Сорокина Ольга - директор по развитию бизнеса Российского Микрофинансового Центра
Download as PPTX, PDF0 likes527 views
Документ анализирует состояние и развитие рынка микрофинансирования в России за период с 2003 по 2012 год, подчеркивая рост объемов микрозаймов и количество активных заемщиков. Основные выводы указывают на значительное влияние микрофинансирования на развитие малого бизнеса и улучшение финансового положения клиентов, а также на гибкость условий обслуживания со стороны МФО. В 2012 году средневзвешенные ставки по займам снизились, что может привлечь больше клиентов.
Сорокина Ольга - директор по развитию бизнеса Российского Микрофинансового Центра
- 1. Банки и МФО – возможно ли сотрудничество? Москва 11 апреля 2013 г.
- 2. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru Объем портфеля микрозаймов на 31.12.2011 г. – 35-37 млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса - 60% на потребительские нужды - 40% (из них 10% на PDL) Количество заемщиков на предпринимательские цели на 31.12.2011 г. – 200 000 около 20% заемщиков – начинающие предприниматели около 70% микрозаймов выдается в малых городах и на селе спрос на микрозаймы – 320 млрд. руб., из них: на развитие существующего малого бизнеса – около 80% на start up – около 20% Средний размер микрокредита/микрозайма 120 тыс. рублей в небанковском секторе и 700 тыс. рублей у банков Срок микрокредита/микрозайма от 2 мес. до 2 лет (до 1 года – 80%) Объем портфеля микрозаймов на 01.01.2013 г. – 42-44 млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса – 60% на потребительские нужды – 40% (из них 10% на PDL) 3 6 9 7 12 22 20 23 27 36 43 0 10 20 30 40 50 Динамика роста рынка микрофинансирования за 2003-2012 года, млрд.руб. Количество МФИ: 2 900 МФО в реестре МФО 1 500 активных КПК (состоят в 10 СРО КПК)
- 3. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 3 В 2012 году прирост среднего значения портфеля на один МФИ составил 31.87%. Для сравнения, в банковском секторе прирост общей суммы задолженности по кредитам юр. лиц и ИП в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах составил 14.76% в 2012 году (вместе с задолженностью по кредитам физ. лиц 20.78%). Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”) 136,488 121,594 110,829 105,583 102,908 102,401 105,998 112,010 118,641 121,917 136,953 146,841 159,046 177,829 179,894 193,588 209,737 50000 70000 90000 110000 130000 150000 170000 190000 210000 230000 Среднее значение активного портфеля займов на один МФИ (тыс. руб)
- 4. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 4 Показатель портфеля в риске больше 30 дней снизился с 5.17% до 4.81% за весь 2012 год. Для сравнения, в банковском секторе уровень просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снизился с 4.74% до 4.57% за 2012 год. Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”) 3.63% 4.45% 5.96% 6.22% 7.80% 6.79% 7.60%7.66% 7.16% 6.52% 5.84% 5.47% 5.17% 5.58% 5.21%4.99%4.81% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% Средний показатель портфеля в риске более 30 дней
- 5. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 5 В 2012 году среднее значение количества активных заемщиков на один МФИ выросло на 27.42%. Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”) 2,054 1,962 1,754 1,704 1,614 1,509 1,511 1,507 1,559 1,574 1,681 1,753 1,823 2,069 2,053 2,206 2,322 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 Среднее значение количества активных заемщиков на один МФИ
- 6. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 6 В 2012 году прирост среднего значения привлеченных сбережений на один МФИ (КПК) составил 14.49%. Для сравнения, в банковском секторе прирост общей суммы депозитов (вкладов) юр. и физ.лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах составил 12.89% в 2012 году. Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”) 56,560 55,672 55,686 57,767 61,973 61,737 63,141 64,955 67,433 70,105 73,929 76,366 76,897 79,472 81,052 84,705 88,043 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 Среднее значение объема привлеченных сбережений на один МФИ (тыс. руб) по МФИ, привлекающим сбережения
- 7. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 7 В 2012 году прирост среднего значения этого показателя на один МФИ составил 38.92% по МФИ, привлекающим инвестиции, займы/кр едиты. Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”) 143,007 113,734 120,733 105,489 70,326 84,646 83,998 91,867 110,083106,498 125,288 103,588 113,206 115,105 126,548 148,153 157,266 88,005 69,990 65,010 56,802 48,687 45,579 45,230 49,467 50,808 57,345 57,825 63,746 78,373 79,688 87,610 91,171 108,877 30000 50000 70000 90000 110000 130000 150000 170000 Среднее значение объема привлеченных инвестиций, займов/кредитов на один МФИ (тыс. руб) по МФИ, привлекающим инвестиции, займы/кредиты по всем МФИ
- 8. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 8 В 2012 году средневзвешенная годовая ставка по выданным займам уменьшилась с 27.0% до 25.5%, также как и ставка по привлеченным сбережениям – с 17.2% до 15.8%. Ставка по привлеченным инвестициям, займам /кредитам увеличилась с 10.1% до 10.6%. Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без “займов до зарплат”) 18.8% 19.0% 19.9% 18.7% 19.0% 19.3% 19.2% 19.1% 18.0% 18.1% 17.2% 17.3% 17.2% 16.6% 16.2% 16.2% 15.8% 30.6% 30.9% 31.9% 32.4% 33.1% 31.0% 31.8% 30.1% 31.4% 28.0% 27.1% 26.4% 27.0% 26.7% 26.3% 26.0% 25.5% 16.5% 17.0% 17.1% 16.9% 17.2% 15.9% 15.5% 12.1% 14.5% 13.3% 11.1% 10.3% 10.1% 9.7% 10.4% 11.4% 10.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% Средневзвешенная процентная ставка Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным сбережениям Средневзвешенная процентная ставка по выданным займам Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным инвестициям, займам/кредитам
- 9. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 9 Причины обращения в МФО, % от числа ответивших В МФО обращаются по рекомендации или из- за более комфортных условий обслуживания
- 10. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 10 Некоторые выводы • Участие в программе микрофинансирования приводит к улучшению показателей деятельности микро и малого бизнеса, росту качества жизни руководителей, а также ИП и домохозяйств. – 90% респондентов отмечают повышение прибыли бизнеса в результате обращения к МФО, 55% – увеличение активов, 36% – создание рабочих мест, 30% – расширение “географии” бизнеса. – 68% клиентов МФО говорят о повышении доходов домашнего хозяйства в результате обращения к МФО. • МФО позволяют получить доступ к внешнему финансированию бизнесу, который имеет ограничения при работе с традиционными финансовыми институтами. – Большинство клиентов МФО обращаются к ним из-за более комфортных условий обслуживания. Среди причин обращения к МФО отмечается гибкость требований к потенциальному заемщику: по рассматриваемым документам по сравнению с банками (81%), по официальной отчетности (57%), по обеспечению (залогу) (38%), – а также необходимости срочного получения средств (57%). • Взаимодействие с программами микрофинансирования помогает улучшить кредитную историю, повысить прозрачность бизнеса и, таким образом, обеспечить доступ к более крупным финансовым институтам – 51% клиентов МФО говорят о том, что обращение к МФО помогло обеспечить доступ к услугам более крупных финансовых институтов, 35% – сделать бизнес более прозрачным.