Сколько магазинов на самом деле в Рунете
56 likes25,795 views
Документ представляет анализ 2000 интернет-магазинов в Рунете, определяя их количество заказов, средний чек и категории. Выявлено, что только 100 магазинов имеют более 1000 заказов в день, при этом рынок открыт для новых игроков, особенно в категориях с высоким средним чеком. В документе также представлены выводы о сегментации магазинов по размеру и их обороту.
Сколько магазинов на самом деле в Рунете
- 1. Сколько магазинов на самом деле в Рунете Федор Вирин Data Insight аналитическое агентство DA TA in sight
- 2. Что мы сделали Мы собрали полную базу интернет-магазинов российского интернета, вычистили ее и проанализировали все крупнейшие магазины. Для каждого магазина: 1. Определено количество заказов в день 2. Определен ориентировочный средний чек (а следовательно и оборот) 3. Определена категория/категории 4. Определен регион присутствия То, что вы видите дальше – результат разбора этой базы магазинов и выводы, которые мы сделали. DA TA in sight
- 3. В Рунете всего 2000 магазинов с числом оформленных заказов более 10 в сутки DA TA in sight
- 4. И меньше 100 магазинов с числом заказов больше 1000 в сутки DA TA in sight
- 5. Анализ категорий Для дальнейшей работы мы выделили 50 крупнейших магазинов по ключевым категориям. Все магазины в категории мы разделили на: • Крошечные: меньше 10 заказов • Маленькие: от 11 до 100 заказов • Средние: от 101 до 1000 заказов > 10 10 заказов болеезаказов (35 шт.) более заказов (6 шт.) > 100 100 заказов > 1000 заказов (2 шт.) более 1000 заказов < 10 заказов (7 шт.) меньше 10 заказов > 5 млн. руб/мес. более пяти млн ( 37шт.) рублей в месяц • Большие: свыше 1000 заказов На рисунке сегменты соответствуют группам по размеру, а красная полосам вокруг диаграммы соответствует доле магазинов с оборотом более 5 миллионов рублей в месяц среди 50 крупнейших. DA TA in sight
- 6. Товары для дома, мебель, DIY > 10 10 заказов болеезаказов (35 шт.) более 100 заказов > 100 заказов (6 шт.) более 1000 заказов > 1000 заказов (2 шт.) < 10 заказов (7 шт.) меньше 10 заказов > 5 млн. руб/мес. более пяти млн ( 37шт.) рублей в месяц Много мелких магазинов, но высокий средний чек дает возможность даже при небольшом числе заказов выйти за пределы 5 миллионов рублей. Рынок свободный для новых игроков. DA TA in sight
- 7. Косметика, парфюмерия > 10 10 заказов болеезаказов (27 шт.) более заказов (7 шт.) > 100 100 заказов > 1000 заказов (0 шт.) более 1000 заказов < 10 заказов (16 шт.) меньше 10 заказов > 5 млн. руб/мес. более пяти млн (12 шт.) рублей в месяц Нет лидеров. Маленький средний чек, отсюда очень мало магазинов с большим оборотом. Основной игрок на рынке (в top50 таких треть) – домашний магазин из одного человека, продающий нишевую косметику. DA TA in sight
- 8. Продукты питания, доставка еды болеезаказов (17 шт.) > 10 10 заказов более заказов (5 шт.) > 100 100 заказов более 1000 заказов > 1000 заказов (1 шт.) < 10 заказов (27 шт.) меньше 10 заказов более пяти млн (7 шт.) > 5 млн. руб/мес. рублей в месяц В доставке еды учитываем только интернет-заказы. Единственный лидер – Утконос. Нет ни лидеров, ни среднего сегмента, в основном экологические лавки. Сегмент продуктов питания практически пуст. DA TA in sight
- 9. Книги болеезаказов (20 шт.) > 10 10 заказов более заказов (19 шт.) > 100 100 заказов более 1000 заказов > 1000 заказов (3 шт.) < 10 заказов (8 шт.) меньше 10 заказов более пяти млн (9 шт.) > 5 млн. руб/мес. рублей в месяц Маленький средний чек, особенно для электронных книг (причем таких магазинов совсем немного). За счет этого очень мало магазинов с большим оборотом. DA TA in sight
- 10. Автозапчасти, шины, диски > 10 10 заказов болеезаказов (36 шт.) более заказов (12 шт.) > 100 100 заказов > 1000 заказов (1 шт.) более 1000 заказов < 10 заказов (1 шт.) меньше 10 заказов > 5 млн. руб/мес. более пяти млн 33 шт.) рублей в месяц Высокий средний чек, большая доля корпоративных продаж (с большим чеком). Крупных онлайн-магазинов немного, в основном оффлайновые продавцы шин с онлайн-витриной и продажей. DA TA in sight
- 11. Товары для спорта болеезаказов (37 шт.) > 10 10 заказов более заказов (4 шт.) > 100 100 заказов более 1000 заказов > 1000 заказов (0 шт.) меньше 10 заказов < 10 заказов (9 шт.) более пяти млн (19 шт.) > 5 млн. руб/мес. рублей в месяц Нет больших магазинов, нет средних магазинов, большое количество специализированных небольших магазинов (часто витрин оффлайна), сегмент практически пуст и открыт для новых игроков. DA TA in sight
- 12. Товары для детей болеезаказов (30 шт.) > 10 10 заказов более заказов (19 шт.) > 100 100 заказов более 1000 заказов > 1000 заказов (2 шт.) меньше 10 заказов < 10 заказов (1 шт.) более пяти млн (35 шт.) > 5 млн. руб/мес. рублей в месяц Два больших магазина, и еще 5 магазинов, которые очень близки к категории «более 1000» заказов. Много средних магазинов, много магазинов с высоким средним чеком. Рынок не пустой, хоть и растущий. DA TA in sight
- 13. Одежда и обувь болеезаказов (31 шт.) > 10 10 заказов более заказов (15 шт.) > 100 100 заказов более 1000 заказов > 1000 заказов (9 шт.) меньше 10 заказов < 10 заказов (1 шт.) более пяти млн (35 шт.) > 5 млн. руб/мес. рублей в месяц Много крупных магазинов, заметное количество средних и много маленьких A D TA нишевых магазинов с высоким средним чеком (чего нельзя сказать о лидерах). in sight Однако, из-за широкого ассортимента, рынок открыт для новых игроков и ниш.
- 14. Гипермаркеты болеезаказов (20 шт.) > 10 10 заказов более заказов (24 шт.) > 100 100 заказов более 1000 заказов > 1000 заказов (5 шт.) меньше 10 заказов < 10 заказов (1 шт.) более пяти млн (32 шт.) > 5 млн. руб/мес. рублей в месяц Сегмент захватывается расширяющимися лидерами других рынков. Много средних игроков, большая повторность продаж даже при невысоком среднем чеке. Самый быстрорастущий сегмент. DA TA in sight
- 15. Бытовая техника и электроника > 10 10 заказов болеезаказов (24 шт.) более заказов (26 шт.) > 100 100 заказов > 1000 заказов (14 шт.) более 1000 заказов < 10 заказов (14 шт.) меньше 10 заказов > 5 млн. руб/мес. более пяти млн (50 шт.) рублей в месяц Очень высокий средний чек. Очень много больших магазинов, много средних A D магазинов. Много нишевых магазинов. За счет этих факторов – все магазиныT A в in sight топ50 имеют больше 5 миллионов рублей оборота. Рынок занят.
- 16. Что такое Data Insight? Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и аналитике в области Интернета Основное направление: исследования рынков электронной торговли в России и мире Агентство основано в 2010 году Федором Вириным и Борисом Овчинниковым DA TA in sight
- 17. Где все это можно узнать: [email protected] +7 495 5405906 Еженедельно информация о ecommerce в России и в мире. Подписка: [email protected] Борис Овчинников [email protected] Федор Вирин [email protected] DA TA in sight