогом тарифе они будут доступны также в выходные и вечернее время. Пакетные тарифы есть у 59% компаний — например, Алло? Бегу!, ExpressRMS, Fastery, Ritm-Z. Третья модель, комиссионная, подразумевает определен- ный процент от стоимости проданных товаров. В этом слу- чае интернет-магазин может не платить отдельно, например, за хранение товаров на складе — всё включено в комиссион- ное вознаграждение. Размер вознаграждения может зависеть от определенных условий — от веса и габаритов товара или от его категории. Такую схему используют 32% компаний, в том числе маркетплейсы и магазины — Беру!, Озон, Wildberries. Большинство компаний сочетает две или три модели ценоо- бразования — то есть у них есть и оплата отдельных опера- ций, и пакетные тарифы, и процент от объемов. Рис. 5.1. Количество моделей ценообразования у фулфилмент- операторов используют две модели используют одну модель используют три модели или больше 41% 32% 27%
  • 48. 48Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Чтобы сравнить цены на схожие услуги у разных операто- ров, мы выбрали из коммерческих предложений1 тридцати пяти компаний сопоставимые услуги, привели их к одина- ковым параметрам и сравнили между собой. Ниже показано относительное сравнение цен фулфилмент-операторов друг с другом — во-первых, тарифы время от времени меняются, во-вторых, стоимость услуг для магазина с другим запросом может существенно отличаться. В ценах учитывался НДС 18%, кроме тех компаний, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Операторы сгруппированы по мо- делям ценообразования. Оплата за операцию В таблице 5.2 представлены медианные цены для базовых услуг и разница между ними и стоимостью этих услуг у фул- филмент-операторов. 1 Более подробно — в разделе «Методика исследования». Как читать таблицу? Приёмка Для приёмки товара в монокоробах цены указаны без учета распаковки и проверки поштучно, с учетом дополнительной маркировки на входе. Для приёмки товаров поштучно цены указаны с учетом нанесения дополни- тельной маркировки, пересчета, сортировки. Если на товаре есть штрихкод, приёмка обойдется дешевле. Для приёмки монопалеты цены указаны без распаковки и разгрузки. Возвраты Стоимость возвратов указана так же, как и в коммерческих предложениях компаний — либо за целый заказ, либо за один товар. Хранение Показаны цены для трёх вариантов хранения: на палете с расчётом стоимости за кубический метр, на палете с расчётом стоимости за одно палетоместо (высота варьируется, как правило, это 170-180 сантиметров) и в ячейке.
  • 49. 49Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Комплектация заказа Показаны цены за комплектацию и передачу в службу доставки одного заказа из трех товаров с вложением рекламы или информационных материалов, докумен- тами, с самым простым вариантом упаковки (без учета стоимости самой упаковки). Табл. 5.2. Разница в стоимости базовых услуг фулфилмента у разных операторов Приёмка Возвраты Хранение Комплектация Компании за короб за палету поштучно за один товар за один заказ в ячейке за м3 за пале- томесто за заказ Медиана (в рублях) 10,90 65,00 8,26 16,38 65,00 5,50 24,00 16,58 69,97 220 ВОЛЬТ –46% — –57% — — 7% — –22% –70% БетаПРО — — 101% 10% — — — — 59% Курьер Сервис Экспресс — — –76% 10% — — — — –29% РусПост — — –39% — — –9% — 21% –7% СДТ 22% — 77% 66% — –36% — 3% –43% СДЭК 8% –9% 114% — –9% — 23% — 10% Севертранс — — –58% — — 49% –46% — –73% Arvato 150% 269% 73% –10% — — –26% — 0% B2CPL 117% — 37% — 72% –33% 23% — 35% DPD 52% — –29% –57% — –36% 48% — 5% E-Logistic 62% — 36% –73% — –33% –29% — 6% ExpressRMS — — 41% — — — 96% — 30% FreshLogic –46% — –64% –14% — — –21% — –4% Fulllog — — 8% –76% — — 8% — –20% IML –36% –77% –52% — 8% 45% 0% — 7% Itella 14% — 21% 10% — 61% –20% — –33% Marshroute –36% –46% — — –8% 100% –21% — 70% NPL –8% 0% — — — — –25% — –71% Pony Express –46% –36% — — — 136% — –3% –47% ProStore –36% –77% –39% — 8% 45% 0% — 71% Qnits — — –29% — –36% — 55% — 20% RetailSolutions 57% 82% 7% –42% — — — –15% –59% Reworker — — 0% — — — 146% — 123% RitmZ — — 7% — — — 195% — 161% RosLogistics 18% 72% –72% — — –7% — –9% –66% Shiptor –24% 172% 0% 44% — — –2% — –13% TrueDelivery — — — 510% — — — 201% 69% V7 –35% — –21% — — –14% — 14% —
  • 50. 50Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Пакетные тарифы Для трех операторов — Алло? Бегу!, Fastery и Ritm-Z, кото- рые используют пакетные тарифы, показана примерная стои- мость одного заказа. В нее входит и приемка товаров, и ком- плектация заказов (с упаковкой и вложениями), и их передача службе доставки, и обработка возвратов, а кроме того — услуги колл-центра и работа с покупателями. За хранение нужно платить отдельно. Рис. 5.3. Стоимость полной обработки одного заказа ≈ 80 руб.Fastery Ritm-Z Aлло? Бегу! ≈ 60 руб. ≈ 57 руб. Процент от стоимости заказа Комиссионную модель используют магазины и маркетплейсы — Ozon, Wildberries, Юлмарт. Комиссионная модель предполагает, что клиент оплачивает процент от стоимости отправленного заказа. Комиссия Wildberries составит от 30% до 38%, в зависимо- сти от товарной категории. Комиссия Озона зависит от кон- кретного товара, например, для категории «Красота и здоро- вье» процентная ставка варьируется от 10 до 40%. Комиссия Юлмарта — от 5%. Беру! использует смешанную модель. Цены зависят от трех параметров — стоимости товара, его веса и суммы трех измере- ний. Для маленьких и недорогих товаров — дешевле 1250 рублей, весом до пятнадцати килограммов, суммой трех измерений до 150 сантиметров — стоимость полной обработки (приемка, комплектация заказа с упаковкой, передача службе доставки) составит 8%. Для товаров с другими характеристиками — либо дороже, либо тяжелее, либо больше — действуют фиксирован- ные тарифы, от 100 до 450 рублей. Хранение до 61 дня входит в стоимость обработки товара. Дополнительную комиссию Беру! взимает за товары катего- рий «Красота и здоровье».
  • 51. 51Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 *направахрекламы
  • 52. 52Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Цена всегда была и по-прежнему остается важнейшим кри- терием при выборе фулфилмент-оператора. Однако, по мне- нию экспертов, при выборе сервиса для магазинов всё бо- лее значимыми становятся и другие факторы, в том числе, наличие дополнительных услуг, опыт работы с определен- ной товарной категорией, готовность оказывать услуги опре- деленного качества. ‘‘ Для клиента при выборе-фулфилмент оператора важнее всего: – Близость склада к Москве. Вообще местоположение склада очень заметно влияет на скорость и стоимость доставки. Если он распо- ложен далеко или неудачно (например, подъездные дороги сильно загружены), это может негативно сказаться на бизнесе магазина. – Наличие интегрированной доставки. Она может быть своя или парт- нёрская, но в любом случае должна являться частью предложения фулфилмента. – Способность к масштабированию, чтобы не получилось так, что фулфилмент тормозит развитие магазина. – Готовность выполнять KPI. Она показывает, что оператор готов гарантировать качество своих процессов. Алина Кисина, руководитель B2B-направления, Lamoda Мы собрали данные крупнейших фулфилмент-операторов, выделили и систематизировали ключевые параметры, важные для интернет-магазина. Чтобы упростить выбор, сначала пока- заны сводные показатели: карта складов, таблица товарных категорий, таблица дополнительных услуг, схема сотрудниче- ства фулфилмент-операторов с разными службами доставки. Далее приведены карточки компаний. Каждая карточка содер- жит подробную информацию о фулфилмент-операторе — то, на что можно опираться при выборе. 6Выбор фулфилмента: как читать карточки операторов
  • 53. 53Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 1 Общая информация Полезно учитывать количество посылок, которые отправляет типовой клиент, — это позволяет оценить, какого размера клиенты преобладают. Наличие персонального менеджера, закрепленного за заказчиком, может упростить коммуника- ции. Сертификаты (международные — ISO или российские — ГОСТ) не являются обязательными для деятельности фулфилмент- оператора. Тем не менее их наличие подтверждает надежность компании и отлаженность процессов. Также мы показываем, готова ли компания прописать в дого- воре SLA — то есть принять обязательства оказывать услуги определенного качества. Не все фулфилмент-операторы готовы согласиться на соблюдение жестких требований к ка- честву — и штрафы в случае их невыполнения. А для извест- ных брендов это может быть критически важно. И даже сама готовность со стороны оператора это сделать уже может быть значима. 1 2 3 5 2 6 4
  • 54. 54Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 2 Характеристики склада Фулфилмент — это складские операции, и качество работы фулфилмент-операторов во многом определяется параме- трами складов. Местоположение. От расположения склада зависит стои- мость логистики до него. Это не прямые расходы, то есть они не включены в счет оператора. Тем не менее за доставку то- варов на склад придется платить. Если склад расположен не- удобно — слишком далеко, или так, что туда никто не ездит, или к нему ведут плохие подъездные пути, траты могут замет- но возрасти. Класс. Согласно наиболее распространенной международ- ной классификации, склады делятся на шесть классов — А+, А, B+, B, C, D. Соответствие склада тому или иному классу зависит от многих параметров — расположения, количества этажей, высоты, пролета, инженерного оборудования (венти- ляция, отопление), охранных систем и систем пожаротуше- ния, видеонаблюдения, наличия определенного количества ворот докового типа, регулируемых погрузочно-разгрузоч- ных площадок и многого другого. Склады класса А+ и А должны быть предназначены именно для складских нужд, помещения класса B+ и B могут быть пе- реоборудованы. К складам класса С и D таких требований не предъявляется. Год постройки склада. Позволяет представить себе состоя- ние и оборудование склада. Режим работы склада позволяет планировать график отгру- зок товаров на склад, от него зависит время сборки сроч- ных заказов и оперативность разрешения спорных ситуаций. Круглосуточный режим работы позволяет использовать ночь для подготовки к обслуживанию пользователей, а также может быть важен во время сезонных пиков активности. Сроки работы со службами доставки — время приема послед- него заказа с доставкой по Москве на следующий день, срок передачи в службу доставки, частота отгрузок. Эти параме- тры позволяют понять, насколько оперативна может быть сборка, доставка и передача заказов в курьерские службы. Москвичи уже давно считают доставку на следующий день стандартом, и в целом быстрая доставка товара может быть важным преимуществом интернет-магазина.
  • 55. 55Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Виды хранения. Основные виды хранения товаров на складе — напольное (используется для крупногабаритных грузов и не подходит для мелких товаров), стеллажное (подразумевает использование стеллажных систем разного типа, позволяет наиболее рационально использовать пространство), мелкоя- чеистое (лучше всего подходит для небольших товаров). Кро- ме того, некоторые склады могут обеспечивать специальные условия хранения. Например, терморежим для продуктов или сейфы для опасных грузов. Видеофиксация зоны приемки и отгрузки. Когда товар посту- пает на склад сразу от поставщика и оказывается бракован- ным, магазину нужно понимать, на каком этапе произошла по- ломка — товар поступил от производителя уже бракованным, повредился во время перевозки или на складе. Видеосъемка зоны приемки и отгрузки позволяет получить ответ на этот вопрос. Страхование склада. Позволяет гарантировать владельцу товара возмещение потерь в экстренных случаях. Однако воз- можны ограничения по типу и стоимости товаров, а также по каким-либо другим условиям. Кросс-докинг. Подразумевает, что товар, привезенный от по- ставщика, не размещается на хранение на складе, а сразу собирается в заказы и отправляется покупателям. Такая мо- дель подходит для магазинов, которым важна быстрая обора- чиваемость, которые получают товар от разных поставщиков небольшими партиями, которые часто проводят распродажи и специальные акции. Таможенное оформление. Интернет-магазину могут понадо- биться услуги таможенного брокера, если склад поставщиков находится не в России или если покупатель заказывает товар с доставкой за рубеж. У многих фулфилмент-операторов есть связи и навыки в этой области, и их помощь может существен- но сэкономить интернет-магазину время и ресурсы. Оптовые отгрузки. Интернет-магазины могут продавать това- ры не только в розницу отдельным покупателям, но и отправ- лять их в оффлайновые точки. В этом случае нужна также до- ставка крупных грузов со склада оператора в эти точки. Это совсем другой процесс, чем отправка мелких розничных зака- зов. На складе должно быть палетное хранение, подъезд для грузовых автомобилей. Необходимо по-другому оформлять документы, сдавать грузы в соответствии с требованиями ак- тов о сдаче-приемке и так далее.
  • 56. 56Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 3 Доставка Доставка до покупателя не входит в фулфилмент, однако это та услуга, которую предлагают абсолютно все операторы. Полностью свою доставку предоставляют компании, которые также занимаются курьерской доставкой, — например, Pony Express. Остальные либо используют смешанную модель — частично доставляют сами, частично через партнеров (напри- мер, по Москве сами, по России с помощью партнеров), либо полностью отдают доставку курьерским службам. Важно по- нимать, что скорость доставки и способы получения заказа (до двери, в пункты выдачи заказов, в постаматы) будут зави- сеть от этих служб. При наличии нескольких партнеров опе- раторы предлагают арбитраж доставки — для каждого заказа выбирают оптимальное по цене или качеству предложение от разных служб доставки. У операторов, которые доставля- ют заказы полностью сами, такой возможности нет, однако у них другие преимущества. ‘‘ Для фулфилмент-оператора наличие собственной курьерской службы — это возможность предложить клиенту широкую линейку продуктов с до- полнительными опциями исходя из потребностей клиента. Это и срочная доставка в день оформления заказа, и доставка в точное время, доставка крупногабаритной техники с подъемом и палетный борт. Это предостав- ление клиенту возможности с помощью сервиса (Predict) самостоятельно управлять опциями доставки: менять дату, время и адрес или переадресо- вать заказ в пункт выдачи, то есть всё то, что в конечном итоге влияет на скорость и уровень сервиса. И еще один важный момент: прямая ответ- ственность за обработку, хранение и доставку заказа лежит на одной ком- пании. Для интернет-магазина проще и удобнее, если она не разделяется между разными подрядчиками. Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и SPSR Express Предпочтовая подготовка и отправка по почте. У Почты Рос- сии — более 42 тысяч отделений, которые обеспечивают по- крытие всего населения страны. Возможности всех курьер- ских служб несравнимы с Почтой России. Это крайне важный канал доставки. От того, в какое отделение интернет-магазин сдает посылки и кто этим занимается — сам магазин или под- рядчик, зависят скорость доставки, возможные проблемы, доля непринятых посылок.
  • 57. 57Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Типы отделений Почты России:  Объект почтовой связи (ОПС). Обычное почтовое отделение, оказывает финан- совые и почтовые услуги для физических или юридических лиц.  Центры выдачи и приема посылок (ЦВПП). Центры, которые работают только с посылками. В ОПС документы на отправление заполняет сотрудник Почты России, а в ЦВПП — сами отправители. Это может привести к ошибкам и дальнейшим задержкам.  Межрайонный почтамт (МРП). На один межрайонный почтамт приходится 50-70 отделений.  Автоматизированный сортировочный центр (АСЦ). Один на область, в которой расположен, и все прилегающие. В сортировочные центры поступают все посылки из ОПС, ЦВПП и МП и там дополнительно проверяются. Соответственно, срок доставки из ОПС, ЦВПП и МП может быть длиннее, чем из АСЦ.  Главный центр магистральных перевозок почты (ГЦМПП). Занимается доставкой почты между крупнейшими городами РФ. 4 Дополнительные услуги У магазинов, у которых мало ресурсов или времени на орга- низацию интернет-торговли, появляется запрос на комплекс услуг. Им больше подойдут операторы, которые могут взять на себя всё или почти всё, в том числе поддержку площадки и маркетинг. Колл-центр. Значительная часть операторов предлагает кли- ентам собственный колл-центр, некоторые работают через партнеров. У компаний, работающих по тарифной модели ценообразования, услуги контактного центра часто входят в стоимость тарифа. У сотрудников колл-центра есть скрип- ты для общения с покупателями. Они могут взять на себя не только обработку заказов, но и дополнительные продажи, работу с претензиями и прочее. Создание и поддержка сайта. Эта опция интересна в первую очередь оффлайн-магазинам и производителям без своего сай- та. Некоторые операторы предлагают таким клиентам создание сайта или размещение товаров в маркетплейсе и аутсорс об- работки заказов. Спрос на эту услугу растет по мере прихода оффлайновых магазинов и производителей в интернет.
  • 58. 58Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Производство контента — фотографий и видео с товарами, создание карточек товаров. Если описания и материалы, полученные от производителей, недостаточны, может быть удобнее создавать их на складе. Маркетинг. Фулфилмент-оператор может участвовать в про- движении магазина, заниматься диджитал-маркетингом, ра- ботать с пользователями до совершения покупки на сайте. 5 IT От IT-систем зависит степень автоматизации и способ взаи- модействия между магазином и фулфилмент-оператором. Крупные магазины передают заказы, получают их статусы и обмениваются документацией с оператором по API. Магази- ны поменьше используют личный кабинет в системе операто- ра. У большинства операторов есть готовые интеграционные модули между их личными кабинетами и распространенными CMS. Также заказы могут попадать к оператору напрямую от покупателя или из колл-центра. Но многие маленькие магази- ны по-прежнему передают заказы просто в файлах Excel. 6 Товарные категории В базовый список товарных категорий для каждого опера- тора включены те, с которыми они работают прямо сейчас. Опыт работы с той или иной категорией важен, потому что налаживание всех процессов с нуля может обойтись дорого. Особенно это важно для товаров, которым нужны специфи- ческие условия хранения или перевозки или соблюдение ка- ких-нибудь условий — например, наличие лицензии.
  • 59. 59Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 ‘‘ Наличие у фулфилмент-оператора опыта работы с товарными категориями клиента — это большое преимущество. Если еще 5 лет назад главным требованием к фулфилмент-оператору было умение просто хранить товар, упаковывать его, тарифицировать и передавать в службы доставки, то сейчас этого недостаточно и нужно обладать экспертизой в том товарном сегменте, с которым работает компания-клиент. Клиент хочет, чтобы оператор мог анализировать текущую работу, про- водить аудит, давать рекомендации по снижению затрат и предлагал наиболее эффективные инструменты работы. А сделать это можно только в том случае, если фулфилмент-оператор обладает обширными знаниями о товарной категории клиента и умеет с ней работать. Для клиента важно, чтобы у фулфилмент-оператора не было сбоев с обра- боткой и отправкой заказов, а умение работать с теми товарными категори- ями, которые представлены в интернет-магазине, поможет этого избежать. На этапе запуска нового проекта все процессы будут налажены намного быстрее, если фулфилмент-оператор знаком с правилами эффективного хранения и обработки товарной номенклатуры клиента. Алексей Грязнев, генеральный директор ЗАО «СДТ»
  • 60. 60Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Как аутсорсинг услуг фулфилмента помог крупнейшему мобильному оператору увеличить оборачиваемость склада в 5 раз без увеличения склад- ских площадей * на правах рекламы Крупнейший оператор сотовой связи провел тендер на выбор фулфилмент-оператора для работы с абонентским оборудо- ванием. Для реализации поставленных задач клиент выбрал ЗАО «СДТ» (Сервис дистанционной торговли). КЕЙС: Аутсорсинг склада Клиент: крупнейший оператор сотовой связи Виды бизнеса клиента: телефоны, аксессуары, SIM-карты, сервис. Инфраструктура клиента: • Развитая сеть точек продаж (около 1 600 на момент старта проекта) • Региональные склады (около 80 складов в крупных городах) • Филиальная сеть оптовых продаж Срок реализации (интеграция и запуск проекта): 4 месяца Цели и задачи: • Оптимизация логистики товародвижения и централизация управления складами (из Москвы) • Сокращение затрат на аренду складов • Сокращение эксплуатационных расходов • Сокращение транспортных затрат • Сокращение затрат на ФОТ • Синхронизация доставок по времени
  • 61. 61Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Решение, реализованное ЗАО «СДТ»: • Перемещение трех московских складов клиента в один складской комплекс фулфилмент-оператора (склад SIM- карт, склад абонентского оборудования и сервисный склад) • Закрытие 80-ти региональных промежуточных складов • Сокращение затрат на ФОТ как на складах в Москве, так и в регионах • Отказ от кладовщиков, ревизоров и др. специалистов на складах в регионах • Организация отдельной площадки на складе под паллет- ное хранение для подпитки фулфилмента • Оптимизация складских площадей под хранение и ком- плектацию абонентского оборудования • Проведение A,B,C и X,Y,Z–анализа • Создание отдельной зоны пикинга под рекламу, так как у клиента начались массовые рекламные активности и, как следствие, необходимо было обеспечить все офисы продаж рекламными материалами. Результаты реализации проекта: • Обслуживаемая сеть точек продаж клиента: более 3 000 • Интеграция «Клиент – Оператор»: 6 виртуальных складов клиента с 13 виртуальными складами фулфилмент-оператора • Интеграция «Оператор — Транспортные компании» через единый API-интерфейс • Организация 1 600 мест паллетного хранения и 5 500 ячеек полочного хранения на складе фулфилмент-оператора • 18 оборудованных на складе рабочих мест (ПК, сканер, принтер ШК, весы, видеокамеры) Объем обрабатываемой продукции клиента в сутки: 15-20 по- ставщиков, 100-200 артикулов. Комплектация и выход со склада: 45 000 единиц товара за 12 часов (70 000–90 000 единиц товара за 12 часов в пиковые месяцы). * на правах рекламы
  • 62. 62Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Дополнительные опции: • Серийный учет продукции клиента на складе (учет серий- ных номеров IMEI) • Весовой контроль • Видеофиксация упаковки в сейф-пакеты с глубиной хра- нения архива до 45 дней • 12-часовой KPI на комплектацию и отгрузку без ограниче- ния прогнозирования суточного объема Показатели в цифрах: Было/день Сейчас/день Кол-во обслуживаемых точек продаж 1 200 офисов Более 3 000 офисов Отгрузка (заказы за 12 часов) 600 заказов (15 000 ед.) 3 000 заказов (до 90 000 ед.) Хранение 1,8–2,0 тыс. м3 2,3–3,0 тыс. м3 Результат проекта В настоящее время мы продолжаем работу с данным клиен- том. В период реализации проекта мы увеличили оборачи- ваемость склада в 5 раз, оставаясь на той же выделенной под проект складской площади. Клиент высоко оценил качество выполненной ЗАО «СДТ» ра- боты. По окончанию срока нашего договора он принял реше- ние пролонгировать его еще на 2 года без объявления тендера. * на правах рекламы
  • 63. 63Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 *направахрекламы
  • 64. 64Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Карта складов Москва и МО © Яндекс Условия использования
  • 65. 65Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Российская Федерация Санкт-Петербург © Яндекс Условия использования © Яндекс Условия использования
  • 66. 66Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Сотрудничество фулфилмент- операторов с различными службами доставки Показаны службы доставки, которые сотрудничают с наибольшим количеством фулфил- мент-операторов. Для каждого оператора показано, сколько у него партнеров по доставке. Логистические компании Фулфилмент- операторы DPD СДЭК Почта России Boxberry PickPoint ПЭК/ПЭК EasyWay IML Maxi-Post 220 volt + 3 Бета ПРО + 5 Индекс- Экспресс + 1 Маршрут + 1 СДТ + 3 Aristos + 2 Arvato + 8 B2CPL + 1 и своя CDEK Своя DPD Своя ExpressRMS + 2 Fastery + 4 Fresh Logic + 1 и своя Fulllog + 2 Itella + 1 Lamoda + 2 и своя NPL Logistic + 1 Pony Express Своя Qnits фулфилмент + 2 Ritm-Z + 3 V7 + 1 Wildberries Своя
  • 67. 67Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Товарные категории Для каждой категории показаны операторы, у которых в данный момент есть хотя бы один активный клиент с такими товарами. При этом они могут быть готовы работать и с некоторыми другими категориями. Автозапчасти и автоэлектроника (14 из 23) Крупная бытовая техника (9 из 23)
  • 68. 68Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Мелкая бытовая техника (18 из 23) Диски с играми, кино и музыкой (11 из 23) Инструменты (15 из 23)
  • 69. 69Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Интим-товары (6 из 23) Канцтовары и товары для офиса (12 из 23) Книги (6 из 23)
  • 70. 70Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Косметика и парфюмерия (20 из 23) Лекарства, товары для здоровья (11 из 23) Мебель (11 из 23)
  • 71. 71Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Музыкальные инструменты (6 из 23) Одежда, обувь и аксессуары (в том числе детские) (21 из 23) Продукты питания (11 из 23)
  • 72. 72Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Сувениры и подарки (16 из 23) Техника для дома и портативная электроника (17 из 23) Товары для дачи (14 из 23)
  • 73. 73Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Игрушки и товары для детей (кроме одежды и обуви) (17 из 23) Товары для дома (20 из 23) Товары для животных (12 из 23)
  • 74. 74Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Товары для курения (10 из 23) Товары для ремонта и строительства (14 из 23) Товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты (17 из 23)
  • 75. 75Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Товары для хобби и рукоделия (14 из 23) Украшения, часы (15 из 23) Шины и диски (2 из 23)
  • 76. 76Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Дополнительные услуги Для каждой услуги показаны операторы, которые ее оказывают. Контактный центр Привлечение клиентов Маркетинг Карточки товаров Фото ивидео Создание иподдержка сайта 220 volt    Бета ПРО  Индекс-Экспресс Маршрут   Сантэнс       СДТ      Aristos       Arvato   B2CPL   CDEK      DPD  ExpressRMS     Fastery    Fresh Logic     Fulllog  Itella    Lamoda       NPL Logistic Pony Express     Qnits фулфилмент       Ritm-Z     V7  Wildberries      
  • 77. * на правах рекламы
  • 78. 78Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Профили компаний 220 Volt.............................................................................................79 Aristos..................................................................................................81 Arvato................................................................................................ 83 B2CPL................................................................................................ 85 Бета ПРО..........................................................................................87 CDEK.................................................................................................. 89 DPD......................................................................................................91 ExpressRMS.................................................................................... 93 Fastery............................................................................................... 95 Fresh Logic.......................................................................................97 Fulllog................................................................................................ 99 Индекс-Экспресс.......................................................................101 Itella....................................................................................................103 Ламода.............................................................................................105 Маршрут.........................................................................................107 NPL Logistic.................................................................................. 109 Pony Express................................................................................. 1 1 1 Qnits фулфилмент.................................................................... 113 Ritm-Z............................................................................................... 115 Сантэнс............................................................................................117 СДТ.................................................................................................... 119 V7 ...................................................................................................... 121 Wildberries.................................................................................... 123
  • 79. 79Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2016 Типовой клиент отправляет 200 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Склад  Московская обл., Дмитровский р-н, Габовское с/п, д. Глазово  24/7 Класс А+. Построен в 2014. Площадь 25 000 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка три раза в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 13:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в квартал. • Склад страхуется.  Санкт-Петербург, Волхонское ш., д. 2Б  ПН–СБ, 9:00–18:00 Класс А+. Построен в 2010. Площадь 7800 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка три раза в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Санкт-Петербургу на следующий день — до 15:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в квартал. • Склад страхуется.  Новосибирск, ул. Большевистская, д. 127  ПН–ПТ, 9:00–18:00 Класс B+. Построен в 2013. Площадь 1500 м2 . Высота 7 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день.  Батайск, ул. Максима Горького, д. 285Е  ПН–ВС, 9:00–19:00 Класс B+. Построен в 2016. Площадь 1100 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. Контакты  fulfillment.220-volt.ru . [email protected]  +7 (981) 752-76-74  Алексей Данилин, руководитель отдела
  • 80. 80Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — Solvo  CMS — С любыми  Интеграция с ERP — С любыми Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  инструменты;  товары для дома; товары для дачи;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 81. 81Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2011 Типовой клиент отправляет 200 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию, за процент от объёмов, пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Склад  Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б  ПН–ПТ, 8:00–21:00 СБ-ВС, 9:00–20:00 Класс В. Построен в 2012. Площадь 1 300 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 20:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в месяц. • Склад страхуется. Контакты  aristos.online . [email protected]  +7 (985) 768-95-35  Андрей Хромов Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 82. 82Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — eme.wms  CMS — Magento  Интеграция с ERP — SAP, Oracle Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  инструменты; косметика и парфюмерия;  музыкальные инструменты;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для дома;  товары для животных;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  украшения, часы; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские)
  • 83. 83Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 1997 Типовой клиент отправляет от 5 000 посылок Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества — ISO 9001  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  arvato.com/ru . [email protected]  +7 (4852) 672-999  Наталия Пшистав, коммерческий директор Склад  Ярославль, ул. Декабристов, д. 3  ПН-ВС, 6:30–23:30 Класс А,В+. Построен в 1997- 2016 (разные корпуса). Пло- щадь 34 500 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: любая. • Страхование имущества (зданий). По желанию заказчика — страхование товарных запасов.  Ярославль, ул. Громова, д. 9  ПН-ВС, 6:30–23:30 Класс В+. Построен в 2001. Площадь 12 500 м2 . Высота 10 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Страхование имущества (зданий). По желанию заказчика — страхование товарных запасов.  Ярославль, пр-т Фрунзе  ПН-ВС, 6:30–23:30 Класс А. Построен в 2018. Площадь 24 000 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Страхование имущества (зданий). По желанию заказчика — страхование товарных запасов.  Московская обл., северо-восток  ПН-ВС, 6:30–23:30 Класс A. Построен в 2015. Площадь 21 300 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Страхование имущества (зданий). По желанию заказчика — страхование товарных запасов.
  • 84. 84Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — "Собственная; SAP"  CMS — С любыми  Интеграция с ERP — С любыми Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т.ч. детские);  сувениры, подарки;  товары для хобби и рукоделия;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для дома;  товары для детей, игрушки;  товары для животных;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  украшения, часы;  другое Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике — по запросу  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 85. 85Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 1997 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Склад  Тула, ул. Новотульская  24/7 Класс А. Построен в 2005. Площадь 12 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки на следующий день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 18:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год бесплатно/ в любое время за доплату. • Склад страхуется.  Санкт-Петербург, ул. Заставская  24/7 Класс Б+. Построен в 2012. Площадь 500 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки на следующий день. Контакты  b2cpl.ru . [email protected]  +7 (495) 781-43-81  Александр Бойко Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 86. 86Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — AXELOT  CMS — 1С-Битрикс, inSales, Retail.CMS  Интеграция с ERP — нет Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  техника для дома и портативная электроника;  инструменты;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
  • 87. 87Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2005 Типовой клиент отправляет 40 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Склад  Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 6А  24/7 Класс В+. Построен в 1995. Площадь 25 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка 3 раза в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 18:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год.  Московская обл., городской округ Подольск, д. Валищево  24/7 Класс А. Построен в 2018. Площадь 8 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка 3 раза в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 18:00. Контакты  betapro.ru . [email protected]  +7 (495) 649-88-99  Ольга Древаль, директор по продажам Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 88. 88Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — партнёрский  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — "TopLog WMS; Собственная"  CMS — 1С Битрикс, inSales, Leadvertex, Retail CRM, AmoCRM  Интеграция с ERP — 1C Документоборот Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья;  музыкальные инструменты; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
  • 89. 89Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2000 Типовой клиент отправляет 20-25 посылок в день (есть клиенты до 600 посылок в день) Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества — ISO 9001, ISO 14001  Персональный менеджер — по согласованию  Возможность SLA Склад  Московская обл., Люберец- кий р-н, пос. Малаховка, Касимовское ш., д. 3Б, лит. О  ПН-ПТ, 10:00–22:00 СБ-ВС, 14:00-22:00 Класс В. Построен в 2005. Площадь 3 000 м2 . Высота 5–10 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 22.00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: плановая раз в год. Контакты  cdek.ru . [email protected]  8-800 250-04-05  Иванов Игорь, руководитель направления "Продажи" Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 90. 90Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через собственную курьерскую службу. Не отправляют по почте. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — OptiCore CloudWMS® FullFillment 9.2 Корпоративная 2018  CMS — с любыми (при наличии APIEDI), готовые решения по запросу  Интеграция с ERP — с любыми (при наличии APIEDI), готовые решения по запросу Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
  • 91. 91Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 1991 Модель ценообразования: за каждую операцию, пакетные тарифы, процент от объёмов, индивидуальные решения  Сертификаты качества — ISO 9001  Персональный менеджер  Возможность SLA Склад  Москва, Волгоградский пр-т  ПН-ВС, 8:00–20:00 Класс Б. Построен в 2007. Площадь 3 500 м2 . Высота 7,5 м • Передача службе доставки в тот же день или на следующий, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 20:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: несколько раз в год. • Склад страхуется.  Московская обл., Домодедово, ул. Логистическая, д. 1  ПН-ВС, 7:00–21:00 Класс А. Построен в 2008. Площадь 12 500 м2 . Высота 13 м • Передача службе доставки в тот же день/ на следующий день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 20:00 • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: несколько раз в год. • Склад страхуется. Контакты  dpd.ru . [email protected]  +7(495) 775-45-85
  • 92. 92Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через собственную курьерскую службу. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — EME, 1C, LVS  CMS — 1С-Битрикс, Hybris  Интеграция с ERP — SAP, Oracle Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: мелкая бытовая техника;  инструменты;  лекарства, товары для здоровья; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника;  товары для детей, игрушки Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 93. 93Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2013 Типовой клиент отправляет 50 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  expressrms.ru . [email protected]  +7(495) 241-05-24  Константин Якунин Склад  Москва, 1-й Варшавский пр-д, д. 2  ПН-СБ, 0:00-24:00 Класс В+. Площадь 1 200 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки на следующий день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 19:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в полгода. • Склад страхуется.  Москва, ул. Шоссейная, д. 1  ПН–СБ, 6:00–23:00 Класс В+. Площадь 600 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 21:00.  Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1  ПН–СБ, 8:00–21:00 Класс B+. Площадь 400 м2 . Высота 4 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день.  Казань, ул. Мазита Гафури, д. 48  ПН–СБ, 7:00–21:00 Класс B+. Площадь 400 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день.
  • 94. 94Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой и партнёрский  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — MS WMS  CMS  Интеграция с ERP — SAP, 1С, MS Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 95. 95Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2015 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  fastery.ru . [email protected]  +7(495) 308-30-40  Ирина Степанова, исполнительный директор Склад  Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 26А  24/7 Класс А. Построен в 2015. Площадь 1 500 м2 . Высота 9 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 96. 96Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — Складская система Fastery  CMS — 1С-Битрикс, inSales, Wordpress, RetailCRM  Интеграция с ERP — SAP, Oracle Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель;  музыкальные инструменты; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы;  шины и диски
  • 97. 97Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2009 Типовой клиент отправляет 2 000 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию, за процент от объёмов, пакетные тарифы  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  fresh-logic.ru . [email protected], [email protected]  +7(495) 668-09-34, доб. 122  Яровая Виктотрия, ведущий специалист отдела продаж Склад  Московская обл., городской округ Подольск, 6 км от МКАД  24/7 Класс А+. Построен в 2018. Площадь 30 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется.  Москва, м. Черкизовская  ПН–ПТ, 9:00–18:00 Класс А+. Построен в 2012. Площадь 400 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00.  Московская обл., Люберцы  ПН–ПТ, 9:00–18:00 Класс А+. Построен в 2015. Площадь 5 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00.
  • 98. 98Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, часть — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — партнёрский  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — CWMS-3000  CMS  Интеграция с ERP Товарные категории  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель;  музыкальные инструменты; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 99. 99Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2017 Типовой клиент отправляет 20 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  fulllog.ru . [email protected]  +7(967) 053-27-23  Саргсян Левон Петросович, руководитель отдела продаж Склад  Москва, ул. Красная сосна, д. 2, к. 1, стр. 1  ПН-ВС, 11:00-21:00 Класс В+. Площадь 1 200 м2 . Высота 5 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 16:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 100. 100Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Не отправляют по почте. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS — 1С-Битрикс, inSales, Wordpress, RetailCRM  Интеграция с ERP — 1C Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: косметика и парфюмерия; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника;  товары для дома
  • 101. 101Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2012 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию, за процент от объёмов, пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  index-express.ru . [email protected]  +7(812) 385-50-89, 642-52-15  Надежда Карлова, руководитель клиентского отдела Склад  Москва, ул. Прянишникова, д. 19А  ПН-ПТ, 9:00-18:00, СБ, 10:00-14:00 • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 18:00. • Видеофиксации зон приёмки и отгрузки нет. • Частота инвентаризации: по согласованию. • Склад страхуется.  Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1 (вход с Волковского пр-та)  ПН-ПТ, 9:00-20:00, СБ, 10:00-14:00 Площадь 250 м2 . Высота 6 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка более 4 раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 19:00.
  • 102. 102Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — 1С  CMS — API  Интеграция с ERP — API Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  музыкальные инструменты; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 103. 103Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 1995 Типовой клиент отправляет 150 посылок в день Ограничение: не менее 4000 посылок в месяц Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества — ISO 9001, ISO 14001  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  itella.ru . [email protected]  +7(499) 926-53-00  Есин Артём, менеджер по продажам Склад  Московская обл., Химки, Вашутинское ш., вл. 46  ПН-ПТ, 9:00-18:00, СБ, 10:00-14:00 Класс А. Построен в 2004. Площадь 70 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 19:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 104. 104Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Предпочтовая подготовка. Дополнительные услуги  Колл-центр — партнёрский  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — PSI  CMS — по запросу  Интеграция с ERP — по запросу Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника; косметика и парфюмерия; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  техника для дома и портативная электроника;  товары для детей, игрушки
  • 105. 105Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания направления В2В: 2015 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию, по запросу — пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  lamoda.ru . [email protected]  +7(499) 500-49-70 Склад  Московская обл., Раменский р-н, пос. Быково  24/7 Класс А+. Построен в 2007- 2011. Площадь 43 500 м2 . Высота 17 м • Передача службе доставки за четыре часа до прибытия машины доставщика. • Прием последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 00:00. • Есть видеофиксация зон приемки и отгрузки. • Частота инвентаризации: стандарт — раз в год, по запросу. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 106. 106Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Более 70% отправляений доставляется собственной доставкой, частично через партнеров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — три, свои  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта — по запросу  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS — Битрикс, Majento  Интеграция с ERP — SAP, 1C Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: мелкая бытовая техника; косметика и парфюмерия; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  украшения, часы
  • 107. 107Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2015 Типовой клиент отправляет от 10 до 10 000 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества  Персональный менеджер — через helpdesk  Возможность SLA Контакты  marschroute.ru . [email protected]  +7(916) 468-08-60  Белова Ольга, директор по развитию Склад  Московская обл., Котельники, Яничкин пр-д, д. 7, терминал БД-6  24/7 Класс А+. Построен в 2009. Площадь 40 000 кв.м. Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка более 4 раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 19:00. • Есть видеофиксация зон приемки, хранения, отгрузки и комплекта- ции заказов. • Частота инвентаризации: два раза в год. • Склад страхуется.  Московская обл., Котельники, Яничкин пр-д, д. 7, терминал БД-2  24/7 Класс А+. Построен в 2009. Площадь 16 000 кв.м. Высота 12 м Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 108. 108Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS — Готовый модуль для СМS Битрикс + HTML виджет  Интеграция с ERP — Готовый модуль для СМS Битрикс + HTML виджет Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия; мебель;  музыкальные инструменты; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы;  шины и диски
  • 109. 109Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2007 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  npl-logistic.ru . [email protected]  +7(495) 407-17-38  Назаров Александр, руководитель отдела продаж Склад  Московская обл., Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера Д  ПН-ВС, 7:00-21:00 Класс А. Построен в 2007. Площадь 5 000 кв.м. Высота 12 м • Передача службе доставки на следующий день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 18:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 110. 110Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка По Москве своя, по России — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — lead wms 4  CMS — 1С-Битрикс, inSales  Интеграция с ERP — 1C 8 Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника;  канцтовары и товары для офиса; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты
  • 111. 111Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2013 Типовой клиент отправляет 150 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества — ISO 9001, ISO 14001  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  ponyexpress.ru  +7(495) 785-44-96, доб. 70015  Головач Элена Анатольевна Склад  Московская обл., Ленинский муниципальный район, Булатниковское с/п, с. Бу- латниково, ул. Центральная, стр. 1А, СК Булатниково  24/7 Класс А+. Построен в 2015. Площадь 18 000 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 21:00. • Есть видеофиксация зон приёмки, отгрузки, комплектации. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется.  Московская обл., городской округ Подольск, д. Борисовка, территория ПромтехАльянса, СК Борисовский  24/7 Класс А+. Построен в 2018. Площадь 8500 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки на следующий день, отгрузка раз в день.  Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 259, СК Троицкий  24/7 Построен в 2015. Площадь 4 000 м2 . • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день.
  • 112. 112Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через собственную курьерскую службу. Не отправляют по почте. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — 1С управление складом. Интегратор AXELOT  CMS — 1С Битрикс, inSales  Интеграция с ERP — SAP, Oracle Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  книги; косметика и парфюмерия; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника;  товары для дома;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 113. 113Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2016 Модель ценообразования: за каждую операцию  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  dostavka.qnits.ru . [email protected]  +7(950) 225-53-53  Калинкевич Сергей, руководитель отдела логистики Склад  Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 86, к. 1  ПН-ВС, 9:00-21:00 • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 15:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 114. 114Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Частично своя, частично — через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS — персонально  Интеграция с ERP — персонально Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  инструменты;  канцтовары и товары для офиса; косметика и парфюмерия; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
  • 115. 115Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2009 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  ritm-z.ru . [email protected]  8(800) 505-36-39; +7(495) 504-36-39  Александра Чухрова Склад  Москва, Огородный пр-д, д. 20, стр. 23  ПН-ВС, 9:00-23:00 Класс B. Построен в 2014. Площадь 356 м2 . Высота 5,3 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка более 10 раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 21:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в месяц. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое — размеры регулируемые  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 116. 116Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS — 1С Битрикс, inSales, Shopify,moysklad, RetailCRM, advantshop, shop-script, hostcms, hpshop, amo cpm  Интеграция с ERP — 1С Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  интим-товары;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для курения;  товары для ремонта и строительства;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
  • 117. 117Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2018  Сертификаты качества — ISO 9001:2015, деятельность по хранению и обработке соответствует требованию стандарта GDPEU  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  santens.ru . [email protected]  +7(495) 781-84-94  Сурен Вартанов, директор по развитию бизнеса Склад  Московская обл. городской округ Подольск, д. Валищево, 9-й километр автомобиль- ной дороги А-107 «Москов- ское малое кольцо», д. 7А, помещение 4  24/7 Класс А. Построен в 2016. Площадь 17 742 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 17:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется.  Новосибирская обл., Ново- сибирский р-н, пос. Садовый, ул. Пасечная, д. 4Б  24/7 Класс А. Построен в 2015. Площадь 9 240 м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день.
  • 118. 118Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Не отправляют по почте. Дополнительные услуги  Колл-центр  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — Manhattan SCALE  CMS  Интеграция с ERP — SAP, Navision, 1С (произведена интеграция со всеми ведущими ERP системами) Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья;  продукты питания Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 119. 119Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2010 Типовой клиент отправляет от 100-2000 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию, за процент от объёмов, пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  zao-sdt.ru . [email protected]  +7(926) 217-62-35  Шинкаренко Денис, менеджер по маркетингу и PR Склад  Московская об., Подольск, микрорайон Климовск, ул. Индустриальная, д. 11  24/7 Класс В+. Построен в 2010. Площадь 25 000 м2 . • Передача службе доставки в тот же день. Отгрузка без ограниче- ний по количеству (по готовности). • Прием последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — 17:00. • Частота инвентаризации: регулярно раз в год + выборочно по запросу клиента. • Товарный сток застрахован. Ответственность оператора застра- хована.  Московская обл., Подольск, микрорайон Климовск, ул. Коммунальная, д. 17  24/7 Класс А+. Построен в 2017. Площадь 18 800 м2 . • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка один-два раза в день. • Прием последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день – 17:00.
  • 120. 120Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнеров. Доставка осуществляется через собственную интеграционную шину DSShip. Подключены все основные курьерские компании России. Также осуществляется предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — SAP eWM  CMS — 1С-Битрикс  Интеграция с ERP — 1C УПП Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях: мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  канцтовары и товары для офиса;  книги и печатная продукция; косметика и парфюмерия;  лекарства, товары для здоровья; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания (гросери);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи и семена;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для курения;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление — через брокера
  • 121. 121Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2009 Типовой клиент отправляет 100 посылок в день Модель ценообразования: за каждую операцию и пакетные тарифы  Сертификаты качества — ISO 9001  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  www.vsemsklad.ru . [email protected]  +7 (495) 978-23-23  Михаил Морозов, управляющий директор Склад  Москва, д. Саларьево  24/7 Класс А. Построен в 2008. Площадь 21 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 15:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: раз в год. • Склад страхуется.  Московская обл., Солнечно- горский р-н, д. Черная Грязь  24/7 Класс А. Построен в 2010. Площадь 12 тыс. м2 . Высота 12 • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 15:00.  Московская обл., городской округ Домодедово  24/7 Класс А. Построен в 2009. Площадь 60 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — до 15:00.  Санкт-Петербург, р-н Уткина Заводь  24/7 Класс A. Построен в 2010. Площадь 13 тыс. м2 . Высота 12 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка раз в день.  Также есть склад в Сургуте
  • 122. 122Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через партнёров. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — LVS 3+  CMS — 1С Битрикс  Интеграция с ERP — 1C, Navision Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; крупная бытовая техника; мелкая бытовая техника;  инструменты; косметика и парфюмерия; мебель; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для ремонта и строительства Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике — по запросу  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление
  • 123. 123Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Год основания: 2014 Модель ценообразования: за каждую операцию, за процент от объёмов, пакетные тарифы  Сертификаты качества  Персональный менеджер  Возможность SLA Контакты  bepartner.wildberries.ru Склад  Московская обл., городской округ Подольск, д. Коледино, ул. Троицкая, д. 20  24/7 Класс А+. Построен в 2018- 2019. Площадь 200 тыс. м2 . Высота 16 м • Передача службе доставки в тот же день, отгрузка несколько раз в день. • Приём последнего заказа с доставкой по Москве на следующий день — 23:00. • Есть видеофиксация зон приёмки и отгрузки. • Частота инвентаризации: циклично. • Склад страхуется. Хранение  Напольное  Стеллажное  Мелкоячеистое  С терморежимом  В холодильнике  Опасные грузы Услуги склада  Утилизация  Кросс-докинг  Оптовые отгрузки со склада  Таможенное оформление — через брокера
  • 124. 124Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Доставка Через собственную курьерскую службу. Предпочтовая подготовка и отправка заказов Почтой России. Дополнительные услуги  Колл-центр — свой  Привлечение продаж  Маркетинг  Создание и поддержка сайта  Создание карточек товаров  Фото и видео товаров  Забор от поставщиков IT  API  Личный кабинет  Просмотр остатков онлайн  Интеграция с логистическими компаниями  WMS — собственная  CMS  Интеграция с ERP Товарные категории В настоящий момент есть клиенты в категориях:  автозапчасти и электроникадля автомобилей; мелкая бытовая техника;  диски с играми, кино и музыкой;  инструменты;  канцтовары и товары для офиса;  книги; косметика и парфюмерия; одежда, обувь и аксессуары (в т. ч. детские);  продукты питания;  сувениры, подарки;  техника для дома и портативная электроника; товары для дачи;  товары для детей, игрушки;  товары для дома;  товары для животных;  товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты;  товары для хобби и рукоделия;  украшения, часы
  • 125. 125Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Методика При подготовке исследования мы опирались на два основных источника данных. Во-первых, коммерческие предложения от 35 операторов фулфилмента, полученные в ответ на один и тот же запрос. Во-вторых, стандартизированная карточка оператора, которая содержит основные характеристики каж- дой компании. Форму карточки разработали на основании нескольких интервью с интернет-магазинами и операторами таким образом, чтобы они отражали информацию, наиболее востребованную у магазинов при выборе партнёра по фул- филменту. Коммерческие предложения использовали для сравнения стоимости услуг у разных компаний. Мы проанализировали предложения 220 ВОЛЬТ, Алло? Бегу!, Беру!, БетаПро, Курьер Сервис Экспресс, РусПост, СДЭК, Севертранс, СДТ, Юлмарт, Arvato, B2CPL, DPD, Dvad, e-Logistics, ExpressRMS, Fastery, Fresh Logic, Fulllog, Fullsors, HWC intl, IML, Itella, Marshroute, NPL Logistics, Ozon, Pony Express, ProStore, Qnits, RetailSolutions, Reworker, Ritm-Z, RosLogistics, Shiptor, SkySource. Все предложения были получены в ответ на за- прос со следующими параметрами: • товары категории «красота и здоровье», • специальных требований к хранению нет, • ассортимент — около 200 артикулов, • клиенты — мелкие магазины, • поставки на склад 1 раз в день, 2100 коробов, • вес всех товаров не превышает 10 кг, сумма измерений не превышает 100 см. Около 60% товаров — до 6 кг и 60 см. • средний заказ состоит примерно из 30 товаров, весит около 7 кг, • в день — около 500-700 отправлений, • регионы отправки — ЦФО, СЗФО, УрФО, ЮФО, ПФО (в основном — не крупные города), • доставка до склада оператора своими силами. Из полученных коммерческих предложений мы выбрали базовые услуги фулфилмента, привели их к одинаковым параметрам (единицы измерения, периоды, налоговые ставки и прочее), сгруппировали по моделям ценообразования и сравнили между собой.
  • 126. 126Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Партнёры исследования Lamoda — технологическая ритейл-платформа и магазин одежды и предметов стиля. Задача компании — обеспечивать людей подлинными и качественными товарами и сервисами, независимо от их достатка и места жительства, а также делать модные тенденции понятными и применимыми к любым жизненным ситуациям всех своих покупателей. Lamoda была основана как интернет-магазин в 2011 году. С тех пор компания внедрила в продукты технологии машинного обучения, создала собственную логистическую структуру LM Express, предоставила брендам возможность подключиться к сервисам компании по принципу маркетплейса и восполь- зоваться её услугами для фулфилмента. Aristos — компания, основанная в 2011 году пионерами рос- сийского рынка электронной коммерции; команда специали- стов, вошедшая в основной состав компании, создавала один из первых-интернет магазинов в стране — dostavka.ru. Основное направление деятельности Aristos — разработка монобрендовых интернет-магазинов для ведущих мировых произ- водителей и полномасштабная поддержка их работы, включа- ющая в себя создание инфраструктуры магазина, организацию службы доставки, колл-центра, производство контента, марке- тинг и продажи. На сегодняшний день в портфолио компании около десятка сопровождаемых проектов, включая официаль- ные интернет-магазины широко известных брендов, таких как: Philips: shop.philips.ru Olympus: shop.olympus.com.ru Grohe: shop.grohe.ru Castrol: shop.castrol-original.ru и др. На 2017 год запланировано открытие нескольких новых пло- щадок, в том числе за рубежом. В этом году компания впер- вые выйдет на европейский рынок, откроются офисы в Литве и Нидерландах.
  • 127. 127Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Арвато Рус — ведущий международный сервис-провайдер, входит в группу компаний Arvato SCM Solutions (концерн Bertelsmann): • Более 20 лет успешной работы в России • Решения полного цикла для сектора электронной коммер- ции: разработка, продвижение и поддержка интернет-ма- газина, услуги фулфилмента, собственный контакт-центр, финансовое и IT сопровождение бизнеса наших заказчи- ков, разработка и обслуживание программ лояльности • Организациялогистическихцепочекпоставок,импортиэкс- порт, доставка грузов по РФ, разветвленная транспортная и складскаялогистикасдистанционнымискладамивболеечем 100 населенных пунктах России • Сервисное обслуживание и постпродажное сопровожде- ние различного вида оборудования для торговли, банков- ской сферы, медиа, IT • Полиграфические услуги (аналоговые и цифровые техно- логии печати) • Cреди клиентов крупные международные бренды из сег- ментов Healthcare, Fashion, банковской сферы, автобизнес, High-Tech. JLL (NYSE: JLL) является лидирующей компанией на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями. Мы реализуем новый подход к недвижимости, формируя пространства и неограниченные возможности для достижения самых смелых целей. Следуя этому подходу, мы сегодня создаем лучшее завтра для наших клиентов, сотруд- ников и общества в целом. JLL входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500; выручка в 2018 году составила 16,3 млрд долл. Компания JLL объединяет свыше 90 тыс. со- трудников в более чем 80 странах мира (по данным на 31 де- кабря 2018 года). JLL является брендом и зарегистрированным торговым знаком Jones Lang LaSalle Incorporated.
  • 128. 128Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 ЗАО «СДТ» (Сервис дистанционной торговли) — один из круп- нейших фулфилмент-операторов полного цикла для e-com- merce. Входит в группу компаний «Accord Post» и является федеральным клиентом «Почты России». Компания предлагает комплексные услуги логистики: • прием товаров от поставщика • ответственное хранение товаров • обработка заказов интернет-магазина (комплектация, упаковка и тарификация) • доставка заказов и предоставление услуги самовывоза • отгрузка заказов в транспортные компании • прием наложенных платежей от служб доставки и перевод клиентам • прием и обработка возвратов Ценности ЗАО «СДТ» базируются на многолетнем опыте работы в области складской логистики, профессиональном клиентском сервисе, IT-решениях и накопленных компетен- циях для компаний рынка дистанционной торговли. Наши преимущества: • Мультиклиентский склад (более 50 клиентов на складе) • Современные IT-решения (SAP eWM) • Прогрессивные технологии фулфилмента (четыре 4-х этажных мезонина, автоматизированная конвейерная линия, технология Put to Light) • Омниканальные решения для интернет-магазинов (интернет-магазин и офлайн на одном складе) • Безбумажный документооборот (Контур.Диадок) • Высокопрофессиональный менеджмент с опытом работы в российских и зарубежных компаниях
  • 129. 129Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Услуги, которКлючевые направления исследований:  PayPal  PayU  TIU  Связной  Банки.ру  Адмедиа  Prostor C  Fastlane Исследован компаний, и компаний, с по запросу Предо отчет сегме Сервисы и услуги для электронной коммерции, инфраструктура и экосистема интернет-торговли. Интернет-реклама, сервисы для интернет- рекламы, технологии интерактивной рекламы, поведение аудитории интернета. Электронная коммерция, включая мате- риальные товары, туристические и образо- вательные услуги, поведение потребителей в интернете и в мобильном интернете. Стартапы и инвестиции в интернет- стартапы, инвестиционные фонды. НАШИ Аналитическое агентство Data Insight +7 (495) 540-59-06 [email protected] www.datainsight.ru Основанная в 2010 году, компания специализируется на исследованиях интернета и в интернете. Наша ключевая компетенция — анализ неоднородной ин- формации, поиск источников, сопоставление различных данных, порой несовместимых. Все данные, которые мы выпускаем на рынок, проверяются различными методи- ками таким образом, чтобы получить непротиворечивые результаты.
  • 130. 130Фулфилмент для интернет-торговли — 2019 Услуги, которые мы оказываем:  PayPal  PayU  Avito  OBI  L'Oreal  Tele2   СпортМастер Ecco  Яндекс. Деньги  Банки.ру  IAB Russia Исследование для интернет- компаний, инвестиционных компаний, сервисов и пр. по запросу Предоставление готовых отчетов по различным сегментам интернета Консультации интернет- проектов Мониторинг новостей Примеры исследований уточните у нас напрямую или приходите с задачей, а мы подумаем, как ее решить. Список существующих отчетов Вы можете уточнить у нас на сайте или по телефону Консультируем на разных стадиях по вопросам стратегии развития, маркетинга, технологиям Исследования/контент- продукты для информационной поддержки компании и запуска новых продуктов Следим за новостями электронной коммерции, интернет-рекламы, технологических стартапов Презентационные исследования НАШИ КЛИЕНТЫ: