География продаж автотоваров
0 likes84 views
Документ представляет собой исследование онлайн-продаж автотоваров в России за вторую половину 2020 и первую половину 2021 года, охватывающее 17 крупных городов. Основное внимание уделяется характеристикам покупательской аудитории, сезонности заказов, доле предоплаченных заказов и типам доставки (до двери и самовывоз). Москва и Санкт-Петербург выделяются как ведущие города по потреблению автотоваров, на которые в сумме приходится более 17% от всех продаж в стране.
География продаж автотоваров
- 1. 2H 2020 1H 2021 - Автотовары География продаж товарной категории datainsight.ru | pimsolutions.ru при поддержке Партнер исследования Публичная версия исследования
- 2. 2 Об исследовании Исследование продолжает серию отчетов, посвященных особенностям онлайн-заказов и интернет-доставки различных категорий товаров на территории Российской Федерации. Читатель имеет возможность увидеть статистическую информацию по 17 крупным городам (15 «миллионников», Краснодар и Тюмень). Данное исследование является отчетом по товарам категории «Автотовары» за 2 половину 2020 – 1 половину 2021 года: онлайн-продажи, заказы, средний чек, расстояние, которое проходит заказ и т.д. datainsight.ru | pimsolutions.ru Вышел Вышел Вышел Скоро…
- 3. Основные результаты Характеристика покупательской аудитории Заказы и продажи. Общие данные Сезонность продаж по городам Предоплаченные заказы Доля предоплаченных заказов по городам Заказы «до двери» и самовывоз Доля заказов «до двери» по городам Время доставки Среднее время доставки по городам Расстояние, проходимое заказом Интересные сопоставления Методика Cтоимость отчета Партнер исследования PIM Solutions Аналитическое агентство Data Insight datainsight.ru | pimsolutions.ru Оглавление 3
- 4. Основные результаты Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров из категории «Автотовары» – на них приходится более 17% продаж по всей России (в рублях) и более 18% заказов. datainsight.ru | pimsolutions.ru 4 2 В декабре 2020, как правило, наблюдается рост продаж категории «Автотовары». Июль 2020 (и отчасти август 2020) также демонстрирует высокие значения, что может объясняться отложенным спросом после периода самоизоляции. 1 3 Москва и Санкт-Петербург 18,7% заказов Краснодар, Тюмень и Челябинск являются лидерами относительного онлайн-потребления автотоваров (3,2; 2,1 и 2,0 соответственно), которое характеризуется как соотношение доли количества заказов (ко всем заказам, содержащим автотовары) к доле населения города (ко всему населению России). При этом индекс потребления товаров категории «Автотовары» в онлайн почти для всех анализируемых 17 городов выше среднероссийского (1,0).
- 5. 5 4 datainsight.ru | pimsolutions.ru 5 В среднем по исследуемым городам прослеживается тенденция на рост доли предоплаченных заказов категории «Автотовары». В категории «Автотовары» доля доставленных «до двери» заказов в большинстве городов не превышает 10%. Исключения – Москва (21%) и Санкт-Петербург (15%). Среднегодовая доля предоплаченных заказов для категории «Автотовары» для исследуемых городов имеет разброс от 25% до 37%. 6 7 В категории «Автотовары» в среднем по исследуемым городам сезонности заказов «до двери» не прослеживается. Прослеживается тенденция на рост доли самовывоза с увеличением численности населения города. Аналогичная тенденция прослеживается и в доле предоплаченных заказов. 8
- 6. datainsight.ru | pimsolutions.ru 6 10 11 Доля доставок «до двери» в целом повышается с ростом среднего чека. Исключением является ценовая категория от 1 000 до 2 000 рублей, которой соответствует высокая доля доставок «до двери». В июле 2020 и январе 2021 среднее время доставки заказов категории «Автотовары» увеличилось до 4,6 дней (в среднем по исследуемым городам). 12 Доля доставки «до двери» меньше всего для очень маленьких заказов (1 позиция). После 2 позиций доля доставок «до двери» в целом стабильна.
- 7. * На правах рекламы * На правах рекламы
- 9. datainsight.ru | pimsolutions.ru 9 Крупнейшие города РФ НАСЕЛЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ 37* млн человек (или 25% населения России) * По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2021 года.
- 10. 10 Население России по городам Средняя зарплата Количество легковых авто Плотность застройки Количество онлайн-заказов на каждого жителя В полной версии отчета
- 11. Заказы и продажи. Общие данные
- 12. Продажи* datainsight.ru | pimsolutions.ru 12 * Оценка за 2020Н2-2021Н1. Доля продаж Москвы и Санкт-Петербурга в категории «Автотовары» равняется 17,7% от продаж по всей России. В рамках исследуемых городов доля продаж, приходящихся на Москву и Санкт-Петербург, составляет 48,8%. Крупнейшие города Доля продаж (в рублях), % Москва 11,5% Санкт-Петербург 6,2% Краснодар 2,7% Новосибирск 1,8% Екатеринбург 1,6% Челябинск 1,5% Красноярск 1,3% Нижний Новгород 1,2% Воронеж 1,2% Самара 1,2% Тюмень 1,2% Казань 0,9% Уфа 0,8% Ростов-на-Дону 0,8% Омск 0,8% Пермь 0,7% Волгоград 0,7% 31,7% 17,1% 51,2% Москва Санкт-Петербург Остальные города
- 13. Количество заказов* datainsight.ru | pimsolutions.ru 13 Доля Москвы и Санкт-Петербурга в заказах категории «Автотовары» равняется 18,7% от продаж по всей России. В рамках исследуемых городов доля заказов, приходящихся на Москву и Санкт-Петербург, составляет 48,6%. Крупнейшие города Доля заказов (в штуках), % Москва 11,7% Санкт-Петербург 7,0% Краснодар 2,9% Новосибирск 1,7% Екатеринбург 1,7% Челябинск 1,6% Нижний Новгород 1,4% Красноярск 1,3% Самара 1,3% Воронеж 1,3% Тюмень 1,2% Казань 1,1% Ростов-на-Дону 0,9% Уфа 0,9% Омск 0,8% Пермь 0,8% Волгоград 0,8% * Оценка за 2020Н2-2021Н1. 30,4% 18,2% 51,4% Москва Санкт-Петербург Остальные города
- 14. datainsight.ru | pimsolutions.ru Сезонность продаж и заказов: по кварталам 14 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Продажи Заказы На 4 квартал 2020 года приходится минимальный средний чек, он также демонстрирует высокие значения объема продаж и количества заказов. В 1 квартале 2021 года средний чек достигает максимума. 3 квартал 2020 4 квартал 1 квартал 2021 2 квартал 1,2 1,2 0,8 0,8 1,2 1,3 0,7 0,8
- 15. Индекс онлайн- потребления автотоваров datainsight.ru | pimsolutions.ru 15 Индекс показывает интерес населения к товарам категории. Индекс рассчитан как соотношение доли количества заказов (ко всем заказам, содержащим автотовары) к доле населения города ко всему населению России. Индекс потребления почти во всех исследуемых городах выше среднестатистического, который равен 1,0. Крупнейшие города Индекс потребления Краснодар 3,2 Тюмень 2,1 Челябинск 2,0 Санкт-Петербург 1,9 Красноярск 1,8 Воронеж 1,8 Самара 1,7 Екатеринбург 1,7 Нижний Новгород 1,6 Новосибирск 1,5 Казань 1,3 Москва 1,2 Ростов-на-Дону 1,2 Уфа 1,2 Волгоград 1,1 Пермь 1,1 Омск 1,1
- 16. datainsight.ru | pimsolutions.ru Среднее количество товаров в заказе Среднее количество товаров в заказах исследуемых городов России примерно одинаково. 16 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 0,5 1,0 1,5 Москва Красноярск Волгоград Ростов-на-Дону Санкт-Петербург Самара Воронеж Казань Екатеринбург Новосибирск Краснодар Уфа Нижний Новгород Тюмень Пермь Челябинск Омск
- 17. 17 Сезонность продаж и заказов: по месяцам В полной версии отчета
- 18. Сезонность продаж по городам
- 19. 19 Сезонность продаж по городам: Волгоград Воронеж Екатеринбург Казань Краснодар Красноярск Москва Нижний Новгород Новосибирск Омск Пермь Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Тюмень Уфа Челябинск В полной версии отчета
- 21. datainsight.ru | pimsolutions.ru 21 Доля предоплаченных заказов. Таблица Заметен разброс доли предоплаченных заказов для исследуемых городов: от 25% в Омске до 37% в Санкт-Петербурге. Крупнейшие города Доля предоплаченных заказов Санкт-Петербург 37% Москва 35% Ростов-на-Дону 33% Екатеринбург 32% Казань 32% Новосибирск 31% Самара 31% Воронеж 29% Пермь 29% Волгоград 29% Краснодар 28% Уфа 28% Нижний Новгород 28% Челябинск 28% Красноярск 28% Тюмень 27% Омск 25%
- 22. 22 В полной версии отчета Доля предоплаченных заказов: график Доля предоплаченных заказов – по размеру города Сезонность доли предоплаченных заказов
- 23. Доля предоплаченных заказов по городам
- 24. 24 В полной версии отчета Доля предоплаченных заказов по городам: Волгоград Воронеж Екатеринбург Казань Краснодар Красноярск Москва Нижний Новгород Новосибирск Омск Пермь Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Тюмень Уфа Челябинск
- 25. Заказы «до двери» и самовывоз
- 26. В категории «Автотовары» доля доставленных «до двери» заказов в большинстве городов не превышает 10%. Исключения – Москва (21%) и Санкт-Петербург (15%). datainsight.ru | pimsolutions.ru 26 Крупнейшие города Доля заказов «до двери» Москва 21% Санкт-Петербург 15% Екатеринбург 10% Уфа 10% Казань 9% Ростов-на-Дону 9% Самара 9% Новосибирск 9% Пермь 8% Нижний Новгород 8% Красноярск 8% Краснодар 7% Воронеж 7% Волгоград 7% Челябинск 7% Тюмень 6% Омск 6% Доля доставленных «до двери» заказов. Таблица
- 27. Доля заказов «до двери» категории «Автотовары» в целом оставалась стабильной в течении 12 месяцев (июль 2020 – июнь 2021). Сезонность доли заказов «до двери». Таблица datainsight.ru | pimsolutions.ru 27 Месяцы Доля заказов «до двери» Июль 2020 9% Август 10% Сентябрь 9% Октябрь 9% Ноябрь 9% Декабрь 8% Январь 2021 9% Февраль 9% Март 9% Апрель 10% Май 10% Июнь 10%
- 28. 28 В полной версии отчета Доля доставленных «до двери» заказов: график Доля доставленных «до двери» заказов – по размеру города Заказы «до двери». Доля в продажах Заказы «до двери». Доля в продажах – по размеру города Доля самовывоза Доля самовывоза – по размеру города Самовывоз. Доля в продажах Самовывоз. Доля в продажах – по размеру городов Сезонность доли заказов «до двери»: график
- 29. Доля заказов «до двери» по городам
- 30. 30 В полной версии отчета Доля заказов «до двери» по городам: Волгоград Воронеж Екатеринбург Казань Краснодар Красноярск Москва Нижний Новгород Новосибирск Омск Пермь Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Тюмень Уфа Челябинск
- 31. Время доставки
- 32. Быстрее всего доставляют заказы в города европейской части России (за исключением Краснодара). Подсчет производился в календарных днях. datainsight.ru | pimsolutions.ru 32 Крупнейшие города Среднее время доставки (календ. дней) Красноярск 5.6 Новосибирск 5.3 Краснодар 5.1 Омск 5.0 Тюмень 4.9 Волгоград 4.7 Челябинск 4.7 Екатеринбург 4.5 Уфа 4.4 Самара 4.3 Пермь 4.1 Казань 4.1 Воронеж 3.9 Ростов-на-Дону 3.8 Санкт-Петербург 3.6 Москва 3.4 Нижний Новгород 3.2 Среднее время доставки. Таблица
- 33. 33 В полной версии отчета Среднее время доставки: график Среднее время доставки – по размеру города Время доставки и расстояние, проходимое заказом Скорость доставки (км в сутки) Сезонность среднего времени доставки (дни)
- 34. Среднее время доставки по городам
- 35. 35 В полной версии отчета Среднее время доставки по городам: Волгоград Воронеж Екатеринбург Казань Краснодар Красноярск Москва Нижний Новгород Новосибирск Омск Пермь Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Тюмень Уфа Челябинск
- 37. 37 В полной версии отчета Среднее расстояние доставки (в км)
- 39. datainsight.ru | pimsolutions.ru Средний чек и доля доставок «до двери» Доля доставок «до двери» в целом повышается с ростом среднего чека. Исключением является ценовая категория от 1 000 до 2 000 рублей, которой соответствует высокая доля доставок «до двери». 39 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% до 1 000 1 000-2 000 2 000-3 000 3 000-4 000 4 000-5 000 5 000-10 000 больше 10 000 Доля доставок «до двери»
- 40. datainsight.ru | pimsolutions.ru Количество позиций в заказе и доля доставок «до двери» Доля доставки «до двери» меньше всего для очень маленьких заказов (1 позиция). После 2 позиций доля доставок «до двери» в целом стабильна. 40 12% 19% 21% 19% 21% 20% 20% 21% 22% 21% 20% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10
- 41. datainsight.ru | pimsolutions.ru Плотность застройки и доля доставок «до двери» Между плотностью застройки и долей заказов «до двери» связи нет. 41 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 % заказов «до двери» Плотность застройки
- 42. 42 В полной версии отчета Плотность застройки и доля доставок «до двери»: таблица
- 43. 1. Для построения отчета использовались данные по доставке онлайн-заказов компании Pim Solutions, данные по географии, связанных с трафиком сайтов и поисковых запросов (wordstat.yandex.ru, top.mail.ru и т.п.). Оценки распределения заказов по регионам рассчитаны в компании Data Insight. 2. Данные по онлайн-заказам охватывают рынок интернет-доставки по всем регионам России и включают в себя более 42 млн сделанных заказов. Такой объем данных позволил исследователям произвести корректные оценки величины и трендов рынка. Данные по трафику позволили уточнить сделанную интерпретацию данных по заказам как в пространственном (по географии России), так и во временном (по месяцам) разрезе. 3. Временной период отчета – с 1-го июля 2020 года по 30 июня 2021 года включительно. Методика 17 крупных городов datainsight.ru | pimsolutions.ru 43 1.07.2020 – 30.06.2021 42 млн заказов
- 44. Методика datainsight.ru | pimsolutions.ru 44 4. Данные включают заказы как предоплаченные, так и постоплаченные, с доставкой как в пункты выдачи заказов (ПВЗ), так и «до двери». 5. В исследовании рассматривается доставка автотоваров, отправленных из интернет-магазинов с территории России жителям крупнейших городов Российской Федерации. 6. Список городов составлен из «городов-миллионников» (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Казань, Воронеж, Красноярск, Уфа, Челябинск, Волгоград, Пермь, Омск), а также еще двух городов – Краснодара и Тюмени. Данные по городам не включают соответствующие области. Население Краснодара, формально не являющегося городом-«миллионником», по разным оценкам составляет 1,2-1,3 млн человек – прежде всего, за счет миграции трудовых ресурсов. 7. Население Тюмени – 817 тыс. человек. Экономика Тюмени способствует интернет-торговле – город был включен в исследование из-за большого числа интернет-заказов, обусловленных высокой платежеспособностью населения и неполным доступом к офлайн-продажам наиболее востребованных брендов. 8. Население Москвы в отчете составляет 13,9 млн человек в связи с большим количеством незарегистрированных в столице людей, прежде всего, трудовых мигрантов, которые также пользуются каналом интернет-продаж.
- 45. Методика datainsight.ru | pimsolutions.ru 45 8. Анализируемые данные касаются только федеральных служб доставки/транспортных компаний. Они не включают локальные курьерские службы, а также заказы, доставленные собственными курьерскими службами интернет-магазинов. 9. Интернет-магазин – сайт или мобильное приложение, через которые можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайн- продажи материальных товаров российских ритейлеров (через российские сайты и приложения). 10. Принадлежность заказа определенному месяцу определялась по времени получения заказа логистической компанией для последующей доставки покупателю. 11. Среднее расстояние определялось как кратчайшее расстояние между городами отправки и доставки (длина ортодромии). Расстояние, пройденное заказом, в пределах одного города принято нулю. 12. Анализировались данные по заказам, сделанным с территории России. Кроссбордерные заказы не анализировались.
- 46. Отчеты посвящены особенностям доставки товаров различных категорий жителям крупнейших городов РФ. Они содержат анализ основных показателей электронной коммерции за 2019, 2020 год (включая активный период пандемии с марта по июль) и 1 половину 2021 года для России в целом и для крупнейших городов. >140 стр. RU язык 1 раз в год Контакты для приобретения: +7 (495) 540-59-06, [email protected] 50 000 рублей + НДС datainsight.ru | pimsolutions.ru Серия отчетов «География продаж товарной категории» 46 Косметика Бытовая техника и электроника Одежда и обувь Спортивные товары
- 47. АО «Почта России» — лидер российского рынка логистики для электронной коммерции и крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор. Выручка компании в 2020 году составила 211 млрд рублей. На сегодняшний день доставкой Почтой пользуются крупнейшие компании интернет-торговли: Wildberries, OZON, «Детский Мир», «Яндекс.Маркет», AliExpress Россия, iHerb, Avon и другие. Свыше 35 000 активных корпоративных клиентов пользуются услугами доставки Почты России: в 42 000 почтовых отделений по всей России или курьерами на дом в 11 400 населенных пунктов. В 2020 г. компания доставила 334,6 млн заказов. Средний срок доставки по всей стране снизился до 3,7 дней. За счет запуска электронной оферты для компаний дистанционной торговли Почта России сократила время подключения к своим услугам до 30 минут. Особую популярность в 2020 году приобрел сервис для интернет-магазинов «Легкий возврат», который позволяет покупателям легко и в любом отделении почтовой связи возвращать товары, доставленные любым способом. Развитие цифровых интерфейсов получило высокую оценку у клиентов-получателей — свыше 30 000 000 человек установили мобильное приложение Почты России со средней оценкой в 4,8 баллов из 5 в Apple Store и Google Play. datainsight.ru | pimsolutions.ru otpravka.pochta.ru
- 48. PIM Solutions – это IT сервисы, которые помогают интернет-магазинам оптимизировать логистику и управлять финансами. datainsight.ru | pimsolutions.ru КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: [email protected] 8 800 770-05-94 (Россия) 8 499 490-00-18 (Москва) pimsolutions.ru на рынке c 2012 1 млн заказов в месяц на 2 млрд руб. >7 000 интернет-магазинов с октября 2016 Facebook.com/pimsolutions.ru YouTube.com/PimPay instagram.com/pimsolutions t.me/pimpay_blog vk.com/pimsolutions
- 49. Data Insight – первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и консалтинге в области eCommerce и digital рынков. Наши публичные исследования – datainsight.ru/public СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ: [email protected] +7 (495) 540 59 06 datainsight.ru на рынке c 2010 авторы рейтинга ТОП-100 интернет-магазинов Facebook.com/DataInsight Data Insight Slideshare.net/Data_Insight t.me/DataInsight Zen.yandex.ru datainsight.ru | pimsolutions.ru