Начался резкий спад кредитования предпринимателей банками

Рейтинг банков,
работающих с ИП
(по состоянию на 01.04.15)

Место Банк
Средства на
счетах ИП на
01.04.15
1 Сбербанк 65 850,5
2 Россельхозбанк 12 073,6
3 ВТБ24 9 440,9
4 Альфа-банк 6 609,3
5 Уралсиб 4 825,7
6 Промсвязьбанк 3 941,9
7 Ханты-Мансийский
банк Открытие
2 975,3
8 Росбанк 2 723,2
9 Авангард 2 682,2
10 Райффайзенбанк 2 540,4
Место Банк Кредиты ИП
на 01.04.15
1 Сбербанк 262 633,3
2 Россельхозбанк 61 535,6
3 ВТБ24 49 678,3
4 Интеза 9 749,1
5 Ханты-Мансийский банк
Открытие
9 626,1
6 Банк Москвы 9 412,9
7 Райффайзенбанк 9 046,6
8 ВТБ 7 608,0
9 Промсвязьбанк 6 972,3
10 Уралсиб 6 074,9
Топ-10 банков по кредитованию ИП, млн рублей
Портфель кредитов индивидуальным предпринимателям в банковской системе в первом
квартале 2015 года снизился на 61,4 млрд рублей до 561,0 млрд рублей
Половину этого снижения обеспечил лидер рынка — Сбербанк
Остатки на счетах ИП стабилизировались на уровне 180 млрд рублей
Топ-10 банков по работе с ИП, млн рублей
Рейтинг банков, работающих с ИП
Индивидуальным предпринимателям не дают кредиты
1 квартале 2015 года зафиксировано резкое уменьшение портфеля кредитов ИП в банковской системе.
Они снизились с 622,4 до 561,0 млрд рублей (на 61,4 млрд рублей).
Фактически это означает, что новые кредиты ИП почти не выдаются. С одной стороны, уровень ставок
высок и не устраивает бизнес. С другой стороны, банки стали более осторожны в оценке качества за-
ёмщиков. ИП, обладающих ликвидными залогами и имеющих потребность в кредитных ресурсах, на
рынке, по-видимому, мало.
Лидер рынка Сбербанк сократил свой портфель кредитов индивидуальным предпринимателям с 294,1
до 262,6 млрд рублей. В первой двадцатке банков только один банк «Центр-инвест», оперирующий на
Юге России, показал рост показателя с 4,5 до 4,7 млрд рублей.
Остальные банки уменьшают портфель, в том числе и такие заметные государственные игроки как Рос-
сельхозбанк (на 3,8 млрд рублей до 61,5 млрд рублей) и ВТБ24 (на 4,3 млрд рублей до 49,7 млрд рублей).
Многие банки показали снижение портфеля в первом квартале более чем на 10%. Среди них в топ-20
Сбербанк (10,8%), «Интеза» (15,4%), Промсвязьбанк (16,8%), «Уралсиб» (13,3%), СКБ-банк (13,3%), Росбанк
(15,5%), Азиатско-Тихоокеанский банк (11,3%), МТС Банк (18,9%).

Динамика средств на счетах и кредитов ИП
Несколько другую динамику демонстрируют остатки на счетах индивидуальных предпринимателей. В
целом они почти не изменились и равны около 180 млрд рублей.
Однако по отдельным банкам происходят значительныеизменения. Так, Сбербанк потерял более 1
млрд рублей в виде остатков, а Россельхозбанк приобрёл 2,5 млрд рублей и смог оторваться от ВТБ24
(12,1 против 9,4 млрд рублей).
Продолжает активно привлекать ИП на обслуживание Альфа-банк. За 12 месяцев остатки в нём увели-
чились на 51%, а за 1 квартал 2015 года — на 9,9%. Аналогично действует Промсвязьбанк (рост на 12,4%).
Оба частных банка в работе с ИП выбрали стратегию акцента на комиссионных, а не процентных дохо-
да. По мере роста остатков, кредитный портфель ИП снижается. В Промсвязьбанке он уже упал ниже 7
млрд рублей, а в Альфа-банке — до символичного по меркам кредитной организации размера в 1,8 млрд
рублей.
Рынок продолжает концентрироваться. Если банки, находящиеся за пределами топ-50, на 1 января 2014
года аккумулировали 42,7 млрд рублей в виде остатков на счетах ИП, то через 15 месяцев этот показа-
тель обвалился до 30,4 млрд рублей. За квартал он упал на 2,7 млрд рублей.
250 000
50 000
100 000
150 000
200 000
01.01.2012 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015
Средства на счетах ИП Кредиты ИП
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
СредстванасчетахИП
КредитыИП

Место Банк
01.01.12
01.01.14
01.01.15
01.04.15
Прирост
с 01.04.14
Доля рынка
на 01.04.15
1 Сбербанк 49 153,9 69 568,9 67 005,7 65 850,5 1,3% 36,65%
2 Россельхозбанк 6 936,6 10 773,2 9 435,6 12 073,6 20,9% 6,72%
3 ВТБ24 4 745,9 9 196,7 9 403,6 9 440,9 10,1% 5,25%
4 Альфа-банк 1 685,3 4 262,3 6 014,7 6 609,3 50,9% 3,68%
5 Уралсиб 4 989,7 5 815,6 4 719,2 4 825,7 -13,2% 2,69%
6 Промсвязьбанк 2 532,7 3 714,1 3 506,6 3 941,9 12,9% 2,19%
7 ХМБ Открытие 976,2 1 443,2 2 868,8 2 975,3 163,1% 1,66%
8 Росбанк 3 240,2 3 057,0 2 831,8 2 723,2 0,5% 1,52%
9 Авангард 871,4 2 004,7 2 471,5 2 682,2 32,4% 1,49%
10 Райффайзенбанк 1 538,8 2 231,5 2 268,4 2 540,4 9,2% 1,41%
11 ВТБ 2 250,9 2 442,1 2 973,6 2 485,7 0,3% 1,38%
12 Банк Москвы 2 219,5 2 965,3 2 607,9 2 465,1 -7,5% 1,37%
13 Газпромбанк 1 041,3 1 682,2 1 784,0 1 947,1 11,9% 1,08%
14 Центр-инвест 1 507,9 2 058,5 1 883,7 1 819,3 6,1% 1,01%
15 МДМ Банк 1 138,2 1 580,2 1 393,6 1 531,9 15,0% 0,85%
16 МИнБ 1 279,4 1 421,7 1 456,1 1 437,9 6,0% 0,80%
17 ФК Открытие 419,4 1 171,7 906,6 1 145,3 -0,6% 0,64%
18 Возрождение 1 198,6 1 169,1 1 284,9 1 138,5 -4,5% 0,63%
19 Кубань Кредит 675,0 1 280,2 1 060,8 1 103,4 2,0% 0,61%
20 Банк Санкт-Петербург 363,9 647,0 896,3 1 061,4 69,2% 0,59%
21 Бинбанк 740,8 986,5 879,3 1 043,3 17,8% 0,58%
22 Ак Барс 840,0 1 159,4 1 017,3 1 042,3 15,5% 0,58%
23 Юникредит Банк 584,8 978,9 894,7 955,2 8,8% 0,53%
24 УБРиР 695,3 959,1 830,4 912,3 -1,4% 0,51%
25 АТБ 788,8 1 166,1 885,6 884,5 6,1% 0,49%
26 Челябинвестбанк 795,0 857,5 784,9 844,9 3,7% 0,47%
27 СКБ-банк 835,2 963,7 1 031,2 782,7 -9,6% 0,44%
28 Абсолют Банк 718,6 915,5 708,8 745,5 -22,3% 0,41%
29 СМП Банк 287,8 718,6 700,4 733,4 0,3% 0,41%
30 Дальневосточный банк 740,2 839,4 803,7 694,9 -11,5% 0,39%
31 РГС Банк 604,2 649,0 874,4 691,1 -25,9% 0,38%
32 Крайинвестбанк 608,2 796,1 659,7 674,9 -0,8% 0,38%
33 Банк СГБ 650,2 720,9 676,1 633,6 -4,9% 0,35%
34 Интеза 740,6 919,3 668,9 628,5 -20,0% 0,35%
35 ОТП Банк 701,9 616,0 577,0 626,3 7,1% 0,35%
36 Инвестторгбанк 644,7 674,5 633,8 611,7 1,9% 0,34%
37 МТС-Банк 239,3 908,4 713,5 596,8 -23,2% 0,33%
38 Экспресс-Волга 443,7 625,9 565,4 569,6 -2,5% 0,32%
39 ТКБ 373,2 629,9 521,6 551,5 -14,4% 0,31%
40 Петрокоммерц 538,7 725,8 676,8 545,1 -22,6% 0,30%
41 Росевробанк 266,7 312,6 444,7 533,7 44,7% 0,30%
42 Челиндбанк 556,6 481,6 492,4 503,7 -2,4% 0,28%
43 Запсибкомбанк 630,2 648,4 557,9 495,0 -6,2% 0,28%
44 Юниаструм Банк 696,7 553,8 477,0 491,1 -3,8% 0,27%
45 РНКБ 1,2 3,4 334,3 490,6 55587,1% 0,27%
46 Татфондбанк 358,6 600,7 481,8 485,2 4,8% 0,27%
47 Пробизнесбанк 354,0 590,6 508,9 467,3 -17,6% 0,26%
48 Примсоцбанк 426,2 407,5 677,3 434,0 34,6% 0,24%
49 Хлынов 461,8 603,4 465,4 417,8 -24,9% 0,23%
50 Глобэксбанк 230,7 414,2 427,3 401,2 -6,0% 0,22%
Остальные банки 40 703,3 42 713,8 33 144,0 30 398,2 -18,2% 16,92%
Итого 146 021,8 192 625,6 179 887,8 179 684,5 1,2% 100,00%
Топ-50 банков по средствам на счетах ИП, млн рублей

Топ-50 банков по кредитованию ИП, млн рублей
Место Банк
Кредиты ИП на
01.01.12
01.01.14
01.01.15
01.04.15
Прирост
с 01.04.14
Доля рынка
на 01.04.15
1 Сбербанк 158 052,4 284 150,9 294 146,0 262 633,3 -11,3% 46,81%
2 Россельхозбанк 49 706,6 68 598,4 65 417,7 61 535,6 -8,9% 10,97%
3 ВТБ24 20 231,4 57 214,7 53 936,2 49 678,3 -12,7% 8,86%
4 Интеза 12 579,3 12 101,3 11 513,8 9 749,1 -16,1% 1,74%
5 ХМБ Открытие 2 944,6 6 602,4 10 612,7 9 626,1 35,9% 1,72%
6 Банк Москвы 2 520,6 7 059,9 10 210,1 9 412,9 20,7% 1,68%
7 Райффайзенбанк 3 237,7 8 392,8 9 869,0 9 046,6 0,2% 1,61%
8 ВТБ 2 369,4 4 351,1 7 685,5 7 608,0 43,8% 1,36%
9 Промсвязьбанк 9 308,0 11 913,7 8 374,7 6 972,3 -38,8% 1,24%
10 Уралсиб 7 686,9 8 583,1 7 004,5 6 074,9 -26,7% 1,08%
11 СКБ-банк 8 834,1 13 903,8 6 985,1 6 056,8 -48,3% 1,08%
12 Росбанк 5 812,5 5 847,9 6 420,7 5 425,7 -7,7% 0,97%
13 Юниаструм Банк 8 396,5 5 667,8 5 255,8 4 758,0 -12,7% 0,85%
14 Центр-инвест 3 859,2 4 311,2 4 476,4 4 736,6 3,0% 0,84%
15 Ак Барс 2 892,9 4 020,3 4 076,0 3 902,3 -0,2% 0,70%
16 ФК Открытие 4 886,0 8 814,0 4 230,3 3 864,9 -30,3% 0,69%
17 УБРиР 1 647,5 5 136,6 3 722,1 3 178,5 -38,0% 0,57%
18 НБД-банк 2 859,8 3 165,1 3 175,4 3 130,2 -6,8% 0,56%
19 АТБ 1 735,9 3 578,1 3 261,3 2 891,8 -16,1% 0,52%
20 МТС-Банк 1 085,8 4 111,4 3 099,7 2 515,4 -32,4% 0,45%
21 МДМ Банк 4 995,0 3 686,0 2 664,4 2 313,5 -30,5% 0,41%
22 Примсоцбанк 1 279,4 2 130,9 2 232,4 2 141,6 0,7% 0,38%
23 Альфа-банк 1 451,4 2 329,7 2 333,5 1 852,1 -11,5% 0,33%
24 Татфондбанк 281,5 1 483,5 1 748,3 1 666,8 7,1% 0,30%
25 Возрождение 561,8 1 661,2 1 772,0 1 655,6 -5,1% 0,30%
26 Челиндбанк 1 065,7 1 100,6 1 593,1 1 610,5 56,5% 0,29%
27 Юникредит Банк 885,3 1 757,1 1 722,9 1 549,0 -9,8% 0,28%
28 Абсолют Банк 1 742,9 1 993,3 1 489,1 1 432,0 -22,9% 0,26%
29 Бинбанк 607,7 2 554,5 1 680,1 1 424,0 -41,0% 0,25%
30 Алмазэргиэнбанк 900,2 1 373,5 1 415,0 1 407,1 -1,1% 0,25%
31 Курскпромбанк 1 200,5 1 138,7 1 485,2 1 401,4 16,0% 0,25%
32 ЛОКО-Банк 1 313,8 1 999,5 1 519,5 1 321,7 -35,4% 0,24%
33 Запсибкомбанк 1 015,7 1 700,3 1 527,5 1 300,4 -23,9% 0,23%
34 РОСТ БАНК 285,1 1 777,8 1 440,3 1 297,5 -32,3% 0,23%
35 Урал ФД 795,6 1 313,9 1 361,0 1 279,8 -4,2% 0,23%
36 Дальневосточный банк 2 299,1 1 572,6 1 374,6 1 274,4 -18,2% 0,23%
37 Кубань Кредит 350,7 895,7 1 230,7 1 227,8 25,7% 0,22%
38 ТКБ 707,5 1 063,9 1 254,5 1 107,1 -0,3% 0,20%
39 РусЮгбанк 928,3 1 404,1 1 060,3 984,1 -27,8% 0,18%
40 Инвестторгбанк 1 569,9 1 426,8 1 148,6 958,7 -29,9% 0,17%
41 Саровбизнесбанк 761,1 912,6 1 023,4 946,6 6,0% 0,17%
42 Меткомбанк 649,7 1 207,1 966,0 926,0 -21,9% 0,17%
43 Банк СГБ 2 399,6 1 328,6 1 062,4 916,8 -19,4% 0,16%
44 Прио-Внешторгбанк 707,8 755,6 891,2 866,7 1,6% 0,15%
45 Солид Банк 445,3 618,4 892,2 855,4 12,9% 0,15%
46 Хлынов 858,5 1 081,1 919,1 845,5 -17,7% 0,15%
47 Зенит 406,0 727,3 882,1 829,9 16,1% 0,15%
48 Уралтрансбанк 1 328,2 1 169,7 874,5 822,4 -22,8% 0,15%
49 МИнБ 954,4 917,0 898,8 807,1 -15,7% 0,14%
50 Первобанк 49,5 1 106,3 824,8 787,3 -18,6% 0,14%
Остальные банки 66 554,6 67 177,2 57 616,4 50 411,8 -23,5% 8,99%
Итого 409 998,8 638 888,9 622 376,7 561 018,3 -12,8% 100,00%

Структура кредитов ИП
Место Банк
Кредиты ИП
на 01.04.15
До 1 года
От 1 года
до 3 лет
Свыше 3 лет
1 Сбербанк 262 633,3 8 099,0 98 431,9 156 102,4
2 Россельхозбанк 61 535,6 8 646,5 11 090,9 41 798,2
3 ВТБ24 49 678,3 5 108,1 6 595,1 37 975,1
4 Интеза 9 749,1 630,2 3 795,4 5 323,5
5 ХМБ Открытие 9 626,1 332,8 3 037,7 6 255,6
6 Банк Москвы 9 412,9 1 295,7 1 845,0 6 272,2
7 Райффайзенбанк 9 046,6 497,2 2 306,5 6 242,9
8 ВТБ 7 608,0 2 636,3 3 060,8 1 911,0
9 Промсвязьбанк 6 972,3 1 106,4 1 954,1 3 911,8
10 Уралсиб 6 074,9 2 598,0 1 434,0 2 042,8
11 СКБ-банк 6 056,8 8,9 26,4 6 021,6
12 Росбанк 5 425,7 319,5 3 091,1 2 015,1
13 Юниаструм Банк 4 758,0 481,0 471,5 3 805,5
14 Центр-инвест 4 736,6 1 816,3 1 580,0 1 340,3
15 Ак Барс 3 902,3 571,9 524,4 2 805,9
16 ФК Открытие 3 864,9 1 337,5 674,2 1 853,2
17 УБРиР 3 178,5 73,9 1 388,5 1 716,0
18 НБД-банк 3 130,2 317,3 636,4 2 176,6
19 АТБ 2 891,8 544,9 939,0 1 408,0
20 МТС-Банк 2 515,4 150,3 653,3 1 711,8
Итого 100,0% 7,7% 30,4% 61,9%
Распределение кредитов по срокам на 01.04.15, млн рублей
Сбербанк
10 000
20 000
30 000
50 000
60 000
70 000
80 000
01.01.2012 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
350 000
КредитованиеИП
40 000
300 000

Динамика средств на счетах и кредитов ИП
Россельхозбанк
2 000
4 000
8 000
10 000
12 000
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
70 000
80 000СредстванасчетахИП
КредитыИП
01.04.201501.01.2012 01.01.2014 01.01.2015
60 000
6 000
ВТБ24
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
КредитыИП
01.04.201501.01.201501.01.2012 01.01.2014
Уралсиб
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2 000
3 000
4 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
7 000
5 000
1 000
КредитыИП
01.04.201501.01.201501.01.2012 01.01.2014
14 000

Рейтинг банков составлен специалистами интернет-бухгалтерии «Моё дело» на основании расчётов по
данным отчётности банков.
© «Моё дело», 2015 г. Все права защищены.
При цитировании ссылайтесь, пожалуйста, на интернет-бухгалтерию «Моё дело».
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
Альфа-банк
500
1 000
1 500
2 000
2 500
КредитыИП
01.04.201501.01.2012 01.01.2014 01.01.2015
1 000
2 000
2 000
4 000
6 000
01.01.2012 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015
1 000
1 500
2 000
3 000
3 500
4 000
2 500
500
8 000
12 000
14 000
10 000
Промсвязьбанк
КредитыИП
4 500

Начался резкий спад кредитования предпринимателей банками

More Related Content

What's hot (19)

Viewers also liked (10)

Similar to Начался резкий спад кредитования предпринимателей банками (19)

Начался резкий спад кредитования предпринимателей банками